تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2382.17 دولار للاونصة الساعة 0346 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت لاعلى مستوياتها منذ 22 مايو يوم الجمعة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2391.10 دولار.

اظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل البطالة سجل أعلى مستوى في عامين ونصف عند 4.1%، مما يشير إلى ضعف سوق العمل الأمريكي.

تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 78% لخفض اسعار الفائدة في سبتمبر من الاحتياطي الفيدرالي. ويسعر المتداولون أيضا فرصة متزايدة لخفض ثاني لأسعار الفائدة في ديسمبر.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على الشهادة نصف السنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، وتعليقات سلسلة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم الأمريكية.

صرح مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس، إن تقرير التضخم الأمريكي الضعيف والنبرة الميسرة من باول عندما يدلي بشهادته تبدو وكأنها محفزات مثالية للذهب للنظر في مستويات مرتفعة جديدة.

من ناحية اخرى ، امتنع البنك المركزي الصيني، أكبر مستهلك، عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

وقال سيمبسون: "ربما تكون الصين قد أوقفت مشترياتها من الذهب ، لكن الطلب لا يزال قائم بشكل عام. ومن المرجح أن يبقي ذلك الذهب على قوائم المراقبة الصعودية ويغري الرهانات الصعودية عند أي انخفاضات".

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 31.06 دولار بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في شهر في الجلسة الماضية. وانخفض البلاتين 0.7% لـ 1019.24 دولار وتراجع البلاديوم 1.8% لـ 1007.66 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وتقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل بفضل آمال طلب قوي على الوقود في الصيف وبعض المخاوف بشأن الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت، التي ارتفعت 7% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، 31 سنت بما يعادل 0.4% إلى 87.12 دولار للبرميل الساعة 0656 بتوقيت جرينتش. وسجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، التي ارتفعت 9% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، 83.70 دولار للبرميل، بانخفاض 18 سنت أو 0.2% عن إغلاق يوم الأربعاء.

مع إغلاق السوق الأمريكية يوم الخميس بمناسبة عطلة الرابع من يوليو، كان التداول ضعيف ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط.

وارتفع النفط هذا الأسبوع بفضل توقعات قوية للطلب خلال الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

اعلنت ادارة معلومات الطاقة الامريكية عن انخفاض كبير قدره 12.2 مليون برميل في المخزونات الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض 700 ألف برميل.

أظهرت بيانات أمريكية يوم الأربعاء أن طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة زادت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت أعداد العاطلين أيضا، وهو ما قال محللون إنه قد يسرع من تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ويدعم أسواق النفط.

حافظ الاسترليني على ثباته ومن المنتظر أن ترتفع الأسهم البريطانية يوم الجمعة بعد أن حقق حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط فوز شامل في الانتخابات البرلمانية مما أتاح للمستثمرين بعض اليقين بعد سنوات من تقلبات السوق.

الساعة 0600 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، فاز حزب العمال بزعامة كير ستارمر بـ 405 مقعد من أصل 650 في البرلمان، مما يمنحه أغلبية كبيرة مع عدد قليل من المقاعد لم يعلن عنها بعد.

واعترف رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بالهزيمة.

ارتفع الاسترليني طفيفا بعد صدور استطلاعات الرأي، والتي أثبتت دقتها على نطاق واسع، وتم تداوله مؤخرا حول 1.2767 دولار. ولم يتغير الاسترليني على نطاق واسع مقابل اليورو الذي بلغ 84.75 بنس.

وارتفع الاسترليني منذ أن دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في أواخر مايو، في وقت أبكر مما كان متوقع. وهي العملة الرئيسية الأقوى أداءا مقابل الدولار هذا العام، بمكاسب قدرها 0.3%.

ومع ذلك، فإن ذكرى فوضى السوق التي أثارتها "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس لسبتمبر 2022 لا تزال حاضرة نسبيا في أذهان المستثمرين، كما أن الموارد المالية المنهكة في بريطانيا لن تمنح أي حكومة جديدة مجال كبير لزيادة الإنفاق.

لذا فإن الحفاظ على ثقة المستثمرين وفي الوقت نفسه معالجة العديد من التحديات الاقتصادية سيكون أمر بالغ الأهمية.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بينما يترقب المتعاملون بيانات التوظيف الأمريكية لقياس مسار التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2363.19 دولار للاونصة الساعة 0506 بتوقيت جرينتش وارتفعت بأكثر من 1% للاسبوع. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2372.60 دولار.

كان الدولار في طريقه لانخفاض اسبوعي، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: "تمتع الذهب بأسبوع مثمر حتى الآن، حيث استفاد المعدن النفيس من بعض البيانات الأمريكية الأضعف".

أشارت البيانات الاقتصادية يوم الأربعاء، بما في ذلك الخدمات الضعيفة وتقارير وظائف القطاع الخاص ، إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وأظهر تقرير منفصل زيادة في طلبات اعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي.

