احتفظ اليورو والين الياباني بمعظم مكاسبهما خلال الليل يوم الخميس ، بعد أن تلقوا الدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل حرارة مما كان متوقع مما أدى إلى تراجع الدولار.

تم تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.0285 دولار ، مع خسارة بنسبة 0.14% خلال اليوم ، على الرغم من أنها جاءت بعد قفزة بنسبة 0.84% يوم الأربعاء - وهي أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو.

وبالمثل ، كان الدولار الواحد يساوي 133.15 ين مرتفعا بنسبة 0.2% يوم الخميس ، بعد انخفاضه بنسبة 1.6% في اليوم السابق.

انخفض الدولار ليلا بعد أن ظلت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في يوليو مقارنة بشهر يونيو عندما ارتفعت الأسعار شهريا بنسبة 1.3%. كانت نتيجة يوليو أقل من التوقعات بسبب الانخفاض الحاد في تكلفة البنزين ، مما تسبب في إعادة وضع الأسواق على أمل أن التضخم كان في ذروته.

إذا وصل ارتفاع الأسعار إلى ذروته ، يتوقع المستثمرون ألا يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحفاظ على وتيرته الحادة للغاية في رفع أسعار الفائدة ، والتي كانت تدعم الدولار.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 57.5% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من استمرار إمكانية زيادة 75 نقطة أساس أخرى.

حذر صانعو السياسة الفيدرالية أيضا في تصريحات عامة بعد البيانات من أنهم سيستمرون في تشديد السياسة النقدية حتى يتم كسر ضغوط الأسعار تماما.

انخفض الدولار بأكثر من 1% يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم الذي جاء اهدء من المتوقع لشهر يوليو والذي اثار توقعات بدورة رفع أسعار الفائدة بشكل أقل صرامة مما كان متوقع من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

لم ترتفع أسعار المستهلكين الامريكية في يوليو مع انخفاض تكلفة البنزين ، مما قدم أول علامة بارزة لارتياح الامريكيين الذين شاهدوا التضخم يرتفع على مدار العامين الماضيين.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.2% في أعقاب انخفاض بنحو 20% في تكلفة البنزين.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من العملات ، بنسبة 1.128% إلى 105.15 الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت الشرقي (1300 بتوقيت جرينتش).

صرح إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أوندا : "هذه أخبار جيدة لمتداولي العملات الأجنبية ، حيث كان رد الفعل واضح جدا ".

أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هناك حاجة إلى العديد من الانخفاضات الشهرية في نمو مؤشر أسعار المستهلكين قبل أن يترك سياسة تشديد السياسة النقدية المتزايدة التي قدمها لكبح التضخم الذي يسير حاليا عند أعلى مستوياته في أربعة عقود.

وقال مويا "سيناقشون ما إذا كانت زيادة بمقدار نصف نقطة أو 75 (نقطة أساس) ، لكنني أعتقد أن خطر تشديد أكثر صرامة لم يعد مطروح الآن."

قفز اليورو بنسبة 1.1% لـ 1.0325 دولار ، وارتفع الاسترليني بنسبة 1.17% لـ 1.2216 دولار ، وتراجع الدولار حوالي 1.12% مقابل الفرنك السويسري ، الذي تداول عند 0.9428 للدولار.

لم ترتفع أسعار المستهلكين الامريكية في يوليو بسبب الانخفاض الحاد في تكلفة البنزين ، مما قدم أول علامة بارزة لارتياح الامريكيين الذين شاهدوا ارتفاع التضخم على مدار العامين الماضيين.

صرحت وزارة العمل يوم الأربعاء في تقرير مراقب عن كثب ، إن مؤشر أسعار المستهلكين لم يتغير الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% في يونيو ، حيث أظهر مع ذلك أن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة حيث يفكر الاحتياطي الفيدرالي فيما إذا كان سيتبنى رفع الفائدة بشكل كبير في سبتمبر.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في يوليو في أعقاب انخفاض بنحو 20% في تكلفة البنزين.

