جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
استقر الدولار في جلسة آسيا الضعيفة خلال العطلة يوم الثلاثاء ، على الرغم من أنه كافح للارتفاع بعيدا عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع حيث اعتقد المتداولون أن الضغوط المصرفية ستمنع الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك بكثير ، أو على الإطلاق ، في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ارتفع الدولار بنسبة 0.1% تقريبا ليصل إلى 1.0712 دولار لكل يورو. وارتفع قليلا مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي. واستقر عند 131.24 ين ، فوق أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 130.55.
تتبع الدولار هذه التوقعات هبوطيا ، على الرغم من أن التوتر العام في الأسواق المالية قد خفف من عمليات البيع.
تسعر الاسواق الان فرصة بنسبة 25% أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء ، مع وجود فرصة بنسبة 75% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
أعطت الأخبار عن شراء بنك يو بي اس منافسه كريدي سويس يوم الأحد سبب لبعض الارتياح .
صرح ألفين تان ، رئيس إستراتيجية آسيا للعملات في آر بي سي كابيتال ماركتس: "تظل الأسواق متوترة ، لكن سرعة استجابة صانعي السياسة لمخاطر القطاع المصرفي المتطورة تبعث على التفاؤل".
يوم الأحد أيضا ، أعلن الاحتياطي الفيدرالي ، بالتنسيق مع البنوك المركزية في أماكن أخرى ، أنه سيقدم مقايضات يومية للعملات لضمان وجود الكثير من الدولارات الأمريكية للتداول.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.2260 دولار. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 103.40.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع استمرار الاضطرابات المصرفية التي استمرت أكثر من أسبوع في التأثير على ثقة السوق.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 73 سنت أو 1% لتداول عند 73.06 دولار للبرميل الساعة 0736 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 56 سنت أو 0.8% إلى 67.08 دولار للبرميل.
في الجلسة السابقة ، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 3 دولار للبرميل قبل أن يستقر على ارتفاع. جاء ذلك بعد أن ألقى بنك يو بي إس شريان الحياة لبنك كريدي سويس والبنوك المركزية الكبرى قائلا إنهم سيعززون سيولة السوق ويدعمون النظام المصرفي.
صرح محللو هايتونج للعقود الآجلة: "تعتمد أسعار النفط الآن بشكل أساسي على التأثيرات على ثقة المستثمرين على المستوى الكلي". "إذا لم تنتشر الأزمة المصرفية أكثر ، فقد تستقر معنويات السوق وستتاح لأسعار النفط فرصة للتعافي".
سيكون أحد التأثيرات هو قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة ومقدارها بعد اختتام الاجتماع الذي استمر يومين يوم الأربعاء.
منذ بدء الصراع المصرفي هذا الشهر ، انخفض تقدير السوق للحجم المرجح لتحرك الاحتياطي الفيدرالي التالي إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس.
ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران ، يوم الثلاثاء بعد أن سجل أدنى مستوى له في خمسة أسابيع في الجلسة السابقة وسط توقعات برفع سعر الفائدة. الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويمكن أن يضعف الطلب على النفط.
من المقرر أن تعقد أوبك + ، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بما في ذلك روسيا ، اجتماع في 3 ابريل. واتفقت المجموعة في أكتوبر على خفض هدف إنتاج النفط اليومي بمقدار 2 مليون برميل حتى نهاية عام 2023.
أظهر مسح أولي لرويترز أن مخزونات النفط الخام والمنتجات في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ، حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع السياسة الفيدرالية مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ تشديد سياسته النقدية في ضوء الاضطرابات في القطاع المصرفي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1982.29 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1984.30 دولار.
تسعر الاسواق فرصة بنسبة 26.9% لتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن الزيادة في نهاية اجتماع يومي 21-22 مارس ، وفرصة بنسبة 73.1% لزيادة بمقدار 25 نقطة اساس.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "يتم تداول الذهب حول مستوى 1980 دولار وضمن نطاق أمس ".
"قد يؤدي التوقف المؤقت (في رفع أسعار الفائدة) إلى إعادة الذهب إلى ما فوق 2000 دولار في البداية ، ولكن لكي يتمسك بهذه المكاسب ، سنحتاج إلى رؤية مؤتمر صحفي يميل للتيسير ... من المرجح أن ترتفع الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس " وتتمحور في نطاق "تعتمد على البيانات".
