جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
واصلت أسعار النفط أطول فترة خسائر لها هذا العام قبل صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يعطي إشارات جديدة حول مسار التشديد النقدي في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 76 دولار للبرميل بعد أن إنخفض للجلسة الخامسة على التوالي الثلاثاء. ويؤدي إحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة إلى كبح صعود الأسعار، رغم دلائل متزايدة على تعاف قوي في الصين بعد إنهاء قواعد "سياسة صفر إصابات بكوفيد" التي كانت تتبناها.
وفي سوق خام برنت، انخفض بحدة الفارق السعري بين أقرب عقدين الأربعاء، في علامة مبدئية على سوق أضعف، إلا أن التجار غالبًا ما يقلصون المراكز قبل أيام من حلول أجل عقد أقرب إستحقاق، المزمع حدوثه الأسبوع القادم.
ويقوض أداء فاتر للنفط منذ بداية العام تفاؤلا مبكرا بأن تعافي الطلب الصيني قد يدعم الأسعار. وأصبح بنك مورجان ستانلي الأربعاء أحدث بنك يخفض توقعاته، زاعما أن السوق ستكون متخمة بالإمدادات في الربع الأول ثم تتوازن في الربع الثاني، قبل أن تتحول إلى عجز في النصف الثاني من العام.
ويبقى الخام عالقا في نطاق تداول 10 دولار للبرميل منذ أوائل العام إذ أن تعافي الصين من أثار قيود مكافحة الفيروس يقابله قلاقل حول تباطؤ محتمل للاقتصاد الأمريكي.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 0.5% إلى 75.97 دولار للبرميل في الساعة 4:02 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفض خام برنت تعاقدات أبريل 0.7% إلى 82.49 دولار للبرميل.
تغير الدولار تغير طفيف يوم الأربعاء ، واستمر في التداول بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع على خلفية البيانات الاقتصادية القوية.
أظهرت بيانات المسح التي صدرت يوم الثلاثاء أن نشاط الاعمال الأمريكي انتعش بشكل غير متوقع في فبراير ليصل إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر. في منطقة اليورو ، ارتفع مقياس النشاط القائم على المسح أيضا ، مسجلا أعلى مستوى في تسعة أشهر.
تسببت علامات القوة الاقتصادية في قيام المتداولين برسم مزيد من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر اسهم اس اند بي 500 الامريكي بنسبة 2% وارتفاع الدولار بنسبة 0.3%.
يوم الأربعاء ، استقر اليورو عند 1.065 دولار ، أعلى بقليل من أدنى مستوى في ستة أسابيع ليوم الجمعة عند 1.061 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1% إلى 104.22 ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.
يتحول تركيز المستثمرين الان إلى إصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء ، والذي قد يوفر مزيد من الدلائل في خطط صانعي السياسة.
أثار تقرير التوظيف الأمريكي الرائد في أوائل فبراير انتعاش في الدولار ، والذي ساعده سلسلة من الإصدارات القوية من البيانات.
يتوقع المتداولون يوم الثلاثاء أن سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي سيرتفع إلى ذروته حول 5.35% في يوليو .
في بداية فبراير ، كانت التوقعات تشير إلى ذروة أقل بقليل من 5%. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75% ، من 0% إلى 0.25% مؤخرا في مارس 2022.
قام المستثمرون أيضا بزيادة رهاناتهم على أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي. صرح دويتشه بنك يوم الثلاثاء إنه يتوقع الآن ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3.75% ، بعد أن توقع في السابق ارتفاعها إلى 3.25% من مستواها الحالي البالغ 2.5%.
تراجع الدولار بنسبة 0.1% إلى 134.85 ين ، بعد ارتفاعه بأكثر من 0.5% يوم الثلاثاء.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.26% إلى 1.208 دولار ، وقفز بنسبة 0.6% يوم الثلاثاء بعد أن جاءت بيانات المسح البريطاني قوية أيضا.
