جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 28, 2024
ارتفع النفط يوم الأربعاء ، بعد يوم من استقراره دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل ، وكانت المكاسب محدودة بفعل تقرير الامدادات الأمريكية الذي أظهر ارتفاع المخزونات والحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية.
على الرغم من شح سوق النفط الفعلي ، باع المستثمرون عقود النفط الآجلة وسط مخاوف من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لوقف التضخم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على النفط. تراجعت الأسعار بأكثر من 7% يوم الثلاثاء في تداولات متقلبة.
ارتفع خام برنت 73 سنت أو 0.7% إلى 100.22 دولار للبرميل الساعة 0813 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنت أو 0.7% إلى 96.52 دولار.
صرح جيفري هالي من شركة أوندا للسمسرة: "على الرغم من أنني لا أستبعد المزيد من المفاجآت السلبية ، إلا أنني أعتقد أن البيع الأخير قد يكون مبالغ فيه قليلا".
انخفض خام برنت بحدة منذ أن سجل 139 دولار في مارس ، بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2008. وقد أثرت قيود كوفيد 19 المتجددة في الصين على السوق هذا الأسبوع.
قال نعيم أسلم من شركة Avatrade عن تطورات كوفيد في الصين: "القلق هو أن يؤدي هذا إلى إغلاق". بالإضافة إلى ذلك ، يشعر المتداولون بالقلق من التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
من المتوقع ان تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يونيو أن التضخم الامريكي تسارع إلى 1.1% شهريا و 8.8% سنويا.
كما تراقب السوق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط ، حيث من المتوقع أن يطلب من المملكة العربية السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار.
ارتفع الاسترليني طفيفا يوم الأربعاء ، مدعوما بضعف الدولار على نطاق واسع وبعد بيانات اظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل غير متوقع في مايو.
توسع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.5% في مايو ، على الرغم من انخفاض خدمات المستهلكين حيث أثر ارتفاع التضخم على المتسوقين. وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو صفري في مايو مقارنة بشهر أبريل.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.1937 دولار الساعة 0600 بتوقيت جرينتش وارتفع آخر مرة بنسبة 0.1% عند 1.1894 دولار. مقابل اليورو ، استقر عند 84.35 بنس.
انخفض الاسترليني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة إلى أدنى مستوياته في عامين ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الدولار ولكن أيضا مع قلق المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
حزب المحافظين الحاكم بصدد اختيار زعيم جديد لخلافة جونسون.
على الرغم من أن النمو في شهر مايو جاء أفضل من المتوقع ، إلا أن هناك مؤشرات أخرى تشير إلى ضعف الزخم الاقتصادي في بريطانيا ، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبنك إنجلترا في الوقت الذي يحاول فيه معالجة التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة وفي الوقت نفسه عدم إبطاء الاقتصاد بشكل مفرط.
من المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا في 4 أغسطس القادم.
سيراقب المستثمرون أيضا سباق قيادة حزب المحافظين. صرح معظم المرشحين لخلافة جونسون إنهم سيخفضون الضرائب لإعادة الاقتصاد إلى النمو مرة أخرى. وقال وزير المالية السابق ريشي سوناك ، الذي يشارك أيضا في السباق ، إنه يريد السيطرة على التضخم أولا.
حام اليورو فوق التكافؤ مع الدولار يوم الأربعاء ، مع قلق المتداولين من إجبار العملة الموحدة على مستويات لم ترى من عقود إذا أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ، المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم ، قراءة مرتفعة للغاية.
تراجع اليورو عند 1.0036 دولار. وانخفض بنسبة 12% تقريبا هذا العام وانخفض إلى أدنى مستوى في 20 عام يوم الثلاثاء حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.
وانخفض لادنى مستوى عند 1.00005 دولار على منصة التداول الخاصة بخدمات السمسرة الإلكترونية الأكثر استخداما على نطاق واسع ولامس 1 دولار في تداول رويترز ليلا.
صرح المحللون إنه قد ينخفض أكثر إذا جعلت أسعار المستهلكين الأمريكية المتزايدة المستثمرين يراهنون على زيادات أسعار الفائدة الامريكية.
يتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي الامريكي إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو ، وهو أعلى مستوى في 40 عام ، والذي من المرجح أن يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة ويساعد الدولار.
وصرح جو كابورسو الخبير الاستراتيجي في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني: "أعتقد أن الدولار الأمريكي سيستمر في الارتفاع إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أقوى مما كان متوقع". "هناك بالتأكيد فرصة جيدة للغاية أن ينخفض اليورو إلى ما دون التكافؤ الليلة."
انخفض اليورو إلى ما دون التكافؤ مع الفرنك السويسري الشهر الماضي .
أدى ضعف اليورو والين إلى رفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي صعد إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 108.560 هذا الأسبوع وكان يحوم عند 108.18 في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.
تضرر الين الياباني هذا العام حيث تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية شديدة التيسير على عكس التشديد في كل مكان تقريبا.
وجاء تحت ضغط عند 137.05 للدولار يوم الأربعاء بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 1998 يوم الاثنين عند 137.75.
كما انخفض الاسترليني على خلفية قوة الدولار ويرى المحللون أنه يتراجع في أعقاب استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي.
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر يوم الأربعاء ، حيث يترقب المستثمرون بحذر بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن إشارات حول موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1725.83 دولار للاونصة الساعة 0543 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ اواخر سبتمبر عند 1722.30 دولار في وقت سابق في الجلسة . وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1722 دولار.
من المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو الصادر عن وزارة العمل الأمريكية ، المقرر إصداره في وقت لاحق اليوم ، على أساس شهري وسنوي ، بنسبة 1.1% و 8.8% على التوالي.
باستثناء مفاجأة كبيرة ، يمكن أن تجمع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين توقعات المستثمرين برفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر ، حيث يسعى البنك المركزي الأمريكي إلى كبح جماح التضخم.
على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تجذب المستثمرين بعيدا عن المعدن ذو العائد الصفري.
استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عام ، واستمر في جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ، وهو ما قلل من جاذبية المعدن.
استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 18.97 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.3% لـ 843.58 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 2031.18 دولار.
تكبد النفط خسارة حادة جديدة مع بدء التداولات الأمريكية وسط تفشي لكوفيد-19 في الصين الذي يفاقم المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي.
وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.9% لينزل عن 97 دولار للبرميل مع تداول أسهم وول ستريت على انخفاض وصعود الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة.
وإمتدت المعنويات المتشائمة عبر السلع حيث يثير ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الصين وبيانات تلوح في الافق للتضخم الأمريكي المخاوف بشأن الطلب، مما طغى على ضيق المعروض في السوق.
وقال دينيس كيسلر، النائب الأول لرئيس التداول في BOK Financial، "النفط الخام يتداول تحت ضغط شديد حيث لا تزال معنويات المستهلكين في تراجع مع تجدد تفشي كوفيد في الصين".
وعلى الرغم من مخاوف الركود الاقتصادي، تتفق العديد من وكالات الطاقة على أن نقص الإمدادات سيزداد سوءًا. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الدول "ربما لم تشهد المرحلة الأسوأ" لأزمة الطاقة العالمية، بينما لم تظهر أول توقعات من منظمة أوبك لعام 2023 أي تخفيف لضيق المعروض في سوق النفط. وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ستصدر إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للطاقة قصيرة الآجل.
ويتراجع النفط الخام منذ أوائل يونيو بسبب تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو ركود حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بحدة لمكافحة التضخم. هذا ويفاقم تضاؤل السيولة من تحركات الأسعار. وقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع الماضي ثالث أكبر انخفاض لها على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 6.65 دولار إلى 97.44 دولار للبرميل في الساعة 4:17 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبط خام برنت تسليم سبتمبر 6.81 دولار إلى 100.29 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن السعودية هذا الأسبوع خلال جولة في الشرق الأوسط حيث يسعى للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
وتعتقد الولايات المتحدة أن أوبك لديها مجال لزيادة الإنتاج إذا أسفرت زيارة بايدن القادمة إلى المنطقة عن أي اتفاقيات. كما سيجتمع الرئيس الفرنسي مع رئيس دولة الإمارات الأسبوع المقبل لبحث إمدادات النفط.
استقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى له منذ أكثر من تسعة أشهر حيث ارتفع الدولار في انتظار بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي من المقرر أن تشكل حجم الزيادة التالية في سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتهافت المستثمرون القلقون بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي على الدولار، الذي يرتفع بالفعل بأكثر من 2٪ هذا الشهر. وهذا كبح صعود الذهب، على الرغم من الدعم من التراجع في عوائد السندات الأمريكية.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتز بنك في مذكرة "أي ارتفاع كبير أو مستدام في سعر الذهب يمنع حدوثه ليس فقط قوة الدولار الأمريكي لكن أيضًا التدفقات الخارجة المستمرة والقوية من صناديق المؤشرات المتداولة ETFs".
"صناديق الذهب المتداولة التي تتبعها بلومبرج سجلت تدفقات خارجة قدرها 29 طنًا الأسبوع الماضي، وهو التخارج الأكبر في ثمانية أسابيع والأسبوع الرابع على التوالي (مع زخم متزايد)."
ويشهد الذهب تقلبات حادة هذا العام حيث شجع الغزو الروسي لأوكرانيا على صعود المعدن كملاذ آمن إلى ما يزيد عن 2000 دولار للأونصة في مارس، فقط ليتلاشي الزخم مع تغير توقعات النمو والتضخم. وفي الأسابيع الأخيرة، يقلص المستثمرون حيازاتهم في الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر.
وقد تؤدي أرقام التضخم الأمريكية هذا الأسبوع إلى تقوية تصميم صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدمًا في زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديون إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 8.8 ٪ في يونيو عن العام السابق إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ عند 1729.79 دولار للأونصة في الساعة 4:52 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 1723.32 دولار، وهو أدنى سعر خلال تعاملات جلسة منذ 30 سبتمبر.
صرحت منظمة أوبك في تقرير شهري يوم الثلاثاء انها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023 لكن بوتيرة أبطأ من هذا العام ، مستشهدة بالنمو الاقتصادي والتقدم في احتواء كوفيد 19 في الصين.
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب 2.7 مليون برميل يوميا في 2023. وتركت توقعات النمو لهذا العام دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يوميا.
انتعش استخدام النفط من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020 ومن المقرر أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام ، على الرغم من تأثير الحرب في أوكرانيا ، وارتفاع الأسعار والتضخم والإجراءات الصينية الصارمة للحد من عدوى فيروس كورونا.
وصرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التقرير: "في عام 2023 ، من المتوقع أن تؤدي التوقعات الخاصة بنمو اقتصادي عالمي صحي وسط التحسينات في التطورات الجيوسياسية ، إلى جانب التحسينات المتوقعة في احتواء كوفيد 19 في الصين ، إلى زيادة استهلاك النفط".
توقعات أوبك للطلب لعام 2023 ، وهي الأولى لها ، أكثر تفاؤلا من وكالة الطاقة الدولية ، وهي توقعات أخرى تراقب عن كثب ، فضلا عن آراء أولية من مندوبي أوبك تدعو إلى تباطؤ أكثر حدة.
قالت أوبك إن توقعاتها لعام 2023 تفترض أنه لن يكون هناك تصعيد للحرب في أوكرانيا وأن مخاطر مثل التضخم لن تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي العالمي.
أبقت أوبك على توقعات النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام عند 3.5% والنمو المتوقع بنسبة 3.2% في 2023 ، مضيفة أن حالة عدم اليقين تميل إلى الجانب السلبي وإمكانية الاتجاه الصعودي "محدودة للغاية".
ارتد اليورو من قرب التكافؤ مع الدولار يوم الثلاثاء واندفع إلى المنطقة الإيجابية في تعاملات لندن المتقلبة.
مقابل الدولار ، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.0057 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.4% إلى ادنى مستوى عند 1.00005 دولار في وقت سابق. أفاد المتداولون بوجود أوامر شراء كبيرة عند مستوى التكافؤ من خلال الهياكل النقدية والمشتقات.
أدت قفزة العملة الموحدة إلى تراجع مؤشر الدولار مع تداوله عند 108.03.
