جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 28, 2024
واصلت الاسهم الاسيوية انخفاضها العالمي يوم الجمعة بعد أن عزز أسرع تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ، وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم الصينية بسبب المخاوف التنظيمية لشركات البر الرئيسي المدرجة في الولايات المتحدة.
كما ساءت المعنويات من المخاوف بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، بعد أن جلبت المحادثات بين وزيري خارجيتهما يوم الخميس القليل من الهدوء في الصراع بين البلدين.
صرح روب كارنيل ، كبير الاقتصاديين في ING في سنغافورة: "لدينا خلفية كلية رهيبة (مع) مشكلة تضخم خطيرة مما يعني أننا سنشهد سياسة نقدية أكثر صرامة".
وأضاف كارنيل أن حرب روسيا ضد أوكرانيا من المرجح أن تجعل كل شيء من الطاقة والمعادن إلى السلع الزراعية أغلى بكثير.
صرح عدد من الأشخاص المطلعين على الوضع لرويترز إن الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ستتحرك يوم الجمعة لإلغاء وضع روسيا كـ " دولة اعلى افضلية" بسبب غزوها لأوكرانيا.
يمهد تجريد روسيا من مكانتها كدولة مفضلة الطريق للولايات المتحدة وحلفائها لفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع الروسية ، مما سيزيد من الضغط على اقتصاد يتجه بالفعل إلى "ركود عميق".
بحلول منتصف ما بعد الظهر ، تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 2% ، بعد أن واصلت وول ستريت تراجعها ، والتي تحولت إلى اللون الأحمر العميق.
اجتاح البائعون سوق الأسهم في هونج كونج بعد أن تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد تحديد اسم أولى الشركات الصينية التي يحتمل شطبها من الإدراج في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر هانج سينج بنسبة 3.7% ، حيث تعرضت أسهم Yum China. وأربع شركات أخرى للتراجع بعد أن تورطت الشركات في نزاع تدقيق(مراجعة حسابات) بين بكين وواشنطن.
جاءت عمليات البيع في الأسهم الصينية حتى في الوقت الذي قالت فيه الجهة المنظمة للأوراق المالية في البلاد يوم الجمعة إنها واثقة من أنها ستتوصل إلى اتفاق مع نظرائها الأمريكيين بشأن الإشراف على الأوراق المالية.
من ناحية اخرى ، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.4%.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين الامريكية قفزت بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير ، وهي أكبر زيادة في 40 عام. يشير الارتفاع إلى أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يمكن أن تتحرك "بقوة أكبر" لكبح التضخم ، كما وعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي.
تتوقع الأسواق بالفعل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
كانت التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية مدفوع أيضا بنبرة متشددة من البنك المركزي الأوروبي ، الذي صرح يوم الخميس إنه سيوقف شراء السندات في الربع الثالث.
صرح كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في شركة السمسرة Pepperstone في ملبورن: "من الواضح أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي كان أكثر تشدد مما كان متوقع".
"نرى 11 نقطة أساس لارتفاع أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي بحلول اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو."
في سوق العملة ، ارتفع اليورو بنسبة 0.12% عند 1.0994 دولار ، حيث فشلت النبرة المتشددة من البنك المركزي الاوروبي في تعزيز زخم العملة الموحدة.
تراجع الين لادنى مستوياته مقابل الدولار من1 يناير 2017 عند 116.72 للدولار.
واستقر مؤشر الدولار عند 98.561 ، دون اعلى مستوى في عام ونصف عند 99.418 والذي سجل يوم الاثنين.
في اسواق السلع ، ارتفع الخام الامريكي بنسبة 0.2% عند 106.26 دولار للبرميل . واستقر خام برنت على نطاق واسع عند 109.23 دولار للبرميل.
وانخفض الذهب نصف بالمئة. وتداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1986.47 دولار للاونصة.
ارتفع اليورو وعوائد السندات في منطقة اليورو يوم الخميس بعد أن صرح البنك المركزي الأوروبي إنه يخطط لإنهاء برنامج شراء السندات في الربع الثالث في خطوة مفاجئة.
ارتفعت عوائد السندات الالمانية لاجل عامين ، والتي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 17 نقطة أساس إلى -0.36% حيث كثف المتداولون رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وتحول عائد السندات الألمانية لأجل خمس سنوات إلى إيجابي للمرة الأولى منذ 28 فبراير.
سعرت أسواق المال في منطقة اليورو أكثر من 40 نقطة أساس لرفع البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة بحلول ديسمبر ، مقابل 35 نقطة أساس قبل قرار البنك المركزي الأوروبي.
ارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 0.294% ، وهو أعلى مستوى منذ 16 فبراير.
تعافى اليورو أكثر من نصف بالمائة بعد بيان البنك المركزي الأوروبي ، مع ارتفاع العملة الموحدة بنسبة 0.2% عند 1.1099 دولار. وانخفض بنسبة 0.3% قبل القرار. أدت قفزة اليورو إلى دفع مؤشر الدولار إلى المنطقة السلبية.
تعزز الذهب يوم الخميس بعد تصحيح حاد في الجلسة السابقة مع استمرار المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين الجانبين ، في حين من المرجح أيضا أن توفر بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية اتجاه.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1996.09 دولار للاونصة الساعة 1047 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفضت بنسبة 3% يوم الأربعاء. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% إلى 2002.40 دولار.
صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "أظهر المضاربون على ارتفاع الذهب عدم ارتياح كبير في ارتفاع الأسعار وسط مؤشرات على أن الأزمة الأوكرانية قد تؤدي إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل كبير".
التقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يوم الخميس في تركيا ، وهو أعلى مستوى اتصال بين البلدين منذ بدء الحرب في 24 فبراير ، لكن اظهرت مؤتمرات صحفية متزامنة أنهما لم يحرزا أي تقدم.
أدى الاندفاع نحو الأصول الآمنة في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية إلى دفع أسعار الذهب إلى ما يقرب من المستويات القياسية التي سجلتها في أغسطس 2020.
يترقب المستثمرون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر فبراير والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم ، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وقبل بيان السياسة التالي للاحتياطي الفيدرالي في 16 مارس.
انخفض البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، أخيرا بنسبة 0.4% إلى 2926.54 دولار للأونصة. وسجل المعدن مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم الإثنين ، مدفوع بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.
استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 25.80 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 1087.32 دولار.
تخلى اليورو عن بعض مكاسبه المحققة ليلا يوم الخميس بعد أكبر قفزة يومية له منذ 2016 حيث يترقب المتداولون اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقمة الاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على استجابة سياسة الكتلة لغزو روسيا لأوكرانيا.
استفادت العملة الموحدة يوم الأربعاء من التحول في الشهية نحو المخاطرة الذي رفع أسواق الأسهم وعوائد السندات وشهد انخفاض أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن الجهود الدبلوماسية لحل ما يشير إليه الكرملين على أنه "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا.
يُنظر إلى اليورو على نطاق واسع على أنه مقياس لأكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ عام 1945 ولامس أدنى مستوى له في 22 شهر عند 1.0804 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع حيث يتوقع المستثمرون تأثير كبير على النمو الأوروبي.
الساعة 0849 بتوقيت جرينتش ، تداول اليورو عند 1.10489 دولار ، متراجعا بنسبة 0.32% بعد ان قفز بنسبة 1.6% يوم الاربعاء ، وهو افضل يوم له منذ يونيو 2016.
يتطلع المتداولون إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر لاحقا اليوم للحصول على أدلة حول كيفية موازنة صانعي السياسة بين مخاطر التضخم المرتفع والحرب المدمرة في أوكرانيا التي ستطول النمو الاقتصادي.
وكتب محللو يونيكريديت في مذكرة صباحية "نعتقد أن تشديد السياسة النقدية من المرجح أن يتأخر لكن لا يخرج عن مساره".
يتوقع المستثمرون حاليا أن يقوم البنك المركزي بالتخلص التدريجي من مخطط شراء السندات ورفع اسعار الفائدة الرئيسي بنحو 33 نقطة أساس قبل نهاية العام.
يتخلف البنك المركزي الأوروبي عن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا في دورة التشديد التي أعقبت الوباء وأثرت على اليورو.
التقارير الأخيرة التي تفيد بأن قادة الاتحاد الأوروبي يفكرون في إصدار سندات مشتركة لتمويل الإنفاق على الطاقة والدفاع قد عززت العملة. وستبدأ قمة التكتل في وقت لاحق اليوم في فرساي ، غرب باريس.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد انخفاضه بنسبة 1.17% يوم الأربعاء ويترقب المتداولون أرقام التضخم الأمريكية ، والتي من المقرر أن تصدر أيضا في وقت لاحق اليوم ، لتوجيه المزيد من التوقعات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ، حيث هدأت الدعوات المتزايدة قبل الحرب لزيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز اراءهم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية قد ارتفعت بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير ، مرتفعا من 7.5% في يناير ، على الرغم من أن هذه البيانات ستظهر فقط تأثير أولي من الارتفاع في أسعار النفط الناجم عن النزاع.
من ناحية اخرى ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.3159 دولار بعد ان ارتفع بنسبة 0.65% ليلا متماشيا مع اليورو ، في حين تداول الين الملاذ الامن عند 115.88 للدولار ، مقتربا من ادنى مستوياته في شهر ، ومتأثرا بارتفاع المعنويات نحو الاصول ذات المخاطرة كالاسهم.
و ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس ، متتبعة مكاسب الليلة الماضية في وول ستريت حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى ارتفاع الأسهم.
تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس حيث ابتعد المتداولون عن رهانات الملاذ الامن بعد ارتفاع الاسهم العالمية في اعقاب تراجع اسعار النفط.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1981.96 دولار للاونصة الساعة 0603 بتوقيت جرينتش بعد ان تراجعت بأكثر من 1%. ولم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1988.60 دولار.
تراجع الذهب بنحو 3% في الجلسة السابقة ، وهو أسوأ انخفاض له خلال اليوم منذ يناير 2021 وانخفض عن المستويات التي حامت بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله في أغسطس 2020.
صرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا "أظن أنه لا يزال هناك الكثير من صفقات الشراء التي تم وضعها في اليومين الماضيين والتي لا تزال تتعرض للضغط. مع عدم وجود عناوين جديدة في أوكرانيا ، و ارتفاع الأسهم بقوة في آسيا ، يستمر الضغط الهبوطي على الذهب".
ارتفعت الأسهم الآسيوية ، متتبعة المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال الليل حيث عززت المحادثات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا المعنويات.
وصرح محللو ANZ في مذكرة: "نظرا لكون روسيا منتج رئيسي للسلع الأساسية ، فإن العقوبات تزيد من مخاطر التضخم المصحوب بالركود. نعتقد أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتضخم المرتفع سيدعمان أسعار الذهب".
أثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط والسلع الأخرى مخاوف بشأن حدوث هزة أخرى في ارتفاع التضخم واحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي.
يترقب المستثمرون الان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر فبراير في وقت لاحق اليوم ، قبل بيان السياسة التالي للاحتياطي الفيدرالي في 16 مارس.
ارتفع البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، بنسبة 0.1% إلى 2939.96 دولار للأونصة. وسجل المعدن مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم الإثنين ، مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.
من بين المعادن الأخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% إلى 25.47 دولار للأونصة ، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1062.84 دولار.
ارتفعت الاسهم الاسيوية يوم الخميس ، متتبعة مكاسب وول ستريت حيث عززت المحادثات الدبلوماسية المقررة بين روسيا وأوكرانيا معنويات المخاطرة ، على الرغم من أن المحللين حذروا من أن الارتفاع قد يكون عرضة لانعكاس حاد.
كما استعادت أسعار النفط بعض ثباتها ، بعد أن تراجعت أكثر من 12% في الجلسة السابقة مع تأثر السوق بما إذا كان المنتجون الرئيسيون سيعززون الإمدادات للمساعدة في سد الفجوة في الإنتاج من روسيا بسبب العقوبات لغزوها أوكرانيا.
ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 1.6% ، مبتعدا عن أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020. ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.8% ، وهو أكبر ارتفاع في ما يقرب من 21 شهر.
ارتفع مؤشر الأسهم القيادية الصينية CSI300 بنسبة 1.75% بينما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.6%.
في أوروبا ، تشير العقود الآجلة للأسهم إلى فتح أقوى. ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.35% ، على الرغم من ارتفاع العقود الاجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.55% وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.48% في التداولات المبكرة.
تراجعت العقود الاجلة في وول ستريت بشكل طفيف. وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.13% وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.21%.
يترقب المتداولون والمستثمرون الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي إشارات تدل على كيفية تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على السياسة النقدية في المنطقة. ومن المقرر أيضا صدور أرقام التضخم الأمريكية ، والتي قد توجه التوقعات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
صرح منصور محي الدين ، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة ، إن الأسواق المالية انتعشت على أمل أن أوكرانيا وروسيا قد يبدءوا في التفاوض بجدية أكبر بشأن خلافاتهما.
"ومع ذلك ، من غير المرجح أن يكون رد الفعل مستدام حيث لا تزال هناك خلافات كبيرة بين البلدين ، ويبدو أن الصراع العسكري على وشك أن يشتد حيث تهدف روسيا إلى الاستيلاء على المدن الرئيسية في أوكرانيا."
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تركيا قبل محادثات مقررة يوم الخميس مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا فيما سيكون أول اجتماع بين البلدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أسبوعين.
وما زاد من حالة عدم اليقين ، اتهمت روسيا يوم الأربعاء الولايات المتحدة بإعلان حرب اقتصادية على البلاد ، ووجهت انتباه واشنطن إلى أنها تدرس ردها على حظر النفط والطاقة الروسيين.
أظهرت مسودة إعلان يوم الخميس أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتوقفون تدريجيا عن شراء النفط والغاز والفحم الروسي ، حيث يسعى الاتحاد لتقليل اعتماده على مصادر الطاقة الروسية ، بعد حظر من الولايات المتحدة.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بأكثر من 3% يوم الخميس عند 114.64 دولار للبرميل ، وارتفع الخام الامريكي بنسبة 1.73% لـ 110.58 دولار للبرميل ، بعد تعليقات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بأن بلاده ملتزمة بالاتفاق الحالي لدول أوبك.
في السابق ، تراجعت الأسعار بعد أن صرح سفير الامارات في واشنطن إن بلاده ستشجع أوبك على النظر في زيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
سيعزز ارتفاع أسعار الطاقة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياسته الأسبوع المقبل ، ومن المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة في وقت لاحق اليوم أن تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة يتسابق عند 7.9% سنويا في فبراير.
في اسواق العملة ، تداول اليورو عند 1.1054 دولار بعد ان قفز بنسبة 1.6% يوم الاربعاء ، وهو افضل يوم منذ يونيو 2016 ، متماشيا مع مكاسب الاسهم الاوروبية وعمليات بيع السندات ، في حين تراجع الين لادنى مستوى في شهر عند 116 للدولار.
وتداول مؤشر الدولار عند 98.144 ، بعد ان انخفض بنسبة 1.2% ليلا وسط ارتفاع اليورو ، وتضرر بالتماشي مع الين ، بفعل ارتفاع المعنويات تجاه الاصول ذات المخاطرة كالاسهم.
وتراجع الذهب طفيفا ، مع انخفاض المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1977.89 دولار للاونصة.
انخفضت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات طفيفا لـ 1.9409% ، مقارنة بالاغلاق الامريكي عند 1.948% يوم الاربعاء.
ولامست عوائد السندات لاجل عامين ، والتي ترتفع مع توقعات المتداولين برفع فائدة الاحتياطي الفيدرالي ، 1.6638% مقارنة بالاغلاق الامريكي عند 1.678%.
قالت الإمارات أنها ستدعو الأعضاء بأوبك+ لزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع، في تحول كبير قد يضع الدولة في صدام مع أعضاء أخرين بمجموعة المنتجين.
وفي بيان نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، قال يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات في واشنطن، "نفضل زيادات في الإنتاج ونشجع أوبك على التفكير في مستويات إنتاج أعلى".
ولم يتضح ما إذا كانت الإمارات قد تشاورت مع أعضاء أخرين بأوبك+ كما لم يرد تعليق على الفور من وزارة النفط السعودية.
