جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 25, 2024
إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين، مع استمرار شكوك متداولي المعدن حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشير قريباً إلى إنتهاء دورته من التشديد النقدي.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1954.10 دولار للأونصة في الساعة 1602 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1958.00 دولار.
فيما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من عام، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وكان المعدن الأصفر حقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل الأسبوع الماضي وسط رهانات على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة بعد يوليو عقب بيانات أشارت إلى اتجاه عام من تراجع التضخم حيث زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين.
ويتوقع المتعاملون إلى حد كبير قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.
ويقيم المستثمرون أيضاً بيانات من الصين أظهرت نمو اقتصاد أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني.
كذلك انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.4% إلى 24.84 دولار للأونصة.
حام الاسترليني حول مستوى 1.31 دولار مقابل الدولار يوم الاثنين قبل تقرير التضخم الرئيسي ، في حين رفع المضاربون مراكزهم الصعودية على العملة لاعلى مستوى منذ 2014 ، حسب بيانات يوم الجمعة.
ارتفع الاسترليني في يونيو ويوليو - وسجل الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 عند 1.3144 دولار - حيث رفعت الأسواق توقعات زيادة أسعار الفائدة حيث أن التضخم البريطاني ، وهو الأعلى في مجموعة السبع ، يحقق تقدم بطيء في التراجع نحو الهدف.
تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار عند 1.3094 دولار.
يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية أحدث بياناته عن التضخم يوم الأربعاء. على الرغم من توقع المحللين أن تكون أسعار المستهلكين الرئيسية معتدلة ، إلا أن التضخم الأساسي ، الذي يستبعد مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة ، من المتوقع أن يظل عند 7.1%.
دفع التضخم المرتفع بعناد بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو. لم يتم استبعاد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
يسعّر المتداولون في سوق المال فرصة بنسبة 70% لرفع 50 نقطة أساس في أغسطس وحوالي 30% أن ينخفض بنك إنجلترا إلى 25 نقطة أساس.
في المقابل ، يبدو ان الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد حيث تراجع التضخم مرة أخرى نحو 2% ، في حين أن تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو جعل المتداولين يتساءلون عن المدى الذي يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يذهب إليه.
ارتفع اليورو في آخر مرة بنسبة 0.1% مقابل الاسترليني إلى 85.88 بنس ، وهو أعلى مستوى له في تسعة أيام تداول.
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين ، حيث أدى استقرار الدولار إلى جعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى .
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1952.35 دولار للاونصة الساعة 0658 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1956.20 دولار.
ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في أبريل 2022 ، حيث يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية وقرارات السياسة .
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "توقف ارتفاع الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين ، وهذا يترك احتمالية حدوث ارتداد مدفوع فنيا إلى منطقة ما بين 1940 و 1950 دولار".
أشارت البيانات الامريكية الأسبوع الماضي إلى اتجاه متراجع للتضخم حيث نمت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.
من المتوقع حدوث زيادات من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل ، وترى الأسواق أن البنك المركزي الأمريكي قد يتوقف على الأرجح قبل التخفيضات العام المقبل ، بينما من المتوقع في أوروبا زيادة أخرى.
تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، فقط الاختراق فوق مستوى 1961 دولار يمكن أن يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي نحو النطاق من 1971 دولار الى 1977 دولار.
نما الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للذهب بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني.
في السوق الأوسع ، انخفضت أسعار المعادن الأساسية على الرغم من الدعم من الضعف الأخير في الدولار حيث أدت البيانات الاقتصادية الفاترة إلى تأجيج مخاوف الطلب.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.76 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.6% لـ 965.39 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.8% لـ 1261.47 دولار.
واصلت أسعار النفط انخفاضها إلى جلسة ثانية يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تباطؤ النمو في الربع الثاني ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع استئناف ليبيا الإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 72 سنت أو 0.9% إلى 79.15 دولار للبرميل الساعة 0333 بتوقيت جرينتش ، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 74.75 دولار للبرميل ، بانخفاض 67 سنت أو 0.9%.
أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 0.8% فقط خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق ، مع تعثر التعافي بعد الوباء بسرعة بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج.
صرح وارن باترسون ، رئيس أبحاث السلع في ING: "جاء الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات ، لذلك لن يفعل الكثير لتخفيف المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني".
