قفز الدولار يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر من المتوقع الشهر الماضي ، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وفرصة أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ارتفع الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين الياباني إلى 137.05. مقابل سلة من العملات ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% عند 105.18.

وانخفض اليورو بنسبة 0.2% عند 1.0509 دولار.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.31% إلى 1.2229 دولار في التداولات الآسيوية يوم الاثنين ، بينما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.34% إلى 0.6773 دولار.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين للطلب النهائي في نوفمبر بنسبة 0.3% عن الشهر السابق و 7.4% عن العام السابق ، بارتفاع مفاجئ طفيفا عن التوقعات بزيادة 0.2% و 7.2% على التوالي.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : " هناك القليل من المخاوف بشأن كيفية استمرار ارتفاع التضخم وسيشجع الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء السياسة عند مستوى مقيد لفترة أطول مما كان متوقع في السابق".

اصبح المتداولون في حالة حذر في الفترة التي تسبق أحداث المخاطر الرئيسية هذا الأسبوع ، بما في ذلك بيانات التضخم الأمريكية وعدد كبير من اجتماعات البنك المركزي الرئيسية.

يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة مرة أخرى ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، على الرغم من التركيز على التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك المركزي والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

كما سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، ومن المتوقع أيضا أن يقوم كل منهما برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، من المقرر صدور أرقام التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء ، مع توقع الاقتصاديين أن يبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي 6.1%.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" لشبكة سي بي إس يوم الاحد ، انه سيكون هناك انخفاض كبير في التضخم الامريكي في عام 2023.

وقالت: "أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل ستشهد تضخم أقل بكثير إذا لم يكن هناك - مفاجأة غير متوقعة".

وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود ، قالت: "هناك خطر حدوث ركود. لكن - بالتأكيد ، في رأيي ، ليس شئ ضروري لخفض التضخم."

صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ، إن اقتصاد البلاد "من المرجح أن يزداد سوءا قبل أن يتحسن" بعد أن أظهرت أرقام يوم الاثنين انتعاش في النمو في أكتوبر ، لكنه أضعف أداء في ثلاثة أشهر منذ أوائل عام 2021.

كما صرح هانت لبي بي سي إنه لا يعرف ما إذا كان التضخم قد بلغ ذروته أم لا.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار الأمريكي قبل بيانات التضخم الرئيسية ، حيث يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الدلائل حول موقف رفع سعر الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1788.69 دولار للاونصة ، الساعة 0714 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 1799.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%. الدولار القوي يجعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح مات سيمبسون ، محلل السوق البارز في سيتي اندكس ، " إنه أسبوع مهم للأسواق مع التضخم الامريكي واجتماع الاحتياطي الفيدرالي ... سنرى مستويات أقل من التقلب وحركة الأسعار المتقلبة حيث يصبح المستثمرون حذرين من الأحداث الجارية."

سيراقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 المقرر عقده في 13-14 ديسمبر.

يسعر المتداولون فرصة بنسبة 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف سيمبسون: "يمكن أن يستفيد الذهب إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أضعف لأنه سيعزز الآمال في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل صرامة ... ومن المفترض أن يفيد مسار (رفع سعر الفائدة) الأبطأ الذهب ويتجه إلى أعلى مستوى عند 1824 دولار".

تميل اسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر بقليل من المتوقع في نوفمبر وسط قفزة في تكاليف الخدمات ، لكن الاتجاه معتدل.

توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد انخفاض كبير في التضخم الأمريكي في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، حيث يواصل صناع السياسة معركتهم ضد التضخم.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.42 دولار ، وهبط البلاتين 0.6% لـ 1016.16 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% لـ 1931.07 دولار.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر عندما تأثر الإنتاج بعطلة عامة لمرة واحدة بمناسبة جنازة الملكة إليزابيث.

اشار استطلاع لرويترز لخبراء اقتصاديين إلى انتعاش بنسبة 0.4% في أكتوبر بعد انكماش بنسبة 0.6% في سبتمبر.

صرح بنك إنجلترا الشهر الماضي إن الاقتصاد البريطاني ربما كان بالفعل في حالة ركود قد يستمر حتى نهاية عام 2023.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بسبب تراجع الدولار ، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية وسلسلة اجتماعات البنك المركزي مع التركيز بشكل رئيسي على الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1800.22 دولار للاونصة الساعة 1256 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 1812.80 دولار.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل في Kinesis Money ، "المستثمرون في وضع الانتظار والترقب. إنهم يترقبوا فقط اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل ، والذي سيكون المحرك الرئيسي الأخير للسوق لهذا العام ."