وتعارض حتى الأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها دعوات من البيت الأبيض ومستهلكين كبار أخرين للنفط لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع، زاعمين أن القفزة مؤخرا في أسعار خام برنت إلى حوالي 140 دولار للبرميل ترجع إلى توترات جيوسياسية وليس نقصاً حقيقاً في الإمدادات.
وواصل خام برنت الخسائر بعد صدور البيان، لينخفض 6.4% إلى 119.76 دولار للبرميل في أحدث تعاملات.
وفي أحدث اجتماع، قضت المجموعة 13 دقيقة فقط لمناقشة أوضاع السوق قبل أن تقرر الإلتزام بخطتها من إجراء زيادات تدريجية للإنتاج. ولم تتم مناقشة السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار—ألا وهو غزو روسيا لأوكرانيا.
ومن المحتمل أن يؤدي أي مقترح لزيادة الإنتاج، خاصة إذا نُظر لذلك على أنه يساعد الدول الغربية في مساعيهم لإنهاء الإعتماد على الخام الروسي، إلى إثارة توترات داخل أوبك+.
وفي اتصال الاسبوع الماضي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أدان الرئيس فلاديمير بوتين أي تحركات تستهدف "تسييس إمدادات الطاقة العالمية".
وهدد الكرملين منذ ذلك الحين بكبح صادرات الطاقة إلى أوروبا كرد إنتقامي على العقوبات.
وأخر مرة دعت الإمارات لتغيير في سياسة أوبك+ الإنتاجية كان في يوليو 2021، عندما كانت الدولة تضغط من أجل رفع حصتها الإنتاجية. ورفضت السعودية في البداية المقترح وهدد الخلاف بإنهيار التحالف.
وفي النهاية تم التوصل إلى حل وسط، أعطى الإمارات سقفاً أعلى للإنتاج وأسفر عن الخطة الحالية للمجموعة من إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق كل شهر.
وقبل أن يثير غزو روسيا لأوكرانيا اضطرابات في أسواق السلع، كانت تنتقد وكالة الطاقة الدولية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الزيادة للإنتاج باعتبارها قليلة جداً.
تراجع الذهب من قرب أعلى مستوى له منذ 19 شهرا حيث تحسنت شهية المخاطرة، رغم مخاوف مستمرة من أن تؤدي تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا إلى تفاقم ضغوط التضخم والإضرار بالاقتصادت.
وتعافت الأسهم الأمريكية من موجة بيع دامت أربعة أيام بينما انخفضت سندات الخزانة الأمريكية والدولار. ويفرض ارتفاع عوائد السندات ضغطاً على الذهب الذي لا يدر عائداً.
ولازال يرتفع المعدن 9% هذا العام مع إقبال المستثمرين على المعدن كوسيلة تحوط من خطر وقوع صدمة تضخمية للاقتصاد العالمي.
كما وصلت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى أعلى مستوى منذ مارس 2021، مع بلوغ التدفقات حوالي 152 طن هذا العام.
وتتردد أصداء الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا عبر العالم، لترتفع قيمة السلع جراء مخاوف حول الإمدادات. وأذكت الخطوة الأحدث من الولايات المتحدة بحظر النفط الروسي ومن بريطانيا بإنهاء واردات الخام الروسي بحلول نهاية العام المزيد من المخاوف من حدوث ركود تضخمي، الذي فيه ترتفع الأسعار بينما يتعثر النمو الاقتصادي.
قال هوي لي، الخبير الاقتصادي في المؤسسة المصرفية الصينية الخارجية، "حظر النفط الروسي من الولايات المتحدة يثير المزيد من القلاقل حول التضخم".
"مع هذا الحظر، من المتوقع أن يتداول النفط بسهولة عند مستويات قياسية جديدة. وبحسب هذا الارتباط، ليس من الصعب أن نرى سبباً لاحتمال تداول الذهب أيضا عند مستوى قياسي جديد قريباً".
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 1996.24 دولار للأونصة في الساعة 5:23 مساءً بتوقيت القاهرة بعد انخفاضه 3.6%. وكانت الأسعار لامست 2070.44 دولار يوم الثلاثاء، لتبعد 5 دولارات فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل في أغسطس 2020.
