ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة تخزين احتياطيات النفط ، لكن المكاسب محدودة بسبب عدم اليقين بشأن تأثير ارتفاع حالات فيروس كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.2% إلى 79.95 دولار للبرميل الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ، لتزيد من مكاسبها 76 سنت في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت أو 0.4% إلى 75.51 دولار للبرميل بعد أن قفزت 90 سنت في الجلسة السابقة.

ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1 دولار في وقت سابق من الجلسة.

تعززت أسعار النفط بخطة أمريكية أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى 3 مليون برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد الإصدار القياسي هذا العام البالغ 180 مليون برميل من المخزون.

كما عزز ضعف العملة الأمريكية الأسعار ، مما جعل النفط أرخص لحاملي العملات الاخرى.

ومع ذلك ، صرح محللون إن هناك حاجة لإشارات واضحة على تزايد الطلب حتى ترتفع الأسعار أكثر.

صرحت المحللة تينا تينج من CMC Markets إنه بينما كانت الصين تخفف القيود المفروضة على تفشي الوباء ، كانت الزيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا هبوطية لأسواق النفط بسبب عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

تتسابق المدن في جميع أنحاء البلاد لتركيب أسرة في المستشفيات وبناء عيادات لفحص الحمى وسط قلق دولي متزايد من أن قرار بكين بتفكيك نظامها الصارم "صفر كورونا" سيؤدي إلى وفيات محتملة وتحولات فيروسية وتأثير اقتصادي.

أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين ، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض الأسبوع الماضي بنحو 200 ألف برميل ، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

تم إجراء الاستطلاع قبل تقارير من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، وإدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الثلاثاء ، متأثرة بأسهم العقارات والتكنولوجيا ، بعد أن اربك بنك اليابان الأسواق العالمية بتحويل مفاجئ في السياسة من شأنه أن يسمح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% الساعة 0808 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أدنى مستوياته منذ 10 نوفمبر.

قرر بنك اليابان السماح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدفه 0% ، وهو أوسع من النطاق السابق البالغ 25 نقطة أساس ، في خطوة تهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي المطول.

يُنظر إلى تعديل السياسة على نطاق واسع على أنه بداية نهاية محتملة للسياسة النقدية الميسرة للغاية في اليابان ، ويأتي في نفس الوقت الذي أدت فيه الرسائل المتفائلة من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي إلى إضعاف الآمال في إنهاء تشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8% ، حيث لامست عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر واحد.

قادت اسهم العقارات والتكنولوجيا الانخفاضات على مؤشر ستوكس 600 ، حيث انخفضت بنسبة 1.9% و 1.6% على التوالي.

صدم بنك اليابان الأسواق يوم الثلاثاء بتعديل مفاجئ على ضوابط عوائد السندات التي تسمح لمعدلات الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر ، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي المطول.

تراجعت الأسهم ، في حين ارتفع الين وعوائد السندات بعد القرار ، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين الذين كانوا يتوقعوا أن لا يقوم بنك اليابان بأي تغيير في التحكم في منحنى العائد حتى يتنحى الحاكم هاروهيكو كورودا في أبريل.

في خطوة تم تفسيرها على أنها تسعى إلى إعادة الحياة إلى سوق السندات الخاملة ، قرر بنك اليابان السماح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0% ، وهو أوسع نطاق من 25 نقطة أساس سابقا.

لكن البنك المركزي أبقى عائده المستهدف دون تغيير وقال إنه سيزيد بحدة شراء السندات ، في إشارة إلى أن هذه الخطوة كانت بمثابة تعديل للسياسة النقدية الحالية شديدة التيسير بدلا من سحب التحفيز.

وقال كورودا إن هذه الخطوة تهدف إلى إزالة التشوهات في شكل منحنى العائد وضمان توجيه فوائد برنامج تحفيز البنك إلى الأسواق والشركات.