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة من التداول يوم الأربعاء وسط توقعات بأن يشير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم إلى أن أسعار الفائدة سترتفع أكثر ، مما أثار مخاوف من انخفاض النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 30 سنت إلى 82.75 دولار للبرميل الساعة 0721 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت انخفاض بنسبة 1.2% يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 38 سنت إلى 75.98 دولار للبرميل.
سيصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء ، والذي سيمنح المتداولون لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة عمالة امريكية واسعار مستهلكين اقوى من المتوقع.
تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى رفع الدولار ، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
ومع ذلك ، أظهرت تقارير اقتصادية أخرى من الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، بعض العلامات المقلقة. انخفضت مبيعات المنازل القائمة في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2010 ، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر ، وهو أطول سلسلة انخفاض منذ عام 1999.
أظهر استطلاع أولي لمحللي رويترز يوم الثلاثاء ، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ، مما أدى إلى تفاقم مخاوف الطلب.
مع ذلك ، أدت التوقعات بتضاؤل الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من الصين إلى تخفيف ضعف الأسعار بشكل عام. يتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الصين ازدهار سوق السياحة فيها هذا العام ، بدءا بموسم سفر صيفي مزدحم وقوي حيث يتدفق المسافرون إلى وجهات العطلات بعد أن أنهت الحكومة سياسة عدم انتشار فيروس كورونا التي أبقت الناس في منازلهم لمدة ثلاث سنوات تقريبا.
ارتفعت أسعار الذهب بشكل هامشي يوم الأربعاء ، حيث يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقييم احتمالات المزيد من رفع أسعار الفائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1835.79 دولار للاونصة الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1844 دولار.
على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط من التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري الأمريكي انتعش بشكل غير متوقع في فبراير إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر - وهو الأحدث في سلسلة من البيانات التي أظهرت علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الضيق.
وصرح مات سيمبسون من سيتي إندكس: "سيكون المتداولون أكثر حساسية للادلة المتشددة في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، مما قد يؤثر على أسعار الذهب".
وأضاف سيمبسون: "هناك فرصة أكبر لاختبار الذهب 1800 دولار قبل أن يختبر 1900 دولار في المستقبل... بالنظر إلى احتمالات قيام الأسواق بإعادة تسعير سعر فائدة أعلى للاحتياطي الفيدرالي".
من المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 31 يناير إلى 1 فبراير، ومن المتوقع أن تزيد اسعار الفائدة فوق 5% بحلول مايو مع ذروة بلغت 5.347% في يوليو.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما يعيد الذهب اختبار الدعم عند 1830 دولار للاونصة ، وكسر دون هذا المستوى قد يفتح الطريق لـ 1816 دولار.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات اعلى مستوياتها منذ نوفمبر.
تغيرت المعاملات الفورية للفضة تغير طفيف عند 21.83 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين بنسبة 0.2% لـ 944.18 دولار. ويبتعد كلا المعدنين عن اعلى مستوياتهم في اسبوع والتي سجلت يوم الثلاثاء.
هبط البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1518.92 دولار.
ارتفعت واردات تركيا من الذهب من سويسرا إلى أعلى مستوى منذ 2012 على الأقل في يناير إذ حفز تسارع التضخم في الدولة الطلب على المعدن النفيس.
فبحسب الجمارك السويسرية، إستقبلت تركيا أكثر من 58 طنا من المعدن النفيس، في أكبر كمية شهرية في البيانات رجوعًا إلى يناير 2012. ويأتي هذا الرقم الضخم—الذي يمثل 42% من إجمالي صادرات الذهب السويسرية—بعدما قفزت معدلات شراء المعدن حيث تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 85% العام الماضي.
وتتخذ الحكومة التركية إجراءات الآن للحد من بعض واردات الذهب بعد زلزالين مدمرين خلفا 41 ألف قتيلا. كما طُلب من البنوك أيضا تحديد حد أدنى للفوارق بين أسعار البيع والشراء على مبيعات المعدن إلى المشترين المحليين في محاولة لكبح الطلب.
