صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن التضخم في منطقة اليورو سيستغرق وقتًا أطول للانخفاض بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار اختناقات سلسلة الامداد.

وقالت في جلسة استماع للجنة البرلمان الأوروبي للشئون الاقتصادية: "على الرغم من أن مدة قيود الامداد غير مؤكدة ، فمن المرجح أن تستمر لعدة أشهر وأن تتراجع تدريجياً فقط خلال عام 2022".

وأضافت لاجارد: "نتيجة لذلك ، ما زلنا نرى التضخم معتدلاً في العام المقبل ، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول للانخفاض عما كان متوقعا في الأصل".

تراجع الدولار من اعلى مستوياته في 16 شهر مقابل منافسيه الرئيسين يوم الاثنين ، حيث يترقب التجار مؤشرات جديدة على الاقتصاد الامريكي بعد تقديم رهانات الأسبوع الماضي لرفع اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على خلفية التضخم الحاد.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست منافسيين ، بنسبة 0.13% لـ 95.012 من يوم الجمعة ، عندما سجل اكبر ارتفاع اسبوعي منذ منتصف اغسطس ولامس 95.266 للمرة الاولى منذ يوليو 2020.

سيراقب المستثمرون أيضا أي تعليقات صادرة عن قمة افتراضية بين الرئيس بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ ، المقرر عقدها صباح الثلاثاء بتوقيت بكين ومساء الإثنين في واشنطن ، مع توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب مجموعة من القضايا.

بخلاف ذلك ، سيكون الحدث الرئيسي في الاجندة الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع هو بيانات مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء ، خاصة بعد أن أظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد انخفضت بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى خلال عقد في أوائل نوفمبر حيث أثر التضخم المرتفع على المعنويات.

يعد الدولار في حالة اضطراب منذ يوم الاربعاء ، عندما اظهرت البيانات ارتفاع كبير في اسعار المستهلكين الامريكية الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990 ، وهو ما اثار الشكوك حول موقف الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغط الاسعار سيكون مؤقت.

تتوقع اسواق النقد اول زيادة لاسعار الفائدة بحلول يوليو واحتمالية كبيرة لزيادة اخرى بحلول نوفمبر العام القادم.

ارتفع اليورو بنسبة 0.13% لـ 1.1457 دولار ، لكن لازال بالقرب من ادنى مستوى في 16 شهر عند 1.1433 دولار والذي سجل يوم الجمعة.

ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في وقت لاحق يوم الاثنين أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي.

تراجع الدولار بنسبة 0.06% لـ 113.845 ين ، متماسكا حول 114 منذ يوم الاربعاء.

أظهرت بيانات يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني بشكل أسرع بكثير مما توقعه الاقتصاديون في الربع الثالث حيث أثرت اضطرابات الإمدادات على الصادرات وخطط الإنفاق على الأعمال.

تراجعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين بفعل توقعات زيادة الإمدادات ، ومن المتوقع ان يؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة حالات كوفيد 19 على الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 63 سنت او ما يعادل 0.8% لـ 81.54 دولار للبرميل الساعه 0731 بتوقيت جرينتش, وتراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 55 سنت (0.7%) الى 80.24 دولار للبرميل.

تراجعت أسواق النفط على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية ، متأثرة بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

صرح محللو ANZ في تقرير "البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم ، حيث دعا بعض المسؤولين إلى استغلال الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأمريكية".

أضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي مع تحوم أسعار الخام بالقرب من أعلى مستوى في سبع سنوات ، مما دفع بعض المنقبين إلى العودة إلى الآبار.

في غضون ذلك ، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي ، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.

أصبحت أوروبا بؤرة وباء كوفيد 19 مرة أخرى ، مما دفع بعض الحكومات إلى التفكير في إعادة فرض عمليات الإغلاق التي لا تحظى بشعبية ، في حين تكافح الصين انتشار اكبر بسبب متغير دلتا.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، منخفضة من اعلى مستوياتها في اكثر من خمسة اشهر والذي سجل في الجلسة السابقة ، حيث قيم المستثمرون الحذرون ما ان كان ارتفاع التضخم سيؤدي لاستجابة اكثر قوة من البنوك المركزية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ1857.71 دولار للاونصة الساعه 0650  بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1859.80 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% لكن ليس بعيدا عن اعلى مستوى في 16 شهر والذي سجل يوم الجمعة. يميل الدولار القوي للتأثير على المعدن حيث يزيد تكلفة المعدن للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح نيل كاشكاري رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الأحد انه يتوقع ارتفاع التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة ، لكنه حذر من أن البنك المركزي الأمريكي لا ينبغي أن يبالغ في رد فعله على التضخم المرتفع لأنه من المرجح أن يكون مؤقت.

