ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الأجور كان أعلى من المتوقع ، مما يدعم توقعات المستثمرين بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم.

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى فبراير - بدلا من الاستقرار عند 3.7% ، كما توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

لكن نمو الأجور في الأشهر الثلاثة حتى يناير تم تعديله إلى 5.9% واستقر عند هذا المستوى للأشهر الثلاثة حتى فبراير - أعلى بكثير من التوقعات عند 5.1% في استطلاع رويترز.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار الضعيف لـ 1.2437 دولار. ارتفع بنسبة 0.05% مقابل اليورو إلى 88.25 بنس ، بعد أن لامس يوم الاثنين أدنى مستوى له مقابل العملة الموحدة منذ 23 مارس.

صرح دومينيك بانينغ ، رئيس أبحاث الفوركس الأوروبية في بنك HSBC ، "بينما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.8 ... تظل مكاسب الأجور قوية بشكل لا يصدق".

سجل تضخم أسعار المستهلكين البريطاني أعلى مستوياته في أكثر من 40 عام عند 11.1% في أكتوبر ، وظل في خانة العشرات في فبراير. يتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 4% بحلول نهاية العام مع انخفاض أسعار الطاقة بالجملة ، لكن الأسواق لا تزال تتوقع المزيد من الارتفاعات من البنك المركزي.

ترى أسواق المال فرصة بنسبة 80% في أن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض للاجتماع الـ 12 على التوالي الشهر المقبل إلى 4.5% من 4.25%. كما يتوقعوا ارتفاع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر ، بينما ترى أسواق المال ، على سبيل المقارنة ، قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

صرح معهد الأبحاث الاقتصادية زد اي دبليو يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بشكل غير متوقع في أبريل حيث تشهد الأسواق المالية المزيد من شروط الائتمان التقييدية في الأشهر المقبلة.

انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية للمعهد إلى 4.1 من 13 في مارس.

وأشار استطلاع لرويترز إلى قراءة 15.3 في أبريل.

صرح رئيس زد اي دبليو أكيم وامباك: "إن مؤشر زد اي دبليو للثقة الاقتصادية قد انخفض بشكل ملحوظ ويشير حاليا إلى عدم تغيير الوضع الاقتصادي للأشهر الستة المقبلة".

مع ذلك ، تحسن تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل كبير ، حيث ارتفع إلى -32.5 نقطة من -46.5 في الشهر السابق وفوق توقعات المحللين عند -40.

واضاف التقرير إنه على الرغم من التحسن ، لا يزال الوضع الاقتصادي يعتبر سلبي نسبيا.

وقال وامباك "إن معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة والسياسة النقدية الدولية التقييدية تلقي بثقلها على الاقتصاد".

وعلى الجانب الإيجابي ، قال وامباك إن خطر حدوث أزمة حادة في الأسواق المالية الدولية يبدو أنه قد تم تفاديه وتحسنت توقعات أرباح البنوك وشركات التأمين مقارنة بالشهر السابق.

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الاثنين في حدث لاتحاد البنوك الألمانية إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق بشأن الاستقرار المالي في ألمانيا بعد الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة ومع كريدي سويس.

وقال "لا توجد أزمة مصرفية". "بنوكنا لديها أساس رأسمالي قوي".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد جلستين من الخسائر مع تراجع الدولار ، في حين سعى المستثمرون لمزيد من الوضوح بشأن موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2000.09 دولار للاونصة ، الساعة 0642 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2010.20 دولار.

صرح كريستوفر وونج ، المحلل الاستراتيجي في OCBC  ، "بالنظر إلى التحركات الحادة للبيانات الاقتصادية المتأخرة والقليلة التي ستوجه هذا الأسبوع ، يجب أن نتوقع أن يتماسك الذهب في النطاق بين 1980 و 2020 دولار".

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% وهو ماجعل المعدن اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبا يوم الاثنين بعد بيانات أظهرت زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر ، وتحسنت الثقة بين بناة المنازل في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في أبريل. أضافت البيانات إلى الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في اجتماعه في مايو.

تسعر الأسواق نسبة 87.4 لرفع 25 نقطة أساس في مايو.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية ، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

سيكون التركيز الآن على التعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قبل أن يدخلوا فترة تعتيم اعتبارا من 22 أبريل ، قبل اجتماع البنك المركزي في 2-3 مايو.

في الوقت ذاته ، تسارعت وتيرة الانتعاش الاقتصادي الصيني في الربع الأول من العام ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.5% على أساس سنوي ، متجاوزا التوقعات.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 25.10 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 1049.05 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1573.75 دولار.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء بعد ارتفاع حاد ليلا حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مايو ، في حين تسارع الانتعاش الاقتصادي الصيني في الربع الأول.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.078% إلى 102.01 ، بعد ارتفاعه  بنسبة 0.5% خلال الليل.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، متجاوزا توقعات المحللين لتوسع بنسبة 4% مع نهاية قيود فيروس كورونا والتي انتشلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الركود.

أظهرت بيانات منفصلة عن نشاط شهر مارس صدرت يوم الثلاثاء أيضا أن نمو مبيعات التجزئة قد تسارع إلى 10.6% ، متجاوزا التوقعات وسجل أعلى مستوى في عامين تقريبا ، في حين تسارع نمو إنتاج المصانع أيضا ولكنه كان أقل بقليل من التوقعات.

