جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 27, 2024
تراجعت الأسهم الألمانية والإيطالية بنسبة 1% يوم الثلاثاء ، وقادت الانخفاضات في بورصات منطقة اليورو الرئيسية حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ ضعيفة لكبح الطلب على الغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صرحت شركة غازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى خمس طاقتها ، فيما يُنظر إليه على أنه انتقام من العقوبات الغربية بسبب حرب روسيا مع أوكرانيا.
وافق وزراء الطاقة على اقتراح لجميع دول الاتحاد الأوروبي لخفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15% من أغسطس إلى مارس مع اتفاقات تسوية لتقليل التخفيضات في بعض البلدان.
خفض كريدي سويس توقعاته للنمو الاقتصادي المعدل للتضخم لعام 2022 لمنطقة اليورو إلى 2.3% من 2.4% ، متوقعا أكبر انكماش في ألمانيا وإيطاليا.
أظهرت بيانات يوم الاثنين أن ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، كانت على الأرجح على أعتاب الركود. أظهر مسح الأسبوع الماضي ، أن النشاط التجاري في منطقة اليورو تقلص بشكل غير متوقع في يوليو.
وتراجعت الأسهم الألمانية بنحو 18% هذا العام ، متراجعة عن أداء مؤشر ستوكس 600 الأوسع لعموم أوروبا ، الذي انخفض بنحو 13%. خسرت الأسهم الإيطالية أكثر من 20% مع تفاقم المشاكل بسبب الأزمة السياسية المحلية.
استعد المستثمرون أيضا لرفع سعر الفائدة المحتمل بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء.
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع انخفاض عوائد السندات قبل يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع على نطاق واسع لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1719.77 دولار للأونصة الساعة 1001 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 1718 دولار.
من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع سياسته يوم الأربعاء. الارتفاع بهذا الحجم من شأنه أن يقضي بشكل فعال على دعم عصر الوباء للاقتصاد.
في حين تم بالفعل تسعير زيادة 75 نقطة أساس من قبل الأسواق ، الا انه اذا كان البنك المركزي يميل للتيسير وسط تنامي التكهنات بشأن ركود محتمل ، فقد يضعف الدولار ويعزز الذهب أكثر ، وفقا للمحللين.
تراجع المتداولون عن الرهانات برفع 100 نقطة أساس بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة.
ارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى زيادة عوائد السندات ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 18.51 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% عند 880.04 دولار.
واستقر البلاديوم عند 2006.78 دولار.
استقر الدولار دون اعلى مستوياته في عدة عقود يوم الثلاثاء حيث يترقب المتداولون رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولكنهم يتساءلون عما إذا كانت تلميحات تباطؤ الاقتصاد قد تدفع إلى الابتعاد عن تركيزه على التضخم.
ارتفع اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.0240 دولار ، لكن تحاصره حالة من عدم اليقين بشأن أمن الطاقة في أوروبا ، والذي لم يساعده الخفض الذي يلوح في الافق من تدفق الغاز الروسي باتجاه الغرب.
استقر الين عند 136.43 لكل دولار.
يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء. خفض المتداولون توقعاتهم حيث تحاول الأسواق معرفة ما إذا كان صانعو السياسة قد يتوقفوا عن جهود مكافحة التضخم مؤقتا أو متى سيوقفون ذلك وسط إشارات على أن الاقتصاد بدأ في التباطؤ.
تسعر الاسواق 75 نقطة اساس لزيادة اسعار الفائدة مع مخاطر بنسبة 10% لزيادة 100 نقطة اساس.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي طفيفا عند 106.270 ، ولكن ليس بعيدا عن أعلى مستوى في 20 عام عند 109.290 الذي سجله في منتصف يوليو ، حيث يستمد الدولار قوته من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وكملاذ آمن من التباطؤ العالمي.
وصل الاسترليني الى أكثر من أعلى مستوياته في أسبوعين يوم الثلاثاء ، لكنه محصور في نطاقات التداول الأخيرة حيث قيم المحللون احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا على خلفية تدهور التوقعات الاقتصادية.
