جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
تراجعت أسعار الذهب في نطاق تداول ضيق اليوم الاثنين مع تحول اهتمام المتعاملين من ضعف الدولار إلى بيانات اقتصادية قادمة هذا الأسبوع ربما تؤثر على قرار السياسة النقدية القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1978.60 دولار للأونصة في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1988.90 دولار.
وكان المعدن النفيس نزل دون ألفي دولار الأسبوع الماضي بفعل تعليقات تميل للتشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي وبعد نتائج مسوح تظهر تسارع نشاط الشركات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أبريل.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 88% لرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 2 و3 مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي.
ويترقب المستثمرون صدور مؤشر رئيسي للتضخم يفضله الاحتياطي الفيدرالي وهو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى معدل النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من جانبه، قال محللون لدى هيرايوس في رسالة بحثية "إذا دخلت الولايات المتحدة في ركود في وقت لاحق من هذا العام، فمن المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يقلص عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار. ومن شأن هذا دفع سعر الذهب لتجاوز 2000 دولار للأونصة".
تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار يوم الاثنين ، متداولا بالقرب من أعلى مستوى في 10 أشهر والذي سجل في وقت سابق هذا الشهر حيث تتوقع الأسواق أن يواصل بنك إنجلترا تشديد السياسة لخفض التضخم.
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين البريطانية سجلت 10.1% في مارس ، وهي الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي تشهد تضخم من رقمين.
عزز هذا من الرهانات على أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع في السابق ، مع قيام مجموعة كبيرة من البنوك بمراجعة توقعاتها بالزيادة من أجل المزيد من التشديد النقدي.
صرحت كريستين كوندبي ، المحللة في بنك Danske Bank: "لم ينخفض التضخم بشكل كافي ، ولا يزال سوق العمل ضيق ولا يزال نمو الأجور متسارع ، لذلك نعتقد أن بنك إنجلترا سيميل إلى زيادة 25 نقطة أساس أخرى في مايو"..
في مقابلة نُشرت في وقت متأخر يوم الجمعة ، صرح نائب محافظ بنك إنجلترا ، ديف رامسدن ، إن البنك المركزي بحاجة إلى التركيز على تشديد السياسة النقدية بما يكفي للسيطرة على التضخم.
يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة أخرى في 11 مايو إلى 4.5% ، فيما سيكون رفعه للمرة الـ 12 على التوالي منذ أن بدأ رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021.
في هذه الأثناء ، سعر المتداولون بالكامل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو.
الساعة 1040 بتوقيت جرينتش ، استقر الاسترليني مقابل الدولار عند 1.2448 دولار. وسجل أعلى مستوى له منذ يونيو العام الماضي عند 1.2545 دولار في 14 أبريل.
يعتبر الاسترليني واحد من أفضل العملات الرئيسية أداءا في عام 2023 ، بعد أن ارتفع بأكثر من 20% مقابل الدولار منذ أن سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر من العام الماضي.
عدلت وكالة ستاندرد اند بور توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا يوم الجمعة ، وأزالت العلامة "السلبية" التي طبقتها بعد "الميزانية المصغرة" لشهر سبتمبر في عهد رئيسة الوزراء ليز تروس. تم الاحتفاظ بالتصنيف عند AA.
ارتفع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الاسترليني إلى 88.43 بنس.
تتوقع الأسواق حاليا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
ارتفع الدولار يوم الاثنين ، مستقرا بعد الخسائر الأخيرة قبل أسبوع يحتوي على اجتماع بنك اليابان الذي يراقب عن كثب والبيانات القليلة الأخيرة قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في أوائل مايو.
كانت التحركات هادئة إلى حد ما مع انخفاض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2420 دولار وتراجع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.09775 دولار ، ولم تتمكن أي من العملات من الحفاظ على أعلى مستوياتها على مدار عدة أشهر فوق 1.25 دولار و 1.10 دولار التي تم الوصول إليها في منتصف أبريل.
ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل العملة اليابانية إلى 134.2 ين للدولار ، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% عند 101.8.
سجل المؤشر ، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى ، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 في 14 أبريل ، حيث تسعر الأسواق تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا العام بينما تراهن على بعض الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة في أوروبا.
