استعاد الدولار الامريكي بعض قوته يوم الثلاثاء وحام بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات، قبل موجة من بيانات التوظيف التي قد تقلب توقعات المستثمرين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وتعرض اليورو لضربة مبكرة من تصريحات عضوة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي قالت في مقابلة مع رويترز إن رفع أسعار الفائدة غير مطروح على الطاولة، في ضوء الانخفاض "الملحوظ" في التضخم.

اقتربت البيتكوين من أعلى مستوياتها منذ أبريل من العام الماضي، بالقرب من 42 الف دولار، حيث أدى انخفاض الدولار في الأسابيع الأخيرة إلى تحويل الأموال إلى أصول أكثر خطورة.

يترقب المستثمرون بفارغ الصبر تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي لشهر نوفمبر. ولكن قبل ذلك، سيصدر تقرير عدد الوظائف الشاغرة الشهري - الذي يرصد عمليات التوظيف والفصل الشهرية - في وقت لاحق يوم الثلاثاء، ومن المقرر صدور بيانات وظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء.

يمكن أن يشكل كلاهما التوقعات لرقم يوم الجمعة ويجعل التداول متقلب ، نظرا لقوة توقعات السياسة النقدية في دفع العملات في الوقت الحالي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، وهو أعلى مستوى له في أسبوع تقريبا.0

يسعر المتداولون ما لا يقل عن 125 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، مع فرصة جيدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول يونيو.

وبالمقارنة، تظهر العقود الاجلة أن هناك فرصة بنسبة 82% أن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة بحلول مارس المقبل. انخفض التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر من المتوقعة ، كما يتضح من بيانات أسعار المستهلكين الصادرة يوم الخميس الماضي.

هبط اليورو 1.34% منذ ذلك الحين وكانت البيانات كافية لإقناع شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بتغيير موقفها بشأن خفض أسعار الفائدة. وقبل شهر، أصرت على أن رفع أسعار الفائدة يجب أن يظل خيار.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات بنسبة 0.1% إلى 1.0821 دولار وتراجع 0.1% مقابل الاسترليني إلى 85.715 بنس.

تغيرت اسعار النفط تغير طفيف يوم الثلاثاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن تخفيضات الانتاج الطوعية من قبل أوبك + واستمرار التوتر في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1 سنت إلى 78.02 دولار للبرميل الساعة 0402 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنت إلى 73.09 دولار للبرميل.

صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، إن تعليقات وزير الطاقة السعودي بأن تخفيضات إنتاج أوبك + يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من عام 2024 إذا لزم الأمر، قدمت بعض الدعم للسوق.

صرحت تينا تينج، محللة سي إم سي ماركتس، إن أسعار النفط انخفضت في جلسة التداول السابقة حيث شكك المتداولون في أن تخفيضات الإمدادات من قبل أوبك + سيكون لها تأثير كبير، ومع تأثير ارتفاع الدولار الأمريكي على أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

عادة ما يجعل الدولار القوي النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفين بـ أوبك+، يوم الخميس على تخفيضات طوعية للانتاج تبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024.

لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من تلك التخفيضات كانت امتداد للقيود الطوعية التي طبقتها السعودية وروسيا بالفعل.

استئناف القتال في الحرب بين إسرائيل وحماس أثار المخاوف بشأن الامدادات، كما فعلت الهجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر.

وجاءت هذه الحوادث في أعقاب سلسلة من الهجمات في مياه الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر.

اظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن طلبيات المصانع الأمريكية انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر وبأكبر انخفاض منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما قلل من المعنويات في سوق النفط. وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد السندات بعد أن قلص المتداولون رهاناتهم قليلا على خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2024.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2033.49 دولار للاونصة الساعة 0451 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن لاعلى مستوياته على الاطلاق عند 2135.40 دولار يوم الاثنين ، قبل ان يتراجع اكثر من 100 دولار في يوم واحد لتغلق منخفضة بنسبة 2%.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% إلى 2051.70 دولار.

وما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.2587%.

خفض المتداولون رهاناتهم على خفض سعر الفائدة الفيدرالي بحلول مارس من العام المقبل إلى حوالي 60%، من 70% في وقت مبكر يوم الاثنين.

يترقب المستثمرون بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية التي تتم مراقبتها عن كثب يوم الجمعة، والتي قد تساعد في قياس توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

أشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى تهدئة الضغوط التضخمية، وتراجع سوق العمل تدريجيا، مما يعزز فكرة التخفيض المبكر لأسعار الفائدة.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب 2009 دولار للاونصة ، واختراق دون هذا المستوى قد يفتح الطريق لـ 1980 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.2% لـ 24.53 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم 0.1% لـ 977062 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.3% لـ 913.67 دولار.