تراجعت أسعار النفط يوم الخميس حيث طغت مخاوف الطلب المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي على انخفاض وشيك في الإمدادات مع تعهد السعودية بتخفيضات الإنتاج.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت أو 0.3% إلى 76.74 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت أو 0.3% إلى 72.32 دولار للبرميل.

واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع بنحو 1% يوم الأربعاء ، مدعومين بخطط السعودية لتخفيضات كبيرة للإنتاج ، رغم أن مكاسب الأسعار لا تزال مكبوحة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

أثارت الزيادة الأكبر من المتوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية التي تم صدورها يوم الأربعاء مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم ، خاصة وأن السفر كان من المتوقع أن ينمو خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع ، أعلى من توقعات المحللين بارتفاع 880 ألف برميل.

ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 5.1 مليون برميل في الأسبوع ، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاع 1.3 مليون برميل.

في الوقت ذاته ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 451 ألف برميل في الأسبوع ، حيث قامت المصافي بإخراج الوقود إلى أعلى مستوى منذ عام 2019 خلال عطلة يوم الذكرى.

صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي غابرييل مخلوف يوم الأربعاء إنه بمجرد أن تصل أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى ذروتها ، فإنها ستبقى هناك لبعض الوقت ، وشكك في بعض توقعات السوق بشأن التخفيضات في نهاية العام.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجتمعة 375 نقطة أساس في العام الماضي على أمل كبح التضخم وقال مخلوف إن خطوتين صغيرتين أخريين ، في يونيو ويوليو ، كانا محتملين.

وصرح مخلوف إن الأمر سيكون "مسألة تقدير" فيما إذا كانت ستكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة بعد الصيف .

وقال مخلوف للصحفيين "أعتقد حقا ... أنه بمجرد أن نصل إلى ما وصفته بأنه قمة سلم زيادة أسعار الفائدة ، فمن المرجح أن يبقوا هناك لفترة من الوقت".

واضاف "مرة أخرى ، لن أقول كم من الوقت سيستغرق ذلك ، لكنني أعرف أن بعض الأشخاص في الأسواق يقومون بتسعير التخفيضات في أسعار الفائدة في نهاية العام وسأكون مهتما بكيفية توصلهم إلى هذه الأحكام ."

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الأربعاء ، حيث يترقب المتداولون ظهور العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي قبل فترة الهدوء التي تسبق الاجتماع.

صرحت إيزابيل شنابل ، عضو مجلس الادارة التنفيذي ، لصحيفة بلجيكية ، "نظرا لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن استمرار التضخم ، فإن تكاليف القيام بالقليل جدا لا تزال أكبر من تكاليف القيام بالكثير من العمل".

غالبا ما ينظر إلى شنابل على أنها أحد المتشددين في مجلس تحديد اسعار الفائدة.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجتمعة 375 نقطة أساس في العام الماضي على أمل كبح التضخم ، مما تسبب في عمليات بيع كبيرة في السندات الحكومية.

توقعات السوق الحالية ، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة ، هي أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى ، منقسما خلال اجتماعيه المقبلين.

استقرت عوائد السندات الالمانية لاجل 10 سنوات  ، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو ، عند 2.37% .

وارتفعت العوائد المستحقة بعد عامين 2 نقطة أساس عند 2.91%.

أظهرت الأرقام الصادرة يوم الثلاثاء أن المستهلكين في منطقة اليورو قد خفضوا توقعاتهم بشأن التضخم بشكل كبير ، على الرغم من أن صانعي السياسة لا يدعون النصر في معركتهم ضد التضخم حتى الآن.

صرح رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت يوم الثلاثاء إن الضغوط التضخمية الكامنة سيكون من الصعب خفضها ، لكنه أضاف أن هناك بعض الدلائل على تأثير التشديد النقدي.

أربعة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لديهم ملاحظات مقررة يوم الأربعاء ، قبل أن تبدأ فترة الهدوء قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 15 يونيو.

ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 1 نقطة اساس عند 4.18% وارتفعت عوائد السندات الايطالية لأجل عامين 2 نقطة اساس عند 3.52%.

تراجعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع استقرار الدولار وامتنع المتداولون عن اتخاذ رهانات كبيرة حيث يبحثوا عن إشارات واضحة حول مسار فائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1959.19 دولار للاونصة الساعة 0637 بتوقيت جرينتش لكنها محتفظة بنطاق تداول 8 دولار. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1975 دولار.

صرح كريج إيرلام كبير محللي الأسواق في أوندا: "يترقب متداولي الذهب إشارات واضحة بشأن الاقتصاد تضمن إما توقف أو استمرار لدورة التشديد".

يميل المعدن الذي لا يدرعائد إلى أن يصبح أقل جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

سيوفر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، للمستثمرين مزيد من الوضوح حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.

تشير العقود الاجلة للاموال الفيدرالية إلى أن المتداولين يسعروا فرصة بنسبة 81.7% بأن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار فائدة في نطاق 5% -5.25% . ومع ذلك ، فإنهم يروا ما يقرب من 53% احتمالات ارتفاع آخر في يوليو.

وفي الوقت نفسه ، تقلصت الصادرات من الصين ، أكبر مستهلك للسبائك المعدنية ، بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقع في مايو ، وانخفضت الواردات ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ ، حيث كافح المصنعون للعثور على الطلب في الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيء.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.4639 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 1031.40دولار. واستقر البلاديوم عند 1412.22 دولار.

صرحت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل في مقابلة صحفية إن زيادات أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ستأخذ وقت أطول من المعتاد لتمريرها إلى الاقتصاد الحقيقي وقد يكون تأثيرها اقل حدة.

ونقلت صحيفة دي تيجد البلجيكية عنها قولها يوم الأربعاء "بالنظر إلى النقص الحالي في العمال ، يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون انتقال السياسة النقدية أضعف من المعتاد".

وأضافت شنابل أن القروض ذات معدلات الفائدة الثابتة أصبحت أيضا أكثر انتشارا ، وبالتالي قد يستغرق الأمر وقت أطول من السابق لمعرفة تأثير السياسة النقدية الأكثر تشددا.

صرحت شركة الاقراض العقاري هاليفاكس يوم الأربعاء إن أسعار المنازل البريطانية انخفضت على أساس سنوي في مايو للمرة الأولى منذ 11 عام.

وقالت هاليفاكس إن متوسط سعر العقارات انخفض بنسبة 1% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.

كان استطلاع أجرته رويترز للمحللين توقع أن تبقى الأسعار دون تغيير على أساس شهري وأن تهبط بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.

صرحت شركة الاقراض العقاري هاليفاكس يوم الأربعاء إن أسعار المنازل البريطانية انخفضت على أساس سنوي في مايو للمرة الأولى منذ 11 عام.

وقالت هاليفاكس إن متوسط سعر العقارات انخفض بنسبة 1% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.

كان استطلاع أجرته رويترز للمحللين توقع أن تبقى الأسعار دون تغيير على أساس شهري وأن تهبط بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.

واصل النفط خسائره يوم الأربعاء مع تعمق المخاوف بشأن الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي ، مما أدى إلى محو مكاسب الأسعار بعد تعهد المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للخام الخام ، في عطلة نهاية الأسبوع بتعميق تخفيضات الإنتاج.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 40 سنت أو 0.5% إلى 75.89 دولار للبرميل الساعة 0456 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنت او 0.5% أيضا إلى 71.39 دولار للبرميل.

قفز الخامان القياسيان أكثر من 1 دولار يوم الاثنين ، مدعومين بقرار السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع خفض الإنتاج 1 مليون برميل يوميا إلى 9 مليون برميل يوميا في يوليو.

صرحت مصادر في السوق يوم الثلاثاء ، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي ، إن مخزونات البنزين الامريكية ارتفعت بنحو 2.4 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 يونيو.

أثار الارتفاع غير المتوقع للمخزونات مخاوف بشأن استهلاك الوقود من قبل أكبر مستهلك للنفط في العالم ، خاصة مع نمو الطلب على السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.

في الوقت ذاته ، صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي هذا العام سيرتفع بشكل أسرع وأن زيادة الطلب ستهدأ مقارنة بالتوقعات السابقة.

قال هيرويوكي كيكوكاوا ، رئيس NS Trading ، إحدى وحدات نيسان للأوراق المالية: "استوعبت السوق أنباء خفض الإنتاج السعودي ويحجم المستثمرون الآن عن اتخاذ موقف كبير بسبب التوقعات الاقتصادية المتباينة والمؤشرات في الولايات المتحدة والصين".

أظهرت بيانات رسمية صينية يوم الأربعاء أن صادراتها انكمشت بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقع في مايو وتراجعت الواردات ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ ، حيث كافح المصنعون لايجاد طلب في الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيء.

ومع ذلك ، توقع بعض المحللين أن الخفض الطوعي للسعودية ، وهو الأكبر في المملكة منذ سنوات ، سيضع حد أدنى لأسعار النفط ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يدعم زيادة مستدامة في الأسعار إلى النطاق المرتفع عند 80 دولار – 90 دولار للبرميل.