سيجتمع كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في أوائل مايو ، ولكن قبل ذلك سوف تستوعب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية للربع الأول ، بحثا عن علامات الإجهاد الاقتصادي ودليل على التضخم للحصول على أدلة حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل ، على الرغم من أن التركيز سيكون على التوجيه للتحركات المستقبلية.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة نشاط الاعمال في منطقة اليورو وامريكا في أبريل ، مما قلل المخاوف بشأن الركود الوشيك في الاقتصادات الكبرى.
تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، مع احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم والنمو في منطقة اليورو هذا الأسبوع.
سيكون اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة أول اجتماع من هذا القبيل يترأسه محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا.
من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ أويدا على سياسة بنك اليابان الحالية للتحكم في منحنى العائد في الاجتماع ، بعد أن طمأن الأسواق منذ ان خلف هاروهيكو كورودا في أوائل هذا الشهر بأن أي تغيير في السياسة لن يحدث بسرعة.
تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الإثنين ، حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود على الدعم من احتمال تشديد الإمدادات بفعل تخفيضات الإمدادات في أوبك +.
انخفض خام برنت 91 سنت أو 1.11% إلى 80.75 دولار للبرميل الساعة 0627 بتوقيت جرينتش ، في حين تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.96 دولار للبرميل ، منخفضا أيضا 91 سنت أو 1.17%.
صرحت تينا تينج المحللة في CMC Markets إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وأرباح الشركات المخيبة للآمال من قطاع التكنولوجيا أثارت مخاوف بشأن النمو وتجنب للمخاطرة بين المستثمرين. وأضافت أن استقرار الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات يزيدان الضغط على أسواق السلع.
من المتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى بريطانيا وأوروبا أسعار الفائدة عندما تجتمع في الأسبوع الأول من مايو ، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع.
كما أدى التعافي الاقتصادي الصيني من فيروس كورونا إلى غموض توقعات الطلب على النفط ، على الرغم من أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت يوم الجمعة أن أكبر مستورد للخام في العالم جلب كميات قياسية في مارس. وتجاوزت واردات الصين من كبار الموردين روسيا والسعودية 2 مليون برميل يوميا لكل منهما.
ومع ذلك ، ظل المحللون والمتداولون متفائلين بشأن تعافي الطلب على الوقود في الصين بحلول النصف الثاني من عام 2023 ، ومع تخفيضات الإمدادات الإضافية التي خططت لها أوبك + - منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين ، بما في ذلك روسيا - من مايو قد تؤدي إلى تشديد الأسواق.
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي ، حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات البنك المركزي لتوضيح استراتيجيات رفع أسعار الفائدة التي قد تسلط الضوء على ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في كبح التضخم.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1980.89 دولار للاونصة الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1990.20 دولار.
الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.
استقر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ، مما زاد من تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "بعض الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة الماضي ابقت الضغط الهبوطي على أسعار الذهب".
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد إصدار استطلاعات أظهرت أن نشاط الاعمال في منطقة اليورو وامريكا ازدادت وتيرته في أبريل.
تسعر الاسواق فرصة بنسبة 88.6% لرفع بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه 2-3 مايو.
صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الجمعة إن توقعات المرحلة التالية من السياسة النقدية للبنك المركزي أصبحت أقل وضوحا بعد أن اتخذت المؤسسة خطوات اكثر صرامة خلال العام الماضي لتقليل ضغوط الأسعار.
علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 4 مايو ، مع بعض الاحتمالية لرفع نصف نقطة. من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5% في 11 مايو.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 24.95 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 2.1% لـ 1100.45 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1583.94 دولار.
انخفضت بحدة أسعار الذهب الجمعة وتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع إذ عززت تعليقات تميل للتشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طوال الأسبوع المراهنات على زيادة واحدة إضافية على الأقل لأسعار الفائدة وعززت الدولار.
وانخفض السعر الفوري للذهب 1.4% إلى 1976.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 1620 بتوقيت جريتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1987.10 دولار.
