ظل النفط في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية يوم الخميس ، مع مزيد من تخفيضات الإنتاج المستهدفة من قبل أوبك + وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية والتي طغت على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

صعد برنت والخام الأمريكي أكثر من 6% هذا الأسبوع ، متجهين إلى مكاسب أسبوعية ثالثة بعد أن تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا - المجموعة المعروفة باسم أوبك + - بتخفيضات إنتاجية مفاجئة.

مع ذلك ، انخفض النفط الخام يوم الخميس ، حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة القلق بشأن النمو الاقتصادي. تباطأ قطاع الخدمات الامريكي أكثر من المتوقع في مارس ، وانخفضت عدد الوظائف الشاغرة في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من عامين.

هبط خام برنت 34 سنت أو 0.4% إلى 84.65 دولار للبرميل الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.4% إلى 80.32 دولار.

تعزز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس ، منتعشا من أدنى مستوى له في شهرين. الدولار القوي يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى إظهار عزوف عن المخاطرة بين المستثمرين.

تعززت السوق أيضا بفعل الامدادات الامريكية ، والتي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع 3.7 مليون برميل بينما تراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب.

انخفض النفط يوم الخميس حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة المخاوف من ركود عالمي محتمل وخفض الطلب ، لكن الأسعار القياسية تتجه نحو تقدم أسبوعي بعد أن أعلنت أوبك + عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 41 سنت أو 0.5% إلى 84.58 دولار للبرميل الساعة 0616 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنت أو 0.6% إلى 80.16 دولار للبرميل.

وصعد برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 6% حتى الآن هذا الأسبوع ، متجهين نحو ثلاثة أسابيع متتالية من الزيادة بعد أن تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، بتخفيضات في الإنتاج.

تباطأ قطاع الخدمات الامريكي أكثر من المتوقع في مارس مع تباطؤ الطلب .

قام البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع يوم الأربعاء ، ومن المرجح أن تكون الهند هي الدولة التالية في خط رفع أسعار الفائدة القياسية.

في الوقت ذاته ، تراجعت عدد الوظائف الشاغرة في فبراير إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين ، مما يشير إلى تراجع سوق العمل. أدت سلسلة البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى توتر معنويات السوق ، مما أدى إلى إثارة المخاوف من الركود ودفع المستثمرين إلى تبني استراتيجيات العزوف عن المخاطرة.

تعزز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس ، منتعشا من أدنى مستوى له في شهرين. الدولار القوي قد يضعف الطلب على النفط حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي ، بزيادة 1.5 مليون برميل عن التوقعات.

كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع ، حيث انخفضت بمقدار 4.1 مليون برميل و 3.6 مليون برميل على التوالي.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام يوم الخميس حيث استعاد الدولار بعض قوته ، بينما يترقب المستثمرون تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي لقياس استراتيجية السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2014.26 دولار للاونصة الساعة 0543 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ مارس 2022 يوم الاربعاء. وهبطت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2029.80 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي "هذا سوق ناتج عن بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حاد للغاية."

وأضاف أن نقاط البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع كانت مكونات رئيسية تدعم أسعار الذهب ، بينما أشار أيضا إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة جمعة الالآم.

ارتفع المعدن حوالي 2.4% حتى الآن هذا الأسبوع ، بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل أوبك + وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة على مدار الأسبوع ، مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن للارتفاع فوق 2000 دولار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في مارس. أظهرت بيانات منفصلة أن الوظائف الإضافية في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات.

يترقب المستثمرون الآن تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر مارس يوم الجمعة.

في حين أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد .

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.81 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1001.67 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1426.95 دولار.

صرحت لوريتا ميستر رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الأربعاء إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة القياسي في اجتماعه المقبل للسياسة في أوائل مايو.

