تعزز الين يوم الأربعاء مع تعزيز المستثمرين رهاناتهم على أن بنك اليابان سيخرج من التحفيز في الأشهر المقبلة، في حين حافظ الدولار على مكانته على نطاق واسع مقابل المنافسين الرئيسيين وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت العملة اليابانية بما يصل إلى 0.41% لـ 147.76 للدولار خلال ساعات تداول طوكيو حيث قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد أن صرح رئيس البنك المركزي كازو أويدا يوم الثلاثاء إن احتمالات تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان تتزايد تدريجيا.

حصل الين على دفعة إضافية من التراجع في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل في تداولات الأربعاء.

انخفض الدولار 0.3% إلى 147.90 ين الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، على الرغم من أن مكاسبه لهذا العام لا تزال حوالي 5% وسط تقلص التوقعات لتخفيضات مبكرة من الاحتياطي الفيدرالي.

صرح راي أتريل، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: " أعطت تعليقات أويدا السوق المزيد من الثقة في أن أبريل هو بالتأكيد تاريخ مباشر للخروج المحتمل من السياسة الحالية".

تسعر سوق العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يوم الثلاثاء فرصة بنسبة 47% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مارس.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يتتبع العملة مقابل ستة منافسين، بما في ذلك الين واليورو - بنسبة 0.07% إلى 103.43، لكنه لم يبتعد بعيدا عن أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر عند 103.82، والذي سجله في الجلسة السابقة.

وفي التعليقات الأخيرة قبل أن يدخل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي فترة تعتيم قبل قرارهم السياسي في 31 يناير، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة إنها تعتقد أن السياسة النقدية في "مكان جيد" ومن السابق لأوانه الاعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة.

كما يقرر البنك المركزي الأوروبي سياسته يوم الخميس. من غير المتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة، لكن المستثمرين سيراقبوا لهجة البيان والمؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد للحصول على أدلة حول الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة.

أضاف اليورو 0.11% إلى 1.0864 دولار، بعد أن انخفض إلى ادنى مستوى عند 1.0822 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.2703 دولار. يعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن السياسة في 1 فبراير.

اظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش مرة أخرى هذا الشهر، لكن بوتيرة أقل مما كان عليه في ديسمبر، حيث عوض تحسن توقعات التصنيع جزئيا انخفاض حاد في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو، الذي أعدته ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 47.9 هذا الشهر من 47.6 في ديسمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات في استطلاع أجرته رويترز عند 48 لكنه يمثل شهره الثامن دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

صرح كريستوف ويل من كومرتس بنك: "تؤكد بيانات اليوم وجهة نظرنا بأن الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو سيستمر لفترة أطول من المتوقع من قبل غالبية الاقتصاديين والبنك المركزي الأوروبي".

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز مؤخرا، من المتوقع أن تنمو الكتلة بنسبة 0.1% هذا الربع.

شهدت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات الاتحاد الاوروبي المكون من 20 دولة، تحسن في مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ولكن تدهور في مؤشرات الخدمات الخاصة بهما.

شهدت شركات الخدمات البريطانية انتعاش آخر في النمو هذا الشهر، مما يزيد من علامات التعافي المتواضع في الاقتصاد الراكد، على الرغم من أن المصانع المتعثرة تتعرض الآن لضربة من التأثير التضخمي للتوترات في البحر الأحمر.

تعطل هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر في اليمن حركة الشحن وانخفض مؤشر مواعيد التسليم في مؤشر مديري المشتريات للمصانع في منطقة اليورو بشكل كبير وكان أقل من 50 للمرة الأولى منذ عام.

صرح مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو بسبب هذه الاضطرابات، على الرغم من أنه لم يشعر بعد بأثر اقتصادي.

تأرجحت أسعار النفط بين انخفاضات متواضعة ومكاسب يوم الأربعاء، حيث وازن المتداولون التأثير على الأسعار الناجم عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن الطلب الفاتر وقوة الدولار.

ارتفع خام برنت 4 سنت إلى 79.59 دولار للبرميل الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنت إلى 74.41 دولار للبرميل.

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل مما أثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ستصدر إدارة معلومات الطاقة البيانات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

كما أثرت قوة الدولار الأمريكي على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بالعملات الأخرى حيث يتعين عليهم دفع المزيد مقابل النفط المقوم بالدولار.

حام مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء حيث عزز المستثمرون توقعاتهم بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة في مواجهة الاقتصاد الأمريكي المرن.

شن تحالف من 24 دولة بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جديدة ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن يوم الثلاثاء. وقالت بريطانيا في بيان مشترك إن الضربات كانت تهدف إلى وقف هجمات الحوثيين على التجارة العالمية.

قالت الولايات المتحدة إن الحوثيين المدعومين من إيران شنوا 26 هجوم منذ أواخر نوفمبر على السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ممر ملاحي يستخدمه حوالي 12% من تجارة النفط العالمية قبل الهجمات.

كما نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق يوم الثلاثاء، في أعقاب هجوم على قاعدة جوية عراقية أدى إلى إصابة قوات أمريكية.

وعلى جانب العرض، تم استئناف تشغيل حقل الشرارة النفطي الليبي البالغ طاقته 300 ألف برميل يوميا في 21 يناير بعد توقف بسبب الاحتجاجات منذ أوائل يناير.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، حيث بددت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2023.69 دولار للاونصة الساعة 0537 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2024.50 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.2%، لكنه حام بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء. كما انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لكنه ظل فوق 4%.

وفي الأسواق المالية الأوسع، ارتفعت الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بأن السلطات الصينية ستقدم الدعم لأسواق أسهمها، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

ينصب تركيز السوق على تقرير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المقرر صدوره الساعة 1445 بتوقيت جرينتش، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

يسعر المتداولون خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات قبل أسبوعين. شوهد التخفيض الأول في البداية في مارس، ومن المتوقع الآن أن يتم التخفيض الأول في مايو باحتمال 89%.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح مسئول في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إن خط الأساس لبدء التخفيضات هو الربع الثالث.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 22.38 دولار للاونصة ، ولم يتغير البلاتين عند 900.36 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.7% لـ 941.74 دولار .

لامس الاسترليني أعلى مستوى له مقابل اليورو في أربعة أشهر يوم الثلاثاء، مدعوما بمؤشرات على أن الاقتصاد البريطاني صامد ومن المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت متأخر عن أقرانه.

انخفض اليورو إلى ادنى مستوياته عند 85.48 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل سبتمبر وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.12% عند 85.53 بنس.

مقابل الدولار، تغير الاسترليني تغير طفيف عند 1.2711 دولار.

صرح محللون في مونيكس أوروبا إن المعنويات تجاه اقتصاد المملكة المتحدة "تتحسن بشكل عام".

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن بريطانيا سجلت عجز في الميزانية أقل من المتوقع لشهر ديسمبر، مما قد يفتح مجال لتخفيضات ضريبية في الميزانية المقررة لشهر مارس.

والسؤال الرئيسي على المدى المتوسط بالنسبة للعملة البريطانية هو ما إذا كان بنك إنجلترا سوف يتخلف عن الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي عندما يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة، وبأي حجم.

من الممكن أن يقدم اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بعض الأدلة. ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة وسيركز الاهتمام على مدى قوة المسئولين في مقاومة توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في أقرب وقت في أبريل.

يظهر تسعير السوق احتمال بنسبة 50% تقريبا أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة في مايو، على الرغم من أن هذا قد يكون أيضا مبكر جدا بالنسبة للبنك الذي أعرب عن قلقه بشأن التضخم الثابت.

شهد الين تقلبات بعد اجتماع أبقى فيه بنك اليابان على إعدادات سياسته شديدة التيسير، لكن التقطت الاسواق اشارات تشير إلى اقتراب نهاية سياسة أسعار الفائدة السلبية.

واستقر الاسترليني في أحدث تعاملات عند 188.11 ين، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 188.91 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2015.

ارتفع الين الياباني يوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان على إعدادات سياسته شديدة التيسير، لكن التقطت الاسواق إشارات تشير إلى اقتراب نهاية سياسة أسعار الفائدة السلبية.

وانخفض الدولار في أحدث تعاملات بنحو 0.2% مقابل العملة اليابانية إلى 147.81، واستقر الين الياباني بعد صعوده 4.8% حتى الآن هذا العام، على خلفية تراجع الأسواق عن توقعات التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية.

في حين أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا لم يعط أي تلميحات حول ما إذا كان البنك سيسحب أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية في اجتماعاته المقبلة في مارس أو أبريل، كما يتوقع العديد من الاقتصاديين، إلا أنه قال إن احتمالية تحقيق اليابان بشكل مستدام لهدف التضخم البالغ 2% للبنك يتزايد تدريجيا.

من ناحية اخرى ، تخلى اليورو عن مكاسبه السابقة ليتداول بشكل مستقر عند 1.0882 دولار، حيث استوعب المستثمرون الأوروبيون مسح لبنوك منطقة اليورو للحصول على دليل حول مدى تأثير تشديد السياسة النقدية على الاقتصاد.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة ولكن سيراقب المستثمرين ما سيقوله عن توقعاته. يظهر تسعير السوق حاليا فرصة معقولة لخفض سعر الفائدة بحلول أبريل.

وارتفع الاسترليني 0.07% إلى 1.2721 دولار. كانت الأخبار الاقتصادية البريطانية الرئيسية هي عجز الميزانية الأقل من المتوقع لشهر ديسمبر، مما قد يفتح مجال لتخفيض الضرائب في الميزانية المقررة لشهر مارس.

واستقر مؤشر الدولار عند 103.3.

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الثلاثاء، حيث وازن المتداولون مجموعة من المخاوف المتضاربة بشأن العرض والطلب، من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى مشكلات الطقس البارد التي تعطل الإنتاج في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2 سنت إلى 80.08 دولار للبرميل الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنت إلى 74.79 دولار للبرميل.

واستقر العقدان على ارتفاع بنحو 2% يوم الاثنين، حيث أثار هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على محطة تصدير الوقود التابعة لشركة نوفاتك أوست لوغا مخاوف بشأن الإمدادات ورفع الأسعار. ويقول المحللون إن من المرجح أن تستأنف نوفاتيك عملياتها على نطاق واسع هناك في غضون أسابيع.

في الشرق الأوسط، نفذت القوات الأمريكية والبريطانية أيضا جولة جديدة من الضربات استهدفت موقع تخزين تابع للحوثيين تحت الأرض.

وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في منطقة البحر الأحمر وما حولها إلى تعطيل الشحن العالمي وأثارت مخاوف من التضخم. وقالت الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.

كما ظل بعض المحللين متفائلين بشأن أساسيات السوق على المدى القريب بسبب هذه الصراعات المستمرة.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير مما حد أيضا من ضعف الأسعار. وكان من المتوقع أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن ترتفع مخزونات البنزين.