جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 23, 2024
صعد الدولار/ين بفعل تركيز الأسواق على فوارق أسعار الفائدة وقد يتلقى دفعة أكبر إذا سلط اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتقرير وظائف غير الزراعيين ها الاسبوع الضوء على التفارت بين السياسة النقدية للجنة الفومك ونظيرتها لبنك اليابان.
ويتماسك الدولار/ين فوق دعم متوسط 100 يوما عند 108.66 ين ودون المقاومة 109.65 ين.
وبلغ مؤشر النفقات الأساسية للاستهلاك الشخصي في مارس، مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، 1.9% على أساس سنوي اليوم قرب المستهدف 2% للبنك المركزي. وهذا بجانب التعافي المتوقع في وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة، من المتوقع ان يساعد في تعزيز عوائد السندات الأمريكية والدولار/ين، خصوصا بعد نتيجة متواضعة للناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول.
وقد يتجاوز زوج العملة 109.65 ين ويستهدف متوسط 200 يوما 110.24 ين.
ويتطلب بلوغ 112 ين إنتهاء القلق من حرب تجارية الذي سيتزايد إذا لم تمد الولايات المتحدة إعفاءات من رسوم على الصلب والألمونيوم إلى شركاء تجاريين رئيسيين في منتصف ليل اليوم أو إذا ساءت المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الاسبوع. ولكن حتى الأن، يتجاهل المستثمرون إلى حد كبير القضايا التجارية وسط آمل بإبرام اتفاقيات في النهاية.
اليورو/الدولار من المرجح ان يواصل تراجعاته مؤخرا في ظل إنحياز البيانات من جانبي الأطلسي ضد العملة الموحدة.
فقد عكست قراءات التضخم من ألمانيا وإيطاليا مخاوف البنك المركزي الأوروبي بشأن ضعف نمو الأسعار. وأكدت قراءة أضعف بكثير من المتوقع لمبيعات التجزئة الألمانية على أساس شهري وجهات النظر ان اقتصاد منطقة اليورو يشهد تباطؤا.
وعززت هذه البيانات المخيبة للآمال من منطقة اليورو النبرة الحذرة التي إستخدمها دراغي يوم الخميس وتركت اليورو تحت ضغط أمام كافة نظرائه. وعلى النقيض، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي زخما إيجابيا مستمرا للتضخم الذي من المتوقع ان يبقي مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة دون تغيير.
وعلى هذا الأساس، من المرجح ان يتجه اليورو صوب 1.2050 دولار وستزداد المعنويات السلبية تجاه العملة الموحدة إذا تم كسر 1.2000 دولار ليستهدف وقتها المستثمرون دعما قرب 1.1910/1.1890 دولار
تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع يوم الاثنين مع صعود الدولار وانحسار التوترات في شبه الجزيرة الكورية الذي ساعد في تعزيز شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر، مثل الأسهم.
وهبط المعدن النفيس 1% الاسبوع الماضي على خلفية قوة الدولار وصعود عوائد السندات فوق 3% الذي يؤثر سلبا على الأصول التي لا تدر عائدا.
وبهذا الانخفاض يتجه الذهب نحو إنهاء أبريل على انخفاض 0.5% ماحيا كافة مكاسب الشهر السابق.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1311.61 دولار للاوقية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش قرب أدنى مستويات الجلسة 1310.47 دولار الذي هو أضعف مستوياته منذ 13 مارس. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.8% إلى 1312.60 دولار للاوقية.
وقال نعيم أسلام، كبير محللي السوق في ثينك ماركتز، "انحسار المخاوف الجيوسياسية وصعود مؤشر الدولار من بين العوامل التي تثير موجة البيع".
وأضاف "نحن ننظر لمستويي دعم مهمين—1307 دولار ثم 1300 دولار". "كسر هاذين المستويين سيؤدي إلى المزيد من ضغوط البيع".
وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الكوي الجنوبي مون جاي-ان في قمتهما يوم الجمعة إنهما سيتخذان خطوات لإنهاء رسميا الحرب الكورية في 1950-،1953 التي إنتهت بهدنة فقط، وسيعملان على "نزع الأسلحة النووية" من شبه الجزيرة الكورية.
