واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاض كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفي الوقت الذي أدى فيه اعصار في خليج المكسيك إلى إبقاء المستثمرين في حالة من الحذر.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 42 سنت او 0.49% إلى 85.91 دولار للبرميل الساعة 0748 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنت أو 0.62% إلى 81.66 دولار.

ارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي بعد تراجع احتمالات زيادة أسعار الفائدة بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة.

صرحت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الامريكية انخفضت بما يزيد عن المتوقع بمقدار 11.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس.

صرح توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي سيكيوريتيز، إن الانخفاض يشير إلى طلب قوي.

ويراقب المستثمرون ايضا اعصار إداليا أثناء تحركه فوق خليج المكسيك إلى الشرق من مواقع إنتاج النفط والغاز الطبيعي الرئيسية في الولايات المتحدة. وتمثل المنطقة حوالي 15% من إنتاج النفط الأمريكي وحوالي 5% من إنتاج الغاز الطبيعي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

من ناحية اخرى ، يتوقع المحللون أن تقوم المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بتمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى أكتوبر، مما يبقي إمدادات النفط محدودة.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الأربعاء حيث عززت بيانات التضخم الأولى من الولايات الألمانية التوقعات بأن دورة تشديد البنك المركزي الأوروبي لن تنتهي قريبا.

وفي شمال الراين وستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، ارتفعت أسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 0.5% على أساس شهري و5.9% على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في إسبانيا بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أغسطس، في حين ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 6.1% على أساس سنوي، بانخفاض عن 6.2% في الفترة حتى يوليو.

يترقب المستثمرون بيانات من ولايات ألمانية أخرى. ومن المقرر صدور أرقام التضخم من إيطاليا وفرنسا ومنطقة اليورو يوم الخميس.

ويتوقع بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر ويمكن أن يوقف دورة التشديد مع سعر الفائدة على الودائع عند المستوى الحالي البالغ 3.75%.

ومع ذلك، رفعت أسواق المال رهاناتها على زيادة سعر الفائدة ، مع تسعير بنسبة 60% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر من 50% في اليوم السابق.

كما رفعت التوقعات بشأن وصول ذروة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي إلى 3.98% بحلول نهاية العام من 3.95% في اليوم السابق.

صرح روبرت هولزمان، الذي يعتبر من المتشددين في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين إنه يرى مبررا لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في اجتماع السياسة المقبل إذا لم تكن هناك مفاجآت كبيرة في بيانات التضخم قبل ذلك الحين.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.56%، ولا يزال في منتصف نطاقه الأخير.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين ، الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 3.10%.

يترقب المستثمرون أيضا بيانات حاسمة من الولايات المتحدة بعد انخفاض عدد الوظائف الشاغرة الامريكية مما أدى إلى انخفاض العائدات على جانبي المحيط الأطلسي يوم الثلاثاء.

ومن المقرر صدور بيانات طلبات اعانة البطالة الأولية يوم الخميس، في حين سيتم إصدار بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

وانخفضت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات ، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.21%.

حامت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر استجابة لقراءات اقتصادية ضعيفة، مع ترقب المزيد من البيانات هذا الأسبوع لتحليل التوقعات.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1936.39 دولار للاونصة الساعة 0625 بتوقيت جرينتش ، منخفضة حوالي 2 دولار عن اعلى مستوياتها منذ 7 اغسطس والتي سجلت يوم الثلاثاء. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1964.20 دولار.

تراجعت عوائد السندات الامريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وانخفض الدولار يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في حوالي عامين ونصف في يوليو، في حين انخفضت ثقة المستهلكين أكثر من المتوقع في أغسطس.

تعزز اسعار الفائد المنخفضة الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

صرح مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "الأمر كله يتعلق بالدولار الأمريكي والعوائد، وإذا استمرت البيانات الأمريكية في التراجع، فيمكننا أن نتوقع ارتفاع أسعار الذهب على خلفية انخفاض الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى".

يترقب المستثمرون الان تقرير وزارة التجارة الثاني بشأن الناتج المحلي الإجمالي من أبريل إلى يونيو في وقت لاحق اليوم، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يظل الاحتياطي الفيدرالي ثابت في اجتماعه الشهر المقبل، حيث تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 43% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر مقارنة بـ 51% في اليوم السابق.

صرح وانج تاو المحلل الفني لرويترز إن الذهب قد يواصل مكاسبه إلى 1948 دولار للاونصة ، حيث تجاوز مستوى المقاومة عند 1936 دولار.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% إلى 24.56 دولار للاونصة، لكنها تحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر.

وارتفع البلاتين 0.1% لـ 977.07 دولار ، بعد ان لامس اعلى مستوياته منذ 19 يوليو يوم الثلاثاء. وهبط البلاديوم 0.6% لـ 1241.30 دولار.