وكانت مشتريات الأجانب من الذهب أحد أكبر الأعباء على احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة، الذي يفرض ضغوطا على الليرة التي تعاني بالفعل. أيضا البنك المركزي كان أكبر مشتري الذهب بين المؤسسات المعلنة العام الماضي، مضيفا 148 طنا من المعدن إلى احتياطياته.
تهاوت سوق أسهم وول ستريت تأثرا بتجدد صعود عوائد السندات الأمريكية، مع توترات جيوسياسية وتوقعات سيئة من شركات كبرى مثل وول مارت وهوم ديبو الأمر الذي أضر أيضًا بمعنويات المستثمرين.
وإستمر تنامي مخاوف وول ستريت بأن الاحتياطي الفيدرالي ليس قريبًا على الإطلاق من إنهاء معركته ضد التضخم—ناهيك عن حدوث تحول في السياسة-- في توجيه ضربة لمستثمري السندات الذين كانوا يراهنون في وقت ما على تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وفي حين عزز المتعاملون مراهناتهم بشأن زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وصلت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 2023.
وفي موجة بيع شملت كل فئة رئيسية ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، محا المؤشر صعوده الشهري ويتجه نحو أسوأ تراجع منذ منتصف ديسمبر. ونزل أكثر من 90% من أسهمه. فيما تصدرت أسهم التقنية الخسائر، مع تراجع مؤشر ناسدك 100 بنحو 2%.
كما قفز مؤشر التقلبات، الذي كان منخفضا بعناد في وقت سابق من هذا العام، لليوم الثاني على التوالي وإلى حوالي 23 نقطة. وأوقف الدولار تراجعاته على مدى يومين.
وبينما تشير البيانات الاقتصادية مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة ربما تتفادى ركودا، فإن ميل الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد النقدي والتوقعات المرتفعة للأرباح يجعلان علاوة المخاطرة للأسهم تبدو "ضعيفة جدا"، بحسب ما قاله مايكل ويلسون المحلل لدى بنك مورجان ستانلي. وهذا ليس مؤشرا جيدا للسوق بعد صعود حاد ترك الأسهم عند أغلى مستويات سعرية منذ 2007 بقياس علاوة مخاطرة الأسهم.
ويراقب المستثمرون أيضا التطورات الجوسياسية مؤخرا. فقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، في قرار وصفه وزير الخارجية أنتوني بلينكن "بغير المسؤول". ورد الرئيس جو بايدن على بوتين، قائلا أن الأخير لن يكسب أبدا الحرب في أوكرانيا في خطاب بمناسبة مرور عام على الغزو.
في نفس الأثناء، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو إن البيت الأبيض لن يخشى فرض عقوبات على شركات صينية تدعم غزو روسيا لأوكرانيا.
تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بفعل ارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1832.39 دولار للاونصة الساعة 1257 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1841.40 دولار.
حام مؤشر الدولار حول أعلى مستوياته في ستة أسابيع ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "يظل المحرك الأساسي للذهب هو التوقعات المتغيرة المحيطة بالتحركات السياسية التالية للاحتياطي الفيدرالي ".
"إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في تحدي زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ، فقد يؤدي ذلك إلى ذروة أعلى للمعدلات الأمريكية ، مما يثير استياء المضاربين على المعدن."
سيكون التركيز هذا الأسبوع على إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير يوم الأربعاء ، تليها بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة.
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 في وقت مبكر من هذا الشهر عند 1959.60 دولار ، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين حوالي 130 دولار بعد أن أظهرت بيانات أمريكية علامات على مرونة الاقتصاد.
أسعار الفائدة المرتفعة تثبط المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب.
في الوقت ذاته ، فإن الانتعاش في النشاط التجاري في منطقة اليورو اكتسب قوة هذا الشهر ، حسبما أظهر مسح ، مما يوفر أحدث دليل على أن اتحاد العملة قد يفلت من الركود.
ومن المقرر أيضا أن تنشر بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير يوم الثلاثاء ، حيث يراقب المتداولون علامات تشديد السياسة النقدية التي تؤثر على النشاط التجاري.
