تستعد أكبر البنوك الأمريكية لتدهور الاقتصاد العام المقبل حيث يهدد التضخم طلب المستهلكين ، وفقا لمسؤولين تنفيذيين يوم الثلاثاء.

صرح جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لـ جي بي مورجان ، لشبكة سي ان بي سي ، أن المستهلكين والشركات في حالة جيدة ، لكنه أشار إلى أن ذلك قد لا يستمر لفترة أطول حيث يتباطأ الاقتصاد ويؤدي التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية الاستهلاكية.

وقال: "هذه الأشياء قد تخرج الاقتصاد عن مساره وتتسبب في هذا الركود المعتدل إلى الصعب الذي يشعر الناس بالقلق بشأنه".

واضاف لشبكة سي ان بي سي إن المستهلكين لديهم مدخرات فائضة بقيمة 1.5 تريليون دولار من برامج التحفيز الوبائي ، لكنها قد تنفد في منتصف عام 2023. وقال ديمون أيضا إن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر بعد رفع أسعار الفائدة القياسية إلى 5% ، لكن هذا قد "لا يكون كافي" لكبح التضخم المرتفع.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي 75 نقطة أساس خلال اجتماعه الرابع على التوالي إلى 3.75% -4% ، لكنه أشار أيضا إلى آمال في التحول إلى زيادات أقل في أقرب وقت في اجتماعه المقبل.

تراجعت أسهم البنوك الكبرى بحدة خلال اليوم بعد أن حددت مجموعة من كبار المصرفيين الخطوط العريضة للمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد. تراجع بنك اوف أمريكا بأكثر من 4%. وانخفض سهم كل من جولدن مان ساكس و مورجان ستانلي بأكثر من 2% وانخفض سهم سيتي جروب أكثر من 1%.

أخبر الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا بريان موينيهان المستثمرين في مؤتمر مالي لبنك جولدمان ساكس أن أبحاث البنك تظهر "نمو سلبي" في الجزء الأول من عام 2023 ، لكن الانكماش سيكون "معتدل".

وصرح ديفيد سولومون ، الرئيس التنفيذي لـ جولدمان ساكس ، في نفس المؤتمر: "النمو الاقتصادي يتباطأ." واضاف " عندما أتحدث مع عملائنا ، يبدو أنهم في غاية الحذر".

تغير الدولار تغير طفيف يوم الأربعاء بعد أن حذرت بعض أكبر البنوك الأمريكية من ركود وشيك ، في حين استقر اليوان الصيني حيث خففت السلطات بعض قواعد عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد.

قال كبار المصرفيين من جي بي مورجان و بنك اوف امريكا و جولدن مان ساكس خلال الليل إن البنوك تستعد لتدهور الاقتصاد العام المقبل بفعل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة .

ارتفع الدولار بنسبة 0.32% مقابل الين الياباني ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.16% يوم الثلاثاء. استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.048 دولار ، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة.

يقيّم المستثمرون توقعات الدولار الأمريكي ، الذي ارتفع هذا العام لكنه انخفض في الأسابيع الأخيرة وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة قريبا.

يعتقد بعض المستثمرين أن الانخفاض الأخير قد ذهب بعيدا وأن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والمزيد من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية من شأنه أن يعزز العملة.

مقابل سلة من العملات ، تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند 105.55.

في آسيا ، تماسك اليوان الصيني مع إعلان الحكومة عن إجراءات شكلت تغيير حاد في سياستها الصارمة القائمة منذ ثلاث سنوات ، وهي سياسة عدم انتشار فيروس كورونا ، والتي دمرت اقتصادها وأثارت احتجاجات تاريخية.

صرحت هيئة الصحة الوطنية في الصين إن حالات كورونا التي لا تظهر عليها أعراض وأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة يمكنهم العلاج الذاتي أثناء وجودهم في الحجر الصحي في المنزل.

كان الإعلان أقوى إشارة حتى الآن على أن الصين تعد شعبها للتعايش مع المرض ، على الرغم من أن المحللين يقولون إن الطريق لإعادة فتح الاقتصاد بالكامل سيكون طويل ووعر ولن يخلو من المخاطر.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.215 دولار.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء ، مع توتر المستثمرين بشأن تزايد المخاوف من حدوث ركود ، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب القوة في قطاع الرعاية الصحية.

ونزل مؤشر ستوكس 600 على مستوى المنطقة بنسبة 0.2% الساعة 0813 بتوقيت جرينتش ، متأثرا بجلسة تداول قاتمة في وول ستريت خلال الليل بعد أن حذرت بنوك أمريكية كبيرة من ركود محتمل العام المقبل.

انخفض المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي بعد الارتفاع الأخير من أدنى مستوياته في أكتوبر ، مدفوعا بآمال اتباع نهج سياسة نقدية أقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

هبط سهم التعدين بنسبة 1.4% ، متصدر الانخفاضات في مؤشر ستوكس 600 ، يليه قطاع الطاقة الذي فقد نحو 1%.

تغيرت العقود الاجلة للنفط في آسيا بشكل طفيف يوم الأربعاء حيث طغت امال تحسن الطلب الصيني على حالة عدم اليقين بشأن كيفية تأثير السقف الغربي لأسعار النفط الروسي ، وهو ما أبقى الأسواق في حالة تأهب بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنت أو 0.04% إلى 79.38 دولار للبرميل الساعة 0717 بتوقيت جرينتش ، بعد أن هبطت دون 80 دولار للمرة الثانية في عام 2022 خلال جلسة التداول السابقة.

تداولت العقود الاجلة للخام الأمريكي بشكل جانبي ، وانخفضت 9 سنت أو 0.12% إلى 74.16 دولار للبرميل.

