حافظت أسعار النفط على قوتها يوم الاثنين، في ظل عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط الذي دعم الأسعار، مما عوض الضغط النزولي الناجم عن ارتفاع الدولار وضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 13 سنت بما يعادل 0.2% إلى 84.90 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنت يوم الجمعة. واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 82.15 دولار للبرميل، بانخفاض 6 سنت أو 0.1%.

ضغط الدولار، الذي ارتفع بعد محاولة اغتيال فاشلة للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، على أسعار النفط.

في الشرق الأوسط توقفت المحادثات بشأن إنهاء الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس يوم السبت بعد ثلاثة أيام على الرغم من أن مسئول في حماس قال في اليوم التالي إن الحركة لم تنسحب من المناقشات.

لكن هجوم اسرائيلي استهدف القائد العسكري للجماعة أدى إلى مقتل 90 شخص يوم السبت.

وقد أدت حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع المتقلب إلى إبقاء العلاوة الجيوسياسية في أسعار النفط مرتفعة.

وتعتمد أسواق النفط أيضا على نطاق واسع على تخفيضات الإمدادات من أوبك +، حيث تقول وزارة النفط العراقية إنها ستعوض أي فائض في الإنتاج منذ بداية عام 2024.

ارتفع الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع تزايد قوة التداولات على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق.

وكان ترامب، 78 عام، يعقد تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما سمع دوي طلقات أصابت أذنه اليمنى وتركت وجهه ملطخ بالدماء. وقالت حملته إنه في حالة جيدة.

كان رد فعل المستثمرين هو تضييق احتمالات فوز ترامب في نوفمبر المقبل، الأمر الذي دفع بدوره الدولار وعوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع يوم الاثنين، إلى جانب العملات المشفرة.

صرح فاسو مينون، المدير الاداري لاستراتيجية الاستثمار في OCBC: "يمكن أن تزيد أصوات التعاطف من احتمالات فوز ترامب، حيث قد يشعر المزيد من أنصاره الآن بالحاجة إلى الاقبال على صناديق الاقتراع في نوفمبر للتصويت له".

مقابل الدولار، انخفض اليورو 0.2% إلى 1.0888 دولار، في حين انخفض الاسترليني 0.13% إلى 1.2973 دولار.

في الوقت ذاته ، ارتفعت عوائد السندات الامريكية طويلة الأجل وسط توقعات بأن فوز ترامب سيشهد سياسات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الديون الحكومية وإثارة التضخم.

ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بحوالي 3 نقاط أساس إلى 4.2158%.

من ناحية اخرى، ارتفعت أسعار العملات المشفرة، حيث ارتفع البيتكوين بنسبة 5% تقريبا إلى 62,997 دولار. وقفزت إيثريوم بنسبة 6% تقريبا إلى 3368.14 دولار.

قدم ترامب نفسه كبطل للعملات المشفرة، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول سياسته المقترحة للعملات المشفرة.

تغير مؤشر الدولار تغير طفيف عند 104.21.

تغيرت اسعار الذهب تغير طفيف يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين تعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية لمزيد من الاشارات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2411.25 دولار للاونصة الساعة 0434 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 2417.40 دولار.

من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم، كما سيتحدث عدد قليل من المسئولين الآخرين في وقت لاحق من الأسبوع. تشمل مجموعات البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الامريكية والانتاج الصناعي لشهر يونيو وطلبات اعانة البطالة الأسبوعية.

تتوقع الاسواق فرصة بنسبة 93% لخفض سعر الفائدة الامريكية في سبتمبر. وتزيد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي الأسواق الأوسع، ارتفع الدولار وسط عطاءات الأمان بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما زاد احتمالات فوزه. 

الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، "لست مقتنع بأن فوز ترامب أو خسارته يرتبط ارتباط مباشر بنتيجة ثنائية لاتجاه الذهب بنفس الطريقة التي كانت بها توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ولكن إذا أثار ترامب حروبا تجارية، فإنك تعتقد أن ذلك يبني حجة جيدة لأداء الذهب بشكل جيد في ظل رئاسته".