تراجعت الأسعار بعد أن حقق كلا الخامين القياسيين الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامس أعلى مستوياتها منذ أبريل ، بعد إغلاق الإنتاج في حقول النفط في ليبيا وأوقفت شل صادرات الخام النيجيري ، مما قلص الإمدادات.
صرح أربعة مهندسين نفط ووزارة النفط استئناف حقلي الشرارة والفيل من أصل ثلاثة حقول نفطية ليبية أغلقتا يوم الخميس بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا ، مساء السبت.
ظل حقل 108 مغلق. وتوقف الإنتاج احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق.
صرح مصدران يوم الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل من يوليو ، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتزامن مع السعودية زعيم أوبك.
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكن تتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل بعد أن عززت دلائل على تباطؤ التضخم التوقعات بتوقف زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.
ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1958.29 دولار للأونصة في الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، لكن ربح نحو 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 1962.90 دولار.
وسجل المعدن النفيس أعلى مستوياته منذ 16 يونيو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، الذي أثار رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي قريباً دورة زياداته لأسعار الفائدة.
وارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية، الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.
لكن فيما يحد من انخفاض أسعار الذهب، يتجه الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.
ويوم الخميس، قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ليس مستعداً لإعلان التغلب على التضخم وأنه يفضل زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام—وهي معنويات إنعكست في محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي.
قلصت السندات الأمريكية صعودها الأسبوعي حيث أظهرت بيانات زيادة في كل من ثقة المستهلك وتوقعات التضخم على المدى القصير، الأمر الذي يساعد في إثارة التكهنات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة.
وارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتحركات الاحتياطي الفيدرالي، سبع نقاط أساس إلى 4.7%. ولا يزال في طريقه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أربعة أشهر. فيما حقق الدولار مكاسب طفيفة، مقلصاً أكبر خسائر أسبوعية له منذ نوفمبر.
ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر إس آند بي 500، مع تدقيق المتعاملين في نتائج بنوك جيه بي مورجان تشيس وويلز فارجو وسيتي جروب. ويتجه المؤشر القياسي نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس.
وساعدت مكاسب الشركات الكبرى في دعم الأسهم اليوم الجمعة، مع بلوغ سهم نفيديا كورب أعلى مستوى على الإطلاق وارتفاع مايكروسوفت كورب نحو 2%.
تتجه أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام إذ تطغى مخزونات وفيرة وطلب ضعيف على المخاوف بشأن موجات حر عبر دول البحر المتوسط.
وتنخفض العقود القياسية شهر أقرب إستحقاق بعد أن قفزت 8% في تعاملات سابقة. وهذا يضعها بصدد إنهاء الأسبوع منخفضة بأكثر من 20%، في أكبر خسارة منذ ديسمبر.
ويسود حر شديد عبر جنوب أوروبا وأجزاء من ألمانيا، مع عاصفة قادمة من الصحراء الكبرى متوقع أن ترفع درجات الحرارة نحو مستويات قياسية في أجزاء من إيطاليا عطلة نهاية هذا الأسبوع. وحذرت شركة الكهرباء الفرنسية من أنها ستقلص الإنتاج في أحد المفاعلات النووية حيث تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تقييد حجم المياه التي يمكن تصريفها في نهر الراين. وهذا من شأنه زيادة الطلب على مصادر أخرى لتوليد الكهرباء.
مع ذلك، تتزايد مجدداً تدفقات الغاز من النرويج، أكبر مورد لأوروبا، بعد أن أثرت أعمال صيانة على بعض منشآت الدولة. وتتوقع السوق بدء محطة "نيهامنا" لمعالجة الغاز يوم 15 يوليو، الذي سيدعم الإمدادات، كما يعود حقل "ترول" أيضاً إلى كامل طاقته بعد صيانة موسمية طويلة، بحسب ما تظهره بيانات الشبكات.
ورغم علامات على التعافي في بعض القطاعات، يبقى إجمالي الطلب الصناعي الأوروبي على الغاز ضعيفاً، بحسب إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسيتس. وهبط الطلب الصناعي في شمال غرب أوروبا 16% في يونيو مقارنة بالعام السابق وكان أقل 25% من المتوسط في السنوات من 2017 إلى 2021.
في نفس الوقت، يرى علماء في خدمة "كوبرينكوس لتغير المناخ" فرصاً قوية لاستمرار درجات حرارة أعلى من المتوسط لأشهر لاحقة من العام، بحسب أحدث توقعاتهم الموسمية. وقد يؤدي شتاء معتدل إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 يورو—أقل بأكثر من 40% عن المستوى الحالي، بحسب ما قاله بنك مورجان ستانلي، مع الإعتراف بأنها فترة يصعب التوقع فيها.