يعتبر الذهب ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي ، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل المعدن الذي لا يدر عائد أكثر جاذبية من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.
في التعاملات المتقلبة يوم الاثنين ، انخفضت أسعار الذهب في البداية بنسبة 1% ، لكنها عكست مسارها لتقفز إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022 عند 2009.59 دولار ، حيث استوعب المستثمرون تأثير الإجراءات التي اتخذتها عدة بنوك مركزية لاحتواء أزمة مصرفية واستقرار الأسواق المالية العالمية.
وافق بنك يو بي إس على شراء منافسه كريدي سويس يوم الأحد مقابل 3.23 مليار دولار في صفقة اندماج طورتها السلطات السويسرية ، والتي أدت إلى بيع أسهم البنوك على الرغم من هشاشة الحالة المزاجية.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 22.57 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 986.53 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% عند 1417.54 دولار.
هبطت أسهم "فيرست ريبابليك" إلى أدنى مستوى على الإطلاق بعدما خفضت وكالة إس آند بي جلوبال التصنيف الائتماني للمقرض للمرة الثانية في أسبوع وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين لبنوك كبرى يناقشون جهود جديدة لتحقيق الاستقرار للمصرف الأمريكي.
وأوردت وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المناقشات، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان جيمي ديمون مع رؤساء بنوك كبرى أخرى، شملت إحتمال تحويل بعض أو كل الودائع البالغ قيمتها 30 مليار دولار التي أودعوها الأسبوع الماضي لدى فيرست ريبابلبيك إلى ضخ رأس مال.
وتهاوت أسهم البنك 50% قبل أن تقلص التراجع إلى حوالي 32% بحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي وقت سابق، قالت وكالة إس آند بي إن ضخ 30 مليار دولار في فيرست ريبابليك من بعض كبرى البنوك في وول ستريت قد لا يحل التحديات "الكبيرة" التي من المرجح أن يواجهها البنك الآن، حتى إذا كان ذلك يخفف الضغط على السيولة في المدى القريب".
وخالف فيرست ريبابليك صعود أوسع في أسهم البنوك المحلية بقيادة بنك "نيويورك كوميونيتي بانكورب" الذي صعد بنسبة قياسية بلغت 30%.
انخفض الذهب بعد صعوده في تعاملات سابقة فوق ألفي دولار للمرة الأولى منذ عام إذ فشل اتفاق لشراء بنك كريدي سويس في تهدئة المخاوف حول القطاع المصرفي العالمي.
وارتفع المعدن النفيس 1% رغم إسراع الجهات التنظيمية على مستوى العالم في دعم ثقة السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتؤدي أيضا المشاكل الحالية التي تواجه البنوك إلى تعزيز المراهنات على أن البنوك المركزية ربما تشرع في إبطاء وتيرة التشديد النقدي.
وكان المعدن النفيس قفز 6.5% الأسبوع الماضي في أكبر صعود له منذ أوائل جائحة كورونا بعدما إنهارت عدة بنوك أمريكية محلية وتنامى القلق حول سلامة البنك السويسري.
وهذا تحول لافت للمعدن الأصفر، الذي هبط الشهر الماضي جراء توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديده النقدي الحاد لكبح جماح التضخم. ومنذ ذلك الحين تضاءلت بشكل كبير هذه المراهنات، مع إنقسام متداولي عقود المبادلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.
وهذا يصب في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائدا، وقد تجاوب المستثمرون بزيادة حصصهم من المعدن. فمن حيث الأطنان، ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة من الذهب بأكبر قدر منذ أبريل الأسبوع الماضي، بحسب إحصاء مبدئي أجرته وكالة بلومبرج.
وتتجه كل الأنظار الآن إلى اجتماع للاحتياطي الفيدرالي مدته يومين ويختتم الأربعاء، "والذي نتيجته سيكون التنبؤ بها هو الأصعب منذ سنوات"، حسبما قال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك. ومن شأن تحول نحو توقعات أميل للتيسير النقدي من صانعي السياسة في وقت تستمر فيه سخونة التضخم قد يدفع الذهب للارتفاع أكثر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1978.64 دولار للأونصة في الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما ارتفع في تعاملات سابقة إلى 2009.73 دولار. وآخر مرة تداول فيها الذهب فوق حاجز 2000 دولار كان في مارس 2022.