استقر الذهب يوم الثلاثاء حيث عزز انخفاض عوائد السندات الطلب على المعدن ، مواجها ارتفاع الدولار الذي لا يلين والذي دفع أسعار المعدن في وقت سابق إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1733.59 دولار للاونصة الساعة 0740 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى منذ 30 سبتمبر عند 1722.36 دولار في وقت سابق في الجلسة.
واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1733.60 دولار.
تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي ، وهو ما عزز جاذبية الذهب ذو العائد الصفري.
قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عام مقابل سلة من المنافسين الرئيسيين يوم الثلاثاء ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
من المرجح أن يراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية ، وهو مقياس رئيسي للتضخم ، المقرر صدوره يوم الأربعاء ، ومن المتوقع أن يظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 8.8% في يونيو عن العام السابق.
قد تدفع البيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ترسيخ موقفه الصارم من السياسة النقدية.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، إن بيانات التضخم الأخيرة لم تكن مشجعة ، مضيفا أن الافتقار إلى التحسن من شهر لآخر في وتيرة زيادات الأسعار يستدعي زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة مئوية عندما يجتمع صانعو السياسة في وقت لاحق من هذا الشهر.
تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1721 دولار للاونصة ، واختراق دون ذلك يفسح الطريق لـ 1700 دولار – 1711 دولار.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 18.95 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 2% لـ 852.07 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 2130.02 دولار.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث ألقت قيود كوفيد 19 الجديدة في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بثقلها على توقعات الطلب على الوقود.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 1.7% إلى 105.29 دولار للبرميل الساعة 0633 بتوقيت جرينتش ، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 102.14 دولار للبرميل بانخفاض 1.95 دولار أو 1.9%.
صرح محللون من مجموعة أوراسيا الاستشارية في مذكرة "المخاوف المتزايدة من الركود واستمرار تباطؤ الطلب في الصين تدفع أسعار النفط للانخفاض ".
تتبنى العديد من المدن الصينية قيود جديدة لـ فيروس كورونا ، من توقف الأعمال إلى الإغلاق ، لكبح الإصابات الجديدة حيث يظهر المتحور الفرعي BA.5.2.1 شديد العدوى في البلاد.
كما أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ، والتي تسميها روسيا "عملية عسكرية خاصة" ، إلى تعطيل التدفقات التجارية للخام والوقود.
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في آسيا لمناقشة سبل زيادة تشديد العقوبات ، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط الروسي للحد من أرباح موسكو والمساعدة في خفض أسعار الطاقة.
صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح قضية زيادة إنتاج النفط من أوبك عندما يلتقي بقادة الخليج في السعودية هذا الأسبوع.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أوندا في مذكرة "الأمل ضئيل في زيارة بايدن للسعودية لإطلاق المزيد من الإنتاج منها أو من الإمارات ".
"من المرجح أن يكون السعر مرتفع جدا لتحقيق ذلك".
أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي ، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير على الأرجح.
More...
تعثرت الأسهم العالمية ، وانخفض النفط واقترب اليورو من التكافؤ مع الدولار الملاذ الامن يوم الثلاثاء حيث أثار احتمال زيادة التشديد من البنوك المركزية ، وتجدد تفشي فيروس كورونا في الصين ونقص الطاقة في أوروبا ، قلق المستثمرين.
تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.3% إلى أدنى مستوى له في عامين ، في حين خسر مؤشر نيكاي الياباني 2%.
أشارت العقود الاجلة أيضا إلى افتتاح أسبوع في الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث خسر مؤشر اس اند بي 500 الامريكي بنسبة 0.6% ، وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.7% ، وتراجعت العقود الآجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.8% ، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.44%.
هبط اليورو إلى أدنى مستوى له عند 1.0005 دولار مقابل الدولار الأمريكي ، ليقترب أكثر من التكافؤ للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002 ، حيث يخشى المستثمرون من أن أزمة الطاقة ستدفع المنطقة إلى الركود.
صرح يوتينج شاو ، المحلل الماكرو State Street Global Markets: "معنويات العزوف عن المخاطرة تهيمن على الأسواق العالمية".