تسلط أنظار السوق على تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 73% تقريبا لخفض الفائدة الفيدرالية في سبتمبر.

أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

ويتوقع المحللون في NAB أن يبلغ متوسط ​​أسعار الذهب حوالي 2200 دولار للأونصة في عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 2050 دولار في عام 2025.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 30.56 دولار وتتجه لافضل اسبوع لها منذ 17 مايو.

وهبط البلاتين 0.3% لـ 999.64 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5% لـ 1022.25 دولار ويتجه لثالث مكاسب اسبوعية على التوالي.

ارتفع الاسترليني يوم الخميس مقابل الدولار الأضعف على نطاق واسع والذي تضرر من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، مع قيام البريطانيين بتصويت في انتخابات برلمانية يأمل المستثمرون أن تجلب بعض الاستقرار للسياسة البريطانية.

تظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط بزعامة كير ستارمر في طريقه لتحقيق فوز ساحق على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قاد البلاد لمدة 14 عام مضطربة في كثير من الأحيان.

ارتفع الاسترليني 0.1% مقابل الدولار إلى 1.2755 دولار يوم الخميس، بعد أن ارتفع 0.46% يوم الأربعاء بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة دفعت الدولار للانخفاض على نطاق واسع.

قضى الاسترليني معظم عام 2024 منخفضا قليلا مقابل الدولار - بينما تفوق في الأداء على العملات الرئيسية الأخرى - على الرغم من أن ضعف الدولار يوم الأربعاء يعني أن الاسترليني ارتفع آخر مرة بنسبة 0.23% مقابل الدولار هذا العام.

كان تعافي الاسترليني مدعوم بالأداء الاقتصادي البريطاني الذي فاق المخاوف، والموقف الحذر لبنك إنجلترا تجاه تخفيضات أسعار الفائدة مقارنة بنظرائه الأوروبيين، مع الآمال في أن يؤدي الفوز المريح لحزب العمال إلى استقرار سياسي واقتصادي أكبر.

مقابل اليورو استقر الاسترليني عند 94.68 بنس للعملة الموحدة.

تباطأ نمو نشاط البناء في بريطانيا في يونيو مع تراجع بناء المنازل وفقا لمسح صدر يوم الخميس وأظهر تباطؤ في الطلبيات الجديدة مع اتباع بعض الشركات نهج الانتظار والترقب قبل الانتخابات البريطانية المقررة في 4 يوليو.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في قطاع البناء في المملكة المتحدة إلى 52.2 في يونيو من 54.7 في مايو، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغة 53.6 في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين ولكنه لا يزال فوق مستوى 50 للنمو.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن التباطؤ يعكس جزئيا حالة عدم اليقين لدى الشركات قبل الانتخابات الوطنية البريطانية التي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها حزب العمال المعارض بأغلبية ساحقة، وفقا لاستطلاعات الرأي.

واصلت الطلبيات الجديدة نموها، لكن الزيادة كانت الأبطأ منذ فبراير.

ارتفع النشاط في البناء التجاري والهندسة المدنية، لكن مسح يوم الخميس أظهر انخفاض متجدد في أعمال البناء السكنية.

يراقب بنك إنجلترا - الذي أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عام عند 5.25% الشهر الماضي - عن كثب نمو الأجور وتكاليف الخدمات حيث يفكر في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأوسع لجميع القطاعات، والذي يتضمن نتائج قطاعي الخدمات والتصنيع الأكبر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى 52.3 من 53.1 في مايو بسبب تباطؤ النمو في قطاع الخدمات.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الأوسع لجميع القطاعات، والذي يتضمن نتائج قطاعي الخدمات والتصنيع الأكبر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى 52.3 من 53.1 في مايو بسبب تباطؤ النمو في قطاع الخدمات.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، مع تحول المستثمرين إلى الحذر بفعل توقعات بانخفاض الطلب مع صدور بيانات التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع، مما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم ربما يشهد تباطؤ.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 60 سنت أو 0.69% إلى 86.74 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنت أو 0.75% إلى 83.25 دولار الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض النشاط بسبب عطلة عيد الاستقلال الأمريكي.

أدت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة والتي أظهرت زيادة الطلبات لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي الى تسليط الضوء بشكل أكبر على انخفاض توقعات الطلب .

أظهر تقرير وظائف القطاع الخاص زيادة الوظائف بمقدار 150 الف وظيفة في يونيو، وهو أقل من التوقعات المتوقعة بزيادة قدرها 160 الف ، وبعد ارتفاعه بمقدار 157 الف في مايو.

كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 48.8 في يونيو، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 52.5.

ومع ذلك، صرح المحللون إن البيانات الاقتصادية الأضعف قد تزيد من حجج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبدء خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها أن تدعم أسواق النفط حيث أن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الطلب.

دفعت البيانات الأمريكية الضعيفة الأسواق بالفعل إلى رفع احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 74%، من 65%، مع تسعير 47 نقطة أساس من التيسير لهذا العام.

صرحت ادارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.