وخسر المعدن النفيس حوالي 1.3% حتى الآن هذا الأسبوع، تحت ضغط من مكاسب الدولار، التي جعلت المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي الخميس إن التضخم "يتجاوز بفارق كبير" مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. وجددت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، القول أن هناك حاجة لفعل المزيد للسيطرة على التضخم.
من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، إنه بينما سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب في باديء الأمر، إلا أن توقفاً نهائياً سيقود الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق"، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه نقطة فارقة عندها لن يمكنهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بدون إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد.
وتعرض الذهب للضغط أيضا من مسح أجرته إس آند بي جلوبال والذي أظهر تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى في 11 شهراً في أبريل، والذي تعارض مع علامات متزايدة على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب.
وترى الأسواق الآن فرصة نسبتها 85% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو.
اتجه الدولار إلى أول مكسب أسبوعي له منذ ما يقرب من شهرين يوم الجمعة حيث رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مايو ، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ في اقتصاد منطقة اليورو في أبريل.
ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرىن ، بنسبة 0.2% خلال اليوم متجها نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4% ، هي الأولى منذ أواخر فبراير.
تسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر ، وذلك بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات لتعويض التراجع المتزايد في التصنيع.
أظهرت المسوحات الأولية نفس الديناميكية في ألمانيا وفرنسا ، أكبر اقتصادين في المنطقة.
تراجع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0959 دولار ، لكنه تعافى من أدنى مستوى في الجلسة عند 1.0938 دولار. ومقابل الاسترليني ، ارتفع بنسبة 0.3% إلى 88.84 بنس.
لكن قصة هذا الأسبوع كانت قصة هيمنة الدولار. بذل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي جهد للإشارة إلى أن التضخم لا يزال مرتفع بشكل غير مريح ويجب أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع.
تظهر أسواق المال اعتقاد المتداولين أنه سيكون هناك زيادة في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في الولايات المتحدة الشهر المقبل ، وهو من الناحية النظرية داعم للدولار ، ولكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من تخفيضات الفائدة ، بسبب تباطؤ الاقتصاد ، وهو ما أبقى حد من مكاسب العملة الامريكية.
أضافت بيانات يوم الخميس إلى تلك المخاوف بشأن الركود ، حيث ارتفع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ، بينما سجل نشاط المصانع في قلب التصنيع في وسط المحيط الأطلسي أدنى مستوى له في ثلاث سنوات هذا الشهر.
صرح جوزيف كابورسو ، رئيس الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي : "الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى الركود".
"لكن مشكلة الاحتياطي الفيدرالي هي أن التضخم لا يزال راسخ عند معدل أعلى ، لذلك ما زلنا نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل."
من المقرر صدور بيانات عن النشاط التجاري الامريكي في وقت لاحق ويمكن أن تقدم صورة أكمل لصحة الاقتصاد العالمي.
تلقى الاسترليني ضربة من انخفاض في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في مارس ، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع التضخم إلى إبعاد المستهلكين البريطانيين عن المتاجر.
تراجع الاسترليني بنسبة 0.3% عند 1.2404 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 0.51% في وقت سابق.
ارتفع الين مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت استقرار تضخم المستهلك الياباني فوق هدف البنك المركزي في مارس ، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتخلي عن موقف السياسة النقدية شديد التيسير.
يرأس المحافظ القادم كازو أويدا أول اجتماع سياسي له الأسبوع المقبل لبنك اليابان.
تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة ويبدو أنها تتجه لخسارة أسبوعية ضخمة حيث أدى ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية وزيادة مخزونات البنزين الأمريكية إلى إثارة مخاوف بشأن الركود وتباطؤ الطلب العالمي على النفط.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 30 سنت أو 0.4% إلى 80.80 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. و انخفض خام غرب تكساس الوسيط 31 سنت أو 0.4% إلى 77.06 دولار للبرميل.
انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى لهما منذ أواخر مارس يوم الخميس وسط مخاوف من الركود ، وكانا في طريقهما لانخفاض أسبوعي بنحو 6%.
صرح هيرويوكي كيكوكاوا ، رئيس NS Trading ، إحدى وحدات نيسان للأوراق المالية: "ظلت معنويات السوق هبوطية بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة ، جنبا إلى جنب مع توقعات رفع أسعار الفائدة ، مما يغذي المخاوف بشأن الركود الذي قد يضعف الطلب على النفط".