وجد استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن بنك إنجلترا من المرجح أن يبتعد عن زيادة أكبر في أسعار الفائدة في أغسطس ويلتزم بالزيادات الأكثر تواضع بمقدار 25 نقطة أساس التي قدمها ، لكن هذا أمر قريب.
قال فرانشيسكو بيسول ، المحلل الاستراتيجي في ING Bank في لندن: "تم تسعير بنك إنجلترا للتشديد مثل الاحتياطي الفيدرالي ولكن مع توقعات اقتصادية أسوأ بكثير من الولايات المتحدة".
"التوقعات الاقتصادية المتدهورة ستدفع بنك إنجلترا إلى اتخاذ موقف أقل تشدد."
مقابل الدولار الأمريكي ، لامس الاسترليني أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو عند 1.2090 دولار حيث انتقل من أدنى مستوى في مارس 2020 وهو أقل من 1.18 دولار الذي تمت إعادة النظر فيه هذا الشهر. مقابل اليورو ، استقرت العملة البريطانية عند 84.83 بنس.
معنويات السوق حذرة أيضا قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين يوم الأربعاء ، حيث يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات الأوروبية بعد أن خفضت روسيا ، المورد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة ، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.66 دولار أو 1.6% إلى 106.81 دولار للبرميل الساعة 0618 بتوقيت جرينتش لتواصل مكاسبها بنسبة 1.9% في اليوم السابق.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار أو 1.5% إلى 98.17 دولار للبرميل ، بعد أن ارتفعت 2.1% يوم الاثنين.
شددت روسيا ضغطها على الغاز في أوروبا يوم الاثنين حيث قالت شركة غازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20% فقط من طاقتها.
خفض روسيا للإمدادات سيجعل الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها لإعادة ملء مخزون الغاز الطبيعي قبل فترة الطلب في فصل الشتاء. تواجه ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، إمكانية تقنين الغاز في الصناعة للحفاظ على دفء مواطنيها خلال أشهر الشتاء.
قد يدفع هذا المستخدمين النهائيين إلى مبادلة غازهم بمنتجات نفطية ، وخاصة الديزل. لكن هذا ينطوي أيضا على مخاطر لأن روسيا تزود المنطقة بمعظم وقود الديزل ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار للسائقين الذين يعتمدون على الوقود.
تعطلت إمدادات النفط الخام والنفط والغاز في أوروبا بسبب مجموعة من العقوبات الغربية وخلافات الدفع مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير ، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
ومع ذلك ، فإن انخفاض الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود مؤخرا وتوقع زيادة أسعار الفائدة الامريكية قد فرض ضغوط على الأسعار.
من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع سياسته يوم الأربعاء. قد تقلل هذه الزيادة من النشاط الاقتصادي وبالتالي تؤثر على نمو الطلب على الوقود.
قال محللون من هايتونج فيوتشرز إن معنويات السوق تتأرجح بين المخاوف بشأن عدم الاستقرار في جانب الامدادات وتوقعات ضعف الطلب على الوقود تحت الضغط الهبوطي للاقتصاد العالمي.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء على خلفية ضعف الدولار ، لكنها عالقة في نطاق ضيق حيث امتنع المستثمرون عن اتخاذ رهانات كبيرة قبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1721.29 دولار للاونصة الساعة 0500 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1720.30 دولار للاونصة.
تراجع الدولار للجلسة الرابعة على التوالي ، منخفضا بنسبة 0.1% مقابل منافسيه ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.
من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع سياسته يوم الأربعاء. ارتفاع بهذا الحجم من شأنه أن يقضي بشكل فعال على دعم عصر الوباء للاقتصاد.
ارتفعت التوقعات حول رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بعد أن شهدت أسعار المستهلكين الامريكية السنوية أكبر ارتفاع لها منذ أكثر من أربعة عقود في يونيو. مع ذلك ، قام المتداولون بخفض هذه الرهانات بعد القراءات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة.
