إستقر النفط قرب 91 دولار للبرميل مع ترقب المتعاملين توغلاً برياً متوقعاً من إسرائيل في قطاع غزة، فيما تكثف الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية لمنع تمدد الصراع على نطاق أوسع.

قفز خام برنت نحو 6% يوم الجمعة مختتماً مكسب أسبوعي كبير، لكن حركة يوم الاثنين كانت محدودة. وسارع مسؤولون أمريكيون في التحدث مع دول شرق أوسطية—منها إيران—لإحتواء القتال. لكن صرح وزير خارجية إيران أن توسع الحرب "يقترب من مرحلة حتمية".

وأثار الخطر سباقاً على التحوط من قفزة سعرية في سوق عقود الخيارات، مع تداول عقود خيار الشراء عند أكبر علاوة سعرية بالمقارنة مع عقود خيار البيع منذ أبريل من العام الماضي.

وتهيمن الأزمة في الشرق الأسط على سوق الخام العالمي جراء القلق من تدخل دول أخرى، خاصة إيران التي تدعم حماس. ومن شأن أي تصعيد أوسع أن يهدد صادرات الخام من منطقة مسؤولة عن حوالي ثلث الإمدادات العالمية، لكن حتى الآن لا يوجد تأثير يذكر على التدفقات.

وقام وزير الخارجية الأمريكي أنتونبي بلينكن بعودة غير مقررة إلى إسرائيل يوم الاثنين بعد محادثات مع مسؤولين عرب، بما في ذلك في السعودية.  

ومع حشد إسرائيل ألاف الجنود قرب غزة، تكثف إدارة بايدن أيضاً التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

وإستقر خام برنت تسليم ديسمبر دون تغيير يذكر عند 90.78 دولار للبرميل في الساعة 4:01 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 0.2% إلى 87.53 دولار للبرميل.

نقلت صحيفة فايننشال تايمز يوم الاثنين عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي قوله إنه "لا يمكن إنكار" أن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة هو اتجاه وليس مجرد أمر استثنائي عابر، على الرغم من سلسلة من البيانات الاقتصادية مؤخراً تظهر ضغوطا مستمرة على بعض الأسعار

وقال جولسبي في مقابلة مع الصحيفة "هناك الكثير مما يقول إن التضخم يتجه نحو الانخفاض مقارنة بما كان عليه في السابق، وهذا ما نريده".

وأضاف "لا يمكن إنكار أن هذا اتجاه. لم يكن مجرد شهر واحد... علينا أن نأمل ونراقب للتأكد من استمرار ذلك".

وذكرت الصحيفة إن جولسبي نفى تعثر التقدم في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2٪ وحذر من ربط قرارات السياسة النقدية المقبلة بمجموعة ضيقة من البيانات.

واعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو بأن الإنعكاس الصعودي في أسعار الإيجارات وغيرها من تضخم تكاليف السكن بعد أشهر من التراجع كان بمثابة "مفاجأة سلبية" تستحق "قدراً مناسباً من الحذر"، وفقًا للتقرير.

تراجع الدولار عن أعلى مستوياته أثناء التداولات الآسيوية يوم الاثنين، لكن يبقى مستقراً عند مستويات مرتفعة حيث تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، ومع ترقب المستثمرين إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية من خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وظل الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع مقابل اليورو والاسترليني حيث ظلت معنويات المخاطرة هشة.

وفي أحدث تعاملات كان اليورو مرتفعاً 0.13% عند 1.0526 دولار، بعد نزوله إلى أدنى سعر في أسبوع 1.0496 دولار يوم الجمعة.

وارتفع الاسترليني 0.13% إلى 1.2160 دولار، ليستقر بعد تسجيله أدنى مستوى في أسبوع عند 1.2123 دولار يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.07% إلى 106.49 نقطة.

وفي إسرائيل، هبط الشيكل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثماني سنوات عند 3.99 للدولار، بعد أن تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد "بتدمير حماس" حيث إستعدت قواته للتحرك داخل قطاع غزة.

ويترقب المتعاملون بشدة خطاباً لباول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في وقت لاحق هذا الأسبوع للإسترشاد منه حول فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكثر من المتوقع في سبتمبر.

وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره للسياسة النقدية في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابع لمجموعة سي إم إي، لكنها ترى فرصة بنحو 32% لقيام البنك المركزي بزيادة في ديسمبر.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد صعودها الأسبوع الماضي مع ترقب المستثمرين ليروا ما إذا كان الصراع بين إسرائيل وحماس سيجذب دولًا أخرى وهو تطور من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع أكثر ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 90.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 بالمئة أو 26 سنتا إلى 87.43 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو ستة بالمئة يوم الجمعة، مسجلين أعلى مكاسبهما اليومية بالنسبة المئوية منذ أبريل، مع تسعير المستثمرين احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وعلى مدار الأسبوع، صعد برنت 7.5% بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 5.9%.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس إن إس تريدينج وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيورتيز "يحاول المستثمرون معرفة تأثير الصراع في حين أن الهجوم البري واسع النطاق لم يبدأ بعد مهلة الـ 24 ساعة التي أبلغت بها إسرائيل سكان النصف الشمالي من غزة للمرة الأولى للفرار إلى الجنوب".

وقال "التأثير الذي قد يشمل الدول المنتجة للنفط تم أخذه في الاعتبار إلى حد ما في الأسعار، لكن إذا حدث غزو بري فعلي وكان له تأثير على إمدادات النفط، فإن الأسعار يمكن أن تتجاوز بسهولة 100 دولار للبرميل".

ولم يكن للصراع الدائر في الشرق الأوسط تأثيراً يذكر حتى الآن على إمدادات النفط والغاز العالمية، وإسرائيل ليست منتجا كبيرا.

لكن الحرب بين حركة حماس وإسرائيل تشكل أحد أكبر المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وسط مخاوف بشأن أي تصعيد محتمل يشمل إيران.

ويقوم المشاركون في السوق بتقييم ما قد يعنيه صراع أوسع نطاقا بالنسبة للإمدادات من دول في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، بما في ذلك السعودية وإيران والإمارات.

وقال فيفيك دهار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة يوم الاثنين، إنه إذا تبين أن طهران متورطة بشكل مباشر في هجوم حماس، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى قيام الولايات المتحدة بتطبيق عقوباتها بالكامل على صادرات النفط الإيرانية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة غضت الطرف عن العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية هذا العام في إطار تطلعها إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إيران".

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد "بتدمير حماس" بينما تستعد قواته للتحرك داخل قطاع غزة لملاحقة مسلحي حماس الذين صدموا العالم بتوغلهم المميت عبر المدن الحدودية الإسرائيلية.

من جانبها، حذرت إيران يوم السبت من أنه إذا لم يتم وقف "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة مع "عواقب بعيدة المدى".

ومع تصاعد المخاوف من الصراع، سيعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إلى إسرائيل للحديث "عن طريق للأمام" بعد عدة أيام من الدبلوماسية المكوكية بين الدول العربية.

تراجع الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط من عمليات بيع لأسباب فنية، بعد صعود محموم بنسبة 3% في الجلسة السابقة، إذ دفعت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس المستثمرين إلى إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا ودفعت الأسعار فوق الحاجز الرئيسي 1900 دولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1913.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1926.80 دولار.

وسجل الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين، أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر عند 1934.82 دولار في وقت سابق من الجلسة، بعد أن صعد 3.4% يوم الجمعة في أكبر ارتفاع ليوم واحد في سبعة أشهر.

ويترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان الصراع سيشهد تدخل دولًا أخرى لديها القدرة على رفع أسعار النفط بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

ويراقب المستثمرون بعين التطورات في الشرق الأوسط وبالعين الأخرى السياسة النقدية الأمريكية وهم يتطلعون إلى خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قفزت أسعار الذهب نحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أسبوع لها في سبعة أشهر، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، إلى جانب توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها.

وبحلول 1534 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 2.8% إلى 1921.39 دولارًا للأونصة. وزادت العقود الأمريكية للذهب 2.7% إلى 1934.60 دولار. وارتفعت الأسعار بنسبة 4.8% خلال الأسبوع.

ودعت إسرائيل كل المدنيين في النصف الشمالي من قطاع غزة للإنتقال جنوباً خلال 24 ساعة حيث حشدت الدبابات لهجوم بري متوقع رداً على الهجوم الذي شنته حماس.

ويعتبر الذهب استثماراً آمناً خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية والدولار، بعد صعودهما في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت في سبتمبر.

ويرى المتعاملون حالياً فرصة 69% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الجمعة إنه يعتقد أن البنك المركزي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة وسط استمرار تراجع ضغوط الأسعار.

وقال هاركر في نص خطابه "في غياب تحول صارخ فيما أراه في البيانات وأسمعه من جهات الاتصال، أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها إبقاء أسعار الفائدة على حالها".

وقال المسؤول "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم الشعور بالتأثير الكامل لأسعار الفائدة المرتفعة"، مضيفًا أن "الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة سيسمح للسياسة النقدية بالقيام بعملها"، وبما أن السياسة النقدية مقيدة الآن، "فسوف نضغط بشكل مطرد على التضخم ونحقق توازن أفضل في الأسواق".

وقال هاركر "من خلال عدم القيام بأي شيء، فإننا لا نزال نفعل شيئًا ما"، مضيفًا "إننا نفعل الكثير".

وقد علق هاركر على الأمر في الوقت الذي تناقش فيه الأسواق بنشاط ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي اجتماع السياسة الشهر الماضي، أبقى المسؤولون نطاق سعر الفائدة المستهدف ثابتًا بين 5.25% و5.5% وسط تراجع ضغوط التضخم. كما توقعوا زيادة أخرى هذا العام وتوقعوا أن يظل سعر فائدتهم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعوا في بداية الصيف.

وأشار هاركر إلى أنه يؤيد توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأجل للسياسة النقدية، في حين أشار إلى عدم اليقين بشأن المدة التي ستظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

ورغم أن البيانات الأخيرة أظهرت قوة، إلا أنها أوضحت للكثيرين في الأسواق احتمال أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي إنتهى من التشديد، وأشار عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ربما أنهوا زيادات الفائدة، مشيرين إلى ارتفاع عوائد السندات، مما يجعل الائتمان أكثر تكلفة ويعيق النمو.

يتجه النفط نحو تحقيق مكسب أسبوعي وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتقليص المعروض العالمي حيث قالت إيران أنه من الممكن فتح جبهة جديدة في الصراع.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 84 دولار للبرميل يوم الجمعة ويصعد حوالي 1.6% هذا الأسبوع. وكانت أغلب القفزة في الأسعار يوم الاثنين بعد هجوم حماس على إسرائيل قد تلاشت على توقعات ان الصراع سيظل محكوماً، إلا أن وزير خارجية إيران حذر من أن المسلحين الذين تدعمهم طهران قد يفتحون جبهة جديدة في حرب إسرائيل مع حماس إذا إستمر الحصار على غزة.

ويشهد الخام تقلبات هذا الأسبوع حيث يحاول المتعاملون تسعير إحتمالية تدخل إيران في الحرب وهي مورد للسلاح والمال إلى حماس. وتحقق إدارة بايدن في إحتمالية تورط طهران في الهجوم وتوصلت إلى تفهم غير رسمي مع قطر لمنع توزيع 6 مليارات دولار قيمة إيرادات نفط سُمح لإيران الحصول عليها. ونفت الجمهورية الإسلامية مراراً أي تورط في الهجوم.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.5% إلى 84.14 دولار للبرميل في الساعة 7:59 صباحاً بتوقيت لندن. وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر 1.2% إلى 87 دولار للبرميل.

تعثرت أسعار المستهلكين في الصين وإنكمشت أسعار المنتجين بوتيرة أسرع طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، ليظهر المؤشرين الاثنين ضغوطاً إنكماشية مستمرة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إستقر مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاءات يوم الجمعة، مخيباً التوقعات بزيادة 0.2% في استطلاع رويترز. وكان المؤشر ارتفع 0.1% في أغسطس.

وبلغ التضخم الأساسي السنوي، عند استثناء أسعار الغذاء والطاقة، 0.8% بما يتماشى مع قراءة أغسطس.

فيما انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% بالمقارنة مع العام السابق، في الشهر ال12 على التوالي من القراءات السلبية إلا أن وتيرة الإنكماش تباطئت عن أغسطس. وتنبأ اقتصاديون بانخفاض 2.4% في سبتمبر.

وانخفضت أسعار الغذاء 3.2% مقارنة مع العام السابق، بعد هبوطها 1.5% في أغسطس، دافعة المؤشر العام لأسعار المستهلكين للانخفاض. وإنكمشت أسعار لحم الخنزير 22%، وهو انخفاض أشد حدة من انخفاض بنسبة 17.9% في أغسطس.

وبينما تظهر علامات على استقرار الاقتصاد الصيني، تستمر المخاوف بشأن إستدامة هذا التعافي.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للصين هذا العام والعام القادم، بسبب أزمة عقارية تواجه البلاد وطلب خارجي ضعيف.