ينتهي اجتماع سياسة البنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين في 14 ديسمبر ، ومن المتوقع أن يعلن صانعو السياسة عن رفع سعر الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس.

بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للمعدن لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

يترقب ايضا ، صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي سي للأوراق المالية ، إذا أبطأ الاحتياطي الفيدرالي وتيرته وفقا للتوقعات ، بالاضافة لقراءة معتدلة نسبيا لمؤشر أسعار المستهلكين ، "فقد يضعف الدولار وفجأة قد ترى عاصفة تندفع فوق أفق الذهب".

انخفض الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.10 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% عند 1004.27 دولار. ولم يتغير البلاديوم تغير يذكر عند 1927.25 دولار ، لكنه يتجه للاسبوع الثاني على التوالي من المكاسب.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة لكن يتجه الخامين القياسيين إلى خسارة أسبوعية وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة مما يؤثر على الطلب على النفط.

سجلت العقود الاجلة لخام برنت 76.16 دولار للبرميل مرتفعة 1 سنت الساعة 0919 بتوقيت جرينتش. سجل خام برنت أدنى مستوى له في 2022 هذا الأسبوع.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت إلى 71.53 دولار للبرميل.

من المقرر أن تتكبد العقود خسائر أسبوعية بنحو 10% لكل منها ، وهو أسوء انخفاض أسبوعي لها من حيث النسبة المئوية منذ أغسطس وأبريل على التوالي.

صرح الاقتصاديون إن ارتفاع الإصابات في الصين من المرجح أن يحد من النمو الاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة على الرغم من تخفيف بعض القيود ، مما يؤدي إلى انتعاش في وقت لاحق فقط في عام 2023.

على الجانب السلبي أيضا ، يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى ركود قصير خلال العام المقبل ، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا بالإجماع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 14 ديسمبر.

من المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل إلى 2% ، وفقا لاستطلاع آخر لرويترز ، على الرغم من أن اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود يكاد يكون مؤكد ، حيث يكافح التضخم بمعدل خمسة أضعاف هدفه.

تراجع الدولار يوم الجمعة مع تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ في الولايات المتحدة ، مع استعداد المتداولين قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل ، واحتلال الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة.

مقابل الدولار ، ارتفع اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.0581 دولار ، متجها نحو أعلى مستوى له في ستة أشهر في بداية الأسبوع وفي طريقه للاسبوع الثالث على التوالي من المكاسب.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.27% واستقر عند 1.2274 دولار ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجل يوم الاثنين عند 1.2345 دولار. قفز الين الياباني حوالي 0.4% إلى 136.13.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي ، مع ارتفاع ما يسمى بالطلبات المستمرة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في أواخر نوفمبر ، مما يزيد من المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم قد ينزلق إلى الركود العام القادم.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.23% إلى 104.57 ، بعد انخفاضه بنسبة 0.3% خلال الليل.

وانخفض بنسبة 7% تقريبا هذا الربع ، مما يجعله في طريقه لأكبر انخفاض فصلي منذ عام 2010.

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 93% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، مع ارتفاع الأسعار الآن إلى ذروتها عند أقل من 5% بقليل في مايو.

من المقرر أيضا صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يتم مراقبتها عن كثب الأسبوع المقبل ، ومن المحتمل أن تؤدي أي مفاجأة سلبية في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر إلى موجة بيع أخرى للدولار.

الشهر الماضي ، انخفض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت أقل من المتوقع في أكتوبر.

التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتراجع عن وتيرة رفع أسعار الفائدة وأن الفائدة قد لا ترتفع كما كان يُخشى سابقا أدت إلى تراجع الدولار أكثر من 8% من أعلى مستوى له منذ عقدين مقابل سلة من العملات التي سجلت في سبتمبر.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية أيضا ، مع عائد عامين ، والذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة ، في آخر مرة عند 4.2838% ، بعيدا عن أعلى مستوى له في 15 عام عند 4.9% الذي سجله الشهر الماضي.

سيعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أيضا عن قراراتهما المتعلقة بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل ، مع ترقب الأسواق باهتمام للحصول على إرشادات بشأن توقعات عام 2023.