في المعادن الأخرى ، استقرت الفضة عند 21.74 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 928.55 دولار ، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1507.79 دولار.
حام الدولار حول أعلى مستوياته في ستة أسابيع ، قبل صدور بيانات هذا الأسبوع والتي قد تقدم اتجاه لأسعار الفائدة المستقبلية ، بينما ضعف اليورو في الفترة التي سبقت أرقام النشاط التجاري الشهرية.
رفعت بيانات العمالة الأمريكية القوية والتضخم الثابت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وعززت ارتفاع الدولار هذا الشهر - ستوجه بيانات التصنيع الأوروبية والأمريكية يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة الخطوات التالية.
بعد يوم الإثنين الهادئ خلال عطلة عيد الرئيس في الولايات المتحدة ، استقر الدولار عند 134.65 ين ، مرتفعا بنسبة 0.3% وارتفع بنسبة 0.2% مقابل اليورو عند 1.0665 دولار.
من المتوقع أن ينكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو في فبراير ، ولكن بنسبة أقل من الأشهر الخمسة الماضية ، في حين من المتوقع أن يتوسع نشاط قطاع الخدمات بشكل متواضع.
صرح مات سيمبسون المحلل في سيتي اندكس في مذكرة: "تشكل بيانات مؤشر مديري المشتريات لأوروبا الجزء الأكبر من البيانات في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية ، مع تقرير زد ايه دبليو الاقتصادي المقرر أيضا الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش".
يعتبر مؤشر الدولار الأمريكي في طريقه للأسبوع الرابع من المكاسب وارتفع بنسبة 1.7% خلال فبراير حتى الآن ، لكنه استقر بالقرب من 104 ، منخفضا من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 والتي سجلها يوم الجمعة.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 1.20065 دولار وكان أداءه أفضل قليلا مقابل اليورو ، مستقرا عند 88.81 بنس بعد أن أظهرت البيانات أن الحكومة البريطانية حققت فائض غير متوقع في الميزانية في يناير ، بعد وفرة إيصالات ضريبة الدخل.
تراجعت أسعار نفط برنت يوم الثلاثاء حيث أدت المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى خفض الطلب على الوقود الى دفع المستثمرين إلى جني الأرباح من مكاسب اليوم السابق.
يترقب المتداولون محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء ، بعد أن اثارت البيانات الأخيرة عن التضخم الأساسي مخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
انخفض خام برنت 66 سنت أو 0.8% إلى 83.41 دولار للبرميل الساعة 0750 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنت أو 0.1% إلى 76.38 دولار.
من المرجح أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 وان يرتفع الطلب من الهند ، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم ، وسط شح الإمدادات ، تتجه الأنظار الآن إلى السياسة النقدية الامريكية ، أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط.
يقول بعض المحللين إن أسعار النفط قد ترتفع في الأسابيع المقبلة بسبب نقص الامدادات وانتعاش الطلب ، على الرغم من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا إن الطلب الصيني على الخام الروسي عاد إلى المستويات التي شوهدت في بداية الحرب في أوكرانيا.
واضاف مويا: "سيحاول الغرب الضغط على الصين والهند من البحث عن مصادر بديلة ، الأمر الذي من شأنه أن يبقي سوق النفط مشددة".
تخطط روسيا لخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو حوالي 5% من إنتاجها ، في مارس بعد أن فرض الغرب سقف لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.
في حين رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 هذا الشهر ، أظهر تقريرها الشهري أن إنتاج النفط الخام في يناير انخفض في السعودية والعراق وإيران كجزء من اتفاق المنظمة.
تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء حيث امتنع المستثمرون عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على استراتيجية رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1838.66 دولار للاونصة الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق 7 دولار. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1846.70 دولار.
أسعار الفائدة المرتفعة تثبط المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب.