جاءت تعليقاتها ، في مقابلة مع تليفزيون بلومبيرج ، بعد يوم من إلقاء خطاب قالت فيه إنها رأت أن معدل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "يتحرك فوق 5% وأن معدل الأموال الفيدرالية الحقيقي يظل في المنطقة الإيجابية لبعض الوقت".

رفع الاحتياطي الفيدرالي في أواخر مارس أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، إلى ما بين 4.75% و 5% ، لكنه أشار إلى أنه يقترب من ذروته بعد أن رفعت مشكلات القطاع المصرفي التوقعات بمزيد من التشديد في الأوضاع المالية حيث أصبحت معايير الإقراض أكثر صرامة.

تحاول ميستر وزملاؤها من صانعي السياسة إعادة التضخم المرتفع إلى المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% دون التسبب في ركود.

في اجتماع السياسة في مارس ، أشار معظم صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعوا ضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ، إلى 5.1% ، وليس خفضها حتى عام 2024. وقالت ميستر إنها لا تزال ترى تضخم "أكثر ثباتا إلى حد ما" من متوسط توقعات زملائها.

يوم الأربعاء ، أشارت ميستر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف بعد مدة أو حجم الاضطراب المصرفي الأخير الذي شهد انهيار بنكين إقليميين أمريكيين والاستحواذ السريع على كريدي سويس ، مما زاد من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

اتسع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في فبراير مع انخفاض صادرات السلع ، مما يشير إلى أن التجارة قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الأول.

صرحت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن العجز التجاري زاد 2.7% إلى 70.5 مليار دولار. تم تعديل بيانات شهر يناير لتظهر اتساع الفجوة التجارية إلى 68.7 مليار دولار بدلا من 68.3 مليار دولار كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 69 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات بنسبة 2.7% إلى 251.2 مليار دولار ، وهو ما يعكس على الأرجح تباطؤ الطلب العالمي بالإضافة إلى الارتفاع السابق للدولار الأمريكي ، مما يجعل السلع امريكية الصنع أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتراجعت الواردات 1.5% إلى 321.7 مليار دولار مع تراجع السلع 2.2% إلى 262.2 مليار دولار. يتباطأ الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض بهدف ترويض التضخم ، الأمر الذي جعل الشركات أقل حماسا لزيادة مخزون السلع.

وتعديلا للتضخم ، اتسع عجز تجارة السلع بنسبة 2.7% إلى 104.6 مليار دولار. كان العجز التجاري الأصغر أحد العوامل المساهمة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 2.6% في الربع الرابع.

من المتوقع أن تنجو ألمانيا بصعوبة من الركود وأن تسجل نمو متواضع في الربع الأول من العام ، وفقا لتوقعات المعاهد الاقتصادية الرائدة التي نشرت يوم الأربعاء.

صرحوا في توقعاتهم الاقتصادية المشتركة إنهم يتوقعوا توسع بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ، مؤكدين تقرير لرويترز يوم الثلاثاء. يأتي ذلك بعد انكماش بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2022.

صرح تيمو وولمرشايزر ، رئيس التوقعات في معهد ايفو: "من المرجح أن تكون الانتكاسة الاقتصادية في نصف العام الشتوي 2022/2023 أقل حدة مما كان متوقع في الخريف". والسبب الرئيسي لذلك هو انخفاض القوة الشرائية أقل من المتوقع نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة.

بالنسبة لعام 2023 ككل ، تتوقع المعاهد أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% ، مرتفعا من الانكماش المتوقع بنسبة 0.4% في الخريف.

تتوقع المعاهد الاقتصادية معدل تضخم عند 6% في عام 2023 بعد 6.9% في عام 2022 ، قبل أن يتباطأ إلى 2.4% في عام 2024 بفضل التراجع في أسعار الطاقة.

من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي حملته التشديدية على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي. اصاف وولمرشايزر: "لم يكن لهذه الاضطرابات أي تأثير على توقعاتنا".

وقال إنه في حالة زيادة الاضطرابات المصرفية ، فإن العواقب المحتملة ستكون خفض عرض الائتمان للبنوك وترك البنك المركزي الأوروبي مساره المتشدد ، مما سيجعل التضخم أعلى لفترة أطول.

