رفعت أوبك توقعاتها لعام 2023 لنمو الطلب العالمي على النفط في أول تعديل تصاعدي لها منذ شهور ، مستشهدة بتخفيف الصين للقيود الخاصة بـ فيروس كورونا وتوقعات أقوى قليلا للاقتصاد العالمي.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%. وكان التوقع أعلى 100 ألف برميل يوميا من توقعات الشهر الماضي.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التقرير: "مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على التنقل وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".

"القلق يحوم حول عمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد وما يترتب على ذلك من تأثير على الطلب على النفط".

كانت أوبك متفائلة بشأن توقعات الاقتصاد العالمي ، حيث رفعت توقعاتها للنمو في عام 2023. لكن صرحت أيضا إن التباطؤ النسبي ما زال واضح ، مشيرة إلى ارتفاع التضخم وتوقعات بزيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وأظهر التقرير أيضا أن إنتاج أوبك من النفط الخام انخفض في يناير بعد أن تعهد تحالف أوبك + الأوسع نطاقا بتخفيضات الإنتاج لدعم السوق. انخفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية والعراق وإيران ، مما عوض الزيادات في أماكن أخرى.

وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط الخام في يناير هبط 49 ألف برميل يوميا إلى 28.88 مليون برميل يوميا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، واستعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الذي قد يؤثر على استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1856.30 دولار للاونصة الساعة 1141 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ اوائل يناير في الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1866.40 دولار.

صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets: "تشهد أسعار الذهب انتعاش متواضع بعيدا عن أدنى مستوياتها في شهر واحد مع تراجع العوائد الامريكية والدولار قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير".

"من الممكن أن يشهد رقم مؤشر أسعار المستهلكين القوي مزيد من الضعف في أسعار الذهب."

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية لشهر يناير الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وتوقع استطلاع لرويترز أن يرتفع الرقم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين 0.5%.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

صرح محللون في كومرتس بنك في مذكرة إذا تبين أن معدل التضخم كان أقل من المتوقع ، فمن المرجح أن يقلص السوق توقعاته لسعر الفائدة ، مما يسمح لسعر الذهب بالارتفاع.

على الرغم من اعتبار المعدن وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أنه حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الامريكية ، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل ذي العائد الصفري.

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الاثنين إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للوصول بها إلى مستوى مرتفع بما يكفي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف للبنك المركزي.

تتوقع الأسواق الان أن يصل معدل الفائدة المستهدف للاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.188% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 21.74 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% لـ 950.06 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1559.82 دولار.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء قبل صدور تقرير التضخم المرتقب بشدة ، في حين تعزز الين مع ترشيح كازو أويدا لمنصب محافظ بنك اليابان القادم.

ارتفع الاسترليني بعد أن أظهرت بيانات الوظائف في المملكة المتحدة تسارع نمو الأجور الاساسي ، لكن سوق العمل تراجع.

تتطلع الأسواق إلى بيانات التضخم الاستهلاكي الامريكي للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، حيث من المتوقع أن يرتفع الرقم الرئيسي بنسبة 6.2% على اساس سنوي في يناير وفقا لاستطلاع أجرته رويترز ، بعد ارتفاع بنسبة 6.5% في ديسمبر.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.19% إلى 103.02 الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. وتراجع بنسبة 10% منذ أن لامس أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر.

صرح موه سيونغ سيم ، محلل العملات في بنك سنغافورة ، إن سوق الصرف الأجنبي في حالة توقف.

وقال سيم إن الجدل الآن هو ما إذا كان التضخم سيظل عالق عند 3% إلى 4% أو سينخفض إلى 2% تماشيا مع آمال السوق السابقة.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت سابق هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس .

يقوم السوق بتسعير أسعار الفائدة الأمريكية لتبلغ ذروتها عند حوالي 5.2% في يوليو وتنهي العام عند 4.9% ، مبتعدة عن التوقعات السابقة لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.32% إلى 1.2179 دولار بعد أن أظهرت البيانات أن وتيرة النمو في الأجور الأساسية في بريطانيا تسارعت مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

تتم مراقبة وتيرة نمو الأجور في بريطانيا عن كثب من قبل بنك إنجلترا حيث يقيس مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين الماكرو في ايكوتي كابيتال : "مع إشارة بنك إنجلترا بالفعل في مناسبات عديدة إلى أن سوق العمل الضيق لا يزال يمثل تهديد لاستقرار الأسعار ، فإن أرقام اليوم ستعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستُرفع أكثر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل"..