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 في وقت مبكر من هذا الشهر ، لكنها خسرت منذ ذلك الحين حوالي 6% بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الأمريكية علامات على اقتصاد مرن وسوق عمل ضيقة ، مما أثار مخاوف من أن الأسعار ستظل مرتفعة لفترة أطول.
سيتم إصدار محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. تتوقع أسواق المال أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول مايو ، مع توقع ذروة 5.308% في يوليو.
صرح وونج من OCBC ، مشيرا إلى بيانات نفقات الاستهلاكي الشخصي ، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي: "إن إعادة التسعير المتشدد للاحتياطي الفيدرالي سوف تحتاج إلى إيجاد حافز جديد وهذا يركز على نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية".
"يمكن أن تشهد القراءة الصعودية زيادة زخم الدولار الأمريكي والضغط على الذهب ، ولكن المفاجأة السلبية للبيانات ستشهد توقف في إعادة تسعير الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ويمكن أن يتعافى الذهب."
إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ، من المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.
استقر مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.
تراجعت الفضة بنسبة 0.1% لـ 21.72 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 924.88 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1498.72 دولار.
More...
إستقرت الأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر ونزلت العقود الآجلة الأمريكية إذ أن القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي تكاليف الإقتراض عند مستوى أعلى لفترة أطول طغى على التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي للصين.
وجرى تداول مؤشر ستوكس 600 للأسهم الاوروبية على ارتفاع هامشي في أحدث تعاملات بعد صعوده 0.3% ونزوله 0.2% في تعاملات سابقة.فيما صعد مؤشر شنغهاي المجمع بأكبر قدر منذ نوفمبر. وكانت العقود الآجلة للسندات الأمريكية منخفضة مع تقييم المستثمرين تصريحات تشددية لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي. فيما إلتقط الدولار أنفاسه بعد صعود إستمر ثلاثة أسابيع. وكانت أحجام التداول ضعيفة وسط عطلة أمريكية، الذي يجعل تغير الإتجاه أمرا متكررا.
ويراهن عدد من المستثمرين من بينهم جولدمان ساكس جروب على أن تستأنف الأسهم الصينية صعودها إذ يعزز ثاني أكبر اقتصاد في العالم تدابير التحفيز ويخفف قيود مكافحة الجائحة. وفي حين أن هذا يؤدي إلى تدفقات على أصول عالمية مرتبطة بالاقتصاد الصيني، فإن المعنويات في الأسواق تبقى ضعيفة، مع تصميم الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة معركته ضد التضخم. كما أن تنامي التوترات الجيوسياسية يمنع المستثمرين من أن يصبحوا أكثر تفاؤلا.
وفي ضوء غياب المتعاملين الامريكيين، لم يتضح كيف نظرت الأسواق للتطورات الجيوسياسية خلال الأيام القليلة الماضية. أولا، أبرزت عطلة نهاية الأسبوع تزايد التوترات بين أكبر قوتين في العالم إذ تبادل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي الإنتقادات حول كل شيء من تايوان إلى كوريا الشمالية وروسيا في أول اجتماع بينهما منذ جدل حول منطاد تجسس. وبعدها، أطلقت كوريا الشمالية سيلا مما يشتبه أنه صواريخ باليستية وأصدرت تحذيرا إلى الولايات المتحدة حول تدريبات عسكرية مشتركة.
كذلك قام الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة إلى كييف وإجتمع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معلنا "تأييده الراسخ" في إستعراض للتضامن إذ يقترب الغزو الروسي من طي عامه الأول.
ارتفع النفط اليوم الاثنين بعد تكبده خسارة أسبوعية على آمال بتسارع تعافي الطلب الصيني بعد إنتهاء سياسة صفر إصابات بكوفيد التي كانت تتبناها الدولة الآسيوية، الأمر الذي طغى على إشارات تميل للتشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وارتفع خام برنت فوق 84 دولار للبرميل، في حين أنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي أطول فترة تراجعات يومية هذا العام. وتظهر علامات على تعافي في الطلب الصيني على النفط، لكن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي تكبح أسعار الخام. وكانت أحجام التداول هزيلة بسبب عطلة أمريكية.
