كافح الدولار الأمريكي خسائره عند أدنى مستوى في أسبوع يوم الخميس بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقع على نطاق واسع ، لكنه استبعد فكرة حدوث زيادات أكبر.

أثرت توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشدد على الأسواق هذا العام ودعمت الدولار للارتفاع - مقابل سلة من منافسيه ، حيث ارتفع بأكثر من 7% حتى الآن هذا العام ، وفي طريقه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2015.

لكن تراجع الدولار بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وقلصت صناديق التحوط مراكزها الطويلة الممتدة بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين بعد ذلك أن صانعي السياسة لا يفكرون في تحركات 75 نقطة أساس في المستقبل.

صرح المحللون في Mirabaud ، لم يكن الاجتماع مفاجأة حقيقية ولكنه كان أقل تشدد بقليل مما كان متوقع ، وبينما لم يعد رفع السعر بمقدار 75 نقطة أساس مطروح على طاولة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو ، فإن بيانات التضخم واتجاه الحرب في أوكرانيا سوف تملي قرارات الاحتياطي الفيدرالي التالية.

تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في عقدين وانخفض بنسبة 0.9% إلى 102.450 في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي. وارتد بنسبة 0.2%  في بداية تداولات لندن لكنه استقر عند أدنى مستوى له في أسبوع.

ارتفع الاسترليني بأكثر من 1% إلى 1.2637 دولار يوم الأربعاء ، لكنه تعرض لضغوط عند 1.2548 دولار في آسيا قبل اجتماع بنك إنجلترا حيث قام المتداولون بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الخميس بسبب مخاوف بشأن الإمدادات حيث وضع اقتراح الاتحاد الأوروبي خطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا ، بما في ذلك فرض حظر على النفط الخام في ستة أشهر ، مما عوض المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني.

قفزت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنت أو 0.8% إلى 110.99 دولار للبرميل الساعة 0638 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنت أو 0.6% إلى 108.46 دولار للبرميل.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة المتقلبة بعد أن ارتفعوا أكثر من 5 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

يتضمن اقتراح العقوبات ، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والذي يحتاج إلى دعم بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ، الإلغاء التدريجي لإمدادات الخام الروسي في ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.

ويقترح ايضا حظر جميع خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

وقال فيفيك دهار المحلل في سي بي ايه في مذكرة "من المرجح أن يغير ذلك قواعد اللعبة لأسواق النفط والمنتجات المكررة" مضيفا أن العقوبات على التأمين التي استخدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية في السابق كانت فعالة في الحد من صادرات النفط الإيرانية.

ومع ذلك ، يواجه الاتحاد الأوروبي مهمة إيجاد إمدادات بديلة في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة. وتستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية الروسية يوميا وتعتمد أيضا على إمدادات الغاز الروسية.

تشعر حفنة من دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن الاقتراح لا يمنحها الوقت الكافي للتكيف.

صرح أربعة مندوبين في أوبك + لرويترز إن من المتوقع أن توافق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها المعروفين بـ أوبك + ، يوم الخميس على زيادة أهداف الإنتاج بـ 432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو. وبالتالي ستلتزم أوبك + بخطط زيادة تدريجية في الإنتاج الشهري.

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك ، محمد باركيندو ، أنه لا يمكن للمنتجين الآخرين استبدال الإمدادات الروسية ، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن تباطؤ الطلب على وقود النقل والبتروكيماويات في أكبر مستورد في العالم ، الصين ، بسبب إغلاق كوفيد 19.

قفزت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس بعد ان استبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول زيادات قوية في أسعار الفائدة لهذا العام حيث يسعى البنك المركزي لاحتواء التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي.

تميل زيادات الفائدة لارتفاع عوائد السندات ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد. الذهب ، الذي يُنظر إليه أيضا على أنه تحوط من التضخم ، يرتفع الان للجلسة الثالثة على التوالي فيما يمكن أن يكون أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف أبريل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% عند 1900.38 دولار للاونصة الساعة 0548 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت لاعلى مستوياتها منذ 29 ابريل في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.8% لـ 1901.90 دولار.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، إن المشاركين في السوق يخفضوا الرهانات المتشددة وكان ذلك حافز لارتفاع الذهب ، إلى جانب احتمال تسرب التضخم لأن الاحتياطي الفيدرالي لا يحاربها بالشكل المتوقع.

رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية متوقعة على نطاق واسع ، وهي أكبر زيادة في 22 عام ، حيث يسعى إلى تشديد السياسة النقدية في عصر الوباء.

الا ان باول استبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة ، وهو ما أدى إلى انخفاض عوائد السندات الأمريكية والدولار بشكل حاد ، وعزز الذهب.

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.15 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% لـ 999.68 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 2270.79 دولار.

انخفض النفط يوم الثلاثاء ، مضغوطا بعمليات اغلاق كوفيد 19 في الصين والتي قد تؤثر على الطلب ، لكنه وجد دعم من حظر نفطي أوروبي محتمل على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

بكين ، التي تبلغ عن عشرات الحالات الجديدة يوميا ، تجري اختبارات جماعية على السكان لتجنب إغلاق مشابه لإغلاق شنغهاي خلال الشهر الماضي. وأغلقت مطاعم العاصمة وبعض المجمعات السكنية.

تراجع خام برنت 1.22 دولار أو 1.1% إلى 106.36 دولار للبرميل الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 50 سنت أو 0.5% إلى 104.67 دولار.

صرح محلل السلع في بنك الكومنولث فيفيك دار: "المحرك الإيجابي هو الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وما إذا كان سيتم الإعلان عن ذلك".

"المحرك السلبي هو عمليات تأمين كوفيد الصينية. كلاهما موضوعان مهمان للغاية."

سجل النفط أعلى مستوياته في عدة سنوات هذا العام ، حيث وصل سعر خام برنت إلى 139 دولار في مارس ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 ، بعد أن أدى غزو موسكو لأوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات .

وساعد الاحتمال المتزايد لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. من المتوقع أن تنتهي المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء من العمل على الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ، والتي ستشمل حظر على شراء النفط الروسي.

سيتم التركيز على الجولة الأخيرة من تقارير المخزون والإمداد في الولايات المتحدة. توقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

تصدر مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأمريكي تقرير مخزونها في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش ، تليها الأرقام الحكومية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.