في الوقت ذاته ، صرح محافظ البنك المركزي في لاتفيا مارتينز كازاكس في مقابلة مع بلومبرج نيوز ، قد لا ينتهي البنك المركزي الأوروبي من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بعد زيادته الأولية بمقدار نصف نقطة الأسبوع الماضي.
تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 18.48 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 883.98 دولار وقفز البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 2012.50 دولار.
تراجع الذهب مجددًا بعد أن جنى أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مايو مع تقييم المستثمرين التوقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدًا والمخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وسجل المعدن أدنى مستوى له منذ مارس 2021 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعافى سريعًا مع تراجع عوائد السندات الأمريكية عقب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وبعد رفع أسعار الفائدة في يونيو بأكبر قدر منذ 1994، من المتوقع أن يوافق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون يومي 26 و27 يوليو. كما ستشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أيضًا إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة في حالة ركود فني.
ويتجه الذهب نحو تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي حيث يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وقوة الدولار إلى إضعاف جاذبيته كملاذ آمن، الأمر الذي يطغى على المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، شكك وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز في احتمالية حدوث "هبوط سلس" للاقتصاد الأمريكي، في حين قالت جانيت يلين الوزيرة الحالية إنها لا ترى أي إشارة إلى أن الاقتصاد في حالة ركود واسع النطاق.
وجاء الضغط الهبوطي الإضافي على الذهب من انحسار اهتمام المستثمرين، مع تراجع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن للأسبوع السادس على التوالي، وفقًا للبيانات الأولية التي جمعتها بلومبرج. كذلك تحولت صناديق التحوط التي تتداول في العقود الآجلة ببورصة كوميكس إلى صافي بائع في الذهب لأول مرة منذ عام 2019، وفقًا لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5٪ إلى 1718.46 دولارًا للأونصة الساعة 7:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وفي الأسبوع الماضي، هبطت الأسعار إلى 1680.99 دولار يوم الخميس قبل أن تنهي الأسبوع مرتفعة 1.1٪.
تراجع الدولار وصعد المنافسون الرئيسيون يوم الاثنين مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى أسواق العملات وتأثر المستثمرون بالتأثير المحتمل للرفع المتوقع لسعر الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
تقلبت أسواق العملات حيث ارتفع الدولار الذي يعتبر ملاذ آمن في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ، بعد جلسة آسيوية حذرة كان فيها المستثمرون قلقين بشأن توقعات النمو العالمي. لكن الدولار بدأ في الانخفاض الساعة 0800 بتوقيت جرينتش بينما تعززت مؤشرات الأسهم الأوروبية ، التي فتحت في المنطقة الحمراء ، تدريجيا .
أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه 26-27 يوليو ، على الرغم من بيانات الاسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم سجل 9.1% على أساس سنوي في يونيو ، مما زاد من احتمال زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام.
في الوقت ذاته ، يولي المستثمرون اهتمام وثيق بأرباح الشركات. سيعلن سدس مؤشر ستوكس 600 في أوروبا عن نتائج الربع الثاني هذا الأسبوع ، مع توقع نمو الأرباح بنسبة 22% على أساس سنوي.
الساعة 1036 بتوقيت جرينتش ، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% عند 106.49 ، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.02195 دولار.
ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين الأسبوع الماضي بعد رفع سعر الفائدة ، لكنه انخفض بعد ذلك بعد بيانات نشاط الأعمال المخيبة للآمال من فرنسا وألمانيا.
قال محللو العملات الأجنبية في ING إن تحركات اليورو تشير إلى أن التوقعات حول خطط سياسة البنك المركزي الأوروبي ستكون مدفوعة أكثر ببيانات السوق في المستقبل ، مما يسلط الضوء على بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها يومي الخميس والجمعة.