وقال كوميرز بنك في رسالة بحثية "العلامات على إنفراجة في الصراع الكوري الشمالي تساهم في غياب طلب قوي على الذهب كملاذ آمن في الوقت الحاضر".
وأضاف "بعد القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، يبدو ان كوريا الشمالية مستعدة لإغلاق منشآة للتجارب النووية في شمال شرق الدولة قريبا".
وصعد مؤشر الدولار 0.4% اليوم متماسكا قرب أقوى مستوياته منذ منتصف يناير بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد جلسة إيجابية للأسهم الأسيوية في ظل انحسار التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
تراجع الاسترليني لليوم الرابع على التوالي يوم الاثنين مع اقبال المستثمرين على سحب رهاناتهم الصعودية على العملة في اعقاب بيانات النمو الاقتصادي الضعيفة والتعليقات الاخيرة من بنك انجلترا والتي دفعت المتداولون لتقليص رهاناتهم على زيادة اسعار الفائدة الاسبوع القادم.
هبطت العملة البريطانية بنسبة 0.3% يوم الاثنين ، لتصل خسائرها لما يقرب من 4.5% منذ ان سجلت اعلى مستوى بعد تصويت البريكست عند 1.4377 دولار يوم 7 ابريل.
تراجعت احتمالية ان يرفع البنك المركزي الانجليزي اسعار الفائدة لنسبة 20% من 90% في وقت سابق هذا الشهر ، في حين قلص بعض المحللين توقعاتهم لزيادة الفائدة من قبل البنك المركزي هذا العام.
تعد البيانات الاقتصادية وتعليقات محافظ بنك انجلترا مارك كارني من الاسباب الرئيسية وراء الاخفاق الاخير في العملة.
نما الاقتصاد البريطاني بأضعف وتيرة له منذ الربع الأخير من عام 2012 في الربع الأول من هذا العام ، حيث ارتفع بنسبة 0.1% فقط ، دون توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز ، وهو أقل بكثير من توقعات بنك إنجلترا بنسبة 0.3%.
مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني 0.1% عند 88.12 بنس. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لعدد من القطاعات المختلفة هذا الاسبوع بما في ذلك قطاع التصنيع والبناء.
استقر الدولار دون اقوى مستوياته منذ منتصف يناير يوم الاثنين ، ليظل اليورو بالقرب من ادنى مستوى في ثلاثة أشهر ، لكن تراجع عوائد السندات الأمريكية في الفترة الأخيرة كبح موجة صعود العملة الأمريكية.
يستعد المتداولون لبيانات التضخم الالمانية وانفاق المستهلك الامريكي المقررة لاحقا اليوم لمعرفة ما إذا كان بوسع الدولار مواصلة الارتفاع الذي شجع بعض المحللين على التنبؤ بمزيد من مكاسب العملة.
تجاوزت عوائد السندات الامريكية ذات اجل العشر اعوام 3% الاسبوع الماضي ، وهو ما شجع المستثمرين على شراء الدولار وتقليص مشترياتهم لليورو.
ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% لـ 91.652 ، متراجعا من اعلى مستوى سجل يوم الجمعة عند 91.986 ، وهو اقوى مستوى منذ 11 يناير.
انخفضت العملة الموحده بنسبة 0.1% لـ 1.2114 دولار ، ليس بعيدا عن ادنى مستوى سجل الاسبوع الماضي عند 1.2110 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 1.3% الاسبوع الماضي في اكبر مكاسب اسبوعية خلال شهرين.
وارتفع الدولار بنسبة 0.2% لـ 109.25 ين ، بعد ان سجل اعلى مستوى في شهرين ونصف عند 109.54 ين يوم الجمعة. لكن التداولات هزيلة في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة عامة.
تغيرت اسعار الذهب تغير طفيف يوم الاثنين مع تراجع اهتمام المستثمرين بالمعدن مع استقرار الدولار الأمريكي وهناك دلائل على انحسار التوترات في شبه الجزيرة الكورية ، وهو ما قلص الطلب على الذهب كملاذ آمن.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1320.80 دولار للاونصة الساعه 0428 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1322 دولار للاونصة. الذهب من المقرر ان ينخفض بنسبة 0.2% لشهر ابريل.
استقر مؤشر الدولار ، الذي لامس اعلى مستوى في 3 اشهر ونصف عند 91.986 يوم الجمعة ، عند 91.552.
