ألتقط الذهب انفاسه يوم الخميس بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى توقف في دورة تشديد أسعار الفائدة ، حيث يتوقع المحللون المزيد من المكاسب للأصل الآمن مع استمرار المخاطر الاقتصادية.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2038.19 دولار للاونصة الساعة 0704 بتوقيت جرينتش ، بعد ان قفزت في وقت سابق لـ 2072.19 دولار ، مقتربة من اعلى مستوياتها عند 2072.49 دولار والتي سجلت في 2020 ، حيث عزا المحللون التراجع الطفيف إلى جني الأرباح.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% إلى 2047.70 دولار.

صرح ييب جون رونج محلل السوق في IG ، "مع انتهاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، سيظل التركيز على أي مخاطر عدوى من القطاع المصرفي الأمريكي ... والتي ستضع موقف حذر في بيئة المخاطر ، مما يؤدي إلى استمرار تدفقات الملاذ الآمن للذهب في حالة حدوث المزيد ".

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ، لكنه لم يعد يقول إنه "يتوقع" أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات ، وأنه سيراقب البيانات الواردة لتحديد ما إذا كانت المزيد من الارتفاعات "قد تكون مناسبة".

عدم اليقين الاقتصادي واسعار الفائدة المنخفضة تعزز الطلب على المعدن ذو العائد الصفري.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الاقتصاد الأمريكي لديه فرصة أكبر لتجنب الركود ، لكنه لا يستبعد ركود معتدل.

كما ساعد المعدن ، انخفاض مؤشر الدولار  بنسبة 0.2% ، مما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية أرخص للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية .

استقرت الفضة عند 25.59 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1054 دولار ، في حين قفز البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 1442.05 دولار.

تعافت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس لكنها لم تكن قادرة على تعويض الانخفاض بأكثر من 9% في الأيام الثلاثة السابقة حيث تجاوزت مخاوف الطلب لدى كبار المستهلكين الإشارات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد توقف زيادات أسعار الفائدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 72.50 دولار للبرميل الساعة 0257 بتوقيت جرينتش. لكن منذ يوم الجمعة ، انخفض خام برنت بأكثر من 9% وانخفض في وقت سابق يوم الخميس إلى 71.28 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2  سنت إلى 68.62 دولار للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 11% تقريبا من يوم الجمعة إلى إغلاق الأربعاء ، وانخفض في وقت سابق يوم الخميس إلى 63.64 دولار.

انخفضت الأسعار هذا الأسبوع وسط مؤشرات على ضعف نمو التصنيع في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، وبعد أن رفعت الولايات المتحدة ، أكبر مستخدم للنفط في العالم ، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2007 يوم الأربعاء ، مما يهدد النمو الاقتصادي المستقبلي هناك.

ومع ذلك ، مع بعض النمو الإيجابي في قطاع الخدمات الامريكي والتوقعات بأن تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين التي بدأت هذا الشهر ستحد من الامدادات ، فإن المستثمرين والمحللين يعيدون الشراء إلى السوق.

في حين رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما هو متوقع ، فقد أشار إلى أنه قد يوقف زيادات أخرى لمنح المسؤولين الوقت لتقييم تداعيات إخفاقات البنوك الأخيرة وانتظار الوضوح بشأن الخلاف حول رفع سقف الديون الأمريكية.

كما أدى انهيار ثالث بنك أمريكي منذ مارس ، مدفوعا بعدم قدرته على إدارة أسعار الفائدة المرتفعة ، إلى التأثير في الأسواق المالية بشكل عام.

بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا ، في مجموعة تعرف باسم أوبك + ، تخفيضات للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا في بداية هذا الشهر .

كما يترقب المستثمرون التطورات من البنك المركزي الأوروبي ، الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي يوم الخميس.

لا تزال مخاوف الطلب الصيني تلقي بثقلها على السوق خاصة بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الخميس أن نشاط المصانع انخفض بشكل غير متوقع في أبريل بسبب ضعف الطلب المحلي.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار واستقر مقابل اليورو يوم الأربعاء قبل الرفع المتوقع لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

تجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الأسبوع المقبل.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.37% إلى 1.2515 دولار ، وهو ليس بعيدا عن اعلى مستوى في 10 اشهر والذي سجل الأسبوع الماضي عند 1.25835 دولار حيث تترقب الأسواق أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة.

