تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الإثنين ، حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود على الدعم من احتمال تشديد الإمدادات بفعل تخفيضات الإمدادات في أوبك +.

انخفض خام برنت 91 سنت أو 1.11% إلى 80.75 دولار للبرميل الساعة 0627 بتوقيت جرينتش ، في حين تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.96 دولار للبرميل ، منخفضا أيضا 91 سنت أو 1.17%.

صرحت تينا تينج المحللة في CMC Markets إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وأرباح الشركات المخيبة للآمال من قطاع التكنولوجيا أثارت مخاوف بشأن النمو وتجنب للمخاطرة بين المستثمرين. وأضافت أن استقرار الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات يزيدان الضغط على أسواق السلع.

من المتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى بريطانيا وأوروبا أسعار الفائدة عندما تجتمع في الأسبوع الأول من مايو ، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع.

كما أدى التعافي الاقتصادي الصيني من فيروس كورونا إلى غموض توقعات الطلب على النفط ، على الرغم من أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت يوم الجمعة أن أكبر مستورد للخام في العالم جلب كميات قياسية في مارس. وتجاوزت واردات الصين من كبار الموردين روسيا والسعودية 2 مليون برميل يوميا لكل منهما.

ومع ذلك ، ظل المحللون والمتداولون متفائلين بشأن تعافي الطلب على الوقود في الصين بحلول النصف الثاني من عام 2023 ، ومع تخفيضات الإمدادات الإضافية التي خططت لها أوبك + - منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين ، بما في ذلك روسيا - من مايو قد تؤدي إلى تشديد الأسواق.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي ، حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات البنك المركزي لتوضيح استراتيجيات رفع أسعار الفائدة التي قد تسلط الضوء على ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في كبح التضخم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1980.89 دولار للاونصة الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1990.20 دولار.

الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

استقر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ، مما زاد من تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "بعض الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة الماضي ابقت الضغط الهبوطي على أسعار الذهب".

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد إصدار استطلاعات أظهرت أن نشاط الاعمال في منطقة اليورو وامريكا ازدادت وتيرته في أبريل.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 88.6% لرفع بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه 2-3 مايو.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الجمعة إن توقعات المرحلة التالية من السياسة النقدية للبنك المركزي أصبحت أقل وضوحا بعد أن اتخذت المؤسسة خطوات اكثر صرامة خلال العام الماضي لتقليل ضغوط الأسعار.

علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 4 مايو ، مع بعض الاحتمالية لرفع نصف نقطة. من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5% في 11 مايو.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 24.95 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 2.1% لـ 1100.45 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1583.94 دولار.

رفع جيه بي مورجان يوم الجمعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لعام 2023 بأكمله إلى 0.7% من 0.5% في وقت سابق.

تعكس المراجعة توقعات نمو أعلى للربع الثاني بعد قفزة في مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل.

يتوقع البنك الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.3% في الربع الحالي ، مرتفعا من 0.6% كان متوقع سابقا.

استقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب يوم الجمعة ، بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية متعلقة بالتنمر.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك نُشرت على تويتر ، قال راب إن التحقيق شكل سابقة خطيرة ، لكنه سيظل داعم للحكومة.

وقال راب: "لقد دعوت إلى التحقيق وتعهدت بالاستقالة ، إذا توصلت إلى أي اكتشاف للتنمر على الإطلاق. أعتقد أنه من المهم أن أحافظ على كلمتي".

تعني استقالة راب أن وزير ثالث رفيع المستوى قد رحل بسبب سلوكه الشخصي منذ دخول سوناك داونينج ستريت في أكتوبر ووعد بحكومة نزيهة.

اتجه الدولار إلى أول مكسب أسبوعي له منذ ما يقرب من شهرين يوم الجمعة حيث رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مايو ، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ في اقتصاد منطقة اليورو في أبريل.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرىن ، بنسبة 0.2% خلال اليوم متجها نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4% ، هي الأولى منذ أواخر فبراير.

تسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر ، وذلك بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات لتعويض التراجع المتزايد في التصنيع.

أظهرت المسوحات الأولية نفس الديناميكية في ألمانيا وفرنسا ، أكبر اقتصادين في المنطقة.

تراجع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0959 دولار ، لكنه تعافى من أدنى مستوى في الجلسة عند 1.0938 دولار. ومقابل الاسترليني ، ارتفع بنسبة 0.3% إلى 88.84 بنس.

لكن قصة هذا الأسبوع كانت قصة هيمنة الدولار. بذل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي جهد للإشارة إلى أن التضخم لا يزال مرتفع بشكل غير مريح ويجب أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع.