أدى ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الذي يلوح في الأفق إلى جعل ألمانيا على أعتاب الركود ، وفقا لمعهد ايفو ، الذي أظهر مسح معنويات الأعمال الخاص به أن معنويات الأعمال في ألمانيا تراجعت بأكثر من المتوقع في يوليو.
مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.2% إلى 136.375 ين.
استقر الاسترليني حول مستوى 1.20 دولار مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين مع قلق المتداولين بشأن توقعات العملة البريطانية بعد البيانات القاتمة الأخيرة قبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع هذا الأسبوع.
مقابل الدولار الأمريكي ، استقر الاسترليني حول 1.2005 دولار ، وهو دون أعلى مستوى سجل يوم الجمعة عند 1.2064 دولار والذي يعد أعلى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أسابيع. مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 85.02 بنس.
نمت الأعمال التجارية البريطانية بأبطأ وتيرة لها منذ 17 شهر في يوليو ، وتراجعت ضغوط التضخم ، وفقا لمسح صناعي الأسبوع الماضي.
يشعر الاقتصاد البريطاني بضغوط التضخم التي في طريقها لتصل إلى رقم مزدوج ، مدفوعة في جزء كبير منها بارتفاع أسعار الوقود.
على الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي والشركات تكافح ، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 4 أغسطس.
يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عندما يختتم اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، مواصلة سلسلة الخسائر الأخيرة وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب على الوقود.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.2% إلى 102.01 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، منخفضة لليوم الرابع.
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 1.4% إلى 93.37 دولار للبرميل ، منخفضة أيضا لليوم الرابع.
وتخلى كلاهما عن المكاسب المبكرة.
صرح تيتسو إيموري ، الرئيس التنفيذي لشركة Emori Fund Management Inc " تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف المتزايدة من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقليل الطلب على الوقود."
وقال "التعافي البطيء في الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على معنويات السوق".
العقود الآجلة للنفط متقلبة في الأسابيع الأخيرة حيث حاول المتداولين التوفيق بين احتمالات زيادة أسعار الفائدة ، والتي يمكن أن تحد من النشاط الاقتصادي وبالتالي تقلل من نمو الطلب على الوقود ، مقابل شح الامدادات من الاضطرابات في تداول البراميل الروسية بسبب العقوبات الغربية وسط ازمة الصراع في أوكرانيا.
أشار المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه يومي 26 و 27 يوليو.
صرح كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيوريتيز "من المرجح أن تظل نبرة السوق هبوطية أيضا بسبب مخاوف من أن استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي سيخفف من شح الإمدادات العالمية."
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان في وقت مبكر يوم السبت ، إنه على صعيد الإمدادات ، تهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أسبوعين.
More...
استقرت اسعار الذهب بعد خسائر مبكرة يوم الاثنين ، مدعومة بانخفاض عوائد السندات وتراجع طفيف في الدولار ، في حين استعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير محدود عند 1725.54 دولار للاونصة ، الساعة 0500 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بنسبة 0.3% في التداولات المبكرة. وسجلت اعلى مستوى في اسبوع يوم الجمعة.
وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1724.80 دولار للاونصة.
انخفض الدولار بنسبة 0.1 ٪ مقابل منافسيه ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى ، في حين حامت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع.
صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في إس بي آي أسيت مانجمنت: "الانخفاض في العوائد الامريكية على خلفية مخاوف الركود العالمي قد عزز الذهب".
"اليوم ، قد نشهد لمسة من التردد أمام لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي من المرجح أن تؤكد على معضلة الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم على حساب النمو."
سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين والذي يختتم يوم الأربعاء ، وتسعر الأسواق 75 نقطة اساس لرفع اسعار الفائدة.
الأسبوع الماضي ، انضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المرتفع حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 350 دولار ، أو 16% ، منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأونصة في أوائل مارس بسبب الزيادات السريعة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة والارتفاع الأخير للدولار.
فقدت الأسهم الآسيوية قوتها يوم الاثنين ، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع حيث أدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تراجع الرغبة في المخاطرة.
استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 18.57 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 871.48 دولار ، وانخفض البلاديوم 2.1% لـ 1987.90 دولار.
تراجعت الأسهم الأمريكية حيث أدت نتائج مخيبة للآمال لشركات منصات التواصل الاجتماعي وبيانات اقتصادية ضعيفة إلى تفاقم مخاوف الركود. كما ارتفعت السندات الأمريكية حيث خفف المتداولون المراهنات على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بينما تراجع الدولار.
ونزل المؤشر القياسي اس اند بي 500، فيما كان أداء ناسدك 100 أضعف من المؤشرات الرئيسية الأخرى، منخفضا بأكثر من 1.5٪. وأثارت نتائج سيئة لشركة سناب ومبيعات دون المتوقع لتويتر مخاوف بشأن الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت وألقت بثقلها على أسهم "ميتا بلاتفورمز" الشركة الأم لفيسبوك و"ألفابيت" الشركة الأم لجوجل.
كما انخفضت أسهم شركات الهارد وير والتخزين من ضمنها "مايكرون تكنولوجي" و"ويسترن ديجيتال كورب" بعد أن خيبت أرباح "سيجيت تكنولوجي" تقديرات المحللين وأصدرت توقعات ضعيفة.
وعلى الرغم من التراجع اليوم الجمعة، لا تزال سوق الأسهم الأمريكية في طريقها لتحقيق أفضل أسبوع له منذ شهر، مقلصة خسائرها هذا العام إلى حوالي 17٪. ويرجع جزئيا ذلك إلى التكهنات بأن المرحلة الأسوأ لموجة البيع قد إنتهت.
لكن القلق بشأن الضرر الناجم عن التضخم والارتفاع السريع في أسعار الفائدة ومخاوف الركود يثبت أنه من الصعب التخلص منه رغم انحسار التوقعات بشأن مدى نزعة الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial، "اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مهم للغاية". "هل أصبحت نبرة الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلا للتشديد؟ ما قد تتوقعه السوق هو أن يدخل الاحتياطي الفيدرالي أشهر الصيف ويخرج علينا أقل نزعة بعض الشيء للتشديد. لكنها علامة استفهام لأنها تعتمد على مسار التضخم ".
وأصبحت نتائج سناب مقياساً للإنفاق الإعلاني وسط تزايد المخاوف الاقتصادية. وهناك علامات متزايدة على أن شركات التكنولوجيا تستعد لركود مع تراجع البعض عن خطط التوظيف، في حين فقدت "ميتا" حوالي نصف قيمتها السوقية هذا العام بعد توقعات مخيبة للإيرادات.
وفيما يؤكد مخاوف الركود، واصلت السندات الأمريكية صعودها، دافعة عائد السندات ذات آجل 10 سنوات إلى حوالي 2.7٪. وانكمش نشاط الشركات الأمريكية في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقًا لمؤشر اس اند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات.
وقد دفع ذلك المستثمرين إلى تقليص المراهنات على وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي، والتحول نحو تسعير زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر كاحتمال أرجح من التحرك بمقدار ثلاثة أرباع نقطة.
وفي نفس الوقت، قفزت أسعار السندات الألمانية قصيرة الأجل حيث قلص المستثمرون رهاناتهم على زيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بعد بيانات أضعف من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات في المنطقة والتي أثارت مخاوف من حدوث ركود.
تشبث الذهب بالمكاسب في طريقه نحو أول صعود أسبوعي له منذ أوائل يونيو مع تقييم المستثمرين تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
ويأتي التحول في اتجاه المعدن النفيس مع قدوم المزيد من البيانات الاقتصادية التي تغذي المخاوف من حدوث ركود. فإنكمش نشاط الشركات الأمريكية في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، مما يُضاف إلى سلسلة من المؤشرات في وقت سابق من الأسبوع والتي ترسم توقعات متشائمة. في نفس الأثناء، تراجع مؤشر يقيس قيمة العملة الأمريكية عن ذروته يوم 14 يوليو.