تداول الدولار على انخفاض مقابل معظم العملات الرئيسية بسبب مزيج من بيانات الوظائف الأمريكية القاتمة ، والمواجهة في واشنطن بشأن سقف الديون ، والتوتر بعد الانهيارات المصرفية ، مما جعل المستثمرين متوترين ، وعزز تسعير السوق برفع متوقع بمقدار 25 نقطة اساس من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وانه سيكون الاخير في دورة التشديد الحالية.

في المقابل ، يشير تسعير السوق لبنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل وفرصة معقولة لزيادة أخرى في يونيو.

يحتل واضعو سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي مركز الصدارة يوم الخميس وتظهر أسواق المال فرصة بنسبة 85% تقريبا لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، مع فرصة بنسبة 15% لتحرك 50 نقطة أساس ، مع مزيد من الارتفاعات في الأشهر المقبلة.

استقر الاسترليني مقابل اليورو مع انخفاض العملة الموحدة بنسبة 0.07% إلى 88.15 بنس.

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فنلندا يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع زعماء دول الشمال حول دعم حرب بلاده مع روسيا وعلاقاتها مع أوروبا ، وفقا لما صرحت به حكومات المنطقة.

وقال مكتب نينيستو في بيان إن زيلينسكي سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو يعقبها مؤتمر صحفي قبل الانضمام إلى قمة إقليمية واجتماع ثاني مع وسائل الإعلام.

تجمع المئات في وسط هلسنكي لرؤية وصول زيلينسكي ، وهتفوا له وهو يظهر أمام القصر الرئاسي.

وستضم القمة الأوسع نطاقا نينيستو بالإضافة إلى رؤساء وزراء السويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا.

وقال مكتب نينيستو "موضوع القمة هو حرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا ، ودعم دول الشمال الأوروبي المستمر لأوكرانيا ، وعلاقة أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومبادرة أوكرانيا من أجل سلام عادل".

وصرح متحدث باسم زيلينسكي في بيان إن الحكومة الأوكرانية تتوقع أن تسفر القمة عن بيان مشترك.

وكتب المتحدث: "تم تنظيم اجتماع قادة أوكرانيا والدول الخمس في شمال أوروبا لزيادة تنسيق المساعدة العسكرية لدولتنا والتكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".

ولم يتم الإعلان عن زيارة الرئيس الأوكراني إلى فنلندا ، وهي واحدة من الرحلات القليلة التي قام بها إلى الخارج منذ الغزو الروسي العام الماضي ، إلا بعد وصوله وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الفنلندية.

انضمت فنلندا مؤخرا إلى حلف الناتو ، لتصبح العضو الـ 31 فيه ، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. تشترك فنلندا في حدود طويلة مع روسيا.

قال الكرملين في 4 أبريل إن انضمام فنلندا إلى الناتو كان خطأ تاريخي خطير من شأنه أن يضعف الأمن في المنطقة الأوسع ويجبر موسكو على اتخاذ إجراءات مضادة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، في إفادة صحفية يوم الأربعاء ، تأكيدا على هذا الرأي: "بينما نراقب خطط الناتو لفنلندا ، نؤكد أن روسيا ستضطر للرد ، عسكريا وغير ذلك ، لكبح التهديدات لأمننا القومي. "

تراجع الدولار يوم الأربعاء ، قبل الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية ، حيث خيمت بيانات قاتمة للوظائف ، والمواجهة حول سقف الديون الأمريكية والتوترات بعد الانهيارات المصرفية على توقعات الاستثمار.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ، أن عدد الوظائف الشاغرة الامريكية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في مارس ، وزادت عمليات التسريح إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ، مما يعطي الأمل في أن ضعف سوق العمل قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى ، بنسبة 0.25% إلى 101.61 ، منخفضا لليوم الثاني على التوالي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء وسيكون تركيز المستثمرين على ما يشير صانعو السياسة إلى أنهم قد يفعلونه بعد ذلك.

في الوقت الحالي ، يُظهر السوق اعتقاد المتداولين أن هذه ستكون آخر زيادة قبل أن ينتقل الاحتياطي الفيدرالي إلى وضع خفض سعر الفائدة. قال البنك المركزي إن إجراءاته ستعتمد على البيانات الواردة ، والتي أظهر الكثير منها أن الاقتصاد يتباطأ وأن ضغوط الأسعار تتراجع ، ولكن ليس بما يكفي لتبرير تحول مفاجئ في السياسة.

تعاني الأسواق المالية الامريكية من فشل بنك فيرست ريبابليك ومقره سان فرانسيسكو ، بالإضافة إلى مخاوف من نفاذ نقود الحكومة بحلول يونيو إذا لم يبرم المشرعون اتفاق لرفع حد الاقتراض ، المعروف باسم سقف الديون.