وكانت العقود الهولندية شهر أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، منخفضة 2.5% عند 25.95 يورو للميجاواط/ساعة في الساعة 4:32 مساءً بتوقيت أمستردام. ونزلت العقود الآجلة البريطانية المكافئة 1.6%.
حام خام برنت القياسي العالمي فوق 81 دولار للبرميل يوم الجمعة ، في ظل شهية مرتفعة بشأن الطلب الأمريكي تعززها تعطل الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.
ارتفع كل من عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي لثلاث جلسات متتالية وفي أوائل التداولات الآسيوية يوم الجمعة ، يستعد لتسجيل أسبوع ثالث على التوالي من المكاسب للمرة الأولى منذ أبريل.
يوم الخميس أغلقت بعض حقول النفط في ليبيا بسبب احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. بشكل منفصل ، أوقفت شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.
صرح تاماس فارجا المحلل في بي في ام ، إن الاضطراب في ليبيا أوقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميا ، في حين أن الخسارة من الانقطاع النيجيري تقدر بـ 225 ألف برميل يوميا.
استقرت العقود الاجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الساعة 0809 بتوقيت جرينتش ، مع تداول برنت عند 81.36 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند 76.89 دولار.
جاء المزيد من الدعم للأسعار من تقارير يوم الخميس الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول ، متوقعة أن الطلب على النفط سوف يرتفع في النصف الثاني من العام ، لا سيما في الصين ، على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.
كما اعطى تباطؤ التضخم الامريكي الأمل للاسواق في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يكون على وشك إنهاء أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينات.
في الوقت ذاته ، اتفقت السعودية وروسيا ، أكبر مصدري النفط في العالم ، هذا الشهر على تعميق تخفيضات النفط المعمول بها منذ نوفمبر من العام الماضي ، مما يوفر مزيد من الدعم لأسعار الخام.
حام الدولار بالقرب من أدنى مستوى في 15 شهر يوم الجمعة ويستعد لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر بعد أن غذت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة رهانات المستثمرين على ان الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع اسعار الفائدة.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الأمريكية ارتفعت بالكاد في يونيو ، وكانت الزيادة السنوية في تضخم المنتجين هي الأصغر في نحو ثلاث سنوات ، بعد يوم من بيانات أسعار المستهلكين التي اظهرت ارتفاع بشكل متواضع الشهر الماضي.
ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.03% عند 99.803 ، بعد أن لامس أدنى مستوى في 15 شهر عند 99.574 في وقت سابق. وتراجع المؤشر 2.4% خلال الأسبوع ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ثمانية أشهر.
تسعر الأسواق فرصة بنسبة 95% لزيادة 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر ، ولكن ليس أكثر لبقية العام.
لا يزال مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حذرون ، حيث صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه ليس مستعد لتوضيح كل شيء بشأن التضخم الامريكي ويفضل المزيد من زيادات الأسعار هذا العام.
مقابل الدولار الضعيف ، لامس اليورو أعلى مستوى له خلال 16 شهر عند 1.1243 دولار في الساعات الآسيوية قبل أن يستقر عند 1.1225 دولار.
تعزز الين الياباني بنسبة 0.29% إلى 137.65 للدولار وهو في طريقه لأفضل أسبوع له مقابل الدولار منذ يناير.
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة ، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل امال أن يسمح تراجع التضخم للاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة قريبا.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% الساعة 0702 بتوقيت جرينتش.
ومع ذلك ، ارتفع المؤشر بنسبة 2.9% هذا الأسبوع ، في طريقه لأفضل أسبوع له منذ نهاية مارس ، وكاد يعوض جميع خسائر الأسبوع الماضي.
أثارت البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين والمنتجين الامريكية في وقت سابق هذا الأسبوع تكهنات بأن الاقتصاد قد دخل في مرحلة تراجع التضخم وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف تشديده بعد شهر يوليو.
ما ابقى مؤشر ستوكس 600 تحت الضغط يوم الجمعة انخفاض بنسبة 0.6% في شركات الاتصالات ، مع انخفاض نوكيا بنسبة 5.3% بعد خفض توقعات نتائج العام بأكمله.
