تستعد أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية ثانية يوم الجمعة حيث دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة والضعف العام في الدولار المستثمرين إلى الأصول الآمنة ، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الشهر المقبل.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1987.99 دولار للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت حوالي 1% هذا الشهر. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1995.40 دولار.

من ناحية أخرى ، كان الدولار المنافس مهيأ للانخفاض الشهري ، مما يجعل الذهب رهان أكثر جاذبية لحاملي العملات الآخرين.

ومع ذلك ، صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، إنه قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، من المحتمل أن يكون هناك بعض الحذر المستمر بين مشتري الذهب حيث تستمر المعركة من أجل البقاء فوق 2000 دولار.

ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 2 و 3 مايو ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. تميل اسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.

وقال بينيت "(لكن) من منظور الملاذ الآمن ، ارتفع الذهب في الآونة الأخيرة" ، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطأ بشكل حاد ولا تزال التحديات قائمة بالنسبة للاقتصادات العالمية.

صعد المعدن لأكثر من ذروة عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل.

تباطأ النمو الاقتصادي الامريكي أكثر من المتوقع في الربع الأول ، وارتفع الإقراض الطارئ من الاحتياطي الفيدرالي للبنوك بشكل متواضع في الأسبوع الأخير ، على الرغم من أن العديد من محافظي البنوك المركزية يجادلون بأن أسوأ ضغوطات القطاع المصرفي الأخيرة تتضاءل.

يترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مارس الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.99 دولار ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1079.63 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 1504.36 دولار.

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة حيث رفعت أرباح الشركات القوية المعنويات على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الضعف الاقتصادي ، بينما انخفض الين بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة للغاية حتى عندما أعلن عن مراجعة واسعة للسياسة النقدية.

ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.45% لكنه ظل في طريقه لإنهاء الشهر منخفضا.

قفز مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1% بينما تراجع الين الياباني بنسبة 0.60% إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 134.76 للدولار ، وارتفعت السندات الحكومية اليابانية.

أبقى بنك اليابان على إعداداته النقدية شديدة التيسير دون تغيير ، لكنه جدد توجيهاته بشأن المسار المستقبلي للسياسة ، وأعلن عن مراجعة "منظور واسع" لسياسته النقدية.

قام البنك المركزي في أول اجتماع له في ظل الحاكم الجديد كازو أويدا بتعديل توجيهاته المستقبلية بإلغاء تعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند "المستويات الحالية أو المنخفضة".

صرح تشارو تشانا ، محلل السوق في ساكسو ماركتس في سنغافورة: "أثار انتظار الإعلان قدر كبير من التقلبات في الين وتزايد التوقعات بأننا سنحصل على تعديل".

"لكن في النهاية ، حتى إعلانهم (بنك اليابان) عن مراجعة السياسة جاء بمدة زمنية تتراوح من 1-1.5 سنة والتي كانت أطول مما توقعته السوق."

ليلا ، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الخميس بفضل النتائج المتفائلة لشركات التكنولوجيا الرائدة ، مع ارتفاع ميتا و ميكروسوفت و الفابيت بعد الإعلان عن النتائج.

أشارت العقود الاجلة إلى أن الأسهم الأوروبية تستعد لفتح مرتفع ، مع ارتفاع العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.46% ، وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.40% ، والعقود الاجلة ل فوتسي بنسبة 0.34%.

ارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 0.67% ، بينما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج ، وارتفع مؤشر HSI بنسبة 0.87%. أدت التوترات الجيوسياسية إلى جانب المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى إضعاف معنويات المستثمرين في الأسابيع الأخيرة.

أظهرت البيانات التي تم تداولها خلال الليل أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول ، حتى مع نمو الأسعار بشكل أكثر سخونة مما توقعه الاقتصاديون.

قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، وهو أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها الاحتياطي الفيدرالي ، بمعدل 4.9% بعد أن تقدم بوتيرة 4.4% في الربع السابق.

أظهرت البيانات أيضا تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة ، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل ، وهو المحرك الرئيسي للتضخم.

تسعر الأسواق احتمال 85% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل. يتوقع المتداولون أن تكون الزيادة الأخيرة في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي منذ الثمانينيات.

انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات 1.7 نقطة أساس إلى 3.511% ، بعد تسجيل أكبر مكاسب خلال اليوم منذ مارس يوم الخميس.

انخفضت عوائد السندات لاجل 30 عام 1.3 نقطة أساس إلى 3.743%.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.227% ، مع تراجع اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.1009 دولار.

ارتفع الخام الأمريكي مؤخرا 0.54% إلى 75.16 دولار للبرميل ، وسجل خام برنت 78.89 دولار ، مرتفعا 0.66% خلال اليوم.

