ارتفعت أسعار الذهب طفيفا للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس ، حيث أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع إلى الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى فقط قبل التوقف.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2016.36 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2031.40 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.1% الشهر الماضي ، مقارنة مع توقعات بزيادة 0.2% ، بعد تقدمه بنسبة 0.4% في فبراير.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "التوقعات بأن دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي قد تقترب من نهايتها مثبتة جيدا على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الأخيرة ، مع انخفاض عوائد السندات وضعف الدولار الذي يدعم أسعار الذهب".

تسعرالأسواق تسعر فرصة بنسبة 66% لرفع 25 نقطة أساس في مايو ، مع تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.

صرح وانج تاو المحلل الفني لرويترز إن الذهب قد يعيد اختبار مقاومة عند 2032 دولار.

صرحت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء ، إنه بينما يتعين على الاحتياطي الفيدرالي "المزيد من العمل" بشأن رفع أسعار الفائدة ، فإن تشديد شروط الائتمان قد تتطلب وقفة.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين ، إن الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% لأن البيانات الأخيرة بشأن ضغوط الأسعار لم تكن ضعيفة بما فيه الكفاية.

كما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس أن العديد من صانعي السياسة أخذوا في الاعتبار إيقاف زيادات أسعار الفائدة بعد توقع أن ضغوط القطاع المصرفي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 25.39 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.3% لـ 1011.86 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1452.08 دولار.

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس ، أن الاقتصاد البريطاني فشل في النمو كما كان متوقع في فبراير ، لكن الانتعاش في يناير كان أقوى مما كان يعتقد في البداية.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي كان مستقر على أساس شهري في فبراير.

وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1%.

عدل مكتب الإحصاءات الوطني معدل النمو الاقتصادي الشهري لشهر يناير ليصل إلى 0.4% من التقدير السابق عند 0.3%.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج من قطاع الخدمات الواسع انكمش بنسبة 0.1% في فبراير ، متأثرا بالإضرابات ، لكن طغى عليه ارتفاع في إنتاج البناء.

صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس إن التوقعات الاقتصادية للبلاد "أكثر إشراقا مما كان متوقع" ، مضيفا أنها من المقرر أن تتجنب الركود.

وقال هانت بعد بيانات أظهرت أن الناتج الاقتصادي البريطاني لم يسجل أي تغيير شهري في فبراير: "تبدو التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقا من المتوقع - نما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير ، ونحن مستعدون لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها".

انخفض الدولار بشكل حاد يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية بأقل من المتوقع في مارس ، مما قد يقلل من احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مارس ، دون توقعات الاقتصاديين بارتفاع 0.2%. جاءت الأسعار الأساسية كما هو متوقع ، بزيادة قدرها 0.4%.

انخفض مؤشر الدولار إلى 101.52 من حوالي 102.11 قبل البيانات. ارتفع اليورو إلى اعلى مستوى عند 1.09900 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 2 فبراير. انخفض الدولار إلى 132.81 ين ، من حوالي 133.85 قبل البيانات.

استقر الاسترليني مقابل الدولار وتراجع مقابل اليورو يوم الاربعاء حيث يترقب المتداولون بيانات التضخم الامريكية الرئيسية بالاضافة لتعليقات من محافظ بنك انجلترا اندرو بيلي.

استقر الاسترليني عند 1.24155 دولار ، ليس بعيدا عن اعلى مستوى في 10 اشهر عند 1.2525 دولار والذي سجل في وقت سابق الاسبوع الماضي ، حيث كانت أسواق العملات هادئة على نطاق واسع قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس.

ستكون البيانات بمثابة مدخلات رئيسية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي حيث يناقشوا ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر في اجتماعهم.

وبشكل أكثر تحديدا في بريطانيا ، من المقرر أن يتحدث بيلي لاحقا ، حيث يراقب المتداولون للحصول على توجيهات حول ما إذا كان بنك إنجلترا مستعد لإيقاف دورة رفع سعر الفائدة.

يشير تسعير السوق حاليا إلى احتمال بنسبة 75% لزيادة 25 نقطة أساس أخرى.

صرحت كريستينا كليفتون ، محللة العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي: "يمكن أن يكون زوج الاسترليني / دولار حساس لتعليقات مسئولي بنك إنجلترا بشأن توقعات التضخم والسياسة النقدية لأن دورة التشديد في بنك إنجلترا من المحتمل أن تقترب من نهايتها".

لكنها أضافت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتأثيره على الدولار من المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للاسترليني مقابل الدولار.

