قفزت اسعار الذهب لاعلى مستوياتها في 6 اشهر يوم الثلاثاء بفعل تداولات فنية ، في حين تطلع المستثمرون إلى محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% لـ 1841.99 دولار للاونصة الساعة 0612 بتوقيت جرينتش في تداولات ضعيفة.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.2% لـ 1847.70 دولار للاونصة.

من المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء. رفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في ديسمبر بعد اربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة اساس للمرة.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدفع أي فائدة.

كما ركز المشاركون في السوق عن كثب على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أكبر مستهلك للمعدن " الصين ".

سيتم التركيز ايضا على بيانات الوظائف الامريكية لشهر ديسمبر المقرر صدورها يوم الجمعة ، والتي من المتوقع أن تظهر أن سوق العمل لا يزال ضيق.

من الناحية الفنية ، قد ترتفع المعاملات الفورية للذهب إلى نطاق من 1861 إلى 1869 دولار للأونصة ، وفقًا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2% لـ 24.47 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.4% لـ 1084.28 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1795.19 دولار.

ارتفع الدولار يوم الاثنين مبتعدا عن أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية في الوقت الحالي.

وتراجع مؤخرا حيث راهنت الأسواق على أن دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تقترب من نهايتها وبقيت المعنويات هشة.

وكان يوم التداول الأول من العام هادئ ، حيث أغلقت العديد من الدول بما في ذلك المراكز التجارية الكبرى مثل بريطانيا واليابان لقضاء عطلة.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى ، بنحو 0.16% عند 103.65 - مبتعدا عن أدنى مستوياته في ستة أشهر تقريبا التي سجلها الأسبوع الماضي عند حوالي 103.38.

انخفض اليورو بنحو ثلث بالمئة عند 1.0680 دولار ، ولكن ليس بعيدا عن أعلى مستوياته منذ يونيو.

مقابل الين ، كان الدولار أكثر ليونة عند 130.94 ، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس الشهر الماضي.

بعد رفع أسعار الفائدة بما مجموعه 425 نقطة أساس منذ مارس للحد من ارتفاع التضخم ، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة الزيادات.

ساعد تشديد الاحتياطي الفيدرالي على رفع مؤشر الدولار بنسبة 8% العام الماضي في أكبر قفزة سنوية له منذ 2015.

يظل التركيز الرئيسي للأسواق هو البنوك المركزية والتضخم ، بالإضافة إلى إشارات إلى المدى الذي قد يستمر فيه الركود وعمقه.

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا يوم الأحد ، إن عام 2023 سيكون عام صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي.

في الوقت ذاته ، أظهرت البيانات الواردة من الصين انكماش نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر وبأعلى وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات حيث اجتاحت عدوى فيروس كورونا خطوط الإنتاج بعد التراجع الحكومي المفاجئ عن تدابير مكافحة الفيروسات.

ارتفع مؤشر اس اند بي جلوبال النهائي لمديري المشتريات لنشاط التصنيع الألماني إلى 47.1 في ديسمبر من 46.2 في نوفمبر حيث ساعد تلاشي مشاكل سلسلة التوريد في تخفيف الانكماش في القطاع.

وبينما يتجه اقتصاد منطقة اليورو أيضا إلى الركود ، خفت المخاوف بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء ، مما يعني أن الانكماش الاقتصادي قد لا يكون بالسوء الذي كان يُخشى قبل بضعة أشهر فقط.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في عطلة نهاية الأسبوع إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا ، ويجب على البنك المركزي الأوروبي منع هذا من زيادة التضخم المرتفع بالفعل.

أظهر مسح يوم الاثنين أن التراجع في نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو قد تجاوز على الأرجح أدنى مستوياته حيث بدأت سلاسل التوريد في التعافي وتراجع الضغوط التضخمية ، مما أدى إلى انتعاش التفاؤل بين مديري المصانع.

انتعش مؤشر اس اند بي جلوبال لمديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 47.8 في ديسمبر من 47.1 في نوفمبر ، وهو ما يطابق القراءة الأولية ولكن لا يزال أقل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

كما جاء مؤشر قياس الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية عند 47.8 ، مرتفعا من 46 في نوفمبر ، مسجلا الشهر السابع من قراءات دون 50 ولكن أعلى مستوى له منذ يونيو.

تم تجميع البيانات النهائية في وقت مبكر عن المعتاد الشهر الماضي بسبب موسم العطلات.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول لعام 2023 يوم الاثنين ، بعد عام صعب شابته مخاوف الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة على مستوى العالم والحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5% الساعة 0810 بتوقيت جرينتش ، مدعوما بأسهم التكنولوجيا. أضاف قطاع الطاقة 0.8%.

أنهى مؤشر ستوكس 600 عام 2022 بخسائر حادة ، مدفوعة بسياسة البنوك المركزية الصارمة لكبح الأسعار المرتفعة والتباطؤ الاقتصادي والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الضغوط التضخمية والمخاوف المتزايدة بشأن حالات كورونا في الصين.

يتوقع وزير المالية الألماني أن ينخفض التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 7% هذا العام وأن يستمر في الانخفاض في عام 2024 وما بعده ، لكنه يتوقع أن تكون أسعار الطاقة المرتفعة هي الوضع الطبيعي الجديد.

ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%.

سيتم إغلاق بورصتي لندن ودبلن في يوم رأس السنة الجديدة ، بينما بدأت البورصات الأوروبية الأخرى العام بشكل إيجابي.

بدأت كرواتيا العام الجديد بتغييرين تاريخيين ، حيث انضم أصغر عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن الخالية من الحدود في الاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة لليورو.

