تعرض الين لضغوط مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء ، حتى مع إعلان السلطات اليابانية أنها قد تتدخل لدعمه ، بينما انخفض الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم في مايو.

توقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية ، في حين أن البنوك المركزية الأخرى تشدد السياسة النقدية لكبح التضخم ، كانت تلقي بثقلها على العملة اليابانية ، مما أدى إلى تكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف انخفاضاته ومتى.

وقال ماساتو كاندا كبير دبلوماسي العملة الياباني للصحفيين يوم الأربعاء "نراقب عن كثب تحركات العملة بإحساس قوي بالإلحاح".

"سنرد بشكل مناسب إذا أصبح مفرطا".

ارتفع الدولار الأمريكي إلى 144.2 ين يوم الأربعاء - وهو أعلى مستوى جديد في سبعة أشهر - بينما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عام عند 157.94 ين.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن ارتفاع الدولار مقابل الين من المقرر أن يستمر أكثر ، مما يعني أن مخاطر تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الصرف الأجنبي قد زادت. وزارة المالية اليابانية تصدر تعليماتها إلى بنك اليابان.

قامت اليابان بدعم الين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين لوقف انخفاض العملة ، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في 32 عام عند 151.94 للدولار.

في أوروبا ، انخفض كل من اليورو والاسترليني مقابل الدولار إلى 1.0950 دولار و 1.12733 دولار على التوالي ، وارتفع الدولار أيضا بنسبة 0.16% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.89505.

يراقب المتداولون أيضا مؤتمر البنك المركزي الأوروبي بشأن البنوك المركزية بحثا عن أي تلميحات من صانعي السياسة حول مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

سيشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل في لجنة في وقت لاحق يوم الأربعاء إلى جانب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام مع استعداد المستثمرين لخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1909.15 دولار للاونثة الساعة 0816 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 16 مارس في وقت سابق في الجلسة. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامركي بنسبة 0.3% لـ 1918.20 دولار.

صرح المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس ، "تظل البيانات الاقتصادية الأمريكية الجيدة بمثابة رياح معاكسة للمعدن ، حيث من المحتمل أن تجعل مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يكررون لهجة التشديد".

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف وسط تجدد التفاؤل بسوق العمل ، في حين بدا أن الإنفاق على الأعمال التجارية قد صمد في مايو ، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل على ارض صلبة على الرغم من المخاوف من حدوث ركود.

تحول تركيز المستثمرين إلى خطاب باويل في جلسة لجنة السياسة بعد الظهر قبل منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال. وأشار البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.

تبدد أسعار الفائدة المرتفعة المتداولين عن الاستثمار في الذهب غير المربح.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.7283 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 1.3% لـ 912.70 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.6% لـ 1262.58 دولار.

توجه الاسترليني إلى أكبر مكسب يومي له مقابل الدولار في أسبوعين يوم الثلاثاء ، مدعوما بعودة متواضعة للرغبة في المخاطرة بعد تمرد فاشل من قبل المرتزقة في روسيا في نهاية الأسبوع والذي هدد لفترة وجيزة بانقلاب الأسواق.

لا يزال يحاول المستثمرون تحديد كيفية استجابة موسكو للانتفاضة المجهضة من قبل مجموعة فاجنر المدججة بالسلاح خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما يعيد معظم التركيز إلى الاقتصاد العالمي وتوقعات أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ارتفع الاسترليني في أحدث ارتفاع بنسبة 0.14% مقابل الدولار ، وفي طريقه لأكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 16 يونيو. مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 85.80 بنس.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في 22 يونيو بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5% ، في ضوء الأدلة على أن التضخم في العامين الماضيين أصبح أكثر رسوخا في الاقتصاد ، وبالتالي يصعب محاربته.

يقترب الاسترليني من مكاسب بنسبة 5.4% مقابل الدولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام - وهو ما يمثل أفضل أداء له في النصف الأول منذ عام 2017 ، عندما ارتفع بنسبة 5.65%.

يقول المحللون أنه في مرحلة ما ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة وأزمة تكلفة المعيشة ستؤثر على اقتصاد المملكة المتحدة ، مما سيؤثر في النهاية على العملة.

صرح لي هاردمان محلل العملات في إم يو إف جي."أسعار الفائدة جيدة للعملة طالما أن الاقتصاد قادر على تحمل تلك المعدلات المرتفعة. السؤال هو في أي نقطة سيكون للمعدلات المرتفعة تأثير سلبي أكبر على النمو في المملكة المتحدة؟ سيأتي ذلك ، كما نعلم جميعا مع تشديد السياسة النقدية ".

واضاف "الحقيقة هي أن الاقتصاد يمكن أن يثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقع ربما لفترة أطول مما يتوقعه الناس ، ولكن في النهاية ستكون هناك علامات على انهيار الاقتصاد حيث تبدأ تلك المعدلات المرتفعة في التراجع".

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إنه من غير المرجح أن يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى ذروة أسعار الفائدة في المستقبل القريب ولا ينبغي أن يتردد في معركته ضد التضخم.

وقالت لاجارد: "من غير المرجح أن يتمكن البنك المركزي في المستقبل القريب من الإعلان بثقة تامة عن بلوغ معدلات الذروة". "هذا هو السبب في أن سياستنا يجب أن يتم تحديدها من خلال الاجتماع ويجب أن تظل معتمدة على البيانات."

صرح بنك مورجان ستانلي يوم الثلاثاء إنه يتوقع الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، من تقدير سابق بالتوقف ، مما يرفع توقعاته لسعر الفائدة النهائي إلى 5.375%.

توقع مورجان ستانلي سابقا أن يبلغ معدل الذروة 5.1%. يأتي التغيير في أعقاب التعليقات المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

قال محللو مورجان ستانلي في مذكرة: "نعتقد الآن أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة في يوليو - لم تتغير توقعاتنا للبيانات ، لكن تصورنا لاستجابة الاحتياطي الفيدرالي يشير الآن إلى مستوى أدنى بكثير للرفع".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار قبل البيانات الاقتصادية الرئيسية من الصين والولايات المتحدة المقرر صدورها هذا الأسبوع ، بينما يترقب المتداولون أيضا خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتقييم كيفية رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1925.80 دولار للاونصة الساعة 0626 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1935.60 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

اقتربت عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستويات الجلسة ، مرتفعة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا في الجلسة السابقة.

يمكن أن توفر البيانات الاقتصادية بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الصيني ومقياس التضخم الرئيسي الامريكي هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.

سيتحدث باويل في لجنة السياسة العامة قبل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن الخدمات المصرفية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

يتوقع المستثمرون الآن فرصة بنسبة 77% لرفع سعر الفائدة في يوليو ، مع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.

تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب غير المربح ، وهو استثمار آمن خلال حالات عدم اليقين الاقتصادي.

صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ للمندوبين في المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين إن النمو الاقتصادي للصين في الربع الثاني سيكون أعلى من الأول ومن المتوقع أن يصل إلى هدف النمو الاقتصادي السنوي بنحو 5%.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 23 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين ايضا حوالي 1% لـ 933 دولار.

وقفز البلاديوم 1% لـ 1319.02 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، مدفوعة بمخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال تعطل الإمدادات ، بالإضافة إلى آمال الطلب الأمريكي قبل موسم القيادة الصيفي.

الساعة 0613 بتوقيت جرينتش ، ارتفعت العقود الجلة لخام برنت 67 سنت إلى 74.85 دولار للبرميل ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 73 سنت إلى 70.10 دولار للبرميل. ويوم الاثنين ، قفز خام برنت 0.5% وغرب تكساس الوسيط 0.3%.

تم تفادي اشتباك بين موسكو وجماعة المرتزقة الروسية فاجنر يوم السبت ، بعد انسحاب المرتزقة المدججين بالسلاح من مدينة روستوف الجنوبية بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع في العاصمة.

بعد أحداث نهاية الأسبوع ، قال محللو ANZ ، لم يعد من الممكن افتراض الشعور بالرضا بين المتداولين بشأن استمرار النفط الروسي في التسرب إلى السوق الدولية بنفس القدر.

أثار التحدي تساؤلات حول قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة وبعض المخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية ، على الرغم من استمرار عمليات التحميل في الموعد المحدد.

كان انخفاض الامدادات بالفعل في أذهان المستثمرين ، بعد تعهد المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج من يوليو.

صرح محللو بي إم آي ريسيرش في مذكرة للعملاء "إن خفض إضافي بمقدار مليون برميل يوميا من المملكة العربية السعودية ، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو ، إلى جانب زيادة الطلب الموسمي ، من شأنه أن يساعد على تشديد السوق فعليا في الربع الثالث".

لكنهم حذروا من أن معنويات السوق الهشة من المرجح أن تحد من أي ارتفاع في الأسعار.

انخفض النفط بنسبة 3.6% الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن المزيد من رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضعف الطلب حيث يخيب الانتعاش الاقتصادي الصيني آمال المستثمرين.

يراقب المتداولون ايضا علامات التحسن في الطلب على وقود النقل ، مثل البنزين ، في الولايات المتحدة قبل ذروة موسم القيادة الصيفي.

من المقرر إصدار بيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، تليها إدارة معلومات الطاقة في اليوم التالي.