تظهر أسواق المال اعتقاد المتداولين أنه سيكون هناك زيادة في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في الولايات المتحدة الشهر المقبل ، وهو من الناحية النظرية داعم للدولار ، ولكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من تخفيضات الفائدة ، بسبب تباطؤ الاقتصاد ، وهو ما أبقى حد من مكاسب العملة الامريكية.

أضافت بيانات يوم الخميس إلى تلك المخاوف بشأن الركود ، حيث ارتفع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ، بينما سجل نشاط المصانع في قلب التصنيع في وسط المحيط الأطلسي أدنى مستوى له في ثلاث سنوات هذا الشهر.

صرح جوزيف كابورسو ، رئيس الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي : "الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى الركود".

"لكن مشكلة الاحتياطي الفيدرالي هي أن التضخم لا يزال راسخ عند معدل أعلى ، لذلك ما زلنا نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل."

من المقرر صدور بيانات عن النشاط التجاري الامريكي في وقت لاحق ويمكن أن تقدم صورة أكمل لصحة الاقتصاد العالمي.

تلقى الاسترليني ضربة من انخفاض في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في مارس ، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع التضخم إلى إبعاد المستهلكين البريطانيين عن المتاجر.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.3% عند 1.2404 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 0.51% في وقت سابق.

ارتفع الين مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت استقرار تضخم المستهلك الياباني فوق هدف البنك المركزي في مارس ، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتخلي عن موقف السياسة النقدية شديد التيسير.

يرأس المحافظ القادم كازو أويدا أول اجتماع سياسي له الأسبوع المقبل لبنك اليابان.

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة ويبدو أنها تتجه لخسارة أسبوعية ضخمة حيث أدى ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية وزيادة مخزونات البنزين الأمريكية إلى إثارة مخاوف بشأن الركود وتباطؤ الطلب العالمي على النفط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 30 سنت أو 0.4% إلى 80.80 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. و انخفض خام غرب تكساس الوسيط 31 سنت أو 0.4% إلى 77.06 دولار للبرميل.

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى لهما منذ أواخر مارس يوم الخميس وسط مخاوف من الركود ، وكانا في طريقهما لانخفاض أسبوعي بنحو 6%.

صرح هيرويوكي كيكوكاوا ، رئيس NS Trading ، إحدى وحدات نيسان للأوراق المالية: "ظلت معنويات السوق هبوطية بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة ، جنبا إلى جنب مع توقعات رفع أسعار الفائدة ، مما يغذي المخاوف بشأن الركود الذي قد يضعف الطلب على النفط".

واضاف "من المتوقع أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 75 و 80 دولار للأسبوع المقبل حيث يحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان الطلب على البنزين في الولايات المتحدة سيرتفع في موسم القيادة الصيفي ، وما إذا كان الطلب الصيني على النفط سيرتفع حقا في النصف الثاني من العام.

صرح محللون: "يجتمع كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الأول من شهر مايو ، ونتوقع استمرار الضغط الهبوطي على أسعار النفط خلال هذه الاجتماعات".

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع مع ارتفاع عمليات تشغيل المصافي والصادرات ، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بفعل طلب مخيب للآمال.

على صعيد الإمدادات ، من المرجح أن يرتفع تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل إلى أعلى مستوى منذ 2019 ، فوق 2.4 مليون برميل يوميا ، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج ، بحسب مصادر تجارية وشحن.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع استقرار الدولار ، في حين عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يوقف دورة التشديد بعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1996.92 دولار للاونصة الساعة 0612 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 1% يوم الخميس. وهبط المعدن حوالي 0.3% حتى الان هذا الاسبوع.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 20005.70 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن المزيد من الأمريكيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة. وأظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في منطقة وسط المحيط الأطلسي انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل.

صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الخميس ، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قبل ذلك ، لكنها أشارت إلى أن التحرك القوي لتعزيز تكلفة الاقتراض خلال العام الماضي لكبح التضخم المرتفع يقترب من نهايته.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 81.2% لزيادة 25 نقطة أساس في مايو ، الأمر الذي جعل الدولار يحقق أول مكسب أسبوعي له منذ أكثر من شهر وجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد ينهي الذهب ارتداده دون مستوى مقاومة عند 2018 دولار.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 25.17 دولار للاونصة ، ويتجه لاول انخفاض اسبوعي في 6 اسابيع.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1090.91 دولار ، في جين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1590.65 دولار. ويتجه كلا المعدنين في طريقهما لتحقيق مكاسب هذا الاسبوع.

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.9% في مارس مقارنة بشهر فبراير ، وفقا لما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة مع تأثