ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء بفعل ضعف الدولار وتوقعات بأن مجموعة المنتجين أوبك+ ستعمق وتواصل تخفيضات الإنتاج بسبب مخاوف من بقاء الطلب ضعيف.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 11 سنت ، أو 0.1% إلى 80.09 دولار للبرميل الساعة 0510 بتوقيت جرينتش. تداولت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع 4 سنت، أو 0.1% أيضا إلى 74.90 دولار للبرميل.

وقلص الخامان القياسيان بعض المكاسب بعد ارتفاعهما بشكل حاد في التداولات الآسيوية المبكرة.

ستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماع وزاري عبر الإنترنت في 30 نوفمبر لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

يأتي الاجتماع وسط انخفاض حاد في أسعار النفط، بسبب المخاوف من فائض المعروض في السوق على الرغم من تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك +. وانخفض خام برنت بأكثر من 18% وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 21% من أعلى مستوياتهما في نهاية سبتمبر.

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي ورهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2009.69 دولار للاونصة الساعة 0404 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2009.50 دولار.

صرح كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى Capital.com: "ما يحرك الذهب في الوقت الحالي هو انخفاض الدولار الأمريكي بسبب البيانات الضعيفة الأخيرة".

"الأرقام الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء على صعيد النمو أو التضخم، ستعزز أو تبطل ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار."

ارتفع الذهب بشكل حاد في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أعلى مستوى له عند 2017.82 دولار للاونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية للربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي - مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الخميس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت قراءة أخرى للتضخم تضخم استهلاكي أضعف من المتوقع، مما عزز الآمال في أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف الظروف النقدية في وقت أقرب من المتوقع.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يسعروا فرصة بنسبة 60% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مايو العام المقبل.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المنتجين للخدمات في اليابان لشهر أكتوبر 2.3%، مرتفعا من 2% في سبتمبر، مما يزيد من الاعتقاد بأن بنك اليابان سينهي أسعار الفائدة السلبية في عام 2024.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.3% لـ 24.61 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.3% لـ 927.48 دولار. وارتفع البلاديوم 0.1% لـ 1069.85 دولار للاونصة.

صرحت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن أوبك+ اقتربت من التوصل إلى حل وسط مع منتجي النفط الأفارقة بشأن مستويات الإنتاج لعام 2024، بعد أن أجبرت الخلافات بشأن تلك الأهداف مجموعة الدول المنتجة للنفط على تأجيل اجتماع رئيسي.

وقال مسئولون لرويترز يوم الخميس إن عضوي أوبك أنجولا ونيجيريا يهدفان إلى زيادة مخصصات إنتاج النفط.

أدى تأجيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، المعروفة باسم أوبك+، من 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد. لكنها تعافت منذ ذلك الحين، حيث تم تداول أسعار خام برنت يوم الجمعة فوق 81 دولار للبرميل.

وقالت أوبك يوم الخميس إن الاجتماع سيعقد افتراضيا.

وصرح أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه يشعر "بثقة بنسبة 99%" في أن أوبك+ قد تتوصل إلى اتفاق في 30 نوفمبر.

وقال المصدران الآخران إن الاتفاق قريب. وقال مصدر رابع إن المناقشات مستمرة.

قال مندوب نيجيريا لدى أوبك جابرييل تانيمو أدودا لرويترز يوم الخميس إنه ليس على علم بأي خلافات مع الأعضاء الآخرين في أوبك + بشأن أهداف الإنتاج لبلاده.

وكانت نيجيريا وأنجولا من بين عدة دول حصلت على أهداف أقل في اجتماع أوبك+ الأخير في يونيو بعد سنوات من الفشل في تحقيق الأهداف السابقة.

وحتى أكتوبر، كانت أنجولا تضخ أقل من حصتها لعام 2024، وفقا لتقييمات مصادر مستقلة استشهدت بها أوبك.

وصرح العديد من المحللين إنهم يتوقعوا أن تقوم أوبك+ بتمديد أو حتى تعميق تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل من أجل دعم الأسعار.

وتنتظر السوق أيضا معرفة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تمدد خفض الإنتاج الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر.

اظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات يوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني انكمش قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي، الذي نُشر في أواخر أكتوبر، والذي شهد انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1%.

صرحت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء: "بعد التنمية الاقتصادية الضعيفة التي شهدناها في النصف الأول من عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء".

وكانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام، حيث تأثرت بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% بعد ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاءات إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 0.3% عما كان عليه في الربع السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عام بنسبة 0.2%.

صرح البنك المركزي الألماني في تقريره الاقتصادي الشهري يوم الاثنين إن الاقتصاد الألماني من المرجح أن ينكمش مرة أخرى في الربع الرابع ويظهر علامات تحسن طفيف في أوائل العام المقبل.

انخفض الدولار يوم الجمعة مع مراهنة المستثمرين على أن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها، في حين ارتفع الين بعد ارتفاع نمو أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يتراجع قريبا عن التحفيز النقدي.

مع إغلاق الاسواق الامريكية يوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر ومن المقرر أن تعقد جلسة تداول أقصر يوم الجمعة البيضاء، فمن المرجح أن يتم تداول العملات بشكل ضيق ولكن مع بعض التقلبات حيث من المتوقع أن تظل السيولة ضعيفة.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مع ستة أقران، بنسبة 0.077% إلى 103.69، ليظل قريبا من أدنى مستوى في شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع.

انخفض المؤشر بنسبة 2.8% خلال الشهر، وفي طريقه لتحقيق أضعف أداء شهري له خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ويمكن أن يبدأ في خفضها العام المقبل.

قللت الأسواق من توقعاتها بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024، حيث تظهر العقود الآجلة فرصة بنسبة 25% لخفض سعر الفائدة المستهدف في اجتماع السياسة في مارس 2024، مقارنة بفرصة بنسبة 33% الأسبوع الماضي.

صرح موهيت كومار، الخبير الاستراتيجي في جيفريز، إن الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفضا أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر، في حين أن بنك إنجلترا يمكن أن يتحرك في مايو وأغسطس، وربما يصبح أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة.

من ناحية اخرى ، استقر الين الياباني عند 149.58، بعد تعزيزه بعد البيانات التي أظهرت ارتفاع نمو أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بشكل طفيف في أكتوبر، بعد أن تراجع الشهر السابق.

وقد عزز ذلك آراء المستثمرين بأن التضخم العنيد قد يدفع بنك اليابان إلى التراجع عن التحفيز النقدي في وقت قريب.

ارتفع اليورو بنسبة 0.05% إلى 1.0911 دولار، بعد بيانات أكدت التقدير الأولي الذي نُشر في أواخر أكتوبر والذي أظهر انكماش الاقتصاد الألماني قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وتتوقف العملة الموحدة لالتقاط الأنفاس بعد أن حققت بعض التقدم يوم الخميس بعد أن أظهرت سلسلة من المسوحات أن الركود في ألمانيا قد يكون أقل من المتوقع، وهو ما عوض القراءة المتشائمة لنشاط الاعمال الفرنسي.

واستقر الاسترليني عند 1.2541 دولار.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت يوم الجمعة، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، حيث تكهن المتداولون بشأن ما إذا كانت أوبك + ستتوصل إلى اتفاق بشأن مزيد من تخفيضات الإنتاج.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت ، أو 0.07% إلى 81.36 دولار الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفضت 0.7% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنت أو 0.86% إلى 76.44 دولار للبرميل مقارنة مع إغلاق يوم الأربعاء. ولم تتم تسوية خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا العقدين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، مدعومين بتوقعات بأن أوبك+، بقيادة السعودية، قد تخفض الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024.

فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفين بـ أوبك+، السوق بإعلان يوم الأربعاء أنها ستؤجل اجتماع وزاري لمدة أربعة أيام حتى 30 نوفمبر ، بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.

وكتب توني سيكامور، محلل السوق لدى IG ومقره سيدني، في مذكرة: "يبدو أن النتيجة الأكثر ترجيحا الآن هي تمديد التخفيضات الحالية".

ظلت التداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وبدت التوقعات الصينية على المدى القريب أقوى، مما دعم معنويات السوق.

استقر الذهب يوم الجمعة، متجها لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، مدعوما بضعف الدولار الأمريكي مع تزايد ثقة الأسواق في أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1992.73 دولار للاونصة الساعة 0431 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن حوالي 0.7% هذا الاسبوع. تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1993.60 دولار.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM للتداول: "كان الموضوع السائد في الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي هو انخفاض العوائد وانخفاض الدولار الأمريكي، و... (هذه) تساعد على ارتفاع الذهب".

مؤشر الدولار في طريقه لثاني انخفاض أسبوعي ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

قلصت الأسواق توقعاتها بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024 بعد أن أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقعة لم تغير وجهة النظر القائلة بأن سوق العمل يتباطأ في الولايات المتحدة وسط ارتفاع الفائدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سيتحرك "بحذر" و"رأى جميع المشاركين أنه من المناسب الحفاظ على" تحديد سعر الفائدة الحالي.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يسعروا فرصة بنسبة 26% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس.

اسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار المقاومة عند 1999 دولار للاونصة ، واختراق فوق ذلك يمكن ان يؤدي لمكاسب في نطاق 2009 دولار – 2016 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.2% لـ 23.71 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 1049.12 دولار. وتراجع البلاتين 0.1% لـ 914.68 دولار ، لكنه يتجه لثاني ارتفاع اسبوعي .