لامس الاسترليني أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة حيث أضافت بيانات مبيعات التجزئة إلى علامات الزخم الايجابي في اقتصاد المملكة المتحدة، مع المكاسب المدعومة بتعافي واسع النطاق في شهية المخاطرة.

أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة 0.5% في يوليو، مدعومة جزئيا بالانفاق الاضافي بسبب بطولة كرة القدم الأوروبية للرجال، بعد انخفاض بنسبة 0.9% في يونيو عندما أبعد الطقس البارد والرطب بشكل غير معتاد المتسوقين.

يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت أن الناتج المحلي الاجمالي للمملكة المتحدة نما بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار إلى 1.2904 دولار يوم الجمعة - وهو أقوى مستوى له منذ 25 يوليو. كانت العملة مرتفعة بنسبة 1.2% في الأسبوع الماضي، في طريقها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من شهر.

دفعت علامات المرونة في الاقتصاد وقراءات التضخم الهادئة المتداولين إلى تسعير تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا أقل مما هو متوقع من الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم العملة.

يرى المتداولون 43 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك انجلترا هذا العام ويسعروا فرصة بنسبة 37% لخفض 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر. كما يرون ما يقرب من 62 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2024.

انخفض اليورو/ الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 85.18 بنس.

وفي الوقت ذاته، دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية المشجعة هذا الأسبوع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة بعد أن أشعلت المخاوف بشأن الركود الأمريكي موجة بيع في وقت سابق من هذا الشهر.

ارتفع الين قليلا مقابل الدولار يوم الجمعة لكنه بدا في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الامريكية التي خففت المخاوف من الركود ودعمت الرهانات على تخفيف تدريجي للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع الدولار مقابل الين عند 148.73 ين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 149.40 وهو مستوى شوهد اخر مرة يوم 2 اغسطس.

وكانت العملات الحساسة للمخاطر مثل الاسترليني قوية حيث حفز تحسن التوقعات الاقتصادية ارتفاع الأسهم.

وأظهرت البيانات يوم الخميس أن عدد الامريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في شهر الأسبوع الماضي وأن مبيعات التجزئة الامريكية زادت بأكبر قدر في عام ونصف في يوليو مما حطم التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

يعتقد المتداولون أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر، لكنهم ناقشوا حجم الخفض بعد أن دفعت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ احتمالات الخفض الأكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 71% في أوائل أغسطس.

تبلغ احتمالات مثل هذه الخطوة حاليا 28%، انخفاضا من 36% في اليوم السابق.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 102.84 الساعة 0830 بتوقيت جرينتش.

استمر الين الياباني في جذب الأنظار، مع خسائر بلغت نحو 1.4%، وكان الين في طريقه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من شهرين.

وقد عاد بعض الهدوء بعد أن قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق متقلبة، وهناك علامات على أن المتداولين يعيدون بناء مراكزهم القصيرة.

استقرت اسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لارتفاع اسبوعي بفعل التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الامريكية ، بينما يترقب المتداولون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر الأسبوع المقبل للحصول على إشارات بشأن حجم الخفض.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 2457.14 دولار للاونصة الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، لكنها ارتفعت بأكثر من 1% حتى الان هذا الاسبوع. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 2494.4 دولار.

خففت البيانات الاقتصادية الامريكية هذا الاسبوع المخاوف بشأن الركود لكن اقتنع المتداولون بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة في سبتمبر.

ترى الاسواق فرصة بنسبة 75% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس الشهر القادم وفرصة بنسبة 25% لخفض بمقدار 50 نقطة اساس.

تميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.

من المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوليو يوم الأربعاء، وسيتحدث باول عن التوقعات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة المقبل في ندوة جاكسون هول.

من المتوقع أن يجد الذهب الدعم عند 2440 دولار ويواجه مقاومة عند 2485 دولار، مع إمكانية الارتفاع نحو 2585-2590 دولار، وفقا لأجاي كيديا، مدير شركة كيديا كوموديتيز في مومباي.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 28.17 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 953.85 دولار بعد ان سجلت اعلى مستوى ف اسبوعين يوم الخميس. وتراجع البلاديوم 0.1% لـ 943.01 دولار.

وتتجه كل المعادن نحو ارتفاعات اسبوعية.

تستعد أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي على الرغم من انخفاضها يوم الجمعة، حيث عززت بيانات اقتصادية أمريكية حديثة التفاؤل بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

بدا أن العقود الاجلة لخام برنت تتجه لزيادة أسبوعية بنسبة 1.3%، في حين زادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 1.2%. وتراجع خام برنت يوم الجمعة 30 سنت، بما يعادل 0.4% إلى 80.74 دولار للبرميل الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 40 سنت أو 0.5% إلى 77.76 دولار.

تجاوزت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس توقعات المحللين، بينما أظهرت بيانات منفصلة أن عدد أقل من الأمريكيين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما أثار تجدد التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي.

بدأت جولة جديدة من المفاوضات يوم الخميس لضمان وقف اطلاق النار في حرب غزة، حتى مع استمرار القوات الاسرائيلية في هجومها على القطاع الفلسطيني.

وتم تمديد المحادثات، التي قاطعتها حماس، على أن تستأنف في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها للطلب لهذا العام مشيرة إلى توقعات أقل للصين.