ارتفع اليورو بنسبة 0.23% عند 1.0750 دولار قبل أرقام التوظيف في منطقة اليورو المقرر صدورها الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، اختارت الحكومة اليابانية الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ البنك المركزي المقبل ، حيث يراهن المستثمرون على أن الخيار المفاجئ قد يمنع وضع حد لسياسة التحكم في العائدات التي لا تحظى بشعبية.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.31% إلى 132 للدولار. انخفض الين بشكل حاد العام الماضي إلى أدنى مستوى له في 32 عام عند 151.94 مقابل الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وبقاء الفائدة اليابانية بالقرب من الصفر ، لكنه استعاد تلك الخسائر منذ ذلك الحين حيث يتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى إيقاف تشديده بينما تزداد التكهنات بأن بنك اليابان سيتحرك بعيدا عن سياسته شديدة التيسير.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود لكنه انتعش أقل بكثير مما كان متوقع في أكتوبر وديسمبر مع تراجع الاستثمار في الأعمال التجارية ، مما يعني أن الخروج من التحفيز سيشكل تحدي لبنك اليابان.

اختارت الحكومة اليابانية الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ البنك المركزي القادم ، وهو خيار مفاجئ قد يزيد من فرصة إنهاء سياسة التحكم في العائدات التي لا تحظى بشعبية.

سيخلف أويدا ، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان البالغ من العمر 71 عام ، هاروهيكو كورودا ، الذي تنتهي ولايته الثانية التي مدتها خمس سنوات في 8 أبريل ، وفقا لوثائق قُدمت إلى البرلمان يوم الثلاثاء.

مع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2% ، يواجه أويدا المهمة الدقيقة المتمثلة في تطبيع سياستها المطولة فائقة التيسير التي أثارت انتقادات عامة متزايدة .

يتوقع المحللون أن يؤجل أويدا ، الذي حذر من مخاطر الزيادات المبكرة لأسعار الفائدة في الماضي ، تشديد السياسة النقدية.

لكنه قد يكون أكثر حرصا من سلفه على التراجع عن التحكم في منحنى العائد  - وهو إطار معقد يجمع بين المعدلات السلبية قصيرة الأجل مع سقف عائد السندات بنسبة 0.5% - نظرا لتعليقاته السابقة التي تشير إلى عيوبها المحتملة ، كما يقول المحللون.

ارتفع الين بنسبة 0.46% إلى 131.82 مقابل الدولار يوم الثلاثاء ، واستقرت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات عند أعلى سقف بنك اليابان المركزي بنسبة 0.5%.

بناء على موافقة البرلمان ، سيرأس أويدا أول اجتماع سياسي له في بنك اليابان يومي 27 و 28 أبريل.

وفي حديثه للصحفيين بالقرب من مقر إقامته في طوكيو ، قال أويدا إنه "سيبذل قصارى جهده" إذا وافق البرلمان على التعيين.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن صرحت الحكومة الأمريكية إنها ستطلق مزيد من النفط الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي وفقا لتكليف المشرعين ، على عكس توقعات بعض المتداولين بإلغاء الإصدار أو تأجيله.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت أو 0.5% إلى 86.18 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 71 سنت أو 0.89% إلى 79.43 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي ، وهو بيان من المرجح أن يدفع الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983.

يبحث المتداولون عن أدلة من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير. ارتفعت أسعار المستهلكين الشهرية الامريكية في الشهرين الماضيين بدلا من الانخفاض كما كان متوقع سابقا ، مما يزيد من مخاطر ارتفاع قراءات التضخم في الأشهر المقبلة.

صرحت تينا تنج المحللة في سي.ام.سي ماركتس "أي بيانات أعلى من المتوقع قد تتسبب في تجدد عمليات بيع الأصول ذات المخاطرة بما في ذلك النفط."

ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، حيث يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الامريكية التي قد تحدد تحركات السياسة النقدية التالية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1861.93 دولار للاونصة الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ اوائل يناير في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1870.60 دولار.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

يترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن رقم مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي يرتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري.

أشار العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف 2%.

تتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.188% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%.

