جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 25, 2024
استقرت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار يوم الأربعاء ، بينما حول المستثمرون انتباههم إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم.
تداولت المعاملات الفورية للذهب في نطاق ضيق عند 5.48 دولار ، محتفظة بقوتها عند 2017.09 دولار للاونصة الساعة 0648 بتوقيت جرينتش بعد ان ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، مع انخفاض عوائد السندات بفعل تجدد المخاوف من العدوى في القطاع المصرفي الأمريكي.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 2025.60 دولار.
سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة الفيدرالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. يتوقع معظم المستثمرين أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ، لكنهم يبحثون عن أدلة على خطواته التالية.
صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "إذا فاجأ الاحتياطي الفيدرالي بوقف الزيادات، فإن هذا يشير إلى أزمة مصرفية عميقة ومن المرجح أن يرسل الذهب صعوديا".
يعرف المعدن بأنه تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، لكن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن فرص العمل الامريكية تراجعت في مارس وزادت عمليات التسريح إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ، مما يشير إلى بعض التراجع في سوق العمل.
واضاف بينيت إنه إذا استمرت الشكوك بشأن الأزمة المصرفية والمخاوف بشأن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون ، فإن الدولار سيفقد بريقه ويتم التركيز على الذهب.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% عند 25.27 دولار للاونصة.
وهبط البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1064.94 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1438.25 دولار.
تغير النفط تغير طفيف يوم الأربعاء بعد أن سجل أدنى مستوياته في خمسة أسابيع في الجلسة السابقة ، حيث سعر المستثمرون في توقعاتهم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا ويترقبوا توضيح بشأن مسار السياسة المستقبلية.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنت أو 0.1% ، إلى 75.35 دولار للبرميل الساعة 0333 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3 سنت إلى 71.63 دولار.
أغلق كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة ، عندما سجلا أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير.
من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية يوم الأربعاء لمكافحة التضخم ، بينما من المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.
المزيد من زيادات الفائدة قد يبطئ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.
في أستراليا ، فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعره النقدي يوم الثلاثاء وحذر من أن المزيد من التشديد قد يكون ضروري لمكافحة التضخم المرتفع.
في الوقت ذاته ، دفعت المخاوف بشأن الطلب على الديزل في الأشهر الأخيرة العقود الآجلة لزيت التدفئة الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021.
تتعرض أسعار الطاقة أيضا لضغوط بعد أن أظهرت بيانات من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع نشاط التصنيع بشكل غير متوقع في أبريل. الصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتري للنفط الخام.
صرح صندوق النقد الدولي إن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستكون محورية لآسيا ، حيث رفع توقعاته الاقتصادية للمنطقة يوم الثلاثاء. لكنه حذر من مخاطر التضخم المستمرة وتقلبات السوق العالمية مدفوعة بمشاكل القطاع المصرفي الغربي.
في غضون ذلك ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ ديسمبر ، بانخفاض حوالي 3.9 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.
من المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
وجد مسح لرويترز أن إنتاج نفط أوبك انخفض 190 ألف برميل يوميا في أبريل مدفوعا بشكل رئيسي بالعراق ونيجيريا. ومن المقرر أن ينخفض الإنتاج أكثر في مايو مع بدء تنفيذ جولة جديدة من التخفيضات التي تم الكشف عنها في 2 أبريل.
هبطت أسهم كل من "باك ويست بانكورب" و"ويسترن أليانس بانكورب" بأكثر من 25% اليوم الثلاثاء، ليقودا موجة بيع جديدة في البنوك المحلية مع مواصلة المستثمرين تقييم صحة هذه الصناعة بعد ثاني أكبر إنهيار لبنك أمريكي على الإطلاق.
وتوقف التداول على أسهم البنكين بسبب التقلبات، وسط انخفاض أوسع نزل بمؤشر "كيه بي دبليو" للبنوك المحلية بما يصل إلى 6.1%، وهو أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ 17 مارس.
كما هبط كل من "كوميريكا" و"زيونس بانكورب" بأكثر من 10%، بينما سجلت تشارلز شواب كورب، شركة الوساطة التي لها ذراع بنكي يتعرض للضغط في أعقاب الإضطرابات المصرفية المحلية، انخفاضا نسبته 5.3%.