تستعد اسعار الذهب أن تختتم أفضل ربع لها منذ يونيو 2020 على خلفية توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ رفع أسعار الفائدة بعد أن أبقت دورة زيادات الفائدة مكاسب المعدن محدودة.

انخفض المعدن بنسبة 0.7% فقط حتى الآن في عام 2022 ، وارتفع بنحو 200 دولار من أدنى مستوى له في أكثر من عامين في سبتمبر.

في يوم التداول الأخير من العام ، استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1816.05 دولار للاونصة الساعة 1046 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1821.30 دولار.

صرح فاندانا بهارتي ، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع في SMC Global Securities ، إنه من المتوقع أن يظل الذهب مقيد بالنطاق بسبب المشاركة المنخفضة في السوق ، وقد ترتفع الأسعار أكثر بمجرد اختراقه فوق مستوى المقاومة عند 1840 دولار.

ومع ذلك ، قال المحللون إنه سيكون من الصعب قراءة الكثير في التحركات خلال اليوم نظرا لأن العديد من المتداولين قد أخذوا إجازة بنهاية العام.

قال محللون إن تحركات أسعار الذهب ستستمر في أن تمليها استجابة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم المتضخم في عام 2023.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.90 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1056.93 دولار.

وهبط البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1792.85 دولار.

يتجه كلا من الفضة والبلاتين نحو ارتفاع سنوي ، في حين يتجه البلاديوم نحو انخفاض سنوي بنسبة اكثر من 5%.

استقر الدولار يوم الجمعة وفي طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ سبع سنوات ، مدعوما بتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن توقعات النمو العالمي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بأكثر من 8% هذا العام ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. واستقر آخر مرة عند 103.99.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس منذ مارس للحد من ارتفاع التضخم .

لكن التوقعات بأن البنك المركزي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى المستوى المرتفع الذي كان يُخشى سابقا ، تسببت في تراجع العملة الأمريكية عن ارتفاعها الهائل. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد عن 7% هذا الربع.

على العكس من ذلك ، فإن بنك اليابان شديد التيسير في مواجهة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ، قد تسبب في ألم للين الياباني. فقد تراجع بأكثر من 13% منذ بداية العام حتى الآن ، وهو أسوء أداء له منذ عام 2013.

لكن التعديل المفاجئ الأسبوع الماضي للتحكم في عائد السندات لدى بنك اليابان جعل المستثمرين يراهنون على أن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسته المثيرة للجدل قريبا ، مما أدى إلى انتعاش العملة الهشة.

وارتفع الين في أحدث تعاملات 0.4% إلى 132.47 للدولار.

انخفض اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.0656 دولار ، وفي طريقه للانخفاض بأكثر من 6% هذا العام ، مضغوطا بمزيج من النمو الضعيف في منطقة اليورو ، والحرب في أوكرانيا وتشديد الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت العملة الموحدة إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار في وقت سابق هذا العام للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.01% إلى 1.2053 دولار ، ويبدو أنه سيقضي على عام مضطرب متورط في الدراما السياسية مع انخفاض بنسبة 11% تقريبا ، وهو الأسوء منذ عام 2016.

أشار صانعو السياسة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة العام المقبل ، في محاولة لكبح التضخم حتى مع المخاطرة بإلحاق الضرر باقتصاداتهم.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق مكاسبها السنوية الثانية على التوالي ، وإن كانت متواضعة ، في عام عاصف اتسم بشح الإمدادات بسبب حرب أوكرانيا ، والدولار القوي ، وضعف الطلب من الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 20 سنت أو 0.2% إلى 83.66 دولار للبرميل الساعة 0445 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت منخفضة بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة.

بدا خام برنت ان ينهي العام بارتفاع 7.6% ، بعد أن قفز بنسبة 50.2% في عام 2021. ارتفعت الأسعار في مارس إلى ذروة بلغت 139.13 دولار للبرميل ، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008 ، بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات وأمن الطاقة.

وسجل خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 78.63 دولار ، مرتفعا 23 سنت أو 0.3% ، بعد أن أغلق منخفضا بنسبة 0.7% يوم الخميس. وفي طريقها للارتفاع بنسبة 4.5% في عام 2022 ، بعد مكاسب بلغت 55% العام الماضي.

صرح ليون لي المحلل في CMC Markets ، في حين أن زيادة السفر في عطلة نهاية العام وحظر روسيا لمبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية يدعمان أسعار النفط ، فإن انخفاض الاستهلاك بسبب البيئة الاقتصادية المتدهورة العام المقبل سيعوض شح الامدادات.

واضاف "من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي بسرعة في عام 2023 مما يحد من الطلب على الطاقة. لذلك أعتقد أن أسعار النفط قد تنخفض إلى 60 دولار العام المقبل."

تراجعت أسعار النفط بسرعة في النصف الثاني من هذا العام حيث رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ، مما أدى إلى تعزيز الدولار الأمريكي. وقد جعل ذلك السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أيضا ، أدت قيود الصين الخالية من فيروس كورونا ، والتي تم تخفيفها فقط في ديسمبر ، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط للمستهلك الثاني في العالم. في حين أنه من المتوقع أن تتعافى الصين ببطء في عام 2023 ، فإن ارتفاع حالات كورونا في البلاد ومخاوف الركود العالمي تفسد توقعات الطلب على السلع الأساسية.

استجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين ، فرضت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اختبارات كورونا الإلزامية على المسافرين من الصين.

بالنظر إلى الإمدادات ، ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى آسيا.