واضاف "من المتوقع أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 75 و 80 دولار للأسبوع المقبل حيث يحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان الطلب على البنزين في الولايات المتحدة سيرتفع في موسم القيادة الصيفي ، وما إذا كان الطلب الصيني على النفط سيرتفع حقا في النصف الثاني من العام.
صرح محللون: "يجتمع كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الأول من شهر مايو ، ونتوقع استمرار الضغط الهبوطي على أسعار النفط خلال هذه الاجتماعات".
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع مع ارتفاع عمليات تشغيل المصافي والصادرات ، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بفعل طلب مخيب للآمال.
على صعيد الإمدادات ، من المرجح أن يرتفع تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل إلى أعلى مستوى منذ 2019 ، فوق 2.4 مليون برميل يوميا ، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج ، بحسب مصادر تجارية وشحن.
تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع استقرار الدولار ، في حين عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يوقف دورة التشديد بعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1996.92 دولار للاونصة الساعة 0612 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 1% يوم الخميس. وهبط المعدن حوالي 0.3% حتى الان هذا الاسبوع.
وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 20005.70 دولار.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن المزيد من الأمريكيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة. وأظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في منطقة وسط المحيط الأطلسي انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل.
صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الخميس ، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قبل ذلك ، لكنها أشارت إلى أن التحرك القوي لتعزيز تكلفة الاقتراض خلال العام الماضي لكبح التضخم المرتفع يقترب من نهايته.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.
تسعر الأسواق فرصة بنسبة 81.2% لزيادة 25 نقطة أساس في مايو ، الأمر الذي جعل الدولار يحقق أول مكسب أسبوعي له منذ أكثر من شهر وجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد ينهي الذهب ارتداده دون مستوى مقاومة عند 2018 دولار.
انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 25.17 دولار للاونصة ، ويتجه لاول انخفاض اسبوعي في 6 اسابيع.
وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1090.91 دولار ، في جين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1590.65 دولار. ويتجه كلا المعدنين في طريقهما لتحقيق مكاسب هذا الاسبوع.
انخفضت الأسهم الأمريكية وارتفعت أسعار السندات بعدما أشارت بيانات أمريكية إلى بعض الضعف في سوق العمل وقطاع الإسكان ومؤشر لتوقعات الشركات. كما واصل المتعاملون التدقيق في أرباح الشركات وتصريحات مسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي.
وإبتعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن أدنى مستويات الجلسة، لكن لازال يتجه نحو الانخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع عائد السندات لأجل عامين التي تتأثر بالسياسة النقدية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.14%. وتقهقر الدولار مقابل أغلب نظرائه من عملات دول العالم المتقدم.
كما محا النفط كافة تقريبا المكاسب الناجمة عن تخفيض أوبك+ المفاجيء للإنتاج وسط علامات على تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، عن تأييدها زيادة جديدة في أسعار الفائدة لإخماد التضخم مع الإشارة إلى الحاجة لمراقبة الإضطرابات المصرفية مؤخراً التي قد تقيد الائتمان وتضعف الاقتصاد. كما صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، مساء الأربعاء بأنه على الرغم من استقرار القطاع المصرفي، فإن الإضطرابات الأخيرة ربما تجعل من الأصعب على الأسر والشركات الحصول على ائتمان.
وقفزت طلبات إعانة البطالة المتكررة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مما يضاف للدلائل على أن سوق العمل بدأت تفقد زخمها.
وانخفضت مبيعات المنازل المملوكة في السابق في مارس بأكثر من المتوقع، الذي يبرز سوق إسكان لا تزال في وضع ضعيف رغم بعض العلامات على الاستقرار. وارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكي للمرة الأولى منذ أوائل مارس.
More...
ارتفعت مجدداً أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعدما أشارت بيانات أمريكية ضعيفة إلى الضرر الاقتصادي لدورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الأمر الذي يقوي الدافع لحدوث توقف وشيك.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2004.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى في أسبوعين 1969.1 دولار في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2016.00 دولار.