يأتي انخفاض القطاع بعد يوم من مصادرة مصرف "فيرست ريبابليك" والبيع لجيه بي مورجان تشيس، ويبرز مخاوف مستمرة لدى المستثمرين بشأن المنافسين للبنوك الأربعة التي إنهارت منذ أوائل مارس. وينخفض مؤشر البنوك المحلية الآن 28% هذا العام.
واصل الذهب المكاسب اليوم الثلاثاء متجهاً نحو أكبر صعود يومي له منذ شهر، بعدما خيمت بيانات سلبية للوظائف الشاغرة الأمريكية بظلالها على الصورة الاقتصادية قبل قرار مرتقب بشدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2008.30 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 20 أبريل. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 2018.10 دولار.
وانخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في مارس، لكن ظلت عند مستويات تتماشى مع سوق عمل ضيقة.
وأطلقت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين، وفيه من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
من جانبه، قال شياو فو المحلل في بنك أوف تشينا إنترناشونال إن الذهب لاقى دعماً أيضاً من بعض الطلب عليه كملاذ آمن من تجدد المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي وعدم اليقين حول سقف الدين الأمريكي.
وإستدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين كبار قادة الكونجرس الأربعة إلى البيت الأبيض الأسبوع القادم بعدما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة قد لا يكون لديها ما يكفي من الأموال لدفع إلتزاماتها بحلول يونيو.
وكان الذهب حقق مكسب يزيد عن واحد بالمئة في أبريل وسط أزمة مصرفية أمريكية وارتفع لوقت وجيز فوق ألفي دولار يوم الاثنين بعدما صادرت الجهات التنظيمية أصول مصرف فيرست ريبابليك وباعتها لبنك جيه بي مورجان تشيس.
تجاوزت عوائد أذون الخزانة الأمريكية 5% بعدما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الوزراة قد تستنفد الأموال المتاحة لديها الشهر القادم، مع ترقب المتعاملين أيضاً بيانات الوظائف الشاغرة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقد دعا الرئيس جو بايدن كبار قادة الكونجرس لحضور اجتماع يوم 9 مايو حول سقف الدين إذ يتزايد القلق بشأن إقتراب الولايات المتحدة من تخلف محتمل عن سداد ديونها.
من جهته، قال البيت الأبيض إنه لن يتفاوض مع الجمهوريين حول تمديد سقف الدين، بينما تعهد رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي ألا يمدد السقف بدون تخفيضات موازية للميزانية الفيدرالية.
ورغم التحرك لأعلى في عوائد أذون الخزانة، فإن العوائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل كانت منخفضة اليوم الثلاثاء. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الثاني مع تدقيق المتعاملين في أحدث تقارير أرباح.
تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء ، لتواصل الخسائر التي شوهدت في الجلسة السابقة ، حيث أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتوقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.
انخفض خام برنت 0.3% أو 24 سنت إلى 79.07 دولار للبرميل الساعة 0615 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي %0.3أو 25 سنت إلى 75.41 دولار للبرميل. انخفض كلا المعيارين القياسيين بأكثر من 1 دولار في جلستهما الأخيرة.
صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "الضغط الهبوطي على النفط هو أن التعافي الاقتصادي الصيني ليس واعدا حقا ، مما يعيق توقعات الطلب على استهلاك الوقود".
أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل غير متوقع في أبريل ، وهو أول انكماش منذ ديسمبر في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.
كان من المتوقع أن يؤدي التعافي الصناعي والاقتصادي للصين من جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الطلب هذا العام.
في الوقت ذاته ، أظهر استطلاع يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي ، مما يوفر بعض الدعم للسوق.
تم إجراء الاستطلاع قبل صدور تقارير من معهد البترول الأمريكي ، الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء ، وإدارة معلومات الطاقة الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.
ومع ذلك ، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، الذي يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء ، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى. يمكن أن تؤثر زيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية التي تكافح التضخم على النفط من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على الطاقة.
كما أثرت المخاوف المصرفية أيضا على النفط في الأسابيع الأخيرة ، وفي ما هو ثالث مؤسسة أمريكية كبرى تفشل في شهرين ، استولى المنظمون الأمريكيون على بنك فيرست ريبابليك خلال عطلة نهاية الأسبوع في صفقة اشترى بموجبها جي بي مورجان معظم أصولها.
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء ، حيث عاد المستثمرون من عطلة عيد العمال ، قبل قرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ، مع تصدر أسهم البنوك والتكنولوجيا المكاسب على المؤشر ، مرتفعين بنسبة 1.2% و 0.8% على التوالي.
وتراجعت أسهم النفط والغاز 0.9% متتبعة أسعار النفط.
من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، لكن سيظل تركيز المستثمرين على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي يشير إلى أنه يتوقع إيقاف زيادات أسعار الفائدة بعد مايو.
قفز HSBC بنسبة 3.9% على خلفية تضاعف أرباحه ربع السنوية ثلاث مرات أفضل من المتوقع ، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز دخل المقرض.
سيراقب المستثمرون أرقام التضخم الأولية في منطقة اليورو لشهر أبريل ، الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، للحصول على مزيد من الادلة حول مسار التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي.
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ، حيث يترقب المشاركون الحذرون في السوق إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياستهم النقدية ، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 1983.29 دولار للاونصة الساعة 0528 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1991 دولار.
من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يجتمع يومي 2-3 مايو ، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك نحو 2000 دولار إذا سلط الاحتياطي الفيدرالي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى توقف في دورة رفع أسعار الفائدة.
انكمش التصنيع الامريكي في أبريل ، لكن كان هناك تراكم لضغوط التضخم ، مما يدعم التوقعات برفع سعر الفائدة الفيدرالي ، وفقا للبيانات الصادرة يوم الاثنين.
من المرجح أيضًا أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي يوم الخميس.
يعرف المعدن بأنه تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية ، لكن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى تقليل الطلب على الأصول ذات العائد الصفري.
في الجلسة السابقة ، ارتفعت أسعار الذهب لفترة وجيزة فوق 2000 دولار بعد استحواذ جي بي مورجان على أصول فيرست ريبابليك.
استولى المنظمون على فيرست ريبابليك وباعوا أصوله إلى جي بي مورجان يوم الاثنين ، في صفقة لحل أكبر فشل بنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 ووضع حد للاضطراب المصرفي المستمر.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% عند 24.87 دولار للاونصة.
وأضاف كيديا: "نحن متفائلون بشأن الفضة حيث سيرتفع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. وقد تصل الأسعار إلى 32 دولار هذا العام".
تراجع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1048.34 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1% لـ 1466.36 دولار.
ارتفع الدولار اليوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات تعافي قطاع التصنيع الأمريكي من أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات في أبريل قبل أسبوع مزحوم باجتماعات بنوك مركزية، مع توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.
وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط التصنيع الأمريكي ارتفع إلى 47.1 نقطة الشهر الماضي من 46.3 نقطة في مارس، التي كانت القراءة الأدنى منذ مايو 2020.
وكشفت بيانات أخرى يوم الاثنين إن الإنفاق على نشاط البناء الأمريكي زاد بأكثر من المتوقع في مارس، مدعوم بالاستثمار في البناء غير السكني، لكن ظل نشاط بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة ضعيفاً وسط ارتفاع في فوائد الرهن العقاري.
لكن كان التداول هادئاً إلى حد كبير، مع ترقب المستثمرين ختام اجتماع مدته يومين للاحتياطي الفيدرالي، وفيه التركيز سينصب على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيشير إلى أنه يتوقع وقف زيادات أسعار الفائدة بعد مايو، أم سيبقي على إحتمالية زيادة إضافية في يونيو أو وقت لاحق.
وربح الدولار يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي بقي مرتفعاً في مارس. وستحظى بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأسبوع القادم بالمتابعة بحثاً عن علامات جديدة على بقاء التضخم مرتفعاً.
وبيانات الوظائف يوم الجمعة هي التركيز الرئيسي هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تظهر أن الشركات أضافت 180 ألف وظيفة في أبريل.