ارتفع الدولار يوم الخميس حيث من غير المرجح أن يردع النمو الاقتصادي الأمريكي الأضعف من المتوقع في الربع الأول الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

أظهر التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول معدل سنوي قدره 1.1% خلال هذه الفترة. نما الاقتصاد بوتيرة 2.6% في الربع الرابع. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2%.

ومع ذلك ، ركز المستثمرون على رقم التضخم الفصلي ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي. ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 4.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، وهي أعلى من الرقم الإجماعي البالغ 4.7% .

أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 16 الف إلى 230 الف معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 22 أبريل. وكان الاقتصاديون يتوقعون 248 الف طلب في الأسبوع الأخير.

وأشار التقرير إلى أن سوق العمل لا يزال ضيق كما أنه يدعم توقعات زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

تحول الدولار بشكل إيجابي مقابل الين بعد البيانات ، وارتفع في آخر مرة 0.3% عند 134.04 ين. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى 101.72.

في الوقت ذاته ، انخفض اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.10 دولار .

تباطأ النمو الاقتصادي الامريكي أكثر من المتوقع ، على الرغم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي ، ومن المقرر أن يزداد النشاط اعتدالا مع انتشار تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.

صرحت وزارة التجارة في تقديرها المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول يوم الخميس ، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل 1.1% على أساس سنوي في الربع الأخير. نما الاقتصاد بوتيرة 2.6% في الربع الرابع. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2%.

على الرغم من التباطؤ ، فإن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل. رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% -5%.

على الرغم من أن الاقتصاد لم يكن في حالة ركود في الربع الأخير ، إلا أن المشهد الآن مختلف تماما.

تم تشديد شروط الائتمان في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية ، والتي أدت جنبا إلى جنب مع أسرع دورة رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات إلى زيادة مخاطر الانكماش بحلول النصف الثاني من العام.

أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 16 الف إلى 230 الف معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 22 أبريل. توقع الاقتصاديون 248 الف طلب في الأسبوع الأخير. على الرغم من أن الطلبات ، التي ارتفعت منذ مارس ، لا تزال أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تثير القلق بشأن سوق العمل ، إلا أن انخفاض الوصول إلى الائتمان للشركات والأسر يُلحق الضرر بالطلب وفي نهاية المطاف التوظيف.

صرح بنك جولدمان ساكس يوم الخميس إنه رفع توقعاته لذروة أسعار الفائدة التي حددها بنك إنجلترا إلى 5% ، مشيرا إلى نشاط أقوى من المتوقع في الاقتصاد البريطاني.

يقف سعر الفائدة البنكي لبنك إنجلترا عند 4.25% ويضع المستثمرون في العقود الاجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 90% تقريبا للزيادة إلى 4.5% في 11 مايو ، واحتمال 60% أن يصل إلى 5% بحلول سبتمبر.

صرح الكرملين يوم الخميس إنه يرحب بأي شيء يمكن أن يقرب نهاية الصراع في أوكرانيا عندما سئل عن رأيه في مكالمة هاتفية في اليوم السابق بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكن الكرملين قال إنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف ما يسميه "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

تحدث الزعيمان الصيني والأوكراني يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير من العام الماضي ، لتحقيق هدف كييف طويل الأمد الذي سعت علانية لإجراء مثل هذه المحادثات منذ شهور.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا على دراية بتفاصيل ما ناقشه الزعيمان وقال إن مواقفهما بشأن الصراع معروفة جيدا.

وقال بيسكوف عن مكالمتهما الهاتفية "نحن مستعدون للترحيب بأي شيء يمكن أن يسرع في إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقق روسيا كل الأهداف التي حددتها لنفسها".

وعند سؤاله عما إذا كانت روسيا والصين قد ناقشا إعادة أوكرانيا إلى حدودها عام 1991 خلال زيارة قام بها الزعيم الصيني لموسكو مؤخرا ، قال بيسكوف " : لم يكن هناك نقاش في ذلك."

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاض الأسعار في اليوم السابق عكس التأثير الداعم لخفض إنتاج أوبك المفاجئ المعلن هذا الشهر.

تداول خام برنت عند 77.99 دولار للبرميل ، بارتفاع 30 سنت أو 0.39% الساعة 0947 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% ليتداول عند 74.52 دولار.

استقرت الأسعار بعد أن وصف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أسواق النفط يوم الخميس بأنها متوازنة.

وقال نوفاك إن مجموعة أوبك + من كبار منتجي النفط لا ترى حاجة لمزيد من التخفيضات في إنتاج النفط لكنها قادرة دائما على تعديل سياستها.

تراجعت أسعار النفط بنسبة 4% تقريبا يوم الأربعاء حيث طغت المخاوف من تباطؤ أمريكي على انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

انخفض الإنفاق على السلع الرأسمالية الامريكية أكثر من المتوقع في أحدث البيانات خلال الليل ، وانتشر ضعف معنويات المخاطرة من القطاع المصرفي في أعقاب استمرار تراجع بنك فيرست ريبابليك.