هبطت أسعار النفط، مع تهاوي خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 65 دولار للبرميل إذ أن تنامي مخاوف المستثمرين من أزمة مصرفية عالمية أضعف الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر ومن بينها السلع.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم الاثنين 2.8% إلى 64.89 دولار للبرميل، وهو أقل سعر منذ ديسمبر 2021.
جاء هذا الانخفاض رغم ترتيب السلطات السويسرية لإنقاذ بنك كريدي سويس من قبل منافسه يو.بي.إس جروب في عطلة نهاية الأسبوع.
وقد واصلت أسهم البنوك والسندات تراجعاتها اليوم في علامة على أن ثقة المستثمرين تبقى هشة، وسط قلاقل من أن تؤدي المخاطر في القطاع المصرفي العالمي وزيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى ركود اقتصادي.
وفي أحدث تعاملات، كانت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم أبريل منخفضة 85 سنتا أو 1.3% عند 65.89 دولار بعد نزولها إلى 64.90 دولار في تعاملات سابقة. فيما انخفض خام القياس الدولي برنت 87 سنتا أو 1.2% إلى 71.10 دولار للبرميل.
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق أعلى مستوى له في عام واحد بأكثر من 2000 دولار في وقت سابق اليوم ، وسط مخاوف مصرفية وتزايد رهانات الاحتياطي الفيدرالي بوقف سعر الفائدة.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1975.33 دولار للاونصة الساعة 1035 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1988.90 دولار.
هبطت الأسعار أكثر من 1% قبل أن ترتفع بنفس المقدار إلى أعلى مستوى للمعدن منذ مارس 2022 عند 2009.59 دولار ، أي أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل خلال بداية الوباء.
وسط أزمة مصرفية مستمرة ، سيراقب المستثمرون باهتمام قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء. يسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 59% بأن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة في النطاق الحالي.
يعتبر الذهب ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي ، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت الأسعار بأكثر من 100 دولار بعد انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي في وقت سابق من هذا الشهر ، والذي أوقع بنك كريدي سويس البالغ من العمر 167 عام.
انتعشت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في وقت مبكر مع ارتفاع شركات المرافق والتعدين ، لتعوض بعض الخسائر في أسهم البنوك التي نتجت عن صفقة يو بي اس لشراء كريدي سويس مقابل جزء بسيط من قيمتها السوقية.
صرحت فيتش سوليوشنز في مذكرة "في ضوء الاضطرابات المالية العالمية المرتفعة ، نتوقع تقلبات كبيرة في الأسعار في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك ، نتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتفعة".
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 22.41 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين 0.1% لـ 976.98 دولار وتراجع البلاديوم 0.9% عند 1406.99 دولار.
ارتفع الين الياباني يوم الاثنين حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة بعد فشل استحواذ يو بي إس بأسعار مخفضة على منافسه المحاصر كريدي سويس في تهدئة أعصاب السوق.
وبموجب الاتفاق ، سيتم القضاء على حاملي سندات كريدي سويس الإضافية من الدرجة الأولى (AT1) البالغة 17 مليار دولار. أثار ذلك غضب بعض حاملي الديون الذين اعتقدوا أنهم سيكونوا محميين بشكل أفضل من المساهمين وأثار قلق المستثمرين في سندات البنوك الأخرى.
ارتفع الين - الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عملة آمنة للاحتفاظ بها في أوقات التوتر - مع انخفاض أسهم البنوك الآسيوية خلال الليل وانتشر إلى أوروبا يوم الاثنين.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 10 فبراير عند 130.55 ين ، وكان آخر انخفاض بنسبة 0.75% عند 130.83.
صرح تاكاهيرو سيكيدو ، كبير المحللين الاستراتيجيين في اليابان في MUFG: "القوة الدافعة للسوق هي العزوف عن المخاطرة".
وقال "لست متشائم جدا ، لكن لا يزال يتعين علينا الانتظار ونرى إلى أي مدى سنشهد انتقال عدوى المخاطر من أوروبا".
وانخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 3.12% في التعاملات المبكرة.
لم تتغير العملات الأخرى بشكل طفيف ، مع حدوث المعظم في أسواق الأسهم والسندات.
