جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
ارتفعت أسعار الذهب وسط ضعف الدولار يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة لرسم مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل من الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1844.34 دولار للاونصة الساعة 0931 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ اواخر ديسمبر في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1853.70 دولار.
صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي إس "ما زلنا نتطلع إلى ارتفاع الأسعار خلال الأرباع القادمة ، لكن على المدى القريب ، أعتقد أن الذهب سيظل متقلب حتى تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي".
اظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الضيقة ، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
سيكون اهتمام المستثمرين حول إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير ، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لمزيد من الادلة على مسار رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال اليوم من أعلى مستوى له خلال شهر يوم الجمعة ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
تتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته دون 5.3% بقليل بحلول يوليو.
وصلت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة ايضا.
تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، على الرغم من أنه يعتبر تحوط ضد ارتفاع الأسعار.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 21.85 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين بنسبة 1.1% لـ 926.67 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1503.12 دولار.
من المتوقع أن تكون السيولة ضعيفة يوم الاثنين ، مع إغلاق الأسواق الأمريكية ليوم الرئيس.
انخفض الدولار يوم الاثنين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع والذي سجل يوم الجمعة ، حيث عززت الموجة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الإيجابية توقعات السوق لتشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى ، بنسبة 0.14% إلى 103.83 ، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 1.8% تقريبا خلال الشهر ، وهو ما يبقيه على الطريق لتحقيق أول مكسب شهري له منذ سبتمبر الماضي. وسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 يوم الجمعة.
من المتوقع أن تكون السيولة ضعيفة يوم الاثنين ، مع إغلاق الأسواق الأمريكية ليوم الرئيس.
اشارت عدد كبير من البيانات الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة إلى ان سوق العمل الذي لا يزال ضيق ، وأسعار المستهلكين مرتفعة ، ومبيعات التجزئة القوية ، وأسعار المنتجين المرتفعة ، إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي لديه المزيد للقيام به لترويض التضخم ، وأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع.
ولكن مع توقع الأسواق الآن أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته بأقل من 5.3% بقليل بحلول يوليو ، قال المحللون إن الحركة في الدولار ربما تكون قد اتخذت مسارها في الوقت الحالي.
عززت التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي ، حيث أشاروا إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع من أجل القضاء على التضخم بنجاح.
وبالمثل ، صرح اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو لا يزال أمامها طريق ما للارتفاع.
تغير اليورو بشكل طفيف عند 1.0694 دولار ، أعلى بقليل من أدنى مستوى في ستة أسابيع ليوم الجمعة عند 1.06125 دولار.
استقر الدولار مقابل الين عند 134.18 . وسجل أعلى مستوى في شهرين عند 135.12 ين يوم الجمعة.
ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6909 دولار قبل محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.
تعزز الدولار يوم الاثنين ، مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية الامريكية التي يراهن المتداولين على أنها ستبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقع في البداية.
ارتفع الدولار قليلا مقابل معظم العملات الرئيسية في التداولات الاسيوية ، مما أدى إلى انخفاض الاسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.2035 دولار. مقابل الين الياباني ، استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 134.11.
ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.17% إلى 0.6890 دولار ، بعد أن انخفض بما يقارب 0.6% الأسبوع الماضي.
من المرجح ان تكون التداولات محدودة يوم الاثنين ، مع اغلاق الاسواق الامريكية بسبب عطلة يوم الرئيس.
اشارت سلسلة من البيانات الصادرة من اكبر اقتصاد في العالم في الاسابيع الاخيرة الى ضيق سوق العمل ، استمرار التضخم ، قوة مبيعات التجزئة وارتفاع اسعار المنتجين والتي رفعت توقعات ان البنك المركزي الامريكي قد يفعل المزيد لكبح التضخم ، وزيادة اسعار الفائدة.
تتوقع الاسواق ان تصل ذروة اسعار الفائدة للاموال الفيدرالية دون 5.3% بحلول شهر يوليو.
عززت التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الدولار الامريكي ، حيث اشاروا الى ان اسعار الفائدة بحاجة الى الارتفاع للقضاء على التضخم بنجاح.
وبالمثل ، صرح اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الاوروبي يوم الجمعة ، ان اسعار الفائدة في منطقة اليورو لاتزال بحاجة الى الارتفاع ، وهو ما دفع الاسواق لتسعير ذروة الفائدة من البنك المركزي الاوروبي.
ومع ذلك ، لم يفعل ذلك الكثير لرفع اليورو ، والذي انخفض بنسبة 0.08% عند 1.06855 دولار.