عوض الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعض الانخفاضات الحادة التي تكبدها في الجلسة السابقة حيث يتطلع المستثمرون إلى المزيد من بيانات سوق العمل بحثا عن أدلة حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو - بنسبة 0.09% إلى 103.64 في فترة ما بعد الظهر الآسيوية.

يوم الثلاثاء، انخفض المؤشر بنسبة 0.39% في أسوء يوم له خلال شهر ونصف، بعد انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في عامين ونصف مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لاجل عامين ، وهي الأكثر حساسية للتوقعات المتعلقة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بما يصل إلى 18 نقطة أساس إلى 4.871% يوم الثلاثاء، قبل أن تتعافى إلى حوالي 4.91% في ساعات التداول الآسيوية.

ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 4.106%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في 11 أغسطس، ليصل إلى 4.1354%.

وارتفع الدولار بنسبة 0.23% إلى 146.205 ين. يوم الثلاثاء، ارتفع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 147.375 قبل صدور تقرير عدد الوظائف الشاغرة ، لكنه أنهى اليوم بانخفاض بنسبة 0.45%.

أكد عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا يوم الأربعاء أن البنك المركزي يراقب عن كثب تأثيرات ضعف الين على الاقتصاد عند إجراء السياسة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.0860 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.56% خلال الليل.

ويضع المتداولون في سوق المال حاليا احتمالات بنسبة 86.5% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في 20 سبتمبر، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع التالي في نوفمبر تقترب من 50/50.

رفع المستثمرون رهانات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة مؤخرا وسط موجة من البيانات المرنة. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفع للغاية، لكنه وعد أيضا بالتحرك بحذر.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الثلاثاء حيث يترقب المتداولون تعليقات هوو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا في وقت لاحق هذا الأسبوع لمزيد من التوجيه بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي.

وارتفع الاسترليني 0.10% إلى 1.2614 دولار الساعة 1000 بتوقيت جرينتش. وارتفع بنسبة 0.13% مقابل اليورو إلى 85.75 بنس ، ليتعافى بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل العملة الموحدة في اليوم السابق.

يراهن المتداولون حاليا على فرصة تزيد عن 90% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا في اجتماعه القادم في 21 سبتمبر.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الـ 14 منذ أواخر عام 2021 في 3 أغسطس حيث واصل محاولته لتهدئة التضخم.

ومن المقرر أن يتحدث بيل صباح الخميس في مؤتمر الاحتياطي الجنوب أفريقي الذي يعقد كل عامين، بعد أن صرح نائب محافظ بنك إنجلترا بن برودبنت في عطلة نهاية الأسبوع إن أسعار الفائدة في بريطانيا قد تضطر إلى البقاء مرتفعة "لبعض الوقت بعد".

وقال نيكولاس ريس، محلل سوق العملات الأجنبية في مونيكس: "على خلفية تصريحات برودبنت في جاكسون هول، قد يختار بيل تكرار فكرة "الارتفاع لفترة أطول" والتي ينبغي أن تكون داعمة للاسترليني ".

وانخفض الاسترليني بنسبة 1.7% مقابل الدولار حتى الان هذا الشهر.

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء في يوم تداول مليء بالمخاطر وقبل بيانات عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية التي قد تعطي أدلة على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أكثر أم لا، مما يحدد بعض الشهية للسندات الأوروبية.

ومن المقرر صدور أرقام عدد الوظائف الشاغرة الامريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء. مع تزايد التوقعات بأن نقاط البيانات هذه قد تأتي ضعيفة، واصلت السندات الأمريكية مكاسبها، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات لأجل عامين ولاجل 10 اعوام .

في الوقت ذاته، أدت معنويات الاقبال على المخاطرة إلى رفع الأسهم الأوروبية وتخفيف بعض الشهية لسندات الملاذ الآمن. أسعار السندات تتحرك عكسيا مع العوائد.

بعد عدم تقديم محافظو البنوك المركزية في جاكسون هول يوم الجمعة الكثير من التفاصيل حول اتجاه السياسة النقدية، يتوقع المحللون أن تتحرك سندات منطقة اليورو في نطاق محدد حتى صدور مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وبيانات سوق العمل الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

كتب محللو يونيكريديت في مذكرة: "اليوم، لا نتوقع اتجاه تداول قوي في (سندات الحكومة الأوروبية) نظرا لقلة إصدارات البيانات الاقتصادية ذات الصلة في منطقة اليورو قبل إصدارات التضخم غدا في إسبانيا وألمانيا".

وأضافوا أن "الانخفاض الطفيف في عدد الوظائف الشاغرة قد يعزز السندات ولكن يبدو من غير المرجح أن يؤدي إلى استجابة واضحة في السوق قبل تقرير سوق العمل يوم الجمعة".

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 2 نقطة أساس إلى 2.54%، بعد ارتفاعه لمدة ثلاثة أيام متتالية.

كما انخفض عائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات ، بمقدار 2 نقطة اساس إلى 4.21%.

وستصدر ألمانيا وأسبانيا بيانات التضخم يوم الاربعاء. ومن المقرر صدور الأرقام الاجمالية لفرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو يوم الخميس.

وفي الولايات المتحدة، سيتم نشر طلبات اعانة البطالة الأولية يوم الخميس، وبيانات التوظيف الشهرية يوم الجمعة.

أظهر مسح أجراه معهد جي اف كيه يوم الثلاثاء أن معنويات المستهلكين الألمان في سبتمبر من المتوقع أن تنخفض أكثر مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم، وذلك بسبب انخفاض توقعات الدخل والميل إلى الشراء.

تراجع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مع إحجام المتداولين عن وضع رهانات كبيرة قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، في حين ظل الين بالقرب من المستويات التي أدت إلى التدخل العام الماضي.

مقابل سلة من العملات، تراجع الدولار بنسبة 0.058% إلى 103.87، بعد تراجعه بنسبة 0.2% يوم الاثنين.

وارتفع المؤشر 2% هذا الشهر محققا مكاسب على مدى ستة أسابيع متتالية إذ عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية التوقعات بأن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

واكتسب هذا الرأي المزيد من الزخم بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفع للغاية، على الرغم من أن وعده بالتحرك بحذر في الاجتماعات المقبلة أدى إلى بعض عدم اليقين.

ومع تسليط البنك المركزي الأمريكي الضوء على أن مسار سعر الفائدة سيعتمد بشكل كبير على البيانات، سيتم تسليط الضوء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك وظائف غير الزراعيين ونفقات الاستهلاك الشخصي.

صرحت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع يمكن أن تعزز تسعير السوق لرفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى وتدفع الدولار للارتفاع.

تتوقع الاسواق فرصة بنسبة 78% لبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن احتمالات رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر تبلغ الان 62% مقارنة بـ 42% في الأسبوع السابق.

تسببت الفجوة الاخذة في الاتساع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة في الضغط على الين.

تغير الين تغير طفيف عند 146.43 للدولار خلال الساعات الآسيوية لكنه ظل قريبا من 146.75 للدولار ، وهو أدنى مستوى له منذ 9 نوفمبر. وانخفضت العملة الآسيوية بنحو 11% مقابل الدولار خلال العام.

وكان المتداولون الحذرون يترقبون أي علامات على التدخل من جانب السلطات اليابانية.

وتدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر الماضي عندما ارتفع الدولار فوق 145 ين، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى نحو 140 ين.

صرح تشارو تشانانا، استراتيجي السوق في ساكسو بنك: "إذا استمرت البيانات الأمريكية، وبالتالي العوائد الأمريكية، في قوتها، فقد نشهد ضغوط متزايدة على الين".

وقال تشانانا إن التهديد بالتدخل قد تراجع إلى مستويات أقل من 150، نظرا لعدم وجود أي تعليقات متعلقة بالعملة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر جاكسون هول وعدم وجود علامات على التدخل اللفظي حتى الآن.

ارتفع اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.083 دولار قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق هذا الأسبوع. ارتفعت العملة الموحدة لليوم الثاني على التوالي، مبتعدة عن أدنى مستوى خلال شهرين الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وتداول الاسترليني في أحدث تداولات عند 1.2623 دولار، مرتفعا بنسبة 0.16% خلال اليوم، مبتعدا أيضا عن أدنى مستوياته في شهرين من الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث طغت المخاوف من أن يؤدي احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب على المخاوف من أن تؤثر عاصفة استوائية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.

انخفض خام برنت 19 سنت ، او 0.2% إلى 84.23 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنت أو 0.3% إلى 79.86 دولار.

يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي ستساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.

تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 80% لبقاء الاحتياطي الفيدرالي على حاله الشهر المقبل، لكن احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر يبلغ الآن حوالي 56%.

صرح ليون لي محلل سي ام سي ماركتس "قد يكون من الصعب على أسعار النفط الحفاظ على الاتجاه الصعودي القوي (الذي شوهد) في يوليو في هذه المرحلة. ستواجه الاقتصادات الأمريكية والأوروبية ضغوط نزولية في الربع الرابع حتى تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها".

"لذلك قد يكون هناك قلق بشأن الطلب، مما يضغط على أسعار النفط. ولا يزال اقتصاد الصين لم يشهد تحسن كبير... وقد تظل أسعار النفط متقلبة في هذه المرحلة، وقد تتطلب الزيادات الإضافية في المستقبل انتعاش في البيانات الصينية."

تعثر التعافي الاقتصادي في الصين على خلفية تفاقم الركود العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، مما دفع بكين إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النشاط في ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.

في الوقت ذاته ، ضربت العاصفة الاستوائية إداليا غرب كوبا يوم الاثنين وتحولت إلى إعصار تقريبا بينما كانت تتجه نحو فلوريدا. ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام على الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأمريكي.

سينصب التركيز هذا الأسبوع أيضا على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات وظائف غير الزراعيين لشهر أغسطس يوم الجمعة.