وصرح محللون في ANZ في مذكرة: "يحاول متداولي المعدن توقع الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ، مع وجود مؤشرات بأن (الاحتياطي الفيدرالي) قد يحتاج إلى البقاء متشددا لفترة أطول".

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

تغيرت المعاملات الفورية للفضة تغير طفيف عند 21.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 954.76 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1569.07 دولار.

الدولار يختبر أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل أقرانه الرئيسيين يوم الاثنين ، وخاصة مقابل الين الياباني الحساس لسعر الفائدة ، حيث يراهن المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مشددة لفترة أطول مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الامريكية.

سيتم تحدي هذه التوقعات أو التأكيد عليها من خلال الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع - صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء – والتي تحوم في افق تداول يوم الاثنين.

ارتفع الدولار بنسبة 1% إلى 132.76 ين ، ليقترب من مستوى 132.9 الذي سجل الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى للدولار مقابل الين منذ 6 يناير.

سجل اليورو أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.0656 في التداولات الآسيوية ، لكنه كان اخر مرة عند 1.0693 دولار ، مرتفعا 0.15%. ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.2096 دولار ، وظل بعيدا عن أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.1961 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

ترك ذلك مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، عند 103.55 ، مستقرا خلال اليوم بعد أن اقترب في وقت سابق من أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 103.9.

ارتفاع العوائد الأمريكية تعد محرك رئيسي لضعف الين. سجلت عوائد السندات الأمريكية لاجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في ستة أسابيع عند 3.755% ، وسجل العائد لاجل عامين أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر عند 4.543%.

تراجعت العملة اليابانية بشكل حاد العام الماضي ، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 32 عام عند 151.94 للدولار ، حيث ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية بينما ظلت الفائدة اليابانية ثابتة بالقرب من الصفر.

صرحت مصادر يوم الجمعة إن عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق كازو أويدا من المقرر أن يصبح المحافظ التالي. في مقابلة في اليوم نفسه ، قال أويدا إنه من المناسب أن يحافظ بنك اليابان على سياسته الحالية شديدة التيسير.

تراجع الاسترليني يوم الاثنين في بداية أسبوع مليء بالبيانات حيث سيقوم المستثمرون بالتركيز على بيانات التضخم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة للمراهنة على وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

من المحتمل أن يكون التضخم في المملكة المتحدة قد تراجع أكثر في يناير إلى 10.2% من 10.5% في ديسمبر ، بعد أن سجل اعلى مستوياته على ما يبدو عند 11.1% في أكتوبر. من المقرر صدور البيانات يوم الأربعاء.

وهذا يعزز موقف بنك إنجلترا لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد أن أسقط إشارته إلى "التصرف بقوة" ضد التضخم في وقت سابق من فبراير ، وهو ما اتخذته الأسواق للإشارة إلى أن البنك المركزي قد يقترب من نهاية دورة رفع اسعار الفائدة.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.2035 دولار مقابل الدولار ، بينما استقر مقابل اليورو الى حد كبير عند 88.70 بنس بعد أن سجلت العملة الموحدة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكتوبر مقابل الاسترليني.

أيد واضعو أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بما في ذلك كاثرين مان وجوناثان هاسكل زيادة أسعار الفائدة منذ الاجتماع ، بينما قال كبير الاقتصاديين هوو بيل إنه من المهم عدم رفع تكاليف الاقتراض بشكل كبير.

من المتوقع أن تظهر البيانات الأخرى هذا الأسبوع أن البطالة في بريطانيا ظلت دون تغيير في ديسمبر ، وارتفعت الأرباح الأسبوعية أقل مما كانت عليه في نوفمبر.

من المتوقع أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة البريطانية لشهر يناير أنه بينما استمر المستهلكون في إنفاق أقل ، فإن وتيرة الانخفاض في المبيعات ربما تكون قد انخفضت في العام الجديد.

وقد شوهدت المعنويات على نطاق أوسع متأثرة بالتضخم الأمريكي المقرر يوم الثلاثاء والذي يظهر أن التضخم الأساسي ارتفع على أساس شهري في يناير.

صرح الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إنه تجاوز منعطف رئيسي في مكافحة التضخم المرتفع ، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. لكن الارتفاع المفاجئ في نمو الوظائف أدى إلى رهانات متشددة حيث يرى المتداولون الان ذروة بلغت 5.19% في يوليو.