من ناحية اخرى ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى 103.93 ، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 2% تقريبا للشهر حتى الآن ، وهو ما يبقيه في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ سبتمبر الماضي.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين ، والمخاوف من أن نقص الاستثمار سيعيق الامدادات النفطية في المستقبل ، مع استمرار المنتجين الرئيسين في الابقاء على قيود الانتاج.
ارتفع خام برنت 70 سنت أو 0.8% إلى 83.70 دولار للبرميل الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.89 دولار للبرميل ، بارتفاع 55 سنت أو 0.7%.
واستقرت المؤشرات القياسية بانخفاض 2 دولار للبرميل يوم الجمعة ، وأغلقت منخفضة بنحو 4% الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع مخزونات الخام والبنزين.
يتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023 بسبب زيادة الطلب على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.
أصبحت الصين ، إلى جانب الهند ، من كبار مشتري الخام الروسي بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.
وقال محللون من بنك جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 19 فبراير إنه في الوقت نفسه ، من المرجح أن يؤدي نقص إمدادات النفط في المستقبل إلى دفع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام.
وكتبوا أن الأسعار سترتفع "مع عودة السوق إلى العجز مع نقص الاستثمار وقيود النفط الصخري وانضباط أوبك الذي يضمن عدم تلبية العرض للطلب".
تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين ، حيث أدت الرهانات على زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف توقعات المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1844.24 دولار للاونصة الساعة 0642 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ اواخر ديسمبر في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1853.10 دولار.
تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، على الرغم من أنه يعتبر تحوط ضد ارتفاع الأسعار.
صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services ، "من المرجح أن تقيد البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة والتعليقات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي المتداولين من اتخاذ رهانات كبيرة على الذهب حول توقعات المزيد من زيادات أسعار الفائدة".
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي ، وارتفاع أسعار المستهلكين ، وانتعاش أسعار المنتجين وسوق العمل الضيق ، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
يترقب المستثمرون الان محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر إصداره يوم الأربعاء. تتوقع أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول مايو ، مع ذروة في المعدلات عند 5.3% في يوليو.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
سيكون اهتمام المستثمرين أيضا على مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية لشهر يناير ، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق هذا الأسبوع لإشارات التضخم.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 21.76 دولار للاونةص ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% لـ 920.52 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1502.05 دولار.
قد يكون نشاط السوق منخفض نسبيا يوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بينما يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حجم زيادات أسعار الفائدة المطلوبة لإخماد التضخم. وسّعر المتعاملون بالكامل زيادة أسعار الفائدة بوتيرة ربع بالمئة في كل من الاجتماعين القادمين للاحتياطي الفيدرالي، في حين أن زيادات بمقدار 50 نقطة أساس لم تعد مستبعدة.
ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. ومحا مؤشر بلومبرج للدولار لوقت وجيز خسائره لهذا العام، في حين تحولت عوائد السندات القياسية للانخفاض.
وصرحت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر اليوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي يبقى "مرتفعا للغاية".
وتكرر تعليقاتها فحوى تصريحات من مسؤولين آخرين بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. ويوم الخميس، قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدالي في كليفلاند إنه رأت "دافعًا اقتصاديًا ملحًا" للقيام بزيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس، في حين قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنه لا يستبعد تأييد زيادة بنصف بالمئة في اجتماع مارس.
ويكثف المستثمرون مراهناتهم على المستوى النهائي الذي سيرفع إليه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في تلك الدورة من التشديد النقدي. ويتوقعون الآن أن يتجاوز سعر الفائدة 5.3% في يوليو، بحسب التداولات في أسواق المال الأمريكية. ويقارن هذا المستوى مع التوقعات قبل أسبوعين بمعدل 4.9%.
هذا وتراجعت الأسهم الأوروبية وكانت أسهم شركات التقنية الأكثر تأثرا بأسعار الفائدة من بين أكبر الخاسرين إذ سعرت سوق المال بلوغ سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع 3.75% بحلول أكتوبر، ارتفاعا من 3.4% عقب الاجتماع الأخير للبنك هذا الشهر.
وعن توقعات الأسهم الأمريكية، كتب خبراء استراتجيون لدى بنك أوف أمريكا إن الوصول المتأخر للركود سيلقي بثقله على الأسهم في النصف الثاني من العام، لافتين إلى أن صمود الاقتصاد حتى الآن يعني أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
تراجع الذهب تأثرا بصعود الدولار وعوائد السندات يوم الجمعة بعد تصريحات جديدة تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يدفع المعدن نحو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.
وإنخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1826.23 دولار للأونصة في الساعة 1432 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى أدنى مستويات منذ أواخر ديسمبر. وتنخفض الأسعار حوالي 2% حتى الآن هذا الأسبوع.
من جهته، قال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن صعود الدولار، مقرون بالتوقعات التشددية من أعضاء ببنك الاحتياطي الفيدرالي، يلقي بثقله على السوق.
وصرح مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بأكثر مما فعل في أوائل هذا الشهر.
وقفز مؤشر الدولار إلى ذروته في ستة أسابيع، الذي يجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين الأجانب، في حين ارتفعت أيضا عوائد السندات.
كذلك قال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما.
ويترقب المتعاملون الأسبوع القادم صدور محضر آخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية بحثا عن إشارات حول مسار زيادات أسعار الفائدة.
انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار القوي يوم الجمعة ، على الرغم من أن بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير أظهرت أن المتسوقين البريطانيين كانوا خارج نطاق القوة في الشهر الماضي.
وتراجع الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل اليورو إلى 89.03 بنس ، وانخفض بنسبة 0.4% مقابل الدولار عند 1.19360 دولار بعد أن انخفض في وقت سابق الى 1.19150 دولار ، وهو أضعف مستوياته منذ 6 يناير.
الدولار القوي هو العامل الرئيسي وراء الانخفاض يوم الجمعة ، حيث ارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.
صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين في ايكوتي كابيتال: "هناك بالتأكيد سمة قوية للدولار الأمريكي في الوقت الحالي ، نابعة من أرقام مؤشر أسعار المنتجين القوية أمس والتي جعلت السوق تتوقع الآن أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على تحيزه المتشدد لفترة أطول".
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن المستهلكين البريطانيين زادوا بشكل غير متوقع تسوقهم في يناير ، حيث ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 0.5% عن ديسمبر مقابل الزيادة الشهرية الثانية فقط منذ أغسطس 2021. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض بنسبة 0.3%.
واضاف كول: "من توقعات الاقتصاد ، فهذه أخبار جيدة ، لأنها تشير إلى وجود رياح معاكسة تدفع ضد مخاطر الركود".
"لكن بالنسبة إلى بنك إنجلترا ، قد تكون هذه أخبار أقل ترحيبا ، حيث أن الطلب المتزايد يجعل مهمتهم في إعادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى الهدف أكثر صعوبة."
يسعر السوق حاليا احتمال بنسبة 75% تقريبا لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا في اجتماعه في مارس.
سجل الاسترليني أكبر انخفاض يومي له مقابل العملة الموحدة في شهرين يوم الأربعاء عندما أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني هدأ إلى 10.1% الشهر الماضي ، وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر.
هناك اهتمام وثيق للتطورات المتعلقة بزيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى أيرلندا الشمالية حيث يتزايد الزخم نحو اتفاق لمراجعة بروتوكول أيرلندا الشمالية ، وقد اتفقت القواعد التجارية على تجنب الحدود الصعبة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي عندما غادرت بريطانيا الكتلة.
انخفض النفط حوالي 2% يوم الجمعة ويتجه نحو انخفاض أسبوعي ، مضغوطا بمخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية التي قد تؤثر على الطلب ، وعلامات وفرة الامدادات.
حذر اثنان من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس من أن الزيادات الإضافية في تكاليف الاقتراض ضرورية لخفض التضخم إلى المستويات المرغوبة. عزز ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة الدولار الأمريكي ، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.59 دولار أو 1.9% إلى 83.55 دولار للبرميل 0901 بتوقيت جرينتش ، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار أو 2% إلى 76.92 دولار.
يتجه كلا الخامين نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 3%.
صرح ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة النفطية: "عادت التوترات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة ".
كما أثرت مؤشرات مختلفة على وفرة الامدادات على السوق.
أظهرت أحدث لقطة للإمدادات الأمريكية ، صدرت يوم الأربعاء ، أن مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير ارتفعت 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل ، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.
وجاء بعض الدعم من تحركات هذا الأسبوع من قبل وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول لرفع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام ، مستشهدين بتوقعات بزيادة الطلب الصيني.
صرح وزير الطاقة السعودي إن الاتفاق الحالي بين أوبك + ، التي تضم منتجي أوبك مع روسيا وآخرين ، لخفض أهداف إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، سيظل مغلق حتى نهاية العام ، مضيفا أنه لا يزال حذر بشأن طلب الصينين.
افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض بنسبة 1% تقريبا يوم الجمعة حيث تضررت أسهم التكنولوجيا الحساسة للفائدة بفعل تجدد الرهانات من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التزامه بمسار التشديد النقدي ، في حين ارتفعت أسهم مرسيدس بنز وسيكا بفعل أرباح متفائلة.
انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.9% الساعة 0813 بتوقيت جرينتش ، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.8%.
أظهرت بيانات أمريكية يوم الخميس أعلى ارتفاع في أسعار المنتجين في سبعة أشهر في يناير ، بينما أظهر تقرير اخر أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، مما زاد من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
على الجانب المشرق ، ارتفعت مجموعة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة بنسبة 1.8% ، متجاوزة تقديرات المحللين للأرباح السنوية وحققت إيرادات أقوى.
ارتفعت أسهم سيكا بنسبة 3.3% بعد أن أعلنت شركة الكيماويات السويسرية عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع لعام 2022.
More...
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد لثالث انخفاض انخفاض اسبوعي ، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 1822.75 دولار للاونصة الساعة 0735 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت في وقت سابق لادنى مستوياتها منذ اواخر ديسمبر. انخفض المعدن حوالي 2.2% حتى الان هذا الاسبوع. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.1% لـ 1831.30 دولار.
يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
شدد العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على أن السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
صرح مسئولان في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي ربما كان ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة أكثر مما فعل في وقت سابق هذا الشهر.
أظهرت بيانات يوم الخميس انتعاش أسعار المنتجين الامريكية الشهرية بنسبة 0.7% الشهر الماضي. في الوقت ذاته ، انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى 194 ألف في الأسبوع الأخير.
تتوقع الأسواق المالية الآن ارتفاع أسعار الفائدة فوق 5% بحلول مايو وأن تظل عند تلك المستويات طوال العام.
ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع. يتنافس الذهب مع الدولار كمخزن آمن للقيمة ، كما أن مكاسب العملة تجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج.
سجلت عوائد السندات لاجل 10 اعوام اعلى مستوى لها منذ أواخر ديسمبر.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 21.35 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.3% عند 917.49 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 3% لـ 1464.74 دولار.
ارتفع الدولار يوم الجمعة ليسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة من العملات حيث رفعت سلسلة البيانات الاقتصادية الامريكية المرنة توقعات السوق بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة كان وشيك.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، في حين كشفت بيانات أخرى أن أسعار المنتجين الشهرية ارتفعت بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير.
أعطت أحدث اصدارات البيانات الدولار الأمريكي دفعة قوية ، مما أدى إلى انخفاض الاسترليني واليورو والين الياباني إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة.
دفع ذلك مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.44. وكان اخر ارتفاع بنسبة 0.28% عند 104.40 ، وفي طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
انخفض اليورو في آخر مرة بنسبة 0.34% عند 1.0635 دولار ، بعد أن سجل ادنى مستوى عند 1.0632 دولار في وقت سابق من الجلسة ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.32% إلى 1.1949 دولار.
صرحت تينا تينج ، محللة السوق في CMC Markets ، "الاقتصاد الأمريكي ، من البيانات الأخيرة ، يُظهر أنه لا يزال صحي. لا يبدو أنه سيدخل في ركود في أي وقت قريب".
"تسعر الاسواق زيادات اعلى لفترة اطول."
جاءت تقارير يوم الخميس في أعقاب بيانات من وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت نمو قوي في مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير وعلامات تضخم ثابت ، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقع في السابق.
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية أيضا على خلفية إعادة التسعير المتشددة لسعر الفائدة ، حيث سجلت عوائد العامين 4.6762%.
ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى عند 3.9010% يوم الجمعة ، وهو أعلى مستوى منذ 30 ديسمبر.
تتوقع الأسواق الآن أن تبلغ المعدلات ذروتها عند حوالي 5.29% بحلول يوليو.
أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي أيضا إلى أن البنك المركزي الأمريكي عليه المضي قدما في رفع أسعار الفائدة ، حيث قال اثنان من صانعي السياسة يوم الخميس إنه كان من المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة أكثر من الارتفاع البالغ 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر.
مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بأكثر من 0.6% إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 134.815 ، وكان يتطلع إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5% تقريبا ، وهو أفضل أسبوع له منذ أغسطس الماضي.
صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية اختارت الأكاديمي كازو أويدا كرئيس جديد للبنك المركزي بسبب توقعات أنه يمكن أن يساعد في إبقاء التضخم عند الهدف والحفاظ على النمو الاقتصادي وزيادة الأجور.