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية بسبب عدد من العوامل ، بما في ذلك سلاسل التوريد العالمية المتعثرة ، والتحفيز الحكومي الهائل في وقت مبكر من جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

يعتبر الغذاء أحد مكونات مؤشر أسعار المستهلكين الذي ظل مرتفع في يوليو ، حيث ارتفع بنسبة 1.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1% في يونيو.

في الـ 12 شهر حتى يوليو ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة أضعف من المتوقع بنسبة 8.5% بعد ارتفاع بنسبة 9.1% في يونيو. كما أظهرت ضغوط التضخم الاساسية ، والتي تستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، بعض العلامات المشجعة.

ارتفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو بعد أن ارتفع بنسبة 0.7% في يونيو ، لكنه ارتفع بنسبة 5.9% في 12 شهر حتى يوليو ، وهي نفس الوتيرة المسجلة في يونيو.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط توقعات باستئناف تدفقات خط أنابيب دروجبا قريبا ومخاوف بشأن الطلب قبل نشر مؤشرات الطلب الرئيسية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنت أو 0.76% إلى 95.58 دولار للبرميل الساعة 0928 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنت أو 0.71% إلى 89.86 دولار.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من 1 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ستستأنف تدفقات النفط إلى وسط أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا بعد فترة وجيزة من قيام مجموعة الطاقة المجرية بتحويل رسوم العبور لاستخدام القسم الأوكراني من خط الأنابيب.

وقال محللون إن مخاوف الطلب أثرت أيضا على الأسعار.

صرح ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم ، "المخاوف من تدمير الطلب الناجم عن الركود هي المحرك الوحيد للأسعار في الوقت الحالي والسبب الرئيسي وراء تداول خام برنت بأقل من 100 دولار للبرميل".

سيتم التدقيق في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء ، لمعرفة مدى حدة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

من المرجح أن يُظهر التقرير أن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة حيث ينظر الاحتياطي الفيدرالي فيما إذا كان سيتبنى زيادة أخرى في أسعار الفائدة ضخمة في سبتمبر ، مما قد يحد من النشاط الاقتصادي ويحفز الطلب.

في غضون ذلك ، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 أغسطس ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام بنحو 100 ألف برميل.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع جني المستثمرين للارباح قبل بيانات التضخم الامريكية الرئيسية التي قد تؤثر على وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

انخفض الذهب بنسبة 0.1% إلى 1792.33 دولار للاونصة الساعة 0853 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 5 يوليو عند 1800.29 دولار يوم الثلاثاء. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1808.50 دولار.

صرح أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: "هناك بعض عمليات جني الأرباح الناشئة في السوق قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. إذا أكدت الأرقام أن التضخم مهيأ للتراجع ، فقد يقلل ذلك من احتمالية ارتفاع أسعار الامريكية" ويدعم الذهب في النهاية.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي الامريكي إلى 8.7% الشهر الماضي من 9.1% في يونيو. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري . من المتوقع صدور البيانات الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

على الرغم من أنه يمكن اعتبار الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة الامريكية المرتفعة تضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

رفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة اساس منذ مارس حيث يحاول المسئولون القضاء على التضخم المرتفع.

وأضاف هانسن أن سوق الذهب يقترب من تسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر ، لذا فإن أي تغييرات من ذلك ستؤثر على الذهب.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 20.42 دولار للاونصة وهبط البلاتين 0.5% لـ 929.34 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.3% لـ 2209.54 دولار.

استقرت العملات الرئيسية يوم الأربعاء ، مع حذر المتداولين من وضع رهانات كبيرة قبل بيانات التضخم الأمريكية ، والتي ستدقق فيها الأسواق للحصول على إرشادات حول مدى حدة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

من المقرر صدور الأرقام الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. يتوقع الاقتصاديون أن يكون التضخم على أساس سنوي عند 8.7% ، وهو تراجع صغير عن رقم يونيو الهائل البالغ 9.1%. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري .

استقر الدولار على نطاق واسع ، بعد أن توقف قليلا عن التراجع الذي بدأ في منتصف يوليو.

صرحت كارول كونغ ، محللة العملات في كومنولث: "كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي".

يتوقع المتداولون رد فعل على رقم التضخم الأساسي.

وقال الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك آلان روسكين: "ستصبح السوق في البداية أكثر حماسة من مفاجأة انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أكثر من مفاجأة ارتفاعه ". قد تغذي المفاجأة الهبوطية الآمال بأن أسعار السلع الأساسية المنخفضة تعني أن التضخم يمكن أن ينحسر بسرعة.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء قبل صدور تقرير أمريكي رئيسي عن التضخم وبعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، في إشارة إلى زوبعة محتملة في الطلب.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنت أو 0.8% إلى 95.57 دولار للبرميل الساعة 0651 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.13 دولار إلى 89.37 دولار. كان آخر انخفاض 88 سنت أو 1% عند 89.62 دولار للبرميل.

صرح ليون لي ، المحلل المقيم في شنغهاي لدى CMC Markets ، "أظهر سعر النفط والسوق الآسيوية اتجاه ضعيف" ، مضيفا أن حالة عدم اليقين في السوق بشأن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو "تحد من انتعاش أسعار النفط اليوم".

سيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء. من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الامريكية  بوتيرة أبطأ في يوليو بسبب الانخفاض الحاد في تكلفة البنزين ، ولكن لا يُتوقع أن يمنع ذلك الاحتياطي الفيدرالي من عدة زيادات حادة في أسعار الفائدة على الأقل مما قد يحد من النشاط الاقتصادي و الطلب على الوقود.

في الوقت ذاته ، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 أغسطس ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام بنحو 100 ألف برميل. 

من المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أوندا: "مهما كان تدمير الطلب على النفط الخام الذي يحدث من ضعف الاقتصاد العالمي ، فلن يكون قادر على خفض أسعار النفط كثيرا نظرا لانخفاض توقعات الامدادات".

"يتم اعطاء الكثير من الاهتمام لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني والتي يمكن أن تكون بمثابة بطاقة بديلة في توفير الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها."

قدم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين نص "نهائي" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي سيعزز صادرات الخام الإيرانية. وقال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاقتراح في غضون "أسابيع قليلة جدا".

تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء من اعلى مستوى لها في أكثر من شهر بسبب ارتفاع عوائد السندات ، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر على وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1789.29 دولار للاونصة الساعة 0512 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 5 يوليو عند 1800.29 دولار يوم الثلاثاء. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1806.10 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات لـ 2.7990% ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي اف اكس: "من الواضح أن التركيز ينصب على بيانات التضخم الامريكية".

"إذا جاء رقم التضخم أقوى من المتوقع ، بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي ، فقد نرى توقعات خفض سعر الفائدة للعام المقبل تترك التوقعات ، والتي ستكون سلبية للذهب."

توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي الامريكي إلى 8.7% الشهر الماضي من 9.1% في يونيو. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري. من المقرر صدور البيانات الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من يونيو ويوليو لكبح جماح التضخم المتصاعد. على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة الامريكية المرتفعة تضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 69.5% لزيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأمريكي في سبتمبر.

وقال محللو ANZ في مذكرة: "حذرت البنوك المركزية من أن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون مطلوب لترويض التضخم المرتفع باستمرار. ويتوقع المستثمرون أن يهدأ مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو قليلا".

"ومع ذلك ، فإن النمو القوي للأجور وارتفاع تكاليف العمالة يمكن أن يقوض ذلك."

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 20.40 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8% لـ 926.48 دولار ، وهبط البلاديوم 0.5% لـ 2204.55 دولار.