وعلى الصعيد المادي، واصل تجار الذهب في الهند تقديم تخفيضات لاغراء المستهلكين وسط ارتفاع الأسعار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 30.94 دولار ، وتراجع البلاتين 0.3% عند 995.63 دولار وانخفض البلاديوم 0.8% لـ 960.88 دولار.

تراجع الين يوم الجمعة مع استمرار قلق المستثمرين بعد صعود حاد في الجلسة السابقة بعد بيانات أظهرت انخفاض غير متوقع في أسعار المستهلكين الامريكية وسط تكهنات بأن طوكيو تدخلت في سوق العملات.

تأرجحت العملة اليابانية ، التي ظلت عند أدنى مستوياتها منذ 38 عام، بين المكاسب والخسائر في التعاملات المتقلبة المبكرة في الساعات الآسيوية قبل أن تتراجع بشكل أضعف قليلا. وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.19% إلى 159.08 للدولار.

وكان قد ارتفع بنسبة 3% تقريبا إلى 157.40 يوم الخميس مباشرة بعد تقرير تضخم أسعار المستهلكين الامريكي، والذي أظهر أن الأسعار تتراجع وعززت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.

صرح ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة في طوكيو يوم الجمعة، إن السلطات ستتخذ الاجراءات حسب الحاجة في سوق الصرف الأجنبي، لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت.

قال منفذ الأخبار أساهي، نقلا عن مصادر حكومية، إن المسئولين تدخلوا في سوق العملات، بينما ذكر تقرير نيكي، نقلا عن مصادر أيضا، ان بنك اليابان اجرى فحص لأسعار الفائدة مع البنوك على اليورو مقابل الين يوم الجمعة، مما زاد من توتر السوق.

تدخلت طوكيو في نهاية أبريل وأوائل مايو، وأنفقت ما يقرب من 9.8 تريليون ين (61.55 مليار دولار) لدعم العملة. وسيكون هناك تقرير نهاية الشهر من وزارة المالية يؤكد المبلغ الذي تم إنفاقه على أي تدخل.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من أن خام برنت يتجه لانخفاض اسبوعي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 49 سنت بما يعادل 0.6% إلى 85.89 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنت أو 0.7% إلى 83.20 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين في الجلستين السابقتين، لكنهما ما زالا مستعدين لانخفاضات أسبوعية.

من المقرر أن تنخفض العقود الاجلة لخام برنت بنحو 1% على أساس أسبوعي بعد أربعة مكاسب أسبوعية. كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة على نطاق واسع على أساس أسبوعي.

تعززت ثقة المستثمرين بعد بيانات أظهرت يوم الخميس انخفاض أسعار المستهلكين الامريكية في يونيو، مما أثار الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في زيادة استهلاك الوقود.

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء، أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بلغ 9.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، وهو أعلى مستوى في الأسبوع الذي يشمل عطلة عيد الاستقلال منذ 2019.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للاسبوع الثالث على التوالي، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2409.19 دولار للاونصة الساعة 0421 بتوقيت جرينتش بعد ان ارتفعت 2% يوم الخميس.

وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2414.10 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الامريكية انخفضت بشكل غير متوقع وأن الزيادة السنوية كانت الأقل خلال عام، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 93% مقارنة باحتمال 70% قبل صدور البيانات.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الخميس إنها تتوقع المزيد من التيسير في ضغوط الأسعار وسوق العمل لتبرير تخفيضات أسعار الفائدة، بينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه عاد إلى مسار تضخم عند 2%.

يترقب المستثمرون الآن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 31.18 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في اكثر من شهر يوم الخميس.

وتراجع البلاتين 0.1% عند 1003.25 دولار وانخفض البلاديوم 1.3% لـ 982.44 دولار. يستعد كلا المعدنين لتسجيل انخفاضات اسبوعية.