ارتفع اليورو بنسبة 0.22% مقابل الاسترليني لـ 88.05 بنس ، وهو اقوى مستوى له فيما يزيد عن اسبوع.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث يترقب السوق بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم والتي من المحتمل أن تؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ارتفع خام برنت 19 سنت أو 0.2% إلى 85.80 دولار للبرميل الساعة 0615 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت أو 0.2% إلى 81.66 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسعار حوالي 2% يوم الثلاثاء وسط تفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة ، مما يجعل النفط المسعّر بالدولار أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أن التضخم الأساسي لشهر مارس ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري و 5.6% على أساس سنوي ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الثلاثاء إنه يشعر أن البنك المركزي الأمريكي قد ينتهي قريبا من رفع أسعار الفائدة .

ومع ذلك ، صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG في مذكرة للعملاء ، إن أي "ارتفاع أعلى من المتوقع للتضخم يمكن أن يمهد الطريق لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في يونيو".

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بنحو 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أبريل ، حسبما ذكرت مصادر ، مقابل توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بشأن انخفاض قدره 600 ألف برميل.

ستصدر الحكومة الأمريكية بيانات مخزونها في الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

في حالة سلبية أخرى للطلب على النفط ، قلص صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 ، مشيرا إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

بالإضافة إلى بيانات التضخم ، ينتظر السوق مزيد من الوضوح بشأن الطلب والعرض على النفط ، حيث تصدر تقارير شهرية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية يومي الخميس والجمعة على التوالي.

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها لإنتاج دول أوبك للنفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا لبقية عام 2023 وخفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 40 ألف برميل يوميا.

انخفض الدولار يوم الأربعاء مع توقع المستثمرين أن تصدر بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم بعض الأدلة على مدى قرب وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى الذروة.

مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 102.02.

من المتوقع أن تأتي بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس عند 5.2% على أساس سنوي ، متراجعة من 6% سابقا ، بينما من المرجح أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 5.6% ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين.

بعد ارتفاعه بنحو 3% في فبراير ، انخفض المؤشر 2.3% في مارس و 0.5% حتى الآن في أبريل ، حيث أضاف الاضطراب المصرفي الذي أشعله انهيار بنك سيليكون فالي الشهر الماضي إلى الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة كما كان متوقع سابقا من أجل تخفيف الضغط على القطاع.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، إن بيانات التضخم "يمكن أن تكون الفارق بين زيادة بمقدار 25 نقطة أساس أو توقف في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في مايو" ، مضيفا أن أسواق المال يمكن أن "تعود بسرعة لإعادة تسعير سياسة توقف مؤقت" إذا جاءت بيانات التضخم أكثر ليونة من المتوقع.

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 74% تقريبا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل ، على الرغم من أن التخفيضات المتعددة لأسعار الفائدة يتم تسعيرها أيضا في وقت مبكر من يوليو وحتى نهاية العام.

قدم عدد كبير من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء القليل من التوجيهات بشأن مقدار الارتفاع الإضافي في أسعار الفائدة الأمريكية. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن ذلك يعتمد على البيانات الواردة.

وقال رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر إنه شعر أن نهاية رفع أسعار الفائدة قد تكون قريبة ، في حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يتحلى بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة في مواجهة ضغوط القطاع المصرفي الأخيرة.

من ناحية اخرى ، استقر الاسترليني عند 1.2426 دولار ، لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار الذي سجل الأسبوع الماضي.  ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0928 دولار ، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر واحد الأسبوع الماضي.

مقابل الين ، ارتفع الدولار قليلا عند 133.77 ، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 134.045 ، وهو انعكاس للتناقض الصارخ بين دورة تشديد السياسة النقدية القوية للاحتياطي الفيدرالي وسياسة بنك اليابان الميسرة للغاية.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء حيث ظل المستثمرون حذرين قبل بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تقدم المزيد من الادلة حول قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% الساعة 0707 بتوقيت جرينتش. قادت أسهم العقارات المكاسب ، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% ، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.6%.

ستتجه كل الأنظار إلى البيانات الأمريكية ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش (0830 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، والتي من المتوقع أن تظهر اعتدال في نمو أسعار المستهلكين في مارس مقارنة بالشهر الماضي ولكنها لا تزال مرتفعة على أساس سنوي.

لا يزال يستوعب المستثمرون تحذير صندوق النقد الدولي من أن نقاط الضعف الكامنة في النظام المالي قد تنفجر في أزمة جديدة وتضعف النمو العالمي هذا العام.