وبحسب التقرير ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى الصيف ، مع بلوغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك ذروته عند 4% في الربع الثالث.

وصرح وولمرشايزر "في توقعاتنا ، لدينا الآن زيادتان إضافيتان للأسعار هذا العام". "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا كافي لترويض التضخم."

يجب أن ترتفع الأجور الحقيقية خلال العام. وقال "هذا سيزيد من الضغط على أسعار المستهلكين".

من المتوقع أن ترتفع الأجور لأن سوق العمل لا يزال ضيق ، مما يمنح العمال القدرة على المساومة.

انخفض الاسترليني يوم الأربعاء ، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في 10 أشهر مقابل الدولار الذي سجل في اليوم السابق ، حيث ساعدت تحسن الظروف الاقتصادية الاسترليني على أن يكون أحد أكبر المستفيدين من تراجع العملة الأمريكية.

تراجع الاسترليني في آخر مرة بنسبة 0.27% مقابل الدولار الذي انتعش على نطاق واسع عند 1.2466 دولار ، بعد أن وصل إلى 1.2525 دولار في اليوم السابق ، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

ارتفع الاسترليني بنسبة 2% تقريبا مقابل الدولار في الربع الأول من العام ، وهو أكبر ارتفاع في مجموعة العشر وتجاوز المكاسب التي حققتها العملات الأوروبية الرئيسية الأخرى.

جاءت البيانات الاقتصادية البريطانية إلى حد كبير أفضل قليلا مما كان متخوف منه ، وآخر مثال على ذلك هو بيانات نشاط قطاع الخدمات القوية التي صدرت يوم الأربعاء.

أدى ذلك بدوره إلى زيادة توقعات السوق برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم ، وهو ما أكدته ملاحظات صانعي السياسة.

صرح كبير الاقتصاديين هوو بيل يوم الثلاثاء إن بنك إنجلترا لا يزال غير متأكد من أنه رفع أسعار الفائدة بما يكفي لترويض التضخم.

تسعر الأسواق حاليا 40 نقطة أساس أخرى في رفع الأسعار في هذه الدورة.

كما ارتفع الاسترليني مقابل اليورو ، وإن لم يكن بنفس القدر من الدراماتيكية مثل مقابل الدولار. تراجع الاسترليني قليلا يوم الأربعاء ، مع ارتفاع العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 0.15% إلى 87.85 بنس.

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء ، حيث تأثر السوق بالتوقعات الاقتصادية القاتمة مقابل توقعات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وإعلان أوبك عن خفض الإنتاج.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت أو 0.26% إلى 85.16 دولار للبرميل الساعة 0747 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنت أو 0.15% إلى 80.83 دولار للبرميل.

جاء الدعم في أعقاب تقرير عن الصناعة أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس. ومن المقرر صدور تقرير المخزونات الرسمي من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

استمرت المعنويات الصعودية بعد التخفيضات التي تعهدت بها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا ، في مجموعة تعرف باسم أوبك +.

صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا "متداولو الطاقة ما زالوا يستوعبوا خفض الإنتاج المفاجئ في أوبك + وأي أنباء تشير إلى أن سوق النفط ستظل أكثر تشددا ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر."

سترفع خطة أوبك + الحجم الإجمالي للتخفيضات من قبل المجموعة إلى 3.66 مليون برميل يوميا ، بما في ذلك خفض 2 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي ، بما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.

ومع ذلك ، أدى ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة والصين - أكبر مستهلكين للنفط - إلى الحد من مكاسب أسعار النفط.

سيبحث المتداولون عن إشارات حول الاتجاهات الاقتصادية الأوسع من بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا الأسبوع ، وفقا لما صرح به المحللون.

وقالت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "من المحتمل أن تكون بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية هي البيانات الاقتصادية الأكثر تأثيرا التي تحرك تحركات السوق الواسعة".