وقال كورودا في مؤتمر صحفي "تهدف خطوة اليوم إلى تحسين وظائف السوق وبالتالي المساعدة في تعزيز تأثير التيسير النقدي لدينا. وبالتالي فهي ليست زيادة في أسعار الفائدة."

كما كان متوقع على نطاق واسع ، أبقى بنك اليابان أهدافه من السيطرة على منحنى العائد دون تغيير ، المحددة عند -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وحوالي صفر لعائد السندات لأجل 10 سنوات ، في اجتماع السياسة الذي استمر يومين وانتهى يوم الثلاثاء.

وقال بنك اليابان أيضا إنه سيزيد مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية إلى 9 تريليون ين (67.5 مليار دولار) شهريا من 7.3 تريليون ين سابقا.

هبط مؤشر نيكاي القياسي 2.5% بعد القرار ، بينما انخفض الدولار 2.7% إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 133.11 ين .ارتفعت عوائد السندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى 0.460% ، بالقرب من الحد الأقصى الضمني الجديد لبنك اليابان.

تخمن الأسواق بالفعل ما يمكن أن تكون عليه الخطوة التالية لبنك اليابان مع اقتراب فترة كورودا من نهايتها ومع توقع بقاء التضخم فوق هدفه البالغ 2% في العام المقبل.

أثارت سياسة معدل الفائدة المنخفضة للغاية لبنك اليابان وشرائه المستمر للسندات للدفاع عن سقف عائده انتقادات عامة متزايدة لتشويه منحنى العائد ، واستنزاف سيولة السوق ، وتأجيج هبوط الين غير المرغوب فيه الذي أدى إلى تضخيم تكلفة واردات المواد الخام.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، رغم استمرار المخاوف بشأن مزيد من زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتي حدت من مكاسب المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1791.91 دولار للاونصة ، الساعة 0636 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1800.20 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% حيث ارتفع الين بعد أن صرح بنك اليابان إنه سيراجع سياسة التحكم في منحنى العائد. الدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، إعلان بنك اليابان فاجأ الأسواق خلال تداولات ضعيفة ، ونتيجة لذلك امتص الذهب تدفقات الملاذ الآمن بعد ضعف الدولار.

ومع ذلك ، فإن "احتمالات ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي قد تمنع الذهب من التمتع بارتفاع سريع في العام المقبل".

الأسبوع الماضي ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باويل ، إن البنك المركزي الأمريكي سيقدم مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة العام المقبل لكبح التضخم. كما سلطت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى الضوء على موقف متشدد مماثل.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل.

وأشار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إلى أن البنك مصمم على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

قام المستثمرون أيضا بتقييم الأخبار التي تفيد بأن فيروس كورونا في الصين ، أكبر مستهلك للمعدن ، يجتاح قاعات التداول في بكين وينتشر بسرعة في المركز المالي لشنغهاي. أبلغت البلاد عن خمس وفيات جديدة بسبب كورونا في 19 ديسمبر.

وأضاف سيمبسون: "إذا أعادت الصين القيود ، وإذا كان ذلك سيحدث خلال فترة العطلة ، فهذا هو الحافز المثالي لتحركات كبيرة (في الذهب) على الجانب السلبي".

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% عند 23.04 دولار ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 983.25 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1% عند 1685.16 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب طفيفا يوم الاثنين حيث قاوم الدولار الضعيف الضغط على المعدن الناجم عن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية لفترة أطول مما كان متوقع في وقت سابق.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1797.17 دولار للاونصة الساعة 0915 بتوقيت جرينتش, وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1807.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيرفع المزيد من أسعار الفائدة العام المقبل حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل - مما دفع الذهب إلى خسارة أسبوعية ثانية على التوالي.

صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets ، إن أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية القادمة يوم الجمعة يمكن أن توفر حافز لتحرك قوي للأعلى.

على الرغم من اعتبار الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

في الوقت ذاته ، في الصين ، أكبر مستهلك للذهب ، يجتاح  فيروس كورونا قاعات التداول في بكين وينتشر بسرعة في المركز المالي لشنغهاي.