صرح وارن باترسون ، رئيس إستراتيجية السلع الأساسية في ING "أرقام التضخم أعطت دفعة قوية للذهب. ومع ذلك ، قد تميل الأسعار للانخفاض نحو 1700 دولار أمريكي على مدار عام 2022 ، حيث من المحتمل أن يعني ارتفاع التضخم أن البنوك المركزية تسرع وتيرة التشديد النقدي".

يترقب المتداولون في السوق بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقررة يوم الثلاثاء بعد ان سجلت ثقة المستهلكين ادنى مستوياتها في عقد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 25.05 دولار للاونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1076.59 دولار وانخفض البلاديوم 1% عند 2087.62 دولار.

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الاثنين ، حيث قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب ، حيث تلقت إشارات من إغلاق وول ستريت القوي الأسبوع الماضي ، والذي طغى على المخاوف بشأن بيانات النمو المحلي الضعيفة.

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.56% ليغلق عند 29776.8 ، في حين ارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.39% لـ 2048.52.

أغلقت أسهم وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة ، مع صعود أسهم النمو الرائدة في السوق ، بما في ذلك ابل وارتفاع مؤشرات ميكروسوفت ، حيث تجاهل المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال.

صرح جون موريتا ، المدير العام لقسم الأبحاث في Chibagin Asset Management: "مؤخرا ، يظهر السوق الياباني أحيانًا ارتباطًا ضئيلًا بالسوق الأمريكية ، لكن يمكننا اليوم أن نقول إن السوق ارتفع بسبب مكاسب وول ستريت".

"لكن لا يمكننا العثور على أي محفزات لتحريك السوق يمكن أن ترفع مؤشر نيكاي فوق مستوى 30 الف ".

لم يتفاعل السوق مع الأخبار التي تفيد بأن الاقتصاد الياباني انكمش بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث ، حيث أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية وحالات كوفيد 19 الجديدة على إنفاق الأعمال والمستهلكين.

 ارتفع الإسترليني يوم الجمعة بعد تقارير تشير إلى أن بريطانيا تريد تهدئة التوترات مع الاتحاد الأوروبي وتجديد الجهود لإيجاد حل بشأن النزاع التجاري لأيرلندا الشمالية.

تعرض الاسترليني لضغوط متجددة هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن الخلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى اضطراب تجاري كبير.

منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي العام الماضي ، أجلت بريطانيا إدخال بعض عمليات التفتيش على الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ذكرت صحيفة التايمز يوم الجمعة أن بريطانيا مستعدة للتراجع ، بعد أن هددت بتطبيق أحكام الطوارئ أحادية الجانب ، والتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار لـ 1.3385 دولار الساعه 0940 بتوقيت جرينتش ، ليس بعيدا عن ادنى مستوياته منذ ديسمبر عند 1.3354 دولار والذي سجل ليلا. وفي طريقه لثالث اسبوع على التوالي من الانخفاض مقابل الدولار.

مقابل اليورو ، راتفع بنسبة 0.25% لـ 85.47 بنس وفي طريقه لمكاسب اسبوعية بعد ان انخفض مقابل العملة الموحده الاسبوع الماضي.

هبط الاسترليني بأكثر من 6% مقابل الدولار في الـ 6 اشهر الماضية حيث عانى الاقتصاد البريطاني من اضطرابات سلاسل التوريد ونقص العمال وأزمة الوقود.

في الوقت ذاته ، عزز ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة العملة الأمريكية وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.

ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.1% في اجتماع السياسة في نوفمبر ، بعد أن أشار سابقًا إلى أنه قد يرفعها، وهو ما اثار عمليات بيع الاسترليني.

تسعر الاسواق بنسبة كبيرة احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر ولكن عدم اليقين لا يزال مرتفع.

سيلتقي الوزير المسئول عن البريكست ديفيد فروست مع رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في لندن يوم الجمعة لمناقشة التغييرات في قواعد التجارة.

البنك المركزي الانجليزي سيكون اول بنك مركزي رئيسي يرفع اسعار الفائدة لكن انقسم اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم حول ما اذا كانت الزيادة الاولية تاتي في وقت اقرب في الشهر القادم او حتى بداية العام القادم.

فاجأ بنك انجلترا الاسواق – لكن ليس غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز ارائهم في اكتوبر – بترك اسعار الفائدة دون تغيير عند 0.10% الاسبوع الماضي.

