صرح رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي قد يواصل رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي أظهرت فيه أرقام جديدة استقرار التضخم في منطقة اليورو في أغسطس، متحديا التوقعات بانخفاضه.

وأبلغ هولزمان منتدى رويترز للأسواق العالمية: "لم نصل بعد إلى أعلى مستوى (بالنسبة لأسعار الفائدة)، ربما نرفع سعر الفائدة مرة أخرى أو مرتين".

وأضاف هولزمان أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يفكر أيضا في إنهاء عمليات إعادة الاستثمار في برنامج المشتريات الطارئ للوباء بقيمة 1.7 تريليون يورو (1.85 تريليون دولار) قبل الموعد النهائي في 2024 ويجب أن يجري مناقشات حول هذا الأمر قريبا.

تراجعت عوائد السندات الاوروبية في تداولات متقلبة يوم الخميس قبل بيانات التضخم لمنطقة اليورو مع تفكير المستثمرين فيما إذا كانت القراءات المبكرة، التي تظهر أن الأسعار ظلت مرتفعة بشكل عنيد في أغسطس، قد تعني رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في جميع اجتماعات السياسة التي عقدها خلال الـ 13 شهر الماضية. ويناقش البنك المركزي الآن ما إذا كان سيتوقف نظرا للتباطؤ الاقتصادي أو يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.

أظهرت البيانات الأولية أن التضخم الفرنسي تسارع أكثر من المتوقع في أغسطس إلى 5.7% على أساس سنوي، مرتفعا من 5.1% في يوليو، بسبب تجدد ضغوط الأسعار في قطاع الطاقة بينما تراجعت مرة أخرى في قطاع الأغذية.

يوم الاربعاء ، اظهرت بيانات انخفاض أسعار المستهلكين في ألمانيا بشكل طفيف فقط في أغسطس، إلى 6.4% من 6.5% في يوليو، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وأظهرت البيانات أيضا يوم الأربعاء أن التضخم الإسباني ارتفع أكثر من المتوقع إلى 2.6% على أساس سنوي في أغسطس من 2.3% في الشهر السابق.

ودفعت البيانات أسواق المال إلى تسعير فرصة بنسبة 40% لرفع البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لرفينيتيف. لكن هذا أقل من فرصة الـ 60% المتوقعة في وقت سابق يوم الأربعاء.

صرح الاستراتيجيون إن بيانات التضخم ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم سيزيد التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة في سبتمبر.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم للكتلة في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

صرحت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق المالية في سيتي إندكس: "تأتي البيانات بعد انخفاض التضخم الألماني وارتفاع التضخم الإسباني، مما يسلط الضوء على المشكلة التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي".

وقالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن نمو منطقة اليورو كان أضعف مما كان متوقع قبل بضعة أشهر فقط، لكن هذا لا يلغي الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين الحساسة للسياسة بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 3.03%.

وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات ، وهو مؤشر منطقة اليورو، بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 2.52%.

أظهرت أرقام مكتب العمل الألماني يوم الخميس أن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع في أغسطس.

وقال مكتب العمل الفيدرالي ان عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 18 ألف شخص بمعدل موسمي ليصل إلى 2.63 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بمقدار 10 الاف.

وظل معدل البطالة المعدل موسميا مستقر عند 5.7%.

صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يوم الخميس إن البنك المركزي "سيكمل المهمة" فيما يتعلق بخفض التضخم المرتفع إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، حتى لو كان هناك خطر لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وقال بيل في كلمة ألقاها في مؤتمر بحثي نظمه بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي: "العنصر الأساسي هو أننا في لجنة السياسة النقدية بحاجة إلى إنجاز المهمة وضمان عودة دائمة ومستدامة للتضخم إلى هدف 2%".

رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة للمرة الـ 14 على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر، وصرح إن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تظل مرتفعة لبعض الوقت من أجل منع التضخم المرتفع من التحول إلى مشكلة طويلة الأجل للاقتصاد البريطاني.

استقرت اسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهر يوم الخميس حيث أضافت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة إلى التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف زيادات أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم قد تغير هذه التوقعات.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1945.39 دولار للاونصة الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1972.10 دولار.

على الرغم من مكاسب هذا الأسبوع، فإن الذهب يتجه نحو انخفاض شهري بنحو 1% حيث يتطلع الدولار الأمريكي إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر، وتستعد عوائد السندات الأمريكية لرابع ارتفاع شهري على التوالي، بعد أن وصلت إلى مستويات 2007 الأسبوع الماضي.

صرح مايكل لانجفورد، كبير مسئولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز: "يترقب المتداولون رؤية الدورة الإخبارية الكاملة لتكوين رؤية أكثر شمولا للضغوط التضخمية".

وأضاف لانجفورد أن نفقات الاستهلاك الشخصي وأرقام التوظيف الشهرية ستوفر التوجيه بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

أظهرت البيانات الصادرة حتى الان هذا الأسبوع أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أقل قليلا مما كان متوقع في البداية في الربع الثاني، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة الامريكية إلى أدنى مستوى في ما يقرب من عامين ونصف في يوليو مع تباطؤ سوق العمل تدريجيا.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي حوالي 1% وانخفضت عوائد السندات حوالي 3% خلال الأسبوع حتى الان، مما عزز الذهب الذي لا يدر فائدة إلى مستويات شوهدت آخر مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

من ناحية اخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 24.49 دولار للاونصة ، بعد ان قفزت لاعلى مستوى في اكثر من شهر يوم الاربعاء.

واستقر البلاتين عند 973.60 دولار حيث يتجه للشهر الثاني على التوالي من المكاسب. وقفز البلاديوم 0.9% لـ 1233.49 دولار ، لكنه يستعد لانخفاض شهري بنسبة 4%.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الصين، بينما يتطلع المستثمرون أيضا إلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر في وقت لاحق اليوم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 12 سنت او 0.1% إلى 85.74 دولار للبرميل الساعة 0350 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنت او 0.1% إلى 81.58 دولار.

أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الخميس أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن بيانات التوسع الضعيفة الأخيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.7 من 49.3 في يوليو، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصلة بين الانكماش والتوسع.

يتطلع المستثمرون إلى أرقام التضخم المقاسة بنفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي، والتي سيتم إصدارها يوم الخميس.

في الوقت الحالي، تتجه أسعار النفط نحو ارتفاع اسبوعي، حيث أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع، في حين أثار الانقلاب العسكري في الجابون، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المخاوف من انقطاع إمدادات النفط الخام.

ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية خفض طوعي للنفط بمقدار مليون برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، وهو ما يضيف للتخفيضات التي تطبقها أوبك + ومنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا.

في الوقت ذاته، قامت الحكومة الأمريكية بتعديل زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1% في الربع الأخير، من وتيرة 2.4% المعلن عنها الشهر الماضي، وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء تباطؤ نمو وظائف القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس.

صرح الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في بوسطن يوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه إنهاء دورة زيادات أسعار الفائدة إذا استمر سوق العمل والنمو الاقتصادي في التباطؤ بالوتيرة التدريجية الحالية.

وقال بنك ANZ للأبحاث في مذكرة: "الأخبار السيئة كانت جيدة، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأضعف إلى خفض التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى". أسعار الفائدة المرتفعة تقلل الطلب وتضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض.

تراجع اليورو مقابل الدولار يوم الاربعاء مع تطلع المستثمرين لمزيد من بيانات سوق العمل الامريكية وبيانات التضخم في منطقة اليورو لتقديم أدلة حول المسار الذي ستتبعه سياسات البنوك المركزية.

قد تعطي اصدارات التضخم في إسبانيا وألمانيا بعض المؤشرات على الأرقام الأوسع للكتلة المقرر صدورها يوم الخميس.

وارتفع التضخم في ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان، بنسبة 5.9% على أساس سنوي من 5.8% في يوليو، مما يدعم التوقعات بأن دورة تشديد البنك المركزي الأوروبي قد لا تنتهي قريبا.

وفي إسبانيا، ارتفعت أسعار المستهلكين 2.6% على أساس سنوي في أغسطس من 2.3% في يوليو، وذلك تماشيا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 2.6%.

رفعت أسواق المال رهاناتها على رفع سعر الفائدة في سبتمبر من البنك المركزي الأوروبي، مع تسعير بنسبة 60% لتحرك بمقدار 25 نقطة أساس.

تراجع اليورو 0.2% إلى 1.0856 دولار. ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو - بنسبة 0.1% إلى 103.67.

يوم الثلاثاء ، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.39% في أسوء يوم له في شهر ونصف، بعد انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في عامين ونصف مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية. ولكن يتطلع المتداولون الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة.

تضع أسواق المال حاليا احتمالات بنسبة 86.5% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في 20 سبتمبر، على الرغم من أن احتمالات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع التالي في نوفمبر تقترب من 50/50.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفع للغاية، لكنه وعد أيضا بالتحرك بحذر.

ارتفع الدولار بنسبة 0.38% إلى 146.43 ين. يوم الثلاثاء، ارتفع لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له خلال 10 أشهر عند 147.375 قبل صدور تقرير عدد الوظائف الشاغرة.

في الخريف الماضي، حفزت هذه المستويات المرتفعة أول تدخل لشراء الين من قبل المسئولين اليابانيين.

أكد عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا يوم الأربعاء أن البنك المركزي يراقب عن كثب تأثيرات ضعف الين على الاقتصاد عند إجراء السياسة.

اظهرت بيانات مسح يوم الأربعاء، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أضعف من المتوقع في أغسطس، لتواصل تراجع مستمر منذ بداية العام، كما ارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين، لتعكس اتجاه هبوطي استمر أربعة أشهر.

وأظهر مسح المعنويات الاقتصادية الشهري الذي تجريه المفوضية الأوروبية انخفاض المؤشر إلى 93.3 في أغسطس من 93.5 في يوليو، مخالفا توقعات السوق بارتفاع طفيف إلى 93.7.

وتدهور التفاؤل في الصناعة إلى -10.3 من -9.3 في يوليو، أكثر من -9.9 التي توقعها الاقتصاديون، وانخفضت المعنويات في الخدمات، أكبر مساهم في منطقة اليورو في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 3.9 من 5.4 في يوليو، أكثر من 4.2 المتوقعة من الأسواق.