وأضاف شاو: "الدولار هو العملة الاحتياطية الدولية. لذلك عندما يكون هناك خطر ركود أو ارتفاع في التقلبات ، فإن العملة الأمريكية هي العملة التي يندفع الناس إليها لأنها الأكثر أمانا ".
ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ستة أزواج من العملات إلى 108.44 ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2002.
سيكون التركيز لهذا الأسبوع على بعض البيانات بما في ذلك تضخم المستهلكين الامريكي يوم الأربعاء ، وتعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي حيث يبحث المستثمرون عن أدلة على نتيجة اجتماع السياسة القادم للاحتياطي الفيدرالي قبل أن يدخل المسئولون فترة التعتيم قبل الاجتماع.
قد تضيف قراءة التضخم المرتفعة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لزيادة وتيرته القوية بالفعل في زيادة أسعار الفائدة.
يتصدر قائمة مخاوف المستثمرين أيضا حقيقة أن عدد متزايد من المدن الصينية ، بما في ذلك المركز التجاري شنغهاي ، يتبنى قيود جديدة لـ فيروس كورونا بدءا من هذا الأسبوع لكبح الإصابات الجديدة بعد العثور على المتحور الفرعي أوميكرون شديد الانتقال.
في وقت مبكر من بعد الظهر ، انخفض مؤشر هانج سينج القياسي في هونج كونج بنسبة 1.21% إلى أدنى مستوى له منذ 17 يونيو ، بينما خسر مؤشر الصين الرئيسي CSI300 بنسبة 1.3%.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة في أوروبا يمثل مخاوف كبيرة حيث دخل أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا في الصيانة السنوية ، مع توقع توقف التدفقات لمدة 10 أيام.
يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا ، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.
مخاوف النمو ألقت بثقلها ايضا على النفط ، على الرغم من المخاوف بشأن شح الامدادات.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.35 دولار أو 1.3% إلى 105.75 دولار للبرميل ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 102.64 دولار للبرميل ، بانخفاض 1.45 دولار أو 1.4%.
وانخفض الذهب طفيفا. تداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1728.98 دولار للاونصة.
انخفضت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع اليوم الاثنين مع استعداد المتداولين لقراءة مهمة للتضخم وبدء موسم أرباح الشركات بحثا عن إشارات حول ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو الركود. فيما ارتفع الدولار.
وتراجعت كافة القطاعات الرئيسية لمؤشر اس اند بي 500، وكان لخسائر في شركات كبرى مثل تسلا وآبل التأثير الأكبر. وهوت شركة تويتر بعد أن انسحب إيلون ماسكمن من صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة، مما يمهد الطريق لمعركة قانونية مزعجة.
واقترب اليورو من التعادل مع الدولار، حيث ارتفع بنسبة 1.1٪. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3٪.
ووسط تحديات اقتصادية عديدة، ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الأرباح تصمد أو ما إذا كانت الشركات ستخفض التوقعات. وأحد أسباب الحذر هو الانقسام بين قوتين رئيسيتين في وول ستريت. فيراهن محللون على أن الشركات الأمريكية تتمتع بالمرونة الكافية لتمرير تكاليف أعلى للمستهلكين في وقت ليس فيه خبراء كثيرين مقتنعين حقًا بأن هذا هو الحال.
وكتب مات مالي، كبير محللي السوق في ميلر تاباك "لم تقم سوق الأسهم بالفعل بتسعير أي انخفاض محتمل قادم في تقديرات الأرباح من هذا العام (أو المقبل)". "وحتى إذا ظلت تقديرات الأرباح مستقرة وبشكل خاص إذا انخفضت، فسوف يتعين على سوق الأسهم أن تنخفض أكثر قبل أن نرى قاعًا مهمًا لهذه السوق الهابطة".
وفي الواقع، لفت مالي إلى أن الأسهم يتم تداولها عند مستويات تقييم يُنظر إليها على أنها مرتفعة - وليست منخفضة. وأضاف أن مقياس السعر إلى المبيعات الحالي، على سبيل المثال، في نفس المستوى من قمم السوق في 2020 و 2018 وفي فقاعة التكنولوجيا في عام 2000.