ويشهد النفط بداية مضطربة لعام 2023 إذ يوازن المستثمرون بين مخاوف مستمرة بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاؤل حول إعادة فتح الاقتصاد الصيني. كما أضافت التداعيات من فرض عقوبات على الطاقة الروسية وإعادة توجيه للتدفقات العالمية عنصرا آخر من الضبابية إلى السوق العالمي، مع ارتفاع صادرات موسكو مجددا الأسبوع الماضي.
وتعتزم الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على الصادرات الروسية وعقوبات أخرى على الدولة، مستهدفة صناعات رئيسية بعد عام على غزو أوكرانيا. وسوف تستهدف الإجراءات قطاعي الدفاع والطاقة للدولة ومؤسسات مالية وعدد من الأفراد، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي تسليم مارس، التي يحل أجلها الثلاثاء، 1.4% إلى 77.43 دولار للبرميل في الساعة 3:55 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تسليم أبريل 1.4% إلى 84.15 دولار للبرميل.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية اليوم الاثنين وسط توقعات بموجة برد مع إقتراب نهاية موسم الشتاء، بعد أن إنخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 18 شهرا.
وصعدت العقود الآجلة القياسية 5.4% بعد نزولها دون 50 يورو يوم الجمعة. وقد تنخفض درجات الحرارة في مدن من بينها لندن ومدريد من مستويات مرتفعة غير موسمية بحلول نهاية هذا الأسبوع، مع احتمال استمرار طقس أكثر برودة إلى أوائل مارس.
وتمكنت أوروبا حتى الآن من إجتياز الشتاء بدون ترشيد للطاقة أو إنقطاع للكهرباء، لكن نوبة البرد الوشيكة بمثابة تذكير بأنه لا زال هناك شهر متبقي في الموسم.
وفي الوقت الحالي، أوروبا لديها إمدادات جيدة من الغاز، مع تعافي التدفقات من النرويج بعد تعطلات مؤخرا وزيادة في الإمدادات الروسية الموردة من خطوط أنابيب تمر عبر أوكرانيا. لكن ربما تحتدم المنافسة مع آسيا على الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد حيويًا لأوروبا بعد إنقطاع إمدادات ضخمة من روسيا.
ويراقب المتعاملون أيضا عن كثب أي علامات على إستهلاك أعلى في توليد الكهرباء—لاسيما عندما تتباطأ سرعات الرياح من المستويات الحالية.
كانت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، وهو المقياس الأوروبي، مرتفعة 3.7% عند 50.86 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة 11:13 صباحا بتوقيت أمستردام. وحذت أسعار الكهرباء الألمانية للشهر القادم حذو الغاز، لترتفع 4.8%.
انخفض الاسترليني قليلا مقابل الدولار يوم الاثنين واستقر مقابل اليورو ، في جلسة هادئة قبل مؤشرات مديري المشتريات المركبة يوم الثلاثاء والتي ستعطي المزيد من التلميحات عن حالة الاقتصاد البريطاني.
الساعة 1130 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.20320 دولار ولم يتغير تقريبا مقابل اليورو عند 88.810 بنس.
يتطلع السوق إلى الاجتماع القادم لبنك إنجلترا في مارس ، مع وجود فرصة بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس . يستقر سعر البنك عند 4% بعد عشر زيادات متتالية من قبل البنك المركزي منذ أواخر عام 2021.
سيستمع المتداولون عن كثب إلى خطابات أعضاء لجنة السياسة النقدية سام وودز وكاثرين مان هذا الأسبوع للحصول على تلميحات بشأن الخطوة التالية لبنك إنجلترا في الوقت الذي يكافح فيه لخفض التضخم.
لا يزال التركيز أيضا على تلميحات التقدم نحو اتفاق محتمل لمراجعة بروتوكول أيرلندا الشمالية ، لكن الأخبار حتى الآن لم يكن لها تأثير يذكر على الاسترليني.
الأجندة الاقتصادية