كان هبوط خام برنت يوم الثلاثاء هو أكبر انخفاض يومي منذ أواخر سبتمبر ، حيث تم تداوله في نطاق 62 دولار هذا العام.

استمرت توقعات ارتفاع الطلب الصيني في كونها دافع إيجابي ، حيث سجلت البلاد عدد أقل من الإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وأعلنت عن تغييرات شاملة في سياستها الصارمة لمكافحة الفيروسات.

قالت هيئة الصحة الوطنية في الصين يوم الأربعاء إن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي لا تظهر عليها أعراض وأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة يمكنهم الحجر الصحي في المنزل ، في أقوى مؤشر حتى الآن على أن الصين تعد شعبها للعيش مع المرض.

صرح محللو ANZ في مذكرة للعميل إن إعادة الافتتاح قد تشهد زيادة بنسبة 1% في الطلب العالمي على النفط.

كما ساهم عدم اليقين بشأن كيفية تأثير سقف أسعار النفط الروسي على الامدادات في التقلبات. ذكرت صحيفة فيدوموستي اليومية يوم الأربعاء أن روسيا تدرس ثلاثة خيارات ، بما في ذلك حظر مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للتخفيضات التي تبيع بها خامها ، لمواجهة سقف السعر الذي تفرضه القوى الغربية.

تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الاربعاء حيث يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الاسبوع القادم لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك المركزي.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1772 دولار للاونصة الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1783.90 دولار.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية فرصة بنسبة 91% لزيادة اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في اجتماع ديسمبر.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide: "التأثير الرئيسي على سعر الذهب هو معنويات الدولار. سيحدد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل الاتجاه النهائي لهذه المعنويات".

الدولار القوي يجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%.

وقال لانجفورد: "الذهب في جلسات التداول القليلة القادمة ينطوي على مخاطر هبوط أكثر من الاتجاه الصعودي ، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".

سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر ومن المقرر عقد الاجتماع النهائي للاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 في 13-14 ديسمبر.

أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كتحوط ضد التضخم وأوجه عدم اليقين الأخرى هذا العام ، حيث إنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1766 دولار للاونصة وتهبط لنطاق 1748 دولار – 1755 دولار ، حيث اكتمل الارتداد الناتج عن هذا الدعم.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.31 دولار.

وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% عند 986.15 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1871 دولار.

تراجعت أسعار النفط في سوق متقلب يوم الثلاثاء ، حيث طغى الدولار الأمريكي القوي وعدم اليقين الاقتصادي على التأثير الصعودي لسقف أسعار النفط الروسي وتوقعات زيادة الطلب في الصين.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 90 سنت أو 1.09% إلى 81.78 دولار للبرميل الساعة 1055 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 79 سنت أو 1.03% إلى 76.14 دولار.

في وقت سابق من الجلسة ، انخفض كلا العقدين بأكثر من 1 دولار بينما ارتفع برنت بأكثر من 1 دولار في التعاملات الآسيوية.

سجلت العقود الاجلة للنفط يوم الاثنين أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين بعد أن أشارت بيانات صناعة الخدمات الأمريكية إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

عززت البيانات الاعتقاد السائد بين المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر لفترة أطول مع الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ، مما عزز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء.

الدولار القوي يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى ، مما يقلل الطلب على السلعة.

في الصين ، تخفف المزيد من المدن القيود المتعلقة بـ فيروس كورونا ، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

قالت المصادر إن البلاد من المقرر أن تعلن عن مزيد من التخفيف لبعض أصعب قيود كورونا في العالم في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

تأثرت السوق بسقف الاسعار المحدد عند 60 دولار للبرميل على الخام الروسي الذي فرضته مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ، وهو ما ساهم في تقلبات السوق.

ويأتي سقف الاسعار على رأس الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر وتعهدات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

أعلنت روسيا عزمها على عدم بيع النفط لأي شخص يلتزم بسقف السعر.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين لصحيفة ميلانو فينانزا ، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة عدة مرات لترويض ضغوط الأسعار ، حتى لو اقترب التضخم الرئيسي الآن من ذروته.

ونقلت الصحيفة عن لين قوله يوم الثلاثاء "نتوقع أن تكون زيادة معدلات الفائدة ضرورية ، لكن تم القيام بالكثير بالفعل". سأكون واثق بشكل معقول من القول بأننا على الأرجح قريبون من ذروة التضخم.

بعد رفع أسعار الفائدة مجتمعة 200 نقطة أساس منذ يوليو لمحاربة التضخم المرتفع القياسي ، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تباطؤ في وتيرة التشديد النقدي هذا الشهر بعد التحركات المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

يشير هذا إلى ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في سعر إيداع البنك المركزي الأوروبي بنسبة 1.5% في 15 ديسمبر قبل سلسلة من التحركات الأخرى في عام 2023 والتي يمكن أن تحمل معدل الإيداع إلى ما يقرب من 3%.

عند 10% ، ربما يكون التضخم قد بلغ ذروته بالفعل ولكن انخفاضه سيكون بطئ خلال الأشهر المقبلة ولا يزال احتمال حدوث ارتفاع في أوائل عام 2023.

وقال لين: "بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في أسعار (الغاز الطبيعي) ، لا أستبعد حدوث تضخم إضافي في أوائل العام المقبل". "إن رحلة التضخم من المستويات الحالية المرتفعة للغاية إلى 2% ستستغرق وقت."

الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لواضعي السياسات ، هو أن نمو الأسعار الأساسي ، الذي يستبعد تقلبات أسعار الطاقة والغذاء ، قد يتسارع من القراءة الأخيرة بنسبة 5% ، وقد يستغرق وقت أطول للانخفاض.

ويرجع ذلك إلى الزيادات السابقة في أسعار الطاقة ، والتي لا تزال تتسرب إلى قطاعات أخرى ، لا سيما الخدمات.