ارتفع الدولار الامريكي يوم الاثنين نحو اعلى مستوياته في عام والذي سجل الاسبوع الماضي حيث عززت توقعات زيادة التضخم وارتفاع عوائد السندات جاذبيته مقابل نظرائه.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية يوم الاثنين ، مواصلة اتجاهها في الاسابيع الاخيرة مع تسجيل عوائد السندات ذات اجل 5 اعوام اعلى مستوياتها منذ فبراير 2020 حيث زاد المستثمرون رهاناتهم بأن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يستعد لزيادة الفائدة في اقرب وقت العام القادم.

كما أدت توقعات التضخم لزيادة توقعات التشديد المبكر للسياسة النقدية العالمية ، حيث يتوقع بنك Danske رفع اسعار الفائدة مرتين من الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% لـ 94.02 ، مرتفعا لاعلى مستوى في عام والذي سجل الاسبوع الماضي عند 94.563 وهو اعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.

استقر الاسترليني ايضا بعد التعليقات المتشددة في نهاية الاسبوع من محافظ البنك المركزي اندرو بيلي والتي صرح فيها ان صانعي السياسة "عليهم التصرف" لان اسعار الطاقة ستدفع اسعار المستهلكين للارتفاع.

انخفض الذهب يوم الاثنين ، مواصلا عمليات البيع الحادة من الجلسة السابقة ، مع تعافي الدولار وعوائد السندات الامريكية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1764.22 دولار للاونصة الساعه 0701 بتوقيت جرينتش ، بعد انخفاض يوم الجمعة بنسبة 1.6%. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1764.70 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام مقتربة من اعلى مستوياتها في عدة اشهر والتي سجلت الاسبوع الماضي ، وهو ما بدد جاذبية الذهب عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الاصول التي لا تدر عائد.

ارتفعت عوائد السندات بحدة يوم الجمعة بعد الارتفاع الغير المتوقع في مبيعات التجزئة الامريكية لشهر سبتمبر والتي ادت لتوقعات زيادة الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

صرح كايل رودا ، المحلل في أسواق IG: "ضغوط الأسعار في جميع أنحاء العالم تزيد فقط من شروط البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية - وهذا ليس جيدًا للذهب ويجب أن يتجه هبوطيًا بمرور الوقت".

ارتفع الدولار ايضا ، وهو ما يجعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين من العملات الاخرى.

كما قام المستثمرون بتقييم البيانات التي تظهر نمو الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الثالث مع اختناقات الإمدادات التي تضر بالمصانع.

واضاف رودا "القلق هو أن اختناقات الامدادات هذه تضر بالنمو وتضع ضغوطا تصاعدية على التضخم ، لكن تشير الأسواق إلى أن البنوك المركزية ستعطي الأولوية لمخاطر التضخم وتشدد السياسة حتى لو أدى ذلك إلى نمو ضعيف قليلا".

عادة ما ينظر للذهب كأداة تحوط من التضخم ، الا ان تقليص التحفيز وزيادة اسعار الفائدة تدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.26 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين 0.7% لـ 1047.58 دولار وانخفض البلاديوم 0.2% لـ 2068.36 دولار.

اغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف يوم الاثنين مع جني المستثمرين للارباح بعد الارتفاع الاخير ، على الرغم من مكاسب شركات صناعة السيارات بعد أن ألمحت تويوتا موتور إلى أنها قد تواصل تنفيذ خطة الإنتاج للعام بأكمله على الرغم من نقص الرقائق.

كان المستثمرون في حالة حذر أيضا بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الصيني ، حيث تكافح شركة العقارات المثقلة بالديون ايفرجراند من أجل بقائها ومع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث.

تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 0.15% ليغلق عند 29025.46 ، بعد ان سجل اول مكاسب اسبوعية  له في اربعة اسابيع الاسبوع الماضي.

صرح هيرويوكي أوينو كبير المحللين الاستراتيجيين في سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول: "يرغب الكثير من المستثمرين في جني الأرباح عندما يتجاوز مؤشر نيكاي 29 الف. أشعر أنهم قلقون أيضًا من مشاكل إيفرجراند قبل الموعد النهائي لتفادي التخلف عن السداد".

تراجع مؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.23% إلى 2019.23 لكن مؤشر توبيكس لصناعة معدات النقل ارتفع 1.86% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2015.

تراجعت اسواق الأسهم في الصين وهونج كونج يوم الاثنين بعد بيانات اظهرت نمو الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ مما كان متوقعا في الربع الثالث ، وهو ما القى بثقله على الأسهم الإقليمية ، على الرغم من أن الخسائر كبحت  بآمال الحصول على دعم من صانعي السياسة.

اثناء ذلك ، سجلت اسعار النفط اعلى مستوياتها في عدة سنوات ، مواصلة ارتفاعها الاخير وسط نقص الطاقة العالمي ، مع تسجيل الخام الامريكي اعلى مستوياته في 7 سنوات وخام برنت اعلى مستوى في 3 سنوات.

