ارتفع اليورو يوم الجمعة بعد أن صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك بعض التقدم في محادثات موسكو مع أوكرانيا.

حتى إذا لم يقدم بوتين أي تفاصيل ، فقد ارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1043 دولار بعد دقائق من تصريح بوتين في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن المحادثات استمرت عمليا على أساس يومي.

وصرح بوتين "هناك بعض التحولات الإيجابية ، كما أخبرني المفاوضون من جانبنا" ، دون الخوض في التفاصيل.

وارتفع اليورو 0.25% إلى 1.1023 دولار الساعة 1225 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى 1.11215 دولار يوم الخميس في يوم متقلب.

وانخفض اليورو بنسبة 2% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي في مارس بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا الشهر الماضي. لكنه كان يتجه يوم الجمعة إلى تحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع.

قال سيمون هارفي ، رئيس قسم تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: "على الرغم من أن كلا الطرفين لا يزال بعيدا عن تجميع وتوقيع معاهدة سلام رسمية ، إلا أن العناوين الرئيسية تشير إلى أن الجهود قد بُذلت في محاولة للتوصل إلى حل أكثر سلمية".

وأضاف أن هذا هو السبب في أن اليورو شهد بعض المكاسب المتواضعة بعد تصريح بوتين.

وارتفع الدولار بنسبة 0.06% مقابل سلة من منافسيه لـ 98.418. ولازال بالقرب من اعلى مستوياته في خمس سنوات مقابل العملة اليابانية ، مرتفعا بنسبة 0.7% لـ 116.88 ين حيث تستعد الأسواق لتشديد الاحتياطي الفيدرالي بعد إصدار بيانات التضخم الأمريكية القوية.

استقر اليورو يوم الجمعة لكنه يستعد لمكاسب اسبوعية حيث قدم إعلان البنك المركزي الأوروبي بتوقفه عن التحفيز تدريجيا الدعم للعملة الموحدة.

لكن المخاوف المتزايدة من الركود التضخمي الناشئة عن حرب أوكرانيا استمرت في زيادة الضغط على اليورو.

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين بعد تقرير التضخم القوي في الولايات المتحدة.

بعد أربعة أسابيع متتالية من الانخفاضات ، ارتفع اليورو هذا الأسبوع حيث صرح البنك المركزي الأوروبي إنه سيتوقف تدريجيا عن التحفيز في الربع الثالث ، وهو ما يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2022 لمكافحة التضخم المتصاعد.

لكن البنك المركزي الأوروبي قدم القليل من الدعم الدائم لليورو ، الذي انخفض بنسبة 0.1% إلى 1.0975 دولار الساعة 0930 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفع لاعلى مستوى عند 1.11215 دولار يوم الخميس في يوم متقلب.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية في ING: "في يوم آخر - أي قبل الحرب - كان من الممكن أن يتمتع زوج اليورو / دولار بمكاسب دائمة على خلفية تشديد البنك المركزي الأوروبي".

أحرزت المحادثات بين أوكرانيا وروسيا يوم الخميس تقدم ضئيل فيما يبدو نحو إنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين ، وارتفع مؤخرا بنسبة 0.7% إلى 116.97 ين بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ يناير 2017 حيث تستعد الأسواق لتشديد الاحتياطي الفيدرالي.

سيعقد كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان اجتماعات سياستهم الأسبوع المقبل ، ولكن في حين أن الاحتياطي الفيدرالي من المؤكد أنه سيرفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها ، فمن المقرر أن يظل بنك اليابان بعيد.

ارتفع الدولار مقابل سلة من نظرائه بنسبة 0.37% إلى 98.730.

أثرت حرب أوكرانيا أيضا على الإسترليني ، الذي انخفض بنسبة 2.7% هذا الشهر مقابل الدولار وسجل أدنى مستوى في 16 شهر يوم الجمعة عند 1.3056 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن في طريقها لأكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر بعد تأرجحها بفعل مخاوف من تصعيد الحظر على النفط الروسي مقابل جهود جلب مزيد من الامدادات إلى السوق من منتجين رئيسيين آخرين.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.48 دولار أو 2.27% إلى 111.81 دولار للبرميل الساعة 0747 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 1.6% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  بمقدار 2 دولار أو 1.89% إلى 108.02 دولار للبرميل ، بعد انخفاض بنسبة 2.5% يوم الخميس.

في أسبوع من التداول المتقلب الذي تميز بالحديث عن حظر نفطي روسي ثم إضافات امدادات محتملة من إيران وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة بينما تصاعد القتال في أوكرانيا ، كان خام برنت في طريقه لهبوط أسبوعي بنسبة 5.2% بعد أن سجل أعلى مستوى له في 14 عام عند 139.13 دولار يوم الاثنين. ويتجه الخام الأمريكي نحو الانخفاض بنسبة 6.6% بعد أن لامس اعلى مستوى عند 130.50 دولار يوم الاثنين.

صرح جيفري هالي المحلل في أوندا ، إن كلا العقدين يمكن أن يتحركا بحدة إلى ما دون 100 دولار للبرميل من هنا بسبب أي أنباء يُنظر إليها على أنها تخفف من اضطرابات الإمدادات.

وبالمثل ، يمكن أن يرتفع كلا العقدين بسهولة إلى أكثر من 115 دولار في أي عناوين سلبية .

تراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي ، الذي يعتمد بشدة على الطاقة الروسية ، لن ينضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في حظر النفط الروسي.

وتصدر روسيا ، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية ، نحو 3 ملايين برميل يوميا من الخام إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا.

تراجع الذهب يوم الجمعة ، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية خلال الليل على خلفية بيانات التضخم ، لكن الأسعار كانت مهيأة لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي بعد عدم احراز اي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1984.91 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1989.20 دولار.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management "إلى حد كبير سيكون التداول مدفوع بالحرب مرة أخرى. ولكن ما سيحد المعنويات في غياب أي تصعيد في وقت الحرب هو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة  ، والتي ستكون أكثر تشددا قليلا عن ما قامت الاسواق بتسعيره.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات يوم الخميس بعد أن شهدت بيانات التضخم الأمريكية أكبر زيادة لها في 40 عام ، مما أدى إلى ثبات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ، بينما اتخذ البنك المركزي الأوروبي اتجاه متشدد.

يعتبر الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.

سارع المستثمرون إلى الأصول الامنة خلال الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب ، والتي قفزت بما يصل إلى 8.5% في الأسبوعين الماضيين ، مما جعلها أقرب إلى المستويات القياسية التي حققتها في أغسطس 2020.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1976 دولار للاونصة ، وكسر هذا المستوى قد يسبب انخفاض لنطاق 1924 دولار – 1953 دولار.

ارتفع البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، بنسبة 0.2% إلى 2933.67 دولار للأونصة. وسجل المعدن اعلى مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم الاثنين مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.

وتراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 25.64 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1061.23 دولار ، ويعتبر في طريقه لاسوء انخفاض اسبوعي منذ نوفمبر.