انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الجمعة، إذ عززت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى الايجابية في وول ستريت شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية، بينما يترقب المتداولون بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم لقياس مدى السرعة التي قد يبدأ بها الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة.

يأتي تقرير وظائف غير الزراعيين الذي يتم مراقبته عن كثب في وقت لاحق يوم الجمعة في أعقاب اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي حيث ظلت أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع، على الرغم من أن رئيس البنك جيروم باويل قلص توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة في مارس.

مقابل سلة من العملات، انخفض الدولار بنسبة 0.06% إلى 102.99 ، مواصلا انخفاضه بنسبة 0.5% عن الجلسة السابقة. ويتجه مؤشر الدولار نحو أول انخفاض أسبوعي له هذا العام.

يظهر تسعير السوق الآن فرصة بنسبة 37.5% لخفض الاحتياطي الفيدرالي في مارس، مقارنة بفرصة تزيد عن 70% قبل شهر. تم تسعير التخفيض في شهر مايو بالكامل تقريبا.

ادى احتمال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية إلى انخفاض عوائد السندات. تداولت عوائد السندات لاجل عامين، والذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، عند 4.2124%.

وسجل العائد القياسي لأجل 10 سنوات ، والذي انخفض في الوقت نفسه بنحو 30 نقطة أساس خلال الأسبوع، عند 3.8779%.

وقال محللون إن تجدد المخاوف بشأن البنوك الأمريكية الإقليمية هذا الأسبوع أدى أيضا إلى التوجه نحو السندات الآمنة. وتتحرك عوائد السندات عكسيا مع الأسعار.

في العملات الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الين عند 146.36 للدولار. وكان يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد عن 1%، وهو أفضل أسبوع له منذ أكثر من شهر.

أظهر ملخص لآراء بنك اليابان في اجتماعه لشهر يناير هذا الأسبوع أن صناع السياسة ناقشوا احتمال الخروج على المدى القريب من أسعار الفائدة السلبية والسيناريوهات المحتملة للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم للبنك.

وقد سلط ذلك الضوء على وجهة النظر المتزايدة داخل مجلس الادارة بأن الظروف كانت في مكانها المناسب لسحب أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبا من المنطقة السلبية، وهو ما سيكون أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ عام 2007.

من ناحي اخرى، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.2752 دولار.

أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عام تقريبا يوم الخميس لكنه فتح الباب أمام إمكانية خفضها مع انخفاض التضخم.

كما ارتفع اليورو 0.08% إلى 1.0880 دولار ويتطلع إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.3%.

أظهرت بيانات يوم الخميس تراجع التضخم في منطقة اليورو كما كان متوقع الشهر الماضي لكن ضغوط الأسعار الأساسية انخفضت أقل من المتوقع، مما يعزز على الأرجح حجة البنك المركزي الأوروبي بأنه لا ينبغي التعجل في تخفيض أسعار الفائدة.

افتتحت الاسهم الاوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، مع تقييم المتداولين لموجة من التحديثات المتفائلة للشركات من المنطقة، ومع عكس المؤشر لمكاسب حققتها وول ستريت أثناء الليل بعد بيانات اقتصادية ضعيفة ونتائج تكنولوجية متفائلة.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% الساعة 0830 بتوقيت جرينتش.

وقفز سهم Danske Bank  بنسبة 6.4% بعد أن أعلن البنك الدنماركي عن نتائج الربع الرابع وأعلن عن برنامج إعادة شراء الأسهم.

تقدمت أسهم مرسيدس بنسبة 2.3% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية عن تدفق نقدي سنوي حر للأعمال الصناعية أعلى من توقعات السوق.

وكان السهم من بين الأسهم الأفضل أداءا على مؤشر داكس 40 الألماني الذي ارتفع بنسبة 0.6%.

وركبت أسهم شركات التكنولوجيا الموجة، وارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.7%، متتبعة أثر المكاسب التي حققتها خلال الليل في ميتا بلاتفورم و أمازون بعد إعلان نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد قرار أوبك + بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، على الرغم من أن الخامات تتجه نحو خسائر أسبوعية وسط تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 44 سنت، بما يعادل 0.6% إلى 79.14 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنت، أو 0.5% إلى 74.18 دولار للبرميل.

يوم الخميس ، صرح مصدران في أوبك+ إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا.

وتلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين بأوبك+، بتخفيضات الانتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، كما أُعلن في نوفمبر.

تعززت ايضا أسعار النفط بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25% -5.50% وتعليقات رئيسه جيروم باويل، الذي قال إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسوف تنخفض في الأشهر المقبلة.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يقلل من تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومع ذلك، اتجهت أسعار النفط نحو خسائر أسبوعية بنحو 5%، حيث أدت التقارير غير الموثقة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى الحد من المكاسب وتسببت في تسوية العقود على انخفاض أكثر من 2% يوم الخميس.

وفي أحدث توتر بشأن الشحن البحري، قالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن يوم الخميس، إن قواتها البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية مجهولة في البحر الأحمر.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد قرار أوبك + بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، على الرغم من أن الخامات تتجه نحو خسائر أسبوعية وسط تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 44 سنت، بما يعادل 0.6% إلى 79.14 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنت، أو 0.5% إلى 74.18 دولار للبرميل.

يوم الخميس ، صرح مصدران في أوبك+ إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا.

وتلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين بأوبك+، بتخفيضات الانتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، كما أُعلن في نوفمبر.

تعززت ايضا أسعار النفط بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25% -5.50% وتعليقات رئيسه جيروم باويل، الذي قال إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسوف تنخفض في الأشهر المقبلة.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يقلل من تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومع ذلك، اتجهت أسعار النفط نحو خسائر أسبوعية بنحو 5%، حيث أدت التقارير غير الموثقة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى الحد من المكاسب وتسببت في تسوية العقود على انخفاض أكثر من 2% يوم الخميس.

وفي أحدث توتر بشأن الشحن البحري، قالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن يوم الخميس، إن قواتها البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية مجهولة في البحر الأحمر.

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في تسعة أسابيع يوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد السندات ، بينما يترقب المتداولون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2056 دولار للاونصة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. قفز المعدن حوالي 2% حتى الان هذا الاسبوع ، ويستعد لافضل ارتفاع اسبوعي منذ اوائل ديسمبر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2073.40 دولار.

صرح بريان لان من جولد سيلفر سنترال للتداول ومقرها سنغافورة "من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، لكن المشاركين في السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك... كانت التصريحات متفائلة بالنسبة للذهب".

تعزز اسعار الفائدة المنخفضة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب نحو 1% يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العمال الامريكية نمت بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع.

سيركز المستثمرون على تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

أدت المخاوف بشأن القطاع المصرفي الاقليمي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل المعدن والسندات.

تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات والتي ترتبط عكسيا بأسعار السندات، بالقرب من أدنى مستوياتها المسجلة في عام 2024.

وانخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

قلص رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه أعرب عن ثقته في تحرك التضخم نحو النطاق المرغوب فيه بنسبة 2%.

يظهر تسعير سوق المال أن المتداولين ليسوا متأكدين من خفض سعر الفائدة في مايو.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.19 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 912.98 دولار ، في حين قفز البلاديوم 0.7% لـ 969.32 دولار.

صرح مصدران في أوبك+ يوم الخميس، إن أوبك+ ستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا، بعد أن لم يقم اجتماع لجنة وزارية بإجراء تغييرات على سياسة الإنتاج للمجموعة.

في نوفمبر الماضي، اتفقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للانتاج يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من هذا العام بقيادة السعودية لخفض طوعي قدره مليون برميل يوميا.

وجدت أسعار النفط دعم من توقعات خفض أسعار الفائدة ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على الشحن في البحر الأحمر. تداول خام برنت فوق 81 دولار للبرميل يوم الخميس.

وقال المصدران في أوبك+، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن التخفيضات ستتم مراجعتها في مارس ثم سيتم الإعلان عنها عندما يصبح من المقرر تجديدها كما جرت العادة مع التخفيضات الطوعية لأوبك+ حتى الآن.

في وقت سابق من يوم الخميس، اجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا،المعروفين بأوبك+، عبر الإنترنت لمناقشة مستويات السوق وإنتاج النفط، ولم يجروا أي تغييرات على السياسة.

وقال مصدر آخر في أوبك+ "كان الاجتماع صحي للغاية وسريع وما لاحظناه هو أن هناك تماسك جيدا بين الأعضاء. وكان هناك تكرار للالتزامات".

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بعد أن انقسم المسئولون حول المسار الصحيح للسياسة وأراد المحافظ أندرو بيلي المزيد من الأدلة على عودة التضخم بشكل دائم إلى الهدف.

صوت ستة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عام عند 5.25%. وصوت جوناثان هاسكل وكاثرين مان لزيادة بنسبة 0.25 نقطة مئوية، في حين صوت سواتي دينجرا لصالح خفض بالحجم نفسه.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أغسطس 2008 - في وقت مبكر من الأزمة المالية العالمية - التي يصوت فيها صناع السياسات المختلفون لصالح تحريك أسعار الفائدة صعودا وهبوطا في نفس الاجتماع.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: "نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يستعد للانخفاض إلى مستوى 2% المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى، قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة".

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصوت أحد صناع السياسة لصالح رفع أسعار الفائدة، وأن يصوت الباقون على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي تخفيف لهجته بشأن توقعات أسعار الفائدة، تخلى بنك إنجلترا عن تحذيره من أن هناك حاجة إلى "مزيد من التشديد" إذا ظهر المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة.

وبدلا من ذلك، قال بنك إنجلترا إنه "سيبقي قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر الفائدة عند مستواه الحالي".

كان المسئولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أكثر وضوحا بشأن إدراج تخفيضات أسعار الفائدة على جدول الأعمال.

صرح الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسوف تنخفض في وقت لاحق من هذا العام.

أكد بنك إنجلترا مجددا أن السياسة يجب أن تظل "مقيدة لفترة طويلة بما فيه الكفاية" - حتى مع خفض توقعاته للتضخم للأشهر المقبلة.

ومع ذلك، قال بنك إنجلترا إن نمو الأجور المرتفع بشكل كبير يميز بريطانيا عن نظيراتها في دفع ضغوط التضخم على المدى الطويل.

ويبدو من المرجح الآن أن يعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2% في الربع الثاني من هذا العام، ولو لفترة وجيزة، في انخفاض حاد لتوقعات بنك إنجلترا في الأمد القريب لنمو الأسعار مقارنة بتوقعات نوفمبر.

سجل اليورو أدنى مستوى في سبعة أسابيع يوم الخميس مع ارتفاع الدولار بعد أن قلص رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل، ومع معالجة المتداولين لمخاوف السوق بشأن المقرضين الاقليميين الأمريكيين.

انخفض اليورو إلى 1.0780 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 13 ديسمبر، وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% عند 1.07975 دولار، في حين هبط الاسترليني 0.3% إلى 1.2649 دولار قبل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.

أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو والين والاسترليني - بنسبة 0.06% إلى 103.68.

ولا يزال قريبا من اعلى مستوياته الاخيرة عند 103.82 التي سجلها يوم الاثنين من هذا الأسبوع والثلاثاء من الأسبوع الماضي، والتي لم يسبق لها مثيل منذ 13 ديسمبر.

تلقى الدولار دعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الانتظار لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، وأعطى باويل العملة دفعة أخرى خلال الليل من خلال وصف الخفض في مارس بأنه "ليس الحالة الأساسية".

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لاجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس يوم الأربعاء واستقرت يوم الخميس عند 4.23%.