في حين أن متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر كانت الزيادة بمقدار 15 نقطة أساس في 16 ديسمبر ، وصرح أقل من نصف الذين شملهم الاستطلاع ، 21 من أصل 47 ، إن البنك سيبقي الفائدة دون تغيير.وإذا تحرك الشهر المقبل فستكون أول زيادة له في ديسمبر منذ 1994.

وتتوقع الاسواق بنسبة كبيرة زيادة الفائدة في ديسمبر.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة ، منهية ارتفاع دام لست جلسات بفعل قوة الدولار ، لكن المخاوف بشأن استمرار التضخم أبقت المعدن في طريقه للاسبوع الثاني من المكاسب.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1851.31 دولار للاونصة الساعه 0928 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في خمسة اشهر يوم الاربعاء. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 1852.80 دولار.

ارتفع الدولار لاعلى مستوياته منذ يوليو 2020 ، وهو ما  يجعل الذعب اكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الاخرى.

صرح ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في اكتيف تريدز ، إن الدولار لديه مجال أكبر للمكاسب مع تخلف البنوك المركزية الكبرى عن رفع أسعار الفائدة ، وفي هذا السيناريو قد يعاني الذهب بسبب العلاقة المعكوسة.

لكن المعدن لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ، بعد أن سجلت أسعار المستهلكين الامريكية أكبر قفزة لها في أكثر من 30 عام الشهر الماضي ودفعت الطلب على المعدن ، الذي يُنظر إليه على أنه تحوط من التضخم.

كما أدى الارتفاع الحاد في التضخم إلى تأجيج المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقع.

تقليص التحفيز ورفع اسعار الفائدة من شأنه ان يرفع عوائد السندات الحكومية ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للذهب ، الذي لا يدر عائد.

صرح الاحتياطي الفيدرالي انه سيبدء تقليص برنامج مشتريات اصول فترة الوباء هذا الشهر.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1.3% لـ 24.89 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.8% لـ 1065.85 دولار ، وتراجع البلاديوم 1.5% لـ 2027.97 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لتقضي على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع استمرار الدولار في المكاسب بفعل الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم خطط لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 61 سنت (0.8%) لـ 80.98 دولار للبرميل الساعه 0749 بتوقيت جرينتش ، لتعكس مكاسب يوم الخميس البالغة 25 سنت.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 65 سنت (0.8%) لـ 82.22 دولار للبرميل.

يتجه عقدي الخام القياسيين لانهاء الأسبوع على انخفاض بعد تحركات حادة صعودًا وهبوطًا ، مدفوعة بارتفاع الدولار والتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستفرج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لتهدئة الأسعار.

هناك إشارات إيجابية على جانب الطلب ، مع الانتعاش السريع في السفر الجوي ، ولكن تشديد السياسة النقدية والمالية وشتاء نصف الكرة الشمالي القادم ستكون بمثابة عوامل مثبطة.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي ، حيث كبحت أسعار الطاقة المرتفعة التعافي من كوفيد 19.

اتفقت أوبك وروسيا وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم معا أوبك + ، الأسبوع الماضي على التمسك بخطط لاضافة 400 ألف برميل يوميًا إلى السوق كل شهر.

يتجه الدولار الامريكي لافضل اسبوع في خمسة اشهر مقابل نظرائه الرئيسين يوم الجمعة ، وسط رهانات بزيادة مبكرة لاسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات هذا الاسبوع والتي اظهرت تسارع التضخم الامريكي في ثلاثة عقود.

سجل مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ستة من منافسيها ، اعلى مستوى في 16 شهر عند 95.266، وفي طريق لارتفاع بنسبة 1.05% هذا الاسبوع .

وانخفض اليورو لادنى مستوى في 16 شهر عند 1.1436 دولار ، وهبط الاسترليني لـ 1.3354 دولار ، وهو ادنى مستوى هذا العام.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع واسع النطاق في أسعار المستهلكين الامريكية الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 1990 ، مما يثير التساؤل حول مزاعم الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار ستكون "مؤقتة" ويعزز التكهنات بأن صانعي السياسة سيرفعون أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع سابقا.

تسعر الاسواق الان اول زيادة للفائدة بحلول يوليو واحتمالية عالية بحلول نوفمبر.

سيراقب المتداولون قراءات التضخم من خلال استطلاع أجرته جامعة ميتشجان ، جنبًا إلى جنب مع بيانات الوظائف الشاغرة في وقت لاحق اليوم.

ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، جون ويليامز ، في مؤتمر عبر الإنترنت ، ومن المحتمل أن يقدم لمحة عن كيفية تفاعل صانعي السياسة مع التضخم.

ارتفع الدولار لاعلى مستوى عند 114.30 ين يوم الجمعة ، وهو اقوى مستوى منذ 1 نوفمبر.