صرح وزير الطاقة السعودي بأن تحالف أوبك+ يعتزم التمسك باتفاق النفط الذي تم التوصل إليه في أواخر 2022 لبقية العام الجاري، مما يضاف إلى إشارات سابقة من المجموعة.
وفي أكتوبر، إتخذت منظمة أوبك وشركاؤها خطوة غير معتادة من تحديد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم. وألمح مسؤولون رئيسيون إلى أنهم يعتزمون إبقاء حصص الإنتاج بلا تغيير حتى نهاية 2023، وتعتبر تعليقات الأمير عبد العزيز بن سلمان الأكثر تأكيدًا على ذلك حتى الآن.
وقال الأمير في مقابلة مع أمريتا سين، مدير البحوث في إنيرجي أسبيكتس، خلال مقابلة في الرياض يوم 14 فبراير "الاتفاق الذي أبرمناه في أكتوبر سيبقى لبقية العام". "عليك أن تتأكد من أن ظهور تلك الإشارات الإيجابية في السوق يمكن استمرارها".
وقبل المقابلة—التي نشرت على موقع إنيرجي أسبيكتس—قلل الأمير عبد العزيز بالفعل من إحتمالية تدخل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وكان في وقت سابق من هذا الشهر صرح في الرياض أنه—فيما يتعلق بتعديل الإنتاج—"سأصدق ذلك عندما أراه وبعدها أتحرك".
كما أشارت أيضا الإمارات، العضو الرئيسي الآخر بأوبك" هذا الأسبوع إلى أنه لا توجد حاجة تذكر لقيام المجموعة بتعديل مسارها. وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي لتلفزيون بلومبرج في دبي إن المعروض العالمي من النفط والطلب عليه متطابقان بشكل متساوي، ومستويات المخزونات وأسعار النفط "شهادة على هذا التوازن".
وتتنبأ أصوات بارزة في صناعة النفط مثل جولدمان ساكس جروب ووكالة الطاقة الدولية بأن يضيق معروض الأسواق بشكل كبير في النصف الثاني من العام إذا أبقت أوبك+ الإنتاج دون تغيير وأدى خروج الصين من إغلاقات كوفيد التي إستمرت لسنوات إلى تعافي في إستهلاك الوقود.
وفضلت لجنة رئيسية تابعة لأوبك+ إبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر إجراء مراجعة أخرى في أوائل أبريل. كما من المقرر أن يعقد التحالف الذي يضم 23 دولة اجتماعا حضوريا في فيينا في بداية يونيو.
تم تحديد سقف سعري لأكثر من نصف صادرات روسيا من الوقود المكرر عند 45 دولار للبرميل، الأمر الذي يسلط الضوء على الضغط المحتمل الذي قد تواجهه صناعة الدولة من النفط من جراء أحدث عقوبات تفرضها مجموعة دول السبع الكبرى.
وكشفت مجموعة السبع عن سقفين سعريين على الوقود الروسي –45 دولار للأنواع الرخيصة و100 دولار للأنواع الأغلى –والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الخامس من فبراير. ولن يُسمح لأي أحد يدفع أكثر إستخدام ناقلات أوروبية أو الحصول على التأمين المعياري للصناعة.
وكلما كانت تلك السقوف السعرية أقل، كلما زاد الضغط على روسيا وسلسلة التوريد التي يمكنها تسليم وقودها.
وتظهر مراجعة لكل نوع وقود خاضع لسقف سعري أن حوالي 53% من صادرات الدولة من حيث الحجم يمكن فقط شحنها على ناقلات أوروبية مع تأمين غربي إذا دفع المشترون 45 دولار أو أقل مقابلها. فيما تخضع نسبة ال47% المتبقية لسقف أعلى عند 100 دولار للبرميل.
ومن المهم الإشارة إلى أن هناك حيل قانونية عديدة للإلتفاف على هذا السقف السعري وعلى حظر استيراد يفرضه الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية، بما يضمن وصول شحنات الدولة إلى المشترين وأن لازال تجد أوروبا الواردات التي تحتاجها.
وقد طبقت مجموعة السبع، خاصة الولايات المتحدة، السقوف السعرية كوسيلة لضمان استمرار تدفق النفط الروسي بالسماح للمشترين بمواصلة إستخدام ناقلات أوروبية وخدمات رئيسية أخرى.
ولتحديد ما هي أصناف الوقود التي يجب أن تخضع لسقوف سعرية، نشرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوائم لمُعرفات رقمية ونصتا على المستويات التي عندها يخضع كل صنف لسقف سعري.
الأجندة الاقتصادية