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق ، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2020 ، حيث واجهت الصين نقصًا في الطاقة ، واختناقات في الإمدادات ، وتفشي فيروس كورونا بشكل متقطع ، فضلاً عن التوتر المتزايد بشأن قطاع العقارات.

انخفضت الاسهم الصينية الرائدة بنسبة 1.53% وتراجع مؤشر هونج كونج القياسي بنسبة 0.56% ، على الرغم من ان اغلب هذه الانخفاضات جاءت مباشرة بعد الفتح ، وقبل صدور البيانات.

ألقت البيانات الاضعف من المتوقعة بثقلها على المؤشرات الاقليمية. انخفض مؤشر MSCI لاسهم اسيا بنسبة 0.2% ، في حين هبط مؤشر نيكاي بنسبة 0.3%.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع تعافي عوائد السندات الامريكية ، على الرغم من ضعف الدولار الذي ساعد المعدن النفيس ووضعه في الطريق لافضل اسبوع منذ اواخر اغسطس.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1783.18 دولار للاونصة الساعه 0920 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1785.80 دولار.

تبددت جاذبية الذهب عن طريق ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة ، وتعافي عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام من ادنى مستوياتها في اسبوع والتي سجلتها يوم الخميس.

يترقب المستثمرون الان بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقررة الساعه 1230 بتوقيت جرينتش

لازال المعدن في طريقه لتحقيق مكاسب اسبوعية بنسبة 1.4% حيث انخفض الدولار طفيفا ، وهو ما قلل تكلفة الذهب لمشتري العملات الاخرى.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 23.30 دولار للاونصة لكنها في طريقها لاكبر مكاسب اسبوعية في 7 اسابيع.

وتراجع البلاتين 0.5% لـ 1050.12 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 1.2% لـ 2154.39 دولار.

ارتفع الاسترليني لاعلى مستوى في 3 اسابيع في التداولات المبكرة يوم الجمعة وفي طريقه لافضل اداء اسبوعي منذ اغسطس مقابل الدولار ، مدعوما بتوقعات ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة هذا العام.

يراهن معظم المستثمرين ان يصبح البنك المركزي الانجليزي اول بنك مركزي رئيسي يرفع اسعار الفائدة منذ بداية فيروس كورونا.

تسعر الاسواق نسبة 72.4% لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر 2021 لبنك انجلترا ، مرتفعة من 45.6% الاسبوع الماضي ، وفقا لبيانات بورصة شيكاغو .

تعزز الاسترليني ايضا بضعف الدولار خلال الثلاث جلسات الماضية.

الساعه 0812 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار عند 1.3735 دولار ، بعد ان ارتفع في وقت سابق في الجلسة عند اعلى مستوى عند 1.3739 دولار – وهو اقوى مستوى منذ 23 سبتمبر. وفي طريقه لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ اخر اسبوع في شهر اغسطس.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% عند 84.61 بنس لليورو.

قفزت اسعار النفط يوم الجمعة ، وفي طريقها لمكاسب بأكثر من 3% هذا الاسبوع ، بفعل مؤشرات متزايدة على قوة الطلب وشح الامدادات خلال الأشهر القليلة القادمة ، حيث أدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز والفحم إلى إذكاء التحول إلى المنتجات النفطية.

لامست العقود الاجلة لخام برنت اعلى مستوياتها منذ اكتوبر 2018 ، مرتفعة 84 سنت او ما يعادل 1% عند 84.84 دولار للبرميل الساعه 0652 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر ان تقفز الاسعار للاسبوع السادس على التوالي ، بزيادة 3% هذا الاسبوع.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 74 سنت او ما يعادل 0.9% لـ 82.05 دولار للبرميل . ويتجه العقد لتحقيق مكاسب هذا الاسبوع بنسبة 3.4% ، مرتفعا للاسبوع الثامن على التوالي.

أشار المحللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015. وقد انتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد 19، مع دفعة أخرى قادمة من تحول الصناعة عن الغاز والفحم الباهظ التكلفة إلى زيت الوقود والديزل.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس انه من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وسيؤدي ذلك إلى فجوة في المعروض بنحو 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام ، إلى أن تضيف منظمة البلدان النفطية وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم أوبك + ، مزيد من الإمدادات كما هو مخطط في يناير.

وصرح فيفيك دار محلل السلع في بنك كومن ولث "أزمة الطاقة هذه ، خاصة في الفحم والغاز ، دفعت بالفعل مجمع الطاقة للأعلى وقد استفاد النفط نتيجة لذلك".