وهبطت منافستها السويدية إريكسون بنسبة 4.2% بعد الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 62% في الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني.
كما انخفض سهم شركات التعدين بنسبة 0.6%.
More...
تستعد اسعار النفط لتسجيل مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي للمرة الأولى منذ أبريل ، حيث ارتفعت يوم الجمعة بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا ونيجيريا وآمال ارتفاع الطلب على الخام بسبب تراجع التضخم الامريكي.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت أو 0.1% إلى 81.41 دولار للبرميل الساعة 0242 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنت أو 0.1% إلى 76.98 دولار. وكلا الخامين القياسيين ، اللذين صعدا نحو 9% هذا الشهر ، في طريقهما للاستقرار على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.
أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا يوم الخميس ، احتجاجا لقبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. بشكل منفصل ، أوقفت شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.
قالت ANZ Research إن الاحتجاجات في ليبيا وحدها قد تسحب أكثر من 250 ألف برميل من النفط يوميا من السوق.
صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا "أسعار النفط الخام تحصل على دعم من التوقعات بأن سوق النفط سيصبح ضيق للغاية حيث تتعامل ليبيا ونيجيريا مع الاضطرابات ، بينما تتراجع صادرات الخام الروسية أخيرا".
اتفقت السعودية وروسيا ، أكبر مصدري النفط في العالم ، هذا الشهر على تعميق تخفيضات النفط المعمول بها منذ نوفمبر من العام الماضي ، مما يوفر مزيد من الدعم لأسعار الخام.
رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط لعام 2023 ، مضيفة أنها تتوقع نمو الطلب بنسبة 2.2% في عام 2024.
ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية بشكل متواضع في يونيو بأدنى معدل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع. كما ارتفعت أسعار المنتجين بشكل طفيف في يونيو ، وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
أعطى كلا المؤشرين الأمل للأسواق في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقرب إلى إنهاء أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينات.
تستعد اسعار الذهب يوم الجمعة لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ ابريل ، بعد ان ارتفعت بالقرب من اعلى مستوياتها في شهر ، حيث قلصت الأسواق التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1959.81 دولار للاونصة الساعة 0504 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت بنسبة 1.9% للاسبوع. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1964 دولار.
لامس مؤشر الدولار ادنى مستوياته منذ ابريل 2022 ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة للمستثمرين في الخارج.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس ، إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما من هنا ، مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولار إلى 2000 دولار.
أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بالكاد في يونيو ، مما يوفر مزيد من الأدلة على دخول الاقتصاد مرحلة تراجع التضخم.
في الوقت ذاته ، انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة ظل ضيق.
صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إنه ليس مستعد لتوضيح كل شئ بشأن التضخم الامريكي ويفضل المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام ، قائلا إن اجتماع يوليو القادم يجب أن يجلب زيادة.
قامت الأسواق في الغالب بتسعير رفع آخر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها يومي 25 و 26 يوليو ، لكن التوقعات بمزيد من الزيادات تراجعت.
أضاف سيمبسون ، مع ذلك ، إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ، "فقد يسبب ذلك بعض التوتر (بين مستثمري الذهب)" .
تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.8091 دولار للاونصة ، لكنها تستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ مارس.
وتراجع البلاتين 0.4% لـ 969.08 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1280.62 دولار ، لكنهم في طريقهم للاسبوع الثاني على التوالي من الارتفاع.
هبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 اليوم الخميس حيث عزز تباطؤ التضخم الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط إضافية هذا العام، الأمر الذي أدى إلى تقليص تفوق العملة الخضراء في العائد على نظرائها.
ومقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، نزل مؤشر الدولار 0.5% إلى 100 نقطة بعد انخفاضه في تعاملات سابقة إلى 99.968 نقطة، وهو أدنى مستوى جديد منذ 15 شهراً. ويتجه مؤشر الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له حتى الآن هذا العام.
فيما ارتفع اليورو 0.6% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.1190 دولار، بعد تسجيله أعلى مستوى جديد منذ 16 شهراً في وقت سابق من الجلسة. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة نحو تحقيق سادس مكسب يومي لها، في أطول فترة صعود أمام الدولار هذا العام.
وأمام الفرنك السويسري، تهاوى الدولار إلى أدنى مستوى جديد منذ ثماني سنوات عند 0.8588 فرنك. وكان في أحدث تعاملات منخفضاً 0.9% عند 0.8590 فرنك.