قال جون فيني، مدير تطوير الأعمال في شركة تجارة الذهب جارديان جولد استراليا التي مقرها سيدني، "لقد بدأنا أخيرًا نرى بعض الضعف في مؤشر الدولار الأمريكي، حيث ارتد الذهب عن مستوى من التشبع البيعي، متعافيًا فوق 1700 دولار في الوقت الحالي".
"ونتوقع الآن أن يبدأ الإقبال في البداية على الدولار يتحول إلى الذهب حيث يبحث المستثمرون عن وسيلة تحوط حقيقية وموثوقة ضد التضخم".
وقال كارستن فريتش المحلل لدى بنك كوميرتز في مذكرة إن عمليات البيع المستمرة من قبل مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة تلقي بثقلها أيضا على الذهب. وقال فريتش إن المستثمرين سحبوا أكثر من 100 طن من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وأضاف "شهدت الصناديق المتداولة مؤخرًا تدفقات خارجة على مدار 17 يومًا متتاليًا".
وسيراقب المستثمرون عن كثب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و 27 يوليو بحثًا عن إشارات حول مسار سياسته النقدية. ويوم الخميس، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ 11 عامًا، حيث يواجه ارتفاعًا حادًا في التضخم. وارتفع الذهب فوق 1700 دولار للأونصة بعد هذه الزيادة الأكبر من المتوقع في معدل الفائدة.
وقال فريتش "حتى عندما تخلى اليورو عن مكاسبه مرة أخرى، ظل الذهب عند مستواه الأعلى".
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 1730.82 دولار للأونصة الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفعت الأسعار بنسبة 1.3٪ في الجلسة السابقة بعد انخفاضها لأول مرة إلى أدنى مستوى خلال تعاملات يوم منذ مارس 2021. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪. فيما صعدت جميع المعادن النفيسة الأخرى، وقاد البلاديوم المكاسب بنسبة 7.3٪.
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة على خلفية ضعف توقعات الطلب العالمي واستئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار إلى 102.84 دولار للبرميل الساعة 1023 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08دولار لتصل إلى 95.27 دولار للبرميل.
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد العالمي يبدو من المرجح انه يتجه بشكل متزايد إلى تباطؤ خطير ، تماما كما عكست البنوك المركزية بقوة السياسة النقدية الميسرة للغاية التي تم تبنيها خلال الوباء لدعم النمو.
قال ستيفن إينيس ، الشريك الاداري في SPI Asset Management " يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بشأن اسعار الفائدة الاسبوع القادم. وأشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه 26-27 يوليو.
في الوقت الذي أثرت فيه علامات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3% في الجلسة السابقة ، استمر شح الإمدادات العالمية في الحفاظ على انتعاش السوق.
وتراجعت مخاوف الإمدادات بشكل طفيف بعد أن استأنفت ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال جيوفاني ستونوفو ، المحلل في يو بي إس ، إن "الإنتاج الليبي يتعافى ، لكن مع الاشتباكات في العاصمة ، لا أحد يعرف إلى متى سيستمر تعافي الإنتاج" ، في إشارة إلى الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي المواجهة السياسية إلى اندلاع أزمة سياسية و تجدد الصراع.
كما ستتطلع السوق إلى تقديرات إنتاج أوبك الأولية للحصول على إرشادات الأسبوع المقبل.
تضرر خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة قد انخفض بنسبة 8% تقريبا عن العام السابق في منتصف ذروة موسم القيادة الصيفي ، متأثرا بأسعار قياسية في المضخة.
في المقابل ، عززت علامات الطلب القوي في آسيا مؤشر برنت ، مما جعله في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في ستة أسابيع.
وصرح محللو آر بي سي إن الطلب في الهند على البنزين والوقود المقطر ارتفع إلى مستويات قياسية في يونيو ، على الرغم من ارتفاع الأسعار ، حيث بلغ إجمالي استهلاك المنتجات المكررة 18% أكثر من العام الماضي .
الأجندة الاقتصادية