وارتفعت الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، الذي يشير إلى أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً، في حين أظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى نشاط مصانع أقل بكثير من المتوقع في منطقة وسط الأطلسي.
ودفعت البيانات مؤشر الدولار للانخفاض 0.2%، في حين نزلت أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية.
وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 86% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، الذي خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنها ستكون الزيادة الأخيرة، مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية عام 2023.
من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء بأن التضخم لا يزال عند مستويات مقلقة وسيتحرك البنك المركزي لتخفيضه.
وسيدقق المتعاملون في مزيد من التعليقات لصناع سياسة بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، قبل بدء فترة التعتيم يوم 22 أبريل تسبق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو.
استقر الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد أن عززت النتائج المصرفية الأمريكية القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.
أعلن مورجان ستانلي عن أرباح الربع الأول يوم الأربعاء والتي فاقت التوقعات ، مما أضاف إلى النتائج الوردية من المقرضين الأمريكيين الرئيسيين الذين هدأوا المخاوف من اتساع الأزمة بعد فشل بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر الشهر الماضي.
تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من نظرائه ، بنسبة 0.07% إلى 101.92 بعد أن انزلق يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير.
صرح سيم موه سيونج ، محلل العملات في بنك سنغافورة ، إن "النتائج المصرفية تستمر في إظهار أن وضع تمويل البنك الأمريكي يستقر".
"هذا يساعد الدولار ، بالإضافة إلى حقيقة أن لدينا حديث متشدد قليلا من الاحتياطي الفيدرالي ، بدأ السوق في تسعير مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام."
قال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وإن البنك المركزي الأمريكي سيتصرف لخفضه.
صرح خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ، إن البنك المركزي الأمريكي سيقدم زيادة نهائية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، ثم يُبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية عام 2023.
استقر الاسترليني عند 1.2443 دولار ، لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.2545 دولار الذي لامسه يوم الجمعة.
تراجع الين بنسبة 0.1% لـ 134.82 دولار ، بعد ان تداول فوق 135 للدولار للمرة الاولى في شهر يوم الاربعاء.
صرح سيم من بنك سنغافورة إن المتداولين يتوقعوا المزيد من الإشارات من بيانات التصنيع الأمريكية يوم الجمعة ، واجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل ، ولجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من الشهر المقبل.
تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الخميس مع تعزز الدولار الأمريكي وسط توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد ما لم تفعله البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة والصين ما يكفي لتشجيع التوقعات بتحسن الطلب.
هبطت العقود الاجلة لخام برنت 78 سنت أو 0.94% لتتداول عند 82.34 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 95 سنت أو 1.20% إلى 78.21 دولار الساعة 0615 بتوقيت جرينتش.
صرح إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة للعملاء "عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى 80 دولار ويمكن أن يستمر في الانخفاض إذا استؤنف تداول الدولار القوي."
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.40% خلال هذا الأسبوع. الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقالت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد أثر الدولار القوي على أسواق النفط هذا الأسبوع حيث تعززت احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع عوائد السندات مرة أخرى".
وأضافت: "على الرغم من أن الصين أبلغت عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع ، إلا أن كل من الإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة لم ترق إلى مستوى البيانات المتفق عليها ، الأمر الذي لم يساعد (في) تعزيز أسعار النفط".
لم يتغير النشاط الاقتصادي الأمريكي كثيرا في الأسابيع الأخيرة ، مع تراجع نمو التوظيف إلى حد ما ويبدو أن زيادات الأسعار تتباطأ ، وفقا لتقرير الاحتياطي الفيدرالي الذي نُشر يوم الأربعاء.
تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع زيادة تشغيل المصافي وزيادة الصادرات ، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بسبب الطلب المخيب للآمال ، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية .
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد مجموعة متباينة من الأرباح في وول ستريت ، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2% مع تراجع أسهم المرافق والسيارات بنسبة 1.2% و 2.1% على التوالي.
ومع ذلك ، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1% ، مما حد من الخسائر.
سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات ثقة المستهلك ، المقرر صدورها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش ، والتي من المتوقع أن تظهر تحسن طفيفا في توقعات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في المنطقة في أبريل مقارنة بالشهر الماضي.
الأجندة الاقتصادية