في وقت لاحق يوم الأربعاء ، سوف يلقي السوق نظرة على نمو وظائف القطاع الخاص ، والذي يمكن أن يقدم ادلة لما يمكن توقعه من تقرير التوظيف يوم الجمعة ، والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأمريكي خلق 179 الف وظيفة في أبريل.

ارتفع اليورو اخر مرة 0.3% عند 1.1032 دولار ، قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الاوروبي المقرر يوم الخميس.

تظهر أسواق المال فرصة بنسبة 85% تقريبا في أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 15% بمقدار 50 نقطة أساس.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% عند 1.2509 دولار واستقر مقابل اليورو عند 88.20 بنس.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.5% إلى 135.83 للدولار ، معوضا بعض خسائره من الأسبوع الماضي عندما تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية شديدة التيسير.

استقرت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار يوم الأربعاء ، بينما حول المستثمرون انتباههم إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم.

تداولت المعاملات الفورية للذهب في نطاق ضيق عند 5.48 دولار ، محتفظة بقوتها عند 2017.09 دولار للاونصة الساعة 0648 بتوقيت جرينتش بعد ان ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، مع انخفاض عوائد السندات بفعل تجدد المخاوف من العدوى في القطاع المصرفي الأمريكي.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 2025.60 دولار.

سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة الفيدرالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. يتوقع معظم المستثمرين أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ، لكنهم يبحثون عن أدلة على خطواته التالية.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "إذا فاجأ الاحتياطي الفيدرالي بوقف الزيادات، فإن هذا يشير إلى أزمة مصرفية عميقة ومن المرجح أن يرسل الذهب صعوديا".

يعرف المعدن بأنه تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، لكن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن فرص العمل الامريكية تراجعت في مارس وزادت عمليات التسريح إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ، مما يشير إلى بعض التراجع في سوق العمل.

واضاف بينيت إنه إذا استمرت الشكوك بشأن الأزمة المصرفية والمخاوف بشأن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون ، فإن الدولار سيفقد بريقه ويتم التركيز على الذهب.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% عند 25.27 دولار للاونصة.

وهبط البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1064.94 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1438.25 دولار.

من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة وربما يشير إلى توقف في دورة التشديد التي استمرت 14 شهر ، حيث يوازن صناع السياسة بين الحاجة إلى إبطاء التضخم مقابل مجموعة ملحة من المخاطر التي تتراوح من فشل البنوك إلى احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون في أقرب وقت في الشهر المقبل.

يتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماع السياسة الأخير الذي يستمر يومين. من المقرر إصدار بيان السياسة الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) ، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الصحفيين بعد نصف ساعة.

لكن البيان الجديد ، وتوضيح باول له ، سيتعين عليهما التوفيق بين مجموعة من المخاطر التي تحولت إلى صراع أكثر.

ينخفض التضخم ببطء فقط ، مما ترك بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي غير مقتنعين بأن أسعار الفائدة قد ارتفعت بما يكفي للسيطرة عليها ؛ ومع ذلك ، يبدو أن الاقتصاد نفسه يضعف ، وقد أثار ثلاثة من حالات فشل البنوك الأخيرة مخاوف بشأن مشاكل أوسع في القطاع المالي ، وقد تؤدي الطبيعة غير المستقرة لمحادثات سقف الديون بين الجمهوريين في الكونجرس والبيت الأبيض الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى حدوث أزمة حادة إذا اضطرت حكومة الولايات المتحدة إلى التوقف عن دفع فواتيرها.

من مارس ، أشار 10 من 18 من صانعي السياسة الفيدراليين إلى أنهم على الأرجح مستعدون لوقف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة أخرى ، متوقعة في اجتماع هذا الأسبوع ، مما يرفع سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق 5% -5.25%.

بين هذا الإجماع والمشاكل الأخرى التي اشتدت في الوقت الحالي ، من المرجح أن يفتح الاحتياطي الفيدرالي الباب على الأقل لاحتمال أن يكون هذا الارتفاع هو الأخير في دورة التشديد الحالية ، في غياب مفاجأة تضخم مستقبلية.

تماما كما كان على البنك المركزي أن يصارع في اجتماعه في 21-22 مارس مع تداعيات فشل بنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر ، كان على صانعي السياسة هذه المرة تقييم انهيار بنك فيرست ريبابليك وتحديد ما إذا كان القطاع المالي يواجه اضطرابات أوسع ، أو من المحتمل أن يجعل الائتمان أقل سهولة وأكثر تكلفة مما يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أنه ضروري لتهدئة التضخم.