انخفض اليورو بنسبة 0.11% مقابل الدولار عند 1.065 دولار ، بينما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.14% عند 1.22 دولار.
ارتفع الدولار بنسبة 0.31% مقابل الفرنك السويسري لـ 0.929.
كجزء من جهود المنظمين لتعزيز الثقة في النظام المصرفي العالمي ، تحركت البنوك المركزية يوم الأحد لتعزيز تدفق السيولة في جميع أنحاء العالم.
قال ألفين تان ، رئيس استراتيجية آسيا للعملات في RBC Capital Markets ، الانخفاض الحاد في عوائد السندات الأمريكية جعل الدولار أقل جاذبية وقلل من جاذبيته كأصل آمن.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين - عند 103.79 ، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 0.73%.
وقال: "مع انخفاض العوائد الامريكية ، واستمرارها في الانخفاض هذا الصباح ، أدى ذلك إلى انخفاض الدولار الأمريكي". "الين في الأساس هو أنظف ملاذ آمن في العملات الأجنبية."
تراجعت عوائد السندات الأمريكية لاجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.313% يوم الاثنين حيث انتقل المستثمرون إلى السندات الحكومية ، والتي يُنظر إليها على أنها الأصول الأكثر أمانا ، ويراهنوا على أن الاحتياطي الفيدرالي سيكافح الآن لرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك بكثير .
سجلت العوائد الامريكية لأجل 10 سنوات ، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار ، أعلى مستوى لها في 16 عام عند 4.091% في بداية مارس.
من المقرر صدور أحدث قرار لاسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ويضيف طبقة إضافية من عدم اليقين.
تستقر الفائدة حاليا عند 4.5% إلى 4.75% ، ويعتقد المتداولون الآن أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقيها هناك يوم الأربعاء دون تغيير.
قفزت اسعار الذهب بنسبة 1% لاعلى مستوياتها منذ مارس العام الماضي يوم الاثنين ، ماحية خسائرها المبكرة ، حيث عادت المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ التي يبذلها المقرض السويسري يو بي إس لشراء نظيره كريدي سويس لتحقيق استقرار الاسواق المالية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% عند 2007.30 دولار للاونصة الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بنسبة 1% في وقت سابق في الجلسة. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 2% لـ 2012.50 دولار.
يوم الاحد ، وافق يو بي إس على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 10% أو حوالي 180 دولار ، بسبب الطلب على الملاذ الآمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي في وقت سابق هذا الشهر ، والذي أوقع بنك كريدي سويس البالغ من العمر 167 عام .
قادت البنوك أسواق الأسهم للانخفاض يوم الاثنين حيث فشلت صفقة الاستحواذ التي قدمها بنك كريدي سويس ووعود البنوك المركزية بتوفير السيولة في تبديد المخاوف من أزمة أكبر تختمر في النظام المالي.
في الوقت ذاته ، تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 66% لاحتفاظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باسعار فائدته في النطاق الحالي 4.50% -4.75% في اجتماع هذا الأسبوع.
نظرا لكونه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، يصبح الذهب ذو العائد الصفري أيضا رهان أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
لم تتغير المعاملات الفورية للفضة عند 22.59 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.5% لـ 970.53 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.8% عند 1407.70 دولار.
تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الاثنين وانخفضت أسهم بنك كريدي سويس بأكثر من 60% بعد أن وافق بنك يو بي إس على شراء البنك المتعثر في صفقة قيمتها 3 مليار دولار ، وهو ما قيم البنك السويسري بجزء بسيط من قيمته السوقية وأثار مخاوف من أزمة مصرفية أوسع.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% الساعة 0807 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام يوم الجمعة.
تراجعت أسهم كريدي سويس بنسبة 62.3% بعد أن قالت منافستها يو بي إس إنها ستدفع 3 مليار فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) للبنك البالغ من العمر 167 عام وتتوقع خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار ، في حزمة نظمها المنظمون السويسريون يوم الأحد. .
وانخفضت أسهم يو بي إس بنسبة 8.8%.
شعر المستثمرون بالفزع أيضا من الأخبار التي تفيد بأن سندات كريدي سويس الإضافية من الدرجة الأولى - أو سندات AT1 - بقيمة اسمية تبلغ 17 مليار دولار سيتم تقييمها عند الصفر ، مما أغضب بعض حاملي الديون الذين اعتقدوا أنهم سيكونوا محميون بشكل أفضل من المساهمين.