تعد الأسواق هادئة يوم الاثنين في اليابان والصين والهند في عطلة ، وسيتم إغلاق الكثير من آسيا يوم الثلاثاء.
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي ، في قمتهما يوم الجمعة ، أنهما سيتخذان خطوات لإنهاء الحرب الكورية التي دارت رسميا بين عامي 1950 و 1953 ، والتي انتهت فقط بهدنة ، والعمل على "نزع السلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية.
من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يقوم وفد من المسئولين الأمريكيين ، من بينهم وزير الخزانة ستيفن منوشين والمستشارين الاقتصاديين والتجاريين للرئيس دونالد ترامب ، بزيارة الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع للمفاوضات التجارية.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، يبدو ان تبقي المعاملات الفورية للذهب في نطاق محايد بين 1317 - 1326 دولار للاونصة.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت الفضة 0.1% لـ 16.47 دولار للاونصة لكن من المقرر ان ترتفع بنسبة 0.9% هذا الشهر.
وتراجع البلاتين 0.3% لـ 907.60 دولار للاونصة وفي طريقه لتسجيل ثالث انخفاض شهري على التوالي ، متراجعا بنسبة 2.1%
وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 969 دولار للاونصة ومن المقرر ان يحقق مكاسب شهرية بنسبة 2% .
هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار يوم الجمعة بعد ان نما الاقتصاد البريطاني بوتيرةأبطأ بكثير من المتوقع في الربع الأول لعام 2018 ليضعف بشدة التوقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة في مايو.
ونزل الاسترليني إلى 1.3756 دولار بانخفاض أكثر من واحد بالمئة بعد ان أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني بأضعف وتيرة منذ الربع االرابع لعام 2012. ومقابل اليورو، تراجعت العملة بما يصل إلى واحد بالمئةإلى 87.85 بنسا.
وربما يثير حجم التباطؤ الاقتصادي قلق بنك انجلترا، الذي يجتمع الاسبوع القادم ليناقش ما إذا كان يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وهوت توقعات السوق لزيادة أسعار الفائدة في مايو إلى 20% من نحو 50% قبل نشر بيانات الناتج المحلي الاجمالي. وتأخذ السوق الأن في حساباتها زيادة واحدة بواقع 25 نقطة أساس هذا العام بدلا من زيادتين متوقعتين قبل أسبوعين.
ويمثل هذا الانخفاض تحولا كبيرا للاسترليني، الذي كان من بين العملات الرئيسية الأفضل أداء في 2018. ومنذ أسبوع فقط أدت توقعات زيادة أسعار الفائدة إلى بلوغ العملة أعلى مستوياتها منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
وقال مكتب الإحصاء البريطاني اليوم إن هذا التباطؤ يرجع جزئيا إلى هطول كثيف للثلوج في أواخر فبراير وأوائل مارس، لكن الانخفاض في قطاع البناء حدث أغلبه في يناير.
انخفض الاسترليني لادنى مستوى في خمسة اسابيع مقابل الدولار يوم الجمعة بعد تباطؤ الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في اول ثلاثة اشهر في عام 2018.
هبط الاسترليني بنسبة 0.8% لـ 1.3813 دولار بعد نمو الاقتصاد البريطاني باضعف وتيرة منذ الربع الرابع لعام 2012 ، متوسعا بنسبة 0.1% في الربع الاول لعام 2018.
وهذا الرقم اقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز ، وهو أقل بكثير من توقعات بنك انجلترا بانخفاضه إلى 0.3%.
تراجعت اسعار الذهب بالقرب من ادنى مستوياتها في خمسة اسابيع يوم الجمعة ، لتتراجع بأكثر من 1% هذا الاسبوع ، متأثرة بقوة الدولار ، وارتفاع عوائد السندات الامريكية وانحسار المخاوف الجيوسياسية.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1316.34 دولار للاونصة الساعه 0700 بتوقيت جرينتش ، ليست بعيدة عن ادنى مستوى عند 1315.06 دولار للاونصة والذي سجل في الجلسة السابقة ، وهو الادنى منذ 21 مارس.
وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1317.20 دولار للاونصة.
سجل الدولار اعلى مستوى جديد في 3 اشهر ونصف مقابل سلة من العملات بفعل ارتفاع العوائد الامريكية ، في حين تراجع اليورو بفعل النبرة المتشددة للبنك المركزي الاوروبي.
يوم الاربعاء ، سجلت عوائد السندات الامريكية ذات اجل العشر اعوام اعلى مستوى منذ يناير 2014 عند 3.035%.
المعدن في طريقه للانخفاض بأكثر من 1% هذا الاسبوع ، وهو ثاني اكبر انخفاض اسبوعي في اربعة اسابيع.
ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% لـ 16.49 دولار للاونصة . هذا الاسبوع ، انخفض المعدن بأكثر من 3% حتى الان ، وهو اكبر انخفاض اسبوعي منذ الاسبوع المنتهي في 2 فبراير.
وتراجع البلاتين 0.1% لـ 905.20 دولار للاونصة ، بعد ان سجل ادنى مستوى في اربعة اشهر عند 901 دولار والذي سجل يوم الخميس.
وهبط البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 984 دولار للاونصة وانخفض بأكثر من 4% حتى الان هذا الاسبوع ، بعد اسبوعين من المكاسب.
يتجنب بالفعل بعض المتعاملين في النفط إبرام تعاقدات مع إيران حيث يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخلى عن الاتفاق النووي مع ثالث أكبر منتج للخام في منظمة أوبك.
ولا يرغب المتعاملون في توقيع تعاقدات شراء للخام الإيراني ومنتجاته المكررة تكون سارية بعد 12 مايو وهو الموعد النهائي لمهلة أمام ترامب لتقرير ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات، وفقا لمقابلات جرت مؤخرا مع ست شركات تشتري وتبيع النفط في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اجتمع مع ترامب هذا الاسبوع في واشنطن، أنه يعتقد ان الزعيم الأمريكي سيتخلى عن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى دولية في 2015. وإستهزأ ترامب بالاتفاق القائم ووصفه "بالمروع" و"الغير معقول". وقالت شركة اف.جي.اي للاستشارات وشركة جونفور لتجارة النفط إن القيود الأمريكية ستقلص صادرات إيران من الخام هذا العام بواقع 500 ألف برميل يوميا. وتصدر إيران حاليا نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
وقال بعض التجار الذين يشترون الخام الإيراني إن تعاقداتهم القائمة تتضمن بنودا تسمح لهم وقف استقبال شحنات إذا أعيد فرض العقوبات. وأضاف التجار، الذين رفضوا نشر اسمائهم لأن هذه المعلومات سرية، أنهم ربما يمارسون الحق في حماية مصالحهم التجارية في الولايات المتحدة من أي إجراء قانوني. وأشاروا إن بعض البنوك وشركات الشحن والتأمين ترفض أيضا صفقات نفط تسري بعد 12 مايو.
وقال ريتشارد نيفيو، كبير الباحثين في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، "إن كان هناك شيء تعلمناه بشأن هذا الرئيس، هو أنه عندما يكون قد قطع تعهدا انتخابيا—مثل تعهده الخروج من اتفاق إيران—فإنه حقا ينفذه".
وتزيد الصادرات الحالية لإيران بأكثر من ضعف ما كانت عليه قبل تخفيف عقوبات الطاقة في يناير 2016. والصين هي أكبر مستهلك من الدولة الواقعة في الخليج العربي إذ تشتري ثلث صادراتها من الخام. وتحظر الولايات المتحدة على مواطنيها وشركاتها شراء النفط الإيراني.
ويتهم ترامب طهران بتمويل الإرهاب. وتنفي إيران هذه التهمة، ودعا رئيسها حسن الروحاني ترامب للوفاء بالإلتزامات القائمة قبل ان يوجه طلبات جديدة. ومن المقرر ان تضغط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، التي تخطط للاجتماع مع ترامب يوم الجمعة، من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي.
More...
انخفضت بحدة عوائد سندات منطقة اليورو يوم الخميس مع إقبال المستثمرين، الذين عزفوا عن المشاركة قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، على الدين الحكومي بعد مؤتمر صحفي خال من أي جديد.
وهبط اليورو، الذي صعد خلال المؤتمر الصحفي لرئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي، إلى أدنى مستويات الجلسة مع تصفية مراكز بيع في الدولار على خلفية بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي.
وقال دراغي إن اقتصاد منطقة اليورو يبقى قويا لكن إعترف بدلائل على "تراجع" بعد قراءات نمو استثنائية في مستهل العام.
وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو بعد المؤتمر الصحفي مواصلة تراجعاتها في تعاملات سابقة.
وتعرضت ديون حكومات منطقة اليورو لموجة بيع في الأيام الأخيرة مع صعود عوائد السندات الأمريكية فوق المستوى النفسي المهم 3%.
لكن اليوم نزلت عوائد سندات تكتل العملة الموحدة ما بين 3 إلى 5 نقاط أساس ويتجه العائد على السندات الألمانية لآجل 10 أعوام نحو أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر منخفضا 4 نقاط أساس إلى 0.59%.
هذا وهبط اليورو لأدنى مستوياته منذ منتصف يناير عند 1.211 دولار بعدما أعلن المركزي الأوروبي قراره إبقاء السياسة النقدية دون تغيير ولم يلمح إلى إنهاء برنامج التيسير الكمي.
ارتفعت أسهم وول ستريت يوم الخميس بفضل نتائج أعمال قوية من فيس بوك ومجموعة من الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية الذي عزز أسهم قطاع التقنية وبفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية.
وفتح مؤشر ناسدك المجمع الذي غالبيته شركات تقنية على ارتفاع 1 بالمئة في طريقه نحو إنهاء موجة خسائر استمرت لخمسة أيام هي الأطول من نوعها منذ نوفمبر 2016. وصعد قطاع التقنية على مؤشر ستاندرد اند بور 1.4 بالمئة محققا أكبر مكسب بين 11 قطاعا رئيسيا للمؤشر.
وقفز سهم فيس بوك 7.6 بالمئة بعد نتائج قوية هدأت المخاوف بشأن تداعيات فضيحة حول تسرب بيانات للمستخدمين.
وقفز سهم فيزا 3.1 بالمئة بعد إعلان شبكة التحويلات النقدية أرباحا أفضل من المتوقع مما قدم الدعم الأكبر لمؤشر داو جونز الصناعي.
ورغم نتائج قوية من أغلب الشركات الأمريكية التي أعلنت أرباحها الفصلية حتى الأن، تجاوب المستثمرون مع علامات على ارتفاع التضخم الذي قد يؤثر سلبا على أرباح الشركات.
وتجاوز العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام، المعيار القياسي لتكاليف الإقتراض العالمية، مستوى 3% يوم الثلاثاء لأول مرة في أربع سنوات بفعل زيادة في الإقتراض الاتحادي ومخاوف بشأن التضخم ومراهنات على زيادات في أسعار فائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن تراجع العائد طفيفا اليوم مسجلا 2.9847 بالمئة.
وفي الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 84.36 نقطة أو 0.35% إلى 24.168.19 نقطة وأضاف مؤشر ستاندرد اند بور 11.18 نقطة أو 0.42% مسجلا 2مجمع 60..650.58 نقطة. وصعد مؤشر ناسدك المجمع 60.25 نقطة أو ما يوازي 0.86% إلى 7.063.98 نقطة.
وانج تاو محلل رويترز في تقريره اليوم: توجد فرصة جيدة لنزول الذهب دون 1317 دولار للاوقية وإستهداف الدعم التالي عند 1310 دولار.
والارتداد ربما يكون أقصاه 1334 دولار.
ارتفع اليورو لاعلى مستوى في اليوم يوم الخميس بعد ان قدم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي نظرة ثقة نسبيا لاقتصاد منطقة اليورو خلافا لبعض التوقعات بأنه سيتخذ موقفا أكثر حذرا بعد البيانات الضعيفة الأخيرة.
الا ان مكاسب العملة كانت هامشية إلى حد كبير مع تراجع عوائد السندات الأوروبية الأساسية بعد أن أقر دراغي بأن إجراءات التضخم الأساسي بقيت ضعيفة.
بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير عند 1.2145 دولار بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بالابقاء على السياسة دون تغيير ، ارتفعت العملة الموحدة وتداولت بنسبة 0.3% عند أعلى مستوياتها اليوم عند 1.2210 دولار بعد أن قلل دراغي من القلق بشأن الضعف الأخير في البيانات.
الأجندة الاقتصادية