وأضاف ستونوفو من يو بي إس: "ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين قد يؤثر على الطلب المادي".

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.33 دولار للاونةص ، وارتفع البلاتين 1.7% لـ 1008.25 دولار.

وصعد البلاديوم 1.3% لـ 1736.25 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي يوم الاثنين حيث أدى انتعاش معنويات السوق إلى ارتفاع الأسهم والعملات ذات المخاطرة العالية ، بينما ارتفع الين على خلفية تقارير تفيد بأن اليابان ستفكر في مراجعة خطة عمرها عشر سنوات لمكافحة الانكماش.

انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.4% إلى 104.410 ، متراجعا عن بعض مكاسبه من الأسبوع السابق بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

دفع انتعاش معنويات المخاطرة عبر الأسواق الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي ، في حين استعادت العملات ، بما في ذلك اليورو والاسترليني ، بعض خسائرها من الجلستين السابقتين.

ارتفع اليورو بنسبة 0.4% لـ 1.06260 دولار ، في حين تعزز الاسترليني بنسبة 0.7% لـ 1.22195 دولار. لكن ظل كلاهما أدنى من مستوياتهم قبل تحركات البنوك المركزية الاخيرة.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 136.155 للدولار على خلفية تقارير ان اليابان تدرس مراجعة السياسة النقدية الرئيسية بعد تعيين محافظ جديد لبنك اليابان في أبريل.

صرحت مصادر إن الحكومة ستنظر في مراجعة بيان مشترك وقعته في 2013 يلزم البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% في أقرب وقت ممكن.

صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الإثنين ، إنه سيقدم ميزانية في 15 مارس من العام المقبل ، وكلف مكتب مسئولية الميزانية بإعداد توقعات اقتصادية ومالية لتتماشى معها.

وأعلن هانت الشهر الماضي عن سلسلة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام في خطة ميزانية قال إنها ضرورية بعد الضربة التي وجهتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس لسمعة البلاد المالية.

وقال هانت في بيان مكتوب إلى البرلمان يوم الاثنين " طلبت من مكتب مسئولية الميزانية إعداد توقعات ليوم 15 مارس 2023 لمرافقة ميزانية الربيع".

ارتفعت معنويات الأعمال الألمانية أكثر من المتوقع في ديسمبر مع اقتراب أكبر اقتصاد في أوروبا من نهاية العام و تحسن التوقعات على الرغم من أزمة الطاقة وارتفاع التضخم ، حسبما أفاد مسح يوم الاثنين.

صرح معهد ايفو إن مؤشر مناخ الأعمال الخاص به ارتفع إلى 88.6 من القراءة المعدلة عند 86.4 في نوفمبر.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لمحللين إلى قراءة ديسمبر عند 87.4.

سجل المؤشر الذي يقيس كيفية تقييم الشركات لوضعها الحالي أيضا ارتفاع أكبر من المتوقع في ديسمبر ، إلى 94.4 من 93.2 في نوفمبر ، مما يمثل منعطف بعد ستة انخفاضات متتالية. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة عند 93.5.

صرح كليمنس فيست ، رئيس معهد ايفو ، إن الشركات الألمانية تدخل موسم الأعياد بشعور من الأمل.

تصاعدت الدلائل في الأسابيع الأخيرة على أن الاقتصاد الألماني يمكن أن يتجنب أسوأ ما في التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا بعد الغزو الأوكراني.

تباطأ التضخم بشكل طفيف إلى 11.3% في نوفمبر من 11.6% في الشهر السابق مع تراجع أسعار الطاقة.

وفي الوقت ذاته ، كان ايفو من بين المؤسسات الاقتصادية التي قامت بمراجعة توقعاتها لعام 2023 ، وتتوقع الآن انكماش أكثر اعتدال بنسبة 0.3% العام المقبل.