يتجه الدولار لاول انخفاض اسبوعي مقابل نظرائه الرئيسين منذ بداية الشهر الماضي يوم الجمعة مع تعافي شهية المخاطرة العالمية ، ويتجه الين الياباني لادنى مستوى في 3 سنوات وتسجل عملة البيتكوين ما يقارب 60000 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% لـ 93.9 وتراجع بنسبة 0.2% هذا الاسبوع في اول خسارة اسبوعية له في 6 اسابيع. وتميل العملة الامريكية للارتفاع عندما يسعى المستثمرون نحو الامان.

انتعشت اسواق الاسهم العالمية هذا الاسبوع مع تراجع المخاوف بشأن الاقتصاد التضخمي بفعل ارباح الشركات التي جاوزت التوقعات في الولايات المتحدة.

وارتفعت العملة الامريكية منذ بداية سبتمبر بفعل توقعات ان يبدء البنك المركزي الامريكي تشديد سياسته النقدية اسرع من المتوقع سابقا وسط تحسن الاقتصاد وارتفاع اسعار الطاقة.

وأكد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر هذا الاسبوع ان تقليص التحفيز سيبدء هذا العام ، رغم انقسام صانعي السياسة بشدة حول التضخم وما ينبغي فعله حيال ذلك.

وتأتي اللمحة الرئيسية القادمة حول صحة الاقتصاد الامريكي في وقت لاحق يوم الجمعة بصدور بيانات مبيعات التجزئة.

صعد اليورو بنسبة 0.1% لـ 1.1611 دولار بعد  ان لامس 1.1624 دولار يوم الخميس للمرة الاولى منذ 4 سبتمبر.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% لـ 1.3722 دولار بعد ان قفز لاعلى  مستوياته منذ 24 سبتمبر عند 1.3734 دولار ليلا.

من المقرر ان يتجه الذهب لافضل اداء اسبوعي في خمسة اشهر يوم الجمعة ، حيث عزز ضعف الدولار الامريكي من جاذبيته رغم ان تقليص الاحتياطي الفيدرالي لتحفيزه لازال يلوح في الافق.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1792.54 دولار للاونصة الساعه 0609 بتوقيت جرينتش ، لكنه ارتفع بنسبة 2% حتى الان هذا الاسبوع. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1793.10 دولار للاونصة.

ويتجه مؤشر الدولار لاول انخفاض اسبوعي في ستة اسابيع ، وهو ما عزز جاذبية المعدن لمشترين العملات الاخرى.

رغم اتفاق معظم صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على أن البنك المركزي يمكن أن يبدء في خفض مشترياته الشهرية من السندات في أقرب وقت في الشهر المقبل ، إلا أنهم منقسمون بشدة حول التضخم وما ينبغي عليهم فعله حيال ذلك.

اظهرت بيانات يوم الخميس ان مؤشر اسعار المنتجين الامريكي سجل اقل مكسب في تسعة اشهر في سبتمبر. وجاء التقرير بعد زيادة قوية في اسعار المستهلكين.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.4% لـ 23.45 دولار لكن في طريقها لاكبر مكاسب اسبوعية في سبعة اسابيع.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1056.02 دولار وصعد البلاديوم 0.4% لـ 2137.68 دولار. ويتجه كلاهما للاسبوع الثاني من المكاسب.

ارتفعت الاسهم الاسيوية يوم الجمعة ، مدعومة بيوم قوي في وول ستريت والذي عزز ايضا العملات ذات المخاطرة والقى بثقله على عملة الملاذ الامن "الين" ، رغم المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والتي كبحت المكاسب.

عادت أسعار النفط أيضا لاختبار مستويات قياسية جديدة في عدة سنوات ، وهو ما يمثل عبئا على النمو في أسواق استيراد الطاقة في شمال آسيا ..

ارتفع مؤشر MSCI لاسهم اسيا بنسبة 0.6% . وصعد مؤشر نيكاي بنسبة 1.08%.

ارتفعت الاسهم الامريكية خلال الليل بعد بيانات اظهرت انخفاض طلبات اعانات البطالة ، وتراجع تضخم اسعار المصانع بأقل من المتوقع ونتائج فاقت التوقعات لاربع بنوك امريكية.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.57% ، وقفز اس اند بي 500 بنسبة 1.46% ، وارتفع ناسدك 1.68% ، رغم تصريح المحللين انه من غير المرجح ان تماشي اسيا هذه الارتفاعات.

صرح كايل رودا ، محلل اي جي " مكاسب الولايات المتحدة ستعزز المعنويات ، لكن رأينا الاسواق الاسيوية مؤخرا ، خاصة اسهم الصين وهونج كونج ، والتي طغت فيها المخاوف الاقليمية على المعنويات الايجابية التي تأتي من الاسواق الامريكية".

واضاف " احساسي ان تظل الاشياء مختلطة ومتقلبة في الاسواق الاسيوية".

تراجعت الاسهم القيادية الصينية بعد فترة وجيزة من الفتح لكنها في النهاية تداولت باستقرار ، في حين عادت اسهم هونج كونج من اعلى مستوياتها في يوم لتفتح على ارتفاع قبل ان تتراجع وتستقر.