وستتطلع الأسواق إلى اتجاه من خلال القراءة الفصلية الأولى لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ، المقرر صدورها يوم الجمعة. قد تؤثر البيانات على قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي ، الذي يعقد اجتماع السياسة النقدية في 4 مايو.

حام اليورو بالقرب من أعلى مستوياته في عام واحد مقابل الدولار يوم الخميس ، حيث تناقض الاقتصاد الأوروبي المرن مع المخاطر المصرفية ومواجهة سقف الديون الامريكية.

كان آخر ارتفاع بنسبة 0.08% مقابل الدولار عند 1.104 دولار ، ليس بعيدا عن اعلى مستوياته في عام واحد والذي سجل امس عند 1.1096 دولار.

استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين - عند 101.41. جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.39% في اليوم السابق.

لم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني والين الياباني.

صرح كارل هامر ، كبير الاستراتيجيين في المقرض الأوروبي SEB: "نحن نتطلع إلى بيئة أكثر تحدي للدولار الأمريكي ، والتي بدأ الناس بالفعل في اتخاذ موقف لها".

"لدينا سقف للديون على وشك الارتفاع وتضخم امريكي يعتدل قبل بضعة أشهر من منطقة اليورو."

انخفض الدولار أكثر من 11% منذ أن سجل أعلى مستوى له في 20 عام في سبتمبر. يقول المحللون إن السبب وراء ذلك هو انخفاض التضخم الامريكي ، والنهاية الوشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، وتفوق أداء أوروبا.

عدلت ألمانيا مرة أخرى توقعات النمو صعودا يوم الأربعاء ، وأظهر مسح استمرار الانتعاش في ثقة المستهلك.

على النقيض ، انخفض الإنفاق على السلع الرأسمالية الامريكية أكثر من المتوقع في أحدث البيانات خلال الليل ، مما زاد من القلق بشأن التباطؤ.

سيراقب المتداولون عن كثب أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول ، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الخميس ، بحثا عن أي علامات على التباطؤ.

من ناحية اخرى ، اتخذ الين نمط الانتظار حيث بدأ بنك اليابان اجتماعه للسياسة لمدة يومين ، وهو الأول في عهد الحاكم الجديد كازو أويدا. وارتفع الدولار 0.08% إلى 133.79 ين.

إجماع السوق هو أن أويدا سيترك إعدادات السياسة شديدة التيسير دون تغيير يوم الجمعة ، لكن لا أحد على استعداد لاستبعاد مفاجأة أخرى مثل المضاعفة المفاجئة لنطاق عائد السندات لأجل 10 سنوات في ديسمبر.

استقر الاسترليني عند 1.247 دولار ، محتفظا بتقدم الأربعاء بنسبة 0.48%.

ارتفع الذهب يوم الخميس حيث أدى ضعف الدولار إلى إحياء بعض جاذبية المعدن وسط المخاوف الاقتصادية الأمريكية ، في حين استعد المستثمرون أيضا للحصول على بيانات لمواصلة قياس صحة الاقتصاد قبل قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الحاسم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 2002.09 دولار للاونصة الساعة 0656 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 2010.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مستعدا للجلسة الثانية من الانخفاض ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح إدوارد مئير ، محلل المعادن في ماركس ، إن ضعف الدولار يضيف عنصر دعم للذهب ، حيث يراقب المستثمرون محادثات سقف الديون الأمريكية.

واضاف إن الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي ، والذي قد يقدم بعض الأفكار حول ما يمكن توقعه لبقية العام فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ، يتم مراقبته أيضا.

في الوقت ذاته ، تراجعت القيمة السوقية لبنك فيرست ريبابليك مرة أخرى يوم الأربعاء حيث انتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من العثور على مشترين للأصول دون دعم حكومي.

وقال مئير إنه بالنظر إلى "النبرة غير المستقرة مع الوضع المصرفي" و "عدم اليقين بشأن سقف الديون ، فمن المحتمل أن يكون الذهب أكثر حساسية للاتجاه الصعودي من الجانب الهبوطي".

ارتفع الذهب كملاذ آمن إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل ، حيث تكشفت الأزمة المصرفية وعززت القراءات الاقتصادية الامريكية الضعيفة الرهانات على التوقف في رفع أسعار الفائدة.

قال بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central لتجارة الذهب في سنغافورة ، إن الكثير يتوقف على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة ، وقد يشهد الذهب مزيد من التقلبات بسبب الدولار.

سيفحص المتداولون الآن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الامريكية وطلبات اعانة البطالة الأسبوعية المقررة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 25.08 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1094.34 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1523.32 دولار.