ارتفع الدولار لاعلى مستوى في عقدين مقابل الين واقترب من اعلى مستوياته في عامين مقابل اليورو يوم الجمعة ، حيث اثارت التعليقات المتشددة  من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي توقعات تشديد اسرع للسياسة الامريكية.

ارتفعت العملة الامريكية بنسبة 0.43% عند 126.40 ين بعد ان سجلت في وقت سابق 126.56 للمرة الاولى منذ مايو 2002.

وتراجع اليورو بنسبة 0.14% لـ 1.0812 دولار ، متجها نحو ادنى مستوى سجل ليلا عند 1.0785 دولار ، وهو مستوى لم يرى منذ ابريل 2020.

صرح جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الخميس إن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الشهر المقبل كان "خيار منطقي للغاية" ، في إشارة أخرى إلى أن صانعي السياسة الأكثر حذرا يشاركون في تشديد نقدي أسرع.

على النقيض من ذلك ، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في نفس الوقت تقريبا إنه لا يوجد إطار زمني واضح للوقت الذي ستبدأ فيه معدلات البنك المركزي الأوروبي في الارتفاع ، مضيفة أنه قد يستغرق أسابيع أو حتى عدة أشهر بعد أن ينهي البنك المركزي خطة التحفيز في الربع الثالث.

استأنفت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها خلال الليل ، بعد انخفاض استمر يومين ، مما زاد من دعم الدولار. لم يتم تداول السندات في طوكيو يوم الجمعة بسبب عطلة السوق لعيد الفصح في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى مناطق أخرى بما في ذلك أستراليا وهونج كونج والمملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% لـ 100.48 ، متجها نحو اعلى مستوياته في عامين عند 100.78 والذي سجل يوم الخميس.

هذا الاسبوع ، قفز بنسبة 0.64% ، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.58%.

مقابل الين ، قفز الدولار بنسبة 1.71% ، متجها للاسبوع السادس على التوالي.

صرح رئيس مجموعة تمثل المرافق اليابانية يوم الجمعة إنه من الصعب العثور على بدائل للفحم الحراري الروسي حيث أن السوق يضيق.

وقال كازوهيرو إيكيبي ، رئيس الاتحاد الياباني لمرافق الكهرباء ، في مؤتمر صحفي "نريد من الحكومة تقديم أقصى قدر من الدعم (بشأن هذه القضية)".

قالت الحكومة اليابانية في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستحظر واردات الفحم من روسيا في تصعيد واسع للعقوبات بعد خفض الواردات تدريجيا بينما يتم البحث عن موردين بديلين.

واصل اليورو انخفاضه يوم الخميس ، حيث تم اعتبار تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كإشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

الساعة 1320 بتوقيت جرينتش ، انخفض اليورو بنسبة 0.65% عند 1.08215 دولار ، مواصلا انخفاضه بعد اصدار بيان البنك المركزي الاوروبي, وسجل ايضا ادنى مستوياته مقابل الاسترليني منذ 8 مارس وتراجع بنسبة 0.4% عند 82.705 بنس.

صرحت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، إن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ فقط في رفع أسعار الفائدة "لبعض الوقت" بعد أن ينهي مشترياته الصافية من الأصول.

في وقت سابق ، اختتم البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الأخير بخطوات حذرة لإزالة الدعم وتجنب جدول زمني صعب.

أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة.

انخفاض الطلب

"تؤدي الاضطرابات التجارية إلى نقص جديد في المواد والمدخلات. ويؤدي الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى انخفاض الطلب وإعاقة الإنتاج".

نزاع أوكرانيا

" كيفية تطور الاقتصاد ستعتمد بشكل حاسم على كيفية تطور الصراع ، وعلى تأثير العقوبات الحالية ، وعلى الإجراءات الأخرى الممكنة".

توقعات النمو

"زادت مخاطر الهبوط على توقعات النمو بشكل كبير نتيجة للحرب في أوكرانيا. في حين أن المخاطر المتعلقة بالوباء قد تراجعت ، فقد يكون للحرب تأثير أقوى على المعنويات الاقتصادية ويمكن أن تزيد من تفاقم قيود جانب الامدادات."

ارتفاع الاسعار

انتشر ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات.

التضخم يظل مرتفع

زاد التضخم بشكل كبير وسيظل مرتفعا خلال الأشهر المقبلة ، ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.

الفجوة قبل زيادة الفائدة

حول الفجوة بين إنهاء شراء الأصول ورفع أسعار الفائدة: "يمكن أن تتراوح فترة ما بعد ذلك ما بين أسبوع إلى عدة أشهر".

انهاء مشتريات السندات اولا ، ثم رفع الاسعار

"نحن نتمسك بالتسلسل الخاص بنا. التسلسل الذي اتفقنا عليه هو: إكمال شراء الأصول الصافية أولا ، وبعد ذلك بقليل من الوقت بعد ذلك نقرر رفع أسعار الفائدة والارتفاعات اللاحقة."

ابقى البنك المركزي الاوروبي على سياسته دون تغيير يوم الخميس ، مشيرا إلى انخفاض في التحفيز خلال الأشهر المقبلة حيث لا يزال التضخم مرتفع بشكل غير مريح.

البنك المركزي الأوروبي يتخذ خطوات حذرة لأشهر للتخلص من الدعم ولكنه تجنب حتى الآن جدول صعب ، وكان قرار يوم الخميس في نفس السياق .

صرح البنك المركزي الأوروبي إنه يخطط لخفض مشتريات السندات بموجب برنامج شراء الأصول إلى 30 مليار يورو في مايو و 20 مليار يورو في يونيو من الوتيرة الحالية البالغة 40 مليار يورو ، مع انتهاء عمليات الشراء في وقت ما في الربع الثالث.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان "البيانات الواردة منذ اجتماعه الأخير تعزز توقعاته بأن مشتريات الأصول يجب أن تنتهي في الربع الثالث".

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن أي تغيير في أسعار الفائدة سيحدث "بعض الوقت" بعد انتهاء شراء السندات ، وهو شرط قد يعني أسابيع أو شهور.

أكد البنك المركزي الأوروبي أن حجم ومدة شراء السندات لا يزال من الممكن أن يتغير ، وقال إنه يحتفظ بالحق في تغيير أي من أدوات سياسته.

وقال البنك المركزي الأوروبي: "مجلس الإدارة على استعداد لتعديل جميع أدواته في نطاق صلاحياته ، مع دمج المرونة إذا لزم الأمر ، لضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط".

يأتي قرار إلغاء التحفيز مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي عند 7.5% الشهر الماضي ، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. حتى التوقعات طويلة المدى تحركت الآن بشكل حاسم فوق هذا الهدف ، وهو ما يزيد من مخاطر تعثر نمو الأسعار المرتفعة.

يتحول الانتباه الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

ارتفع الاسترليني لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس مع ضعف الدولار على نطاق واسع وتزايد التوقعات بأن التضخم سيجبر البنك المركزي على تشديد السياسة بقوة في الأشهر المقبلة.

مقابل الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3180 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 5 أبريل. مقابل اليورو ، استقرت العملة البريطانية على نطاق واسع حول 83.08 بنس.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانية قفزت في مارس إلى 7% ، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود وأكثر من المتوقع من قبل معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

جميع الأسواق المالية على يقين من أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة إلى 1% من 0.75% في 5 مايو قبل أن يرفعها إلى 2% - 2.25% بحلول نهاية عام 2022 ، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تكون أقل حدة.

بينما تراجعت عوائد السندات البريطانية بشكل طفيف ، وظلت عوائد السندات لأجل سنتين بالقرب من أعلى مستوياتها منذ مارس 2009 ، والتي سجلته في وقت سابق هذا الأسبوع ، وهو ما عزز المعنويات.

ارتفع اليورو يوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي الاوروبي والمتوقع فيه ان يحدد جدول زمني أوضح لإلغاء التحفيز ، مما يتيح إمكانية رفع سعر الفائدة لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

بعد ان لامس ادنى مستوياته منذ اوائل مارس يوم الاربعاء ، ارتفع اليورو بنسبة 0.12% لـ 1.09050 دولار الساعة 0835 بتوقيت جرينتش ، قبل الاجتماع. من المتوقع ان يقدم البنك المركزي الأوروبي بعض الأدلة على سياسته المقبلة وسط ارتفاع قياسي في التضخم والركود المرتبط بالحرب.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.1% إلى 99.702 ، بعد أن لامس أعلى مستوياته عند 100.520 منذ مايو 2020 يوم الأربعاء ، مدعوما بارتفاع عوائد السندات هذا الأسبوع.

لكن توقف ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات ، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في ديسمبر 2018 ، بفعل بيانات التضخم هذا الأسبوع ، والتي على الرغم من ارتفاعها ، لم تكن بالسوء الذي كان يخشى البعض.

حصل الين الياباني المتعثر على بعض الراحة ، حيث حقق انتعاش طفيف من أدنى مستوى له في 20 عام مقابل الدولار.

قد يحدد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس جدول أكثر وضوحا للتخلص من الحوافز غير العادية ، حيث تفوق المخاوف بشأن التضخم القياسي المخاوف بشأن الركود المرتبط بالحرب.

يخفض البنك المركزي الأوروبي وتيرة برنامجه لطباعة النقود منذ شهور ، لكنه تجنب حتى الآن الالتزام بتاريخ انتهاء الخطة ، خوفا من أن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة قد يغيران التوقعات فجأة.

ويتخلف البنك كثيرا عن معظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، والتي بدأ الكثير منها في رفع أسعار الفائدة العام الماضي. في اليومين الماضيين فقط ، رفعت البنوك المركزية في كندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا جميعها تكلفة الاقتراض.

في الوقت الحالي ، يخطط البنك المركزي الأوروبي لإنهاء مشتريات السندات ، المعروفة باسم التيسير الكمي ، في وقت ما في الربع الثالث ، مع ارتفاع أسعار الفائدة "لبعض الوقت" بعد ذلك.

من ناحية أخرى ، بلغ التضخم بالفعل مستوى قياسي مرتفع عند 7.5% ، مع المزيد من الزيادات التي ستأتي. من ناحية أخرى ، يعاني اقتصاد الكتلة الآن من الركود ، في أحسن الأحوال ، مع تأثير الحرب الذي أضر بكل من الأسر والشركات.

طرح مجموعة من صانعي السياسة المحافظين ، بما في ذلك محافظو البنوك المركزية في ألمانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا ، حجة رفع أسعار الفائدة ، قلقين من أن التضخم المرتفع قد يستمر لفترة طويلة جدا.

إضافة إلى حالة التشديد ، تحركت توقعات التضخم على المدى الطويل ، وهي المقياس الرئيسي لمصداقية السياسة ، بشكل حاسم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، على الرغم من أن الأجور لم تستجيب بعد لارتفاع الأسعار.

لذلك ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل السياسة دون تغيير في اجتماع يوم الخميس ، فقد تتعرض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للضغط للإشارة بقوة أكبر إلى أن الدعم سيتراجع في الأشهر المقبلة.

تسعر الأسواق الآن 70 نقطة أساس لارتفاع سعر الفائدة على الودائع للبنك المركزي الأوروبي  هذا العام ، على الرغم من عدم دعوة أحد صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي البالغ عددهم 25 إلى مثل هذا التشديد الشديد.

حذرت روسيا يوم الخميس الناتو من أنه إذا انضمت السويد وفنلندا إلى التحالف العسكري ، فسيتعين على روسيا تعزيز دفاعاتها وأنه لن يكون هناك مزيد من الحديث عن منطقة بلطيق "خالية من الأسلحة النووية".

وصرح ديمتري ميدفيديف ، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من الحديث عن أي وضع خال من الأسلحة النووية في منطقة البلطيق - يجب إعادة التوازن".

وقال ميدفيديف "حتى اليوم ، لم تتخذ روسيا مثل هذه الإجراءات ولن تفعل".