وعززت بيانات أمريكية اليوم الخميس وجهة النظر بأن التضخم آخذ في التراجع. فقد ارتفت أسعار المنتجين الأمريكية 0.1% في يونيو، مع تسجيل الزيادة السنوية 0.1% أيضاً، وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ نحو ثلاث سنوات.
وتأتي بيانات أسعار المنتجين بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، والذي أظهر تباطؤ التضخم الأساسي الأمريكي بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع. وسجل 0.2% في يونيو مقابل توقعات السوق بزيادة 0.3%، بينما انخفض المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3%.
وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تسعر بالكامل زيادة أخرى في أسعار الفائدة من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر، لكن تلاشت التوقعات بزيادات إضافية.
ومقابل الين، هبط الدولار إلى أدناه منذ سبعة أسابيع عند 138.06 ين، ليتداول في أحدث تعاملات عند 138.31 ين، بانخفاض 0.1%.
وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع بمقدار 12 ألفاً إلى 237 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 8 يوليو. ولم تحظ باهتمام كاف من المشاركين في السوق، في ضوء التركيز على التضخم، إلا أنها تشير إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة.
وصعد الاسترليني 0.8% إلى 1.3073 دولار، في طريقه نحو سادس مكاسبه اليومية، بعد أن إخترق 1.30 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي. وسجلت العملة البريطانية ذروتها في 15 شهراً عند 1.3110 دولار في وقت سابق من اليوم الخميس.
وكشفت بيانات الخميس أن الاقتصاد البريطاني إنكمش بأقل من المتوقع في مايو، مما يعزز فكرة أن بنك انجلترا يمكنه رفع أسعار الفائدة مجدداً بدون تقويض النمو.
بحسب بنك مورجان ستانلي، قد تشهد أوروبا انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 يورو هذا الشتاء—حوالي نصف المستوى الحالي—مع طقس معتدل وطلب ضعيف.
وقال محللون منهم مارتيجن راتس في رسالة بحثية "إذا ظل الطقس دافئاً وأدت مصادر الطاقة المتجددة بشكل قوي" فإن الأسعار قد تهبط إلى مستويات لم تتسجل منذ ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا.
وهذا سيناريو واحد على الأقل يتصوره البنك الأمريكي بعد أكتوبر، والذي يعترف بأنها فترة يصعب التنبؤ بها. وفي السيناريو الأسوأ، قد تقفز الأسعار إلى 100 يورو إذا تعرضت أوروبا لصقيع يستمر لفترة طويلة ولم توفر مصادر الطاقة المتجددة ارتياحاً كافياً. وباستخدام متوسط مُرجح، قال المحللون إن الأسعار من المحتمل أكثر أن تبلغ حوالي 45 يورو.
ويذكر هذا النطاق في التوقعات بأن المنطقة لازال تتلمس طريقها بعد أزمة طاقة تاريخية. وقد ساعد طقس معتدل أوروبا على إجتياز الشتاء الماضي بدون أي تعطلات كبيرة في الإمدادات، رغم أن التدفقات عبر خطوط الأنابيب من روسيا تقلصت بحدة. وقد لا تحظى القارة بهدنة مماثلة هذا العام.
وتأرجحت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، المقياس في أوروبا، قرب 30 يورو للميجاواط/ساعة هذا الأسبوع. وهذا الرقم أقل بكثير من الذروة التي تسجلت العام الماضي، لكن لازال مرتفع نسبياً حيث تبقى مخاطر على كل من العرض والطلب. وبلغ العقد في المتوسط حوالي 15 يورو في أواخر 2020، عندما أدى الوباء إلى إضعاف إستهلاك الوقود.
وفي الوقت الحالي، تشير بعض نماذج الطقس إلى إحتمالية كبيرة لقدوم شتاء معتدل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وتقفز درجات الحرارة بالفعل إلى مستويات قياسية، متأثرة بتغير المناخ ونموذج "النينو" من مياه أكثر دفئاً في المحيط الهاديء.
وتتداول الآن العقود الآجلة الهولندية للتسليم في يناير وفبراير قرب 48 يورو. وقد تصبح مخزونات أوروبا ممتلئة بنسبة 100% بحلول أوائل سبتمبر، مما يؤدي إلى تخمة مؤقتة في الإمدادات حيث تستمر واردات الغاز الطبيعي المسال، بحسب مورجان ستانلي. ومن شأن ذلك أن يتسبب في مزيد من تراجع الأسعار.
الأجندة الاقتصادية