وانخفض مؤشر البنوك الأوروبية الأوسع بنسبة 3.2% ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
More...
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في 15 شهر بسبب مخاوف من أن المخاطر في القطاع المصرفي العالمي قد تتسبب في ركود قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود وقبل ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 2.32 دولار أو 3.2% إلى 70.65 دولار للبرميل الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.
الاسبوع الماضي ، هبط خام برنت حوالي 12% ، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر.
تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 64.59 دولار للبرميل ، بانخفاض 2.15 دولار أو 3.2%. وانخفض في وقت سابق إلى 64.51 دولار ، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.
يأتي التراجع في أسعار النفط على الرغم من صفقة تاريخية ستشهد شراء يو بي اس ، أكبر بنك في سويسرا ، المقرض رقم 2 في البلاد كريدي سويس في محاولة لمنع انتشار الأزمة المصرفية.
بعد الإعلان ، تعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى بتعزيز سيولة السوق ودعم البنوك الأخرى.
صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع في بنك أستراليا الوطني: "ينصب تركيز السوق على التقلبات الحالية في القطاع المصرفي واحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة".
وأضاف مور في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) "اجتماع أوبك القادم محفز محتمل آخر لتوقعات السوق. المزيد من مخاطر الهبوط على الأسعار تزيد من احتمال خفض أوبك للإنتاج بشكل أكبر لدعم الأسعار".
من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 22 مارس على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي ، وفقا لمعظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
ومع ذلك ، يطالب بعض المديرين التنفيذيين البنك المركزي بإيقاف تشديد سياسته النقدية مؤقتا في الوقت الحالي ، لكن يجب أن يكونوا مستعدين لاستئناف رفع أسعار الفائدة لاحقا. قد يؤدي التباطؤ في رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض العملة الأمريكية ، مما يجعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط الخام في متناول حاملي العملات الأخرى.
من المقرر أن تجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء المنتجين بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + في 3 أبريل ، مع اجتماع وزاري كامل مخطط له في 4 يونيو. واتفقت المنظمة في أكتوبر على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.
بشكل منفصل ، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت بعد انخفاض الأسعار بسبب مخاوف البنوك والركود. يتوقع البنك الاستثماري الآن أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولار للبرميل في الأشهر الـ 12 المقبلة ، و 97 دولار في النصف الثاني من عام 2024 ، انخفاضا من 100 دولار سابقا.
استعادت أسعار الذهب بعض مكاسبها يوم الاثنين ، مقلصة خسائرها السابقة ، حيث عادت المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ التي بذلها المقرض السويسري يو بي اس لشراء نظيره كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية الأوسع.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1988.89 دولار للاونصة الساعة 0624 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بنسبة 1% في وقت سابق في الجلسة. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% لـ 1994.10 دولار.
يوم الأحد ، وافق يو بي اس على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.
وقع بنك كريدي سويس في أزمة آخذة في الاتساع نجمت عن انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي ، وبعد ذلك ارتفع الذهب بأكثر من 8% أو 160 دولار بفعل الطلب على الملاذ الآمن.
كافحت العقود الاجلة للأسهم والأسهم الآسيوية لتحقيق الاستقرار يوم الاثنين حيث لم توفر صفقة إنقاذ كريدي سويس ووعود السيولة من البنوك المركزية راحة دائمة.
ارتفع الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
في الوقت ذاته ، تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 59% لاحتفاظ الاحتياطي الفيدرالي باسعار الفائدة في النطاق الحالي 4.50% -4.75% في اجتماع هذا الأسبوع.
نظرًا لكونه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، يصبح الذهب ذو العائد الصفري أيضا رهان أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع ان يعيد الذهب اختبار المقاومة عند 1992 دولار للاونصة ، واختراق فوق هذا المستوى قد يؤدي لمكاسب عند 2005 دولار.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.43 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.8% لـ 968.39 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% عند 1412.48 دولار.
تستورد السعودية ملايين البراميل من الديزل من روسيا، رغم أن لديها أكثر مما يكفيها.
والمملكة هي أكبر مصدر للخام في العالم وبائع كبير للمنتجات البترولية. لكنها إستوردت حوالي 2.5 مليون برميل من وقود الديزل من روسيا في أول 10 أيام من مارس، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أي وقت سبق في السنوات الست الأخيرة، وفق بيانات كيبلر التي جمعتها بلومبرج.