وكان مؤشر الدولار في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.35% خلال اليوم عند 102.08. ونزل اليورو 0.37% إلى 1.0974 دولار. وتتماسك العملة الموحدة قرب أعلى مستوى لها منذ عام عند 1.1096 دولار الذي سجلته الأربعاء الماضي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي يوم الخميس، واحتمال زيادة بمقدار 50 نقطة أساس مطروح على الطاولة.
وسجل الين أدنى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الدولار بعدما أبقى بنك اليابان يوم الجمعة أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية للغاية لكن أعلن عن خطة لمراجعة تحركاته السابقة على صعيد السياسة النقدية.
وكان الدولار مرتفعاً 0.74% في أحدث تعاملات عند 137.35 ين.
عصفت موجة بيع جديدة بكامل منحنى عائد السندات الأمريكية مع صدور بيانات لنشاط المصانع الأمريكية لم تعط ارتياحاً يذكر على صعيد التضخم وتفكير عدد من الشركات في طرح سندات قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبينما تستعد وول ستريت للزيادة العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس من العام الماضي، يدرس حوالي 10 مُصدرين المضي في طروحات سندات في السوق الأولية للديون الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يقبل المقترضون على القيام بطروحات في الأسابيع المقبلة حيث تخرج مزيد من الشركات من فترات حجب تتزامن مع إعلان الأرباح، وهناك أنباء عن أن ميتا بلاتفورمز تتطلع إلى جمع 7 مليار دولار.
هذا وعزز متداولو عقود المبادلات فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر فائدته ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء. وارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.16% يوم الاثنين. فيما زاد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بوتيرة أبطأ إلى حوالي 3.5%.
وقد سجلت الأسهم تحركات طفيفة بعد تحقيقها مكاسب لشهرين متتاليين، مع استمرار تدقيق المتداولين في مجموعة من نتائج الشركات.
وبحسب بنك مورجان ستانلي، ربما يخيب ظن مستثمري الأسهم الذين يتشبثون بآمال أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
More...
واصل النفط خسائره المستمرة منذ أسبوعين بعدما أثارت مجدداً بيانات من الصين المخاوف من تعاف ضعيف في أكبر مستورد للخام في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.3%، وكانت أرباح قوية لشركات أمريكية قد ساعدت في تقليص انخفاض أسبوعي يوم الجمعة. وأظهرت بيانات يوم الأحد إنكماش نشاط التصنيع في الصين على غير المتوقع في أبريل، في علامة على أن اقتصاد الدولة ربما يواجه صعوبة في إستعادة الزخم رغم أن المستهلكين أنفقوا بشكل مكثف في بداية عطلة ممتدة بمناسبة عيد العمال.
كما أدى إستحواذ بنك جيه مورجان تشيس في على مصرف فيرست ريبابليك ضمن تدخل طاريء قادته الحكومة إلى تفاقم مخاوف السوق الأوسع بشأن استقرار القطاع المصرفي.
وأصبحت صناديق التحوط ومديرو الأموال متشائمين للغاية بشأن الخام بعدما تأرجحت بحدة الأسعار في أبريل إذ قفزت إلى أعلى مستوى في 15 شهراً بعدما أعلنت أوبك وحلفاؤها عن تخفيض الإنتاج، قبل تخليها عن تلك المكاسب وسط تدهور في التوقعات.
وبما أن الصين في عطلة تستمر حتى يوم الأربعاء، فسوف يتحول التركيز إلى ما إذا كانت البنوك المركزية الرئيسية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ستواصل رفع أسعار الفائدة.
ونزل النفط الخام الأمريكي 1.35 دولار إلى 75.73 دولار للبرميل في الساعة 6:02 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبط خام برنت تعاقدات يوليو 2.1% إلى 78.63 دولار للبرميل.
عكس الذهب إتجاهه ليحقق مكاسب، مع دخول جلسة التداول الأمريكية، اليوم الاثنين مع تقييم المتعاملين المخاطر من إنهيار مصرف "فيرست ريبابليك بنك" قبل صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2003.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستويات الجلسة عند 1976.89 دولار. وأضافت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2013.70 دولار.
وقال بنك جيه بي مورجان تشيس إنه سيشتري أغلب أصول مصرف "فيرست ريبابليك بنك" بعدما صادرت الجهات التنظيمية البنك المتعثر في عطلة نهاية الأسبوع، في ثالث إنهيار لبنك أمريكي كبير خلال شهرين.