صرح كريستوفر وونج ، محلل إستراتيجي العملة في OCBC ، إنه تقرير مشجع تماما ، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي ومبيعات العقارات عما كان متوقع ، مما يعزز زخم الانتعاش بعد الوباء.

في الولايات المتحدة ، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين تحسن الثقة بين بناة المنازل من عائلة واحدة للشهر الرابع على التوالي في أبريل ، بينما زاد نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 91% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في مايو ، حيث يتوقع المتداولون تخفيضات في أسعار الفائدة في نهاية العام.

في الوقت ذاته ، ارتفع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0934 دولار ، لكنه كان دون أعلى مستوى في عام واحد عند 1.10755 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي .

استقر الين الياباني عند 134.48 للدولار ، في حين تداول الاسترليني عند 1.2381 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.06% خلال اليوم.

انخفض الاسترليني يوم الاثنين ، قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي ستحدد نغمة الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا والثروات على المدى القريب للعملة البريطانية.

وانخفض الاسترليني في آخر مرة بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.24005 دولار.

وسجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.2545 دولار يوم الخميس الماضي ، بعد أن كان أحد المستفيدين الرئيسيين من ضعف الدولار مؤخرا بسبب توقعات السوق بأن ذروة أسعار الفائدة الأمريكية تلوح في الأفق ، قبل أن يعاني يوم الجمعة حيث بدأ الدولار الأمريكي في عودة طفيفة.

كما تراجع طفيفا مقابل اليورو يوم الاثنين ، حيث لامست العملة الأوروبية الموحدة لفترة وجيزة أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 86.63 بنس ، قبل أن يتداول بثبات اليوم عند 88.51 بنس.

من المقرر صدور بيانات الوظائف في المملكة المتحدة لشهر فبراير يوم الثلاثاء ، والتي ستتضمن أرقام نمو الأجور ، وستصدر أرقام التضخم لشهر مارس يوم الأربعاء.

يشير تسعير السوق حاليا إلى احتمال 75% لرفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا في اجتماعه القادم في مايو ، لكن علامات تباطؤ التضخم أو تعثر الاقتصاد قد تتسبب في تغيير هذه التوقعات وإضعاف الاسترليني.

جاءت البيانات الاقتصادية البريطانية هذا العام حتى الآن أفضل إلى حد كبير من التوقعات وإن كانت منخفضة.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى في شهر واحد مقابل الين الياباني يوم الاثنين حيث تطلع المتداولون إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي ، في حين تمسك بنك اليابان بسياساته المالية الميسرة.

ارتفع الدولار إلى 134.22 ين في وقت سابق من الجلسة ، وهو أعلى مستوى منذ 15 مارس. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.12% عند 133.9.

في الوقت ذاته ، تغير مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين – تغير طفيف عند 101.64. لامس أدنى مستوى في عام واحد عند 100.78 يوم الجمعة قبل أن يرتد إلى حد ما.

أوضح محافظ بنك اليابان الجديد ، كازو أويدا ، الأسبوع الماضي أن البلاد ستظل "في حالة تيسير" من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية في الوقت الحالي.

في الوقت ذاته ، يُظهر التسعير في أسواق المشتقات أن المتداولين يعتقدون أن هناك فرصة بنسبة 84% تقريبا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، ارتفاعا من 69% الأسبوع الماضي.

جاءت هذه الزيادة بعد تعديل أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية السابقة بالزيادة ، وقال مسئول في الاحتياطي الفيدرالي إن رفع أسعار الفائدة لم يكن له التأثير المطلوب بعد ، وارتفعت توقعات تضخم المستهلكين يوم الجمعة.

استقر اليورو تقريبا مقابل الدولار يوم الاثنين عند 1.098 دولار.

وسجل أعلى مستوى في عام واحد عند 1.108 دولار يوم الجمعة ، مع توقع المتداولين المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حتى مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من التوقف.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.241 دولار ، بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.255 دولار يوم الجمعة.

صرحت تينا تنج ، محللة السوق في CMC Markets ، إن نتائج البنوك الأفضل من المتوقع من أمثال جي بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو رفعت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

واضافت إنهم أشاروا إلى أن "الاقتصاد الأمريكي ليس بهذا السوء". ومن المقرر أن يقدم كل من بنك اميركا و جولدن مان ساكس تقرير يوم الثلاثاء.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين حيث راهن المستثمرون على استمرار البنوك الأمريكية الكبيرة في الإعلان عن نتائج ربع سنوية قوية هذا الأسبوع ، بينما يتطلعوا أيضا إلى إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.3% ، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من عام الأسبوع الماضي ، بينما سجل مؤشر ستوكس 50 الممتازة أعلى مستوى له في 22 عام.

قادت شركات التعدين المكاسب القطاعية ، حيث ارتفعت بنسبة 1.6% ، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.6%.

سيراقب المستثمرون عن كثب عدد كبير من تقارير الأرباح بقيادة جولدن مان ساكس و مورجان ستانلي وبنك اوف اميركا في وقت لاحق اليوم.

الأسبوع الماضي ، تجاوزت سيتي جروب و جي بي مروجان و ويلز فارجو توقعات الأرباح ، مستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة وتخفيف المخاوف من ضغوط النظام المصرفي.

سيتم التركيز ايضا على التعليقات من مسئولي البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك الرئيسة كريستين لاجارد .