في نفس الوقت، لازال تُرسل كميات ضخمة من الوقود من السعودية إلى أوروبا، الذي يبدو على الورق خطوة من المحتمل أن تكون مربحة. كما تظهر التدفقات أيضا كيف يُعاد توجيه معاملات الطاقة العالمية في أعقاب العقوبات على الإمدادات الروسية.
من جهته، قال يوجين لينديل، رئيس المنتجات المكررة لدى شركة الاستشارات فاكتس جلوبال إنرجي، "هذه معاملة تجارية مربحة". كما أنها جيدة أيضا لروسيا إذ تعني أنهم لا يحتاجون إلى تقليص معدلات تشغيل المصافي، حسبما أضاف.
وتضطر روسيا إلى إيجاد عملاء بديلين لوقودها منذ أن حظر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي الواردات المحمولة بحرا من الديزل والمنتجات البترولية الأخرى الروسية ردا على غزو أوكرانيا. وارتفعت صادرات روسيا من وقود الديزل إلى البرازيل والمغرب وتركيا وتونس في الأشهر الأخيرة، فيما تخزن كميات كبيرة من البراميل على ظهر سفن عائمة.
وفي حين أن الجدوى الاقتصادية المحددة لشحنات الديزل من وخارج السعودية يصعب معرفتها، فإن التجار ربما يحققون ربحا بشراء الوقود الروسي وفي نفس الوقت البيع إلى أوروبا بسعر أعلى. وبالمثل، قفزت واردات تركيا من وقود الديزل من روسيا في الأشهر الأخيرة، وتصدر الدولة في نفس الأثناء كميات ضخمة من هذا الوقود إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أعلنت أرامكو السعودية إنها تستورد منتجات بترولية من مصادر عديدة لتلبية الطلب الداخلي. وقالت "الشركة تستمر في محاولة موازنة احتياجاتها، وهذه هي الممارسة المتبعة منذ قبل الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
هوت أسعار النفط اليوم الجمعة، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار للبرميل حققتها في تعاملات سابقة لتهبط ما يزيد عن ثلاثة دولارات، إذ أن مخاوف بشأن القطاع المصرفي تضع الخام بصدد أكبر تراجع أسبوعي منذ أشهر.
وبحلول الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار، أو 3.04%، إلى 72.43 دولار للبرميل. فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.13 دولار أو 3.1% إلى 66.22 دولار للبرميل.
وببلوغ أدنى مستويات الجلسة، خسر الخامان القياسيان أكثر من 3 دولارات. ويتجه برنت نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر والذي يتجاوز 10% في حين يتجه نظيره الأمريكي نحو خسارة أكثر من 11%، في أشد انخفاض له منذ أبريل الماضي.
جاء الضغط هذا الأسبوع على الأسعار عقب إنهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك" ومشاكل لدى كل من كريدي سويس وفيرست ريبابليك.
وقد تعافت الأسعار بعض الشيء اليوم بعد إجراءات دعم من البنك المركزي الأوروبي وبنوك كبرى أمريكية، لكنها تراجعت من جديد عندما أعلنت "إس في بي فاينانشال جروب" (الشركة الأم لسيليكون فالي بنك) إنها تقدمت بطلب حماية من الإفلاس لإعادة تنظيم أعمالها.
وأرجع أعضاء بأوبك+ ضعف الأسعار هذا الأسبوع إلى محركات مالية وليس عدم توازن بين العرض والطلب، مضيفين أنهم يتوقعون استقرار السوق.
ومن شأن انخفاض النفط الخام الأمريكي إلى أقل من 70 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 أن يشجع الحكومة الأمريكية على إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتجي، الأمر الذي يعزز الطلب.
كما يتوقع محللون أن يضيف تعافي طلب الصين دعما للأسعار، وتتجه صادرات الخام الأمريكية إلى الصين في مارس نحو تسجيل أعلى مستوياتها منذ نحو عامين ونصف.
وأكدت السعودية وروسيا في اجتماع يوم الخميس إلتزامهما بقرار أوبك+ أكتوبر الماضي بخفض أهداف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة التابعة لأوبك+ يوم 3 أبريل.
الأجندة الاقتصادية