وقد ربحت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة في أبريل، بينما خسر مؤشر الدولار 0.8%، إذ عززت المخاوف من حالات إنهيار جديدة لبنوك أمريكية جاذبية المعدن كملاذ آمن.
وستجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (فومك) يومي 2 و3 مايو وتتوقع الأسواق إلى حد كبير زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
وسيركز المستثمرون الآن على مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتقييم ما إذا كانت تعليقاته سترفض توقعات السوق بحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام وسط إضطرابات مصرفية وتهديدات بركود وشيك.
وبينما يشتهر الذهب بأنه وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يخفض الطلب على المعدن كونه لا يدر عائداً ثابتاً.
استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث تخلى الدولار عن بعض المكاسب ، في حين أبقى المتداولون الحذرون رهانات كبيرة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1989.06 دولار للاونصة الساعة 1204 بتوقيت جرينتش بعد ان سجلت ادنى مستوى في الجلسة عند 1976.89 دولار. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1997.20 دولار.
تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف ، مما قلل من بعض الضغط على المعدن.
ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 2-3 مايو ، ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "وجدت المعاملات الفورية للذهب دعم حول المستويات العليا - 1900 دولار ، حيث لا ترغب الأسواق في التخلي عن الأمل في أن يتم تخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا العام".
وأضاف تان أنه إذا أكد الاحتياطي الفيدرالي توقف رفع أسعار الفائدة ، فيجب أن يكون هذا هو الحافز لعودة الذهب مرة أخرى فوق مستوى 2000 دولار.
على الرغم من أن الذهب يعرف بأنه تحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.
كما قام المستثمرون بتقييم إعلان جي بي مورجان عن استحواذها على غالبية الأصول وتحمل التزامات معينة لبنك فيرست ريبابليك.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% في أبريل حيث عززت المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي من جاذبية الملاذ الآمن للمستثمرين.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 25.29 دولار ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% لـ 1079.19 دولار ، بينما تغير البلاديوم تغير طفيف 1500.48 دولار.
تم إغلاق العديد من الأسواق الآسيوية والأوروبية يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.
تراجعت اسعار النفط يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يحتمل أن يرفع أسعار الفائدة ، وكانت بيانات التصنيع الصينية الضعيفة كافية لتجاوز الدعم من تخفيضات الإمدادات الجديدة في أوبك + التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 56 سنت أو 0.7% ، عند 79.77 دولار للبرميل الساعة 0547 بتوقيت جرينتش ، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنت ، بانخفاض 0.8% ، ليتداول عند 76.15 دولار.
استقر الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في مارس حيث تم تعويض الزيادة في النفقات على الخدمات من خلال انخفاض في السلع ، لكن القوة المستمرة في ضغوط التضخم الأساسية قد تؤدي إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى.
من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% - 5%.
في الأسبوع المقبل ، من المتوقع على نطاق واسع أن يمدد بنك الاحتياطي الأسترالي توقف رفع سعر الفائدة يوم الثلاثاء ، وقد يفاجئ البنك المركزي الأوروبي بزيادة كبيرة بمقدار نصف نقطة يوم الخميس.
في الوقت ذاته ، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 49.2 من 51.9 في مارس ، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد ، متراجعا إلى ما دون علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.
انكمش نشاط المصانع في اليابان ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، للشهر السادس على التوالي في أبريل ، لكن قطاع التصنيع كان يتجه نحو الاستقرار وسط تراجع أبطأ في الطلبيات الجديدة.
اعتبارا من يوم الاثنين ، بدأ سريان تخفيضات إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميا - وهي خطوة مفاجئة الشهر الماضي من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، في مجموعة تعرف باسم أوبك +.
صرح مور من NAB : "بعد التخفيضات الأخيرة لإمدادات أوبك ، والتي أثرت من مايو ، نعتقد أن سوق النفط ستكون في عجز خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني ، والذي - جنبا إلى جنب مع زيادة موسمية في طلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك زيادة الطلب الصيني على أساس سنوي - نتوقع أن تدفع الأسعار للارتفاع".
الأجندة الاقتصادية