فيما انخفض البلاديوم 3.9% وسط تداولات متقلبة. وقفزت الأسعار إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع جراء مخاوف بشأن تعطلات محتملة للإمدادات من روسيا، التي تمثل حوالي 40% من كل الإنتاج العالمي.
وانخفض كل من الفضة والبلاتين من قرب أعلى مستويات لهما منذ يونيو.
ارتفع اليورو والعملات الأوروبية الأخرى يوم الأربعاء قبل اجتماع البنك المركزي هذا الأسبوع وبدعم من التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يناقش إصدار سندات مشتركة لتمويل الإنفاق على الطاقة والدفاع.
بعد أن لامس أدنى مستوى في 22 شهر يوم الإثنين متراجعا لـ 1.0806 دولار ، ارتفع اليورو بنسبة 0.5% خلال اليوم إلى 1.0946 دولار بمساعدة تقرير نقلا عن مسئولين لم يذكروا اسمائهم إن الاتحاد الأوروبي يناقش اصدار مشترك للسندات.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار لـ 1.3134 دولار.
صرحت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية الفوركس في رابوبنك بلندن: "تعرضت العملات الأوروبية لضغوط شديدة خلال الأسبوعين الماضيين ، وبدت بعض هذه التقييمات ممتدة".
وأضافت أن "أخبار أمس التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يفكر في إصدار ديون لتمويل الإنفاق على الطاقة والدفاع دعمت اليورو وساعدت على إطلاق نغمة أفضل في اليورو والعملات الأوروبية".
لكن صرح المحللين أيضا إنه من غير المرجح أن يرتفع اليورو كثيرا في حين أن هناك الكثير من القلق بشأن انتشار الحرب في أوكرانيا.
يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ولكن وسط شبح الركود التضخمي ، توقعت أسواق المال أن يقوم صانعي السياسة بتأجيل رفع أسعار الفائدة حتى أواخر العام.
انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات بما في ذلك اليورو بنسبة 0.35% عند 98.764 ، دون أعلى مستوى في 22 شهر والذي لامسه يوم الاثنين.
واضاف المحللون إن التوقعات الخاصة برفع اسعار الفائدة الامريكية والطلب على الملاذ الآمن تشير إلى أن الدولار الأمريكي من غير المرجح أن يتخلى عن الكثير من مكاسبه.
في الوقت ذاته ، من المتوقع أن تهيمن السلع على تداولات العملات الأجنبية ، كما صرح محللو ING.
تراجعت اسعار الذهب من اعلى مستوياتها القياسية يوم الاربعاء حيث بقى الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 21 شهر مع جنى المستثمرين للارباح ، في حين ارتفع البلاديوم بعد أزمة أوكرانيا التي أججت مخاوف من ضغوط الإمدادات من روسيا أكبر منتج.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2044.60 دولار للاونصة الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ، بعد ان قفزت في الجلسة السابقة لـ 2069.89 دولار ، مبتعدة عن اعلى مستوى قياسي لها عند 2072.49 دولار والذي سجل في اغسطس 2020. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 2058.80 دولار.
صرح مايكل مكارثي ، كبير الإداريين الاستراتيجيين في تايجر بروكرز في أستراليا ، "أي اختراق (للارتفاع القياسي) سيكون إشارة فنية واضحة على أن البيئة الداعمة الحالية ستدفع هذا الارتفاع. أتوقع مقاومة قوية جدا حول تلك المستويات".
استقر مؤشر الدولار الامريكي بالقرب من اعلى مستوياته في عدة اشهر ، وهو ما يجعل المعدن المقوم بالدولار اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.
صرح المحللون إن الذهب ، الذي يُعتبر تقليديا مخزن آمن للقيمة خلال مثل هذه الأزمات العالمية ، قد يسير مرة أخرى نحو أعلى مستوياته على الإطلاق إذا ساء الوضع في أوكرانيا ، وسط مخاوف قائمة من مخاطر التضخم.
ارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 3226.46 دولار للاونصة ، مرتفعا بأكثر من 38% منذ غزو روسيا لاوكرانيا في 24 فبراير. وتعتبر روسيا منتج رئيسي لمعدن الحفاز التلقائي ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات.
من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% عند 26.58 دولار للاونصة ، بعد ان لامست اعلى مستوى في تسعة اشهر يوم الثلاثاء . وارتفع البلاتين بنسبة 1.5% لـ 1170.76 دولار.
More...
ارتفعت أسعار النفط الخام مرة أخرى يوم الأربعاء في حين كافحت الأسهم الآسيوية من أجل الاستقرار حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير الصراع المتفاقم في أوكرانيا والحظر الأمريكي الجديد على النفط الروسي.
في أوروبا ، كانت الأسهم مستعدة لافتتاح أقوى. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 و داكس الألماني بنحو 2% وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 1.36% في التداولات المبكرة.
ارتفع سعر برميل النفط الخام ، الذي ارتفع بالفعل في شهر يناير بسبب مخاوف بشأن الإمدادات وتوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي ، بشكل صاروخي منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير. و تضاعف النفط الآن تقريبا عن ادنى مستوياته في ديسمبر.
فرض الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء حظر فوري على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى ردا على الغزو ، وسط دعم قوي من الناخبين والمشرعين الأمريكيين.
ويأتي هذا الحظر من ضمن العقوبات الأمريكية والأوروبية الشاملة المفروضة على موسكو لشنها أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. استهدفت الضربات الروسية مدن أوكرانية وقتلت مئات المدنيين.
كما أعلنت بريطانيا أنها ستتوقف تدريجيا عن واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022.
تداول خام برنت في آخر مرة عند 130.38 دولار للبرميل ، مرتفعا بنسبة 1.88% خلال اليوم ، لكنه لا يزال مبتعدا عن اعلى مستوى عند 139.13 دولار التي تم لمسها يوم الاثنين.
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.52% إلى 125.58 دولار للبرميل.
وصفت روسيا اعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" وحذرت في وقت سابق هذا الأسبوع من أن الأسعار قد ترتفع إلى 300 دولار للبرميل وقد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا إذا منع الغرب صادراته النفطية.
في أسواق الأسهم ، انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.10% ، حيث أدى الانعكاس الحاد في الأسهم الصينية إلى محو المكاسب السابقة.
انخفض مؤشر CSI300 الصيني لفترة وجيزة بما يصل إلى 4.6% في فترة ما بعد الظهر.
وتعثرت الأسهم الصينية في الجلسة الصباحية بعد بيانات التضخم التي أظهرت مزيج من الطلب المحلي الضعيف وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، في حين تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع.
في طوكيو ، هبط مؤشر نيكاي بنسبة 0.3%.
من ناحية اخرى ، استقر الين مقابل الدولار عند 115.70 ، في حين هبط الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من منافسيه عند 98.919.
وارتفع اليورو بنسبة 0.23% عند 1.0924 دولار.
وتأرجحت اسعار الذهب بين مكاسب وخسائر صغيرة ، وتداول بانخفاض 0.18% لـ 2048.77 دولار للاونصة.
احتفظ الذهب بمكاسبه يوم الأربعاء بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في 19 شهر في الجلسة الماضية ، حيث عارض الدولار القوي وارتفاع عوائد السندات الامريكية الدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الأزمة الأوكرانية.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2053.99 دولار للاونصة الساعة 0312 بتوقيت جرينتش ، بعد ان قفزت لـ 2069.89 دولار في الجلسة السابقة ، مبتعدة عن اعلى مستوياتها عند 2072.49 دولار والذي سجل في اغسطس 2020.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% إلى 2061.40 دولار.
بصرف النظر عن حظر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لواردات النفط الروسية والذي لا يؤثر كثيرا على الذهب ، "يبدو أن هناك نقص في مزيد من التصعيد في التوترات بين روسيا والقوى الغربية" ، كما صرحت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي أف أكس.
"المحفزات الجيوسياسية هي الدوافع الرئيسية وراء الذهب ، وبمجرد أن تصبح الأجواء السياسية صافية ، أتوقع أن تنخفض أسعار الذهب بسرعة إلى مستويات 1800 دولار."