وتستمر ضغوط الأسعار وموجة التشديد النقدي وتباطؤ الاقتصاد العالمي في إبقاء المستثمرين على الخطوط الجانبية حتى بعد خسارة الأسهم العالمية 18 تريليون دولار في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن تقترب قراءة التضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء من 9٪، مما يدعم دافع الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة ضخمة في سعر الفائدة في يوليو.
وقد أدى مزيج من الزيادات الحادة للفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف النمو الاقتصادي إلى رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020. وكتب ما يكل ويلسون، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في مورجان ستانلي، أن ارتفاع الدولار سيكون بمثابة "رياحًا معاكسة هائلة" للأرباح في العديد من الشركات الأمريكية الكبرى وسببًا آخر لتوقع توقعات أرباح ضعيفة.
في نفس الأثنالء، يشير محللون استراتيجيون في سيتي جروب إلى وجود علاقة قوية بين مسار سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ونمو الأرباح. ويقولون أنه كان من الشائع أن ترتفع الأرباح أثناء تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية وتنكمش مع تحول البنك المركزي إلى التيسير استجابة للضعف الاقتصادي.
وبينما تطلق البنوك الكبرى موسم الأرباح في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيبحث المتداولون عن أدلة حول صحة الاستهلاك واتجاهات الإنفاق بالإضافة إلى الإقراض للشركات وثقة الشركات.
وفي سوق آخر، تراجعت عملة البيتكوين مرة أخرى - وتتوقع وول ستريت أن تزداد عمليات بيع العملة المشفرة سوءًا. فمن المرجح أن تهبط العملة الرقمية إلى 10 ألاف دولار، مما يقلص قيمتها إلى النصف تقريبًا، من أن ترتفع مرة أخرى إلى 30 ألف دولار، وفقًا لـ 60٪ من 950 مستثمرًا استجابوا لآخر استطلاع MLIV Pulse.
هذا وانخفض النفط الخام وسط زيادة متجددة في حالات الإصابة بالفيروس في الصين، في حين سمحت محكمة روسية باستمرار عمل مسار تصدير هام للنفط الكازاخستاني - مما أدى إلى تخفيف بعض المخاوف بشأن الإمدادات.
استقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر اليوم الاثنين حيث أدت المراهنات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وصعود الدولار إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1737.32 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1737.00 دولار.
وعلى الرغم من مخاطر الركود، فقد فضل المستثمرون مؤخرًا الدولار على الذهب، مما دفع العملة الأمريكيةإلى ذروة لم تتسجل منذ عقدين، مما أدى أيضًا إلى تآكل جاذبية المعدن بين حائزي العملات الأخرى.
في نفس الأثناء، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، إن "الذهب يتعرض لضغوط حيث يحقق الدولار مكاسب كبيرة وهناك توقعات بزيادة حادة في سعر الفائدة بعد أن سلطت أحدث البيانات الأمريكية الضوء على قوة سوق العمل". "يمكن أن تخترق أسعار الذهب مبدئيًا ما دون المستوى 1700 دولار ثم تشهد دعمًا قويًا حول 1670 دولار".
وأظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة أن سوق العمل تشهد زيادات قوية في الوظائف، مما يقوي دوافع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد في 20 عامًا واقترب من مستوى التعادل مع الدولار اليوم الاثنين بسبب مخاوف من أن أزمة الطاقة ستدفع المنطقة إلى الركود، بينما تعززت العملة الأمريكية بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكبر من نظرائه.
وبدأ أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وهو خط أنابيب نورد ستريم 1، أعمال صيانة سنوية اليوم الاثنين، مع توقع توقف التدفقات لمدة 10 أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال بيبان راي ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية في CIBC Capital Markets في تورنتو "إن القلق الأكبر للأسواق هو ما إذا كان نورد ستريم 1 سيعود إلى الخدمة أم لا"، مضيفا أن "الأسواق ستسعر على الأرجح حدوث ركود" في المنطقة إذا لم يحدث ذلك.
وتهاوى اليورو بنسبة 1.29٪ إلى 1.0056 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2002. فيما ارتفع الدولار بنسبة 1٪ مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى 108.14 نقطة، وهو المستوى الأقوى منذ أكتوبر 2002.
وربحت العملة الأمريكية على خلفية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بينما يكافح تضخما متسارعا.
الأجندة الاقتصادية