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية حيث دعم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رفع أسعار الفائدة هذا الشهر ، بينما استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم الاثنين في أكثر من عام ونصف.
الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، حيث تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد. كما تعزز معدلات الفائدة المرتفعة الدولار ، وهو ما يضغط على المعدن المسعّر بالدولار.
ارتفع البلاديوم بنسبة 3.3% إلى 3284.67 دولار للأونصة ، مرتفعا بنسبة 38% منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير. روسيا هي منتج رئيسي لمعدن الحفاز التلقائي ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% عند 26.66 دولار للاونصة ، بعد ان لامست اعلى مستوى في 9 اشهر يوم الثلاثاء. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2% لـ 1168.02 دولار.
واصل الذهب اليوم الثلاثاء صعوده المحموم صوب أعلى مستوى على الإطلاق مع إقبال المستثمرين على الملاذ الأمن التقليدي جراء مخاوف متزايدة بشأن أزمة أوكرانيا وتأثير حظر للنفط الروسي من الولايات المتحدة وبريطانيا.
في نفس الأثناء، أدت المخاوف بشأن نقص في معروض البلاديوم بسبب العقوبات على روسيا، أكبر منتج للمعدن المستخدم في تنقية عوادم السيارات، إلى بقاء سعره بالقرب من أعلى مستويات على الإطلاق.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 2062.91 دولار للأونصة في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش، ليبعد 10 دولارات عن ذروة 2072.50 دولار التي تسجلت في أغسطس 2020.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 3.6% إلى 2068.30 دولار.
قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "القفزة في أسعار الطاقة والحبوب والمعادن الأساسية تفضي إلى ضغوط تضخمية هائلة التي تستمر كمصدر دعم رئيسي وراء صعود الذهب".
"بالإضافة لذلك، نرى قدراً كبيراً من طلبات الشراء في سوق الذهب إلتماساً للأمان حيث تتعرض أسواق الأسهم للضغط نتيجة مخاوف رئيسية على الصعيد الجيوسياسي".
وتؤدي قفزة في أسعار النفط وحرب أوكرانيا إلى كبح الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.
ويعتبر المعدن، الذي ارتفع حوالي 13% هذا العام، مخزوناً أمناً للقيمة خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم.
فيما ارتفع البلاديوم 3.1% إلى 3088.89 دولار للأونصة بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 3440.76 دولار يوم الاثنين. ويرتفع المعدن بأكثر 60% هذا العام.
ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الامريكي يوم الثلاثاء لكنه لم يتغير كثيرا مقابل اليورو بعد أن ثبت أن الارتداد السابق للعملة الموحدة قصير الأجل.
جاء الاسترليني تحت رحمة قوة الدولار في الأيام الأخيرة ، وهو ما أدى إلى انخفاض زوج العملات إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020 خلال ساعات التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادي يوم الثلاثاء.
تراجع الاسترليني لادنى مستوى عند 1.3079 دولار قبل ان يتحرك باتجاه ايجابي عند 1.3120 دولار الساعة 1026 بتوقيت جرينتش.
مقابل اليورو ، لم يتغير الاسترليني كثيرا عند 82.83 بنس بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ يونيو 2016 يوم الاثنين ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباين توقعات السياسة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.
ينصب التركيز الأساسي الآن على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ، وفقًا للمحللين في بنك لويدز.
لا زالت الأسواق تسعر رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا الشهر بإجمالي 145 نقطة أساس للتشديد هذا العام مقارنة بـ 25 نقطة أساس فقط لارتفاع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في عام 2022.
صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي حاليا في فترة التعتيم قبل إعلان السياسة يوم الخميس.
من المقرر أن يدخل بنك إنجلترا فترة التعتيم بعد يوم الثلاثاء ، قبل إعلان السياسة في 17 مارس ، ومع ذلك ، لا توجد خطابات مجدولة من قبل واضعي سعر الفائدة في بنك إنجلترا يوم الثلاثاء.
في الوقت ذاته ، أظهر مسحان أن الناس في بريطانيا أنفقوا بكثافة في فبراير بعد تخفيف قيود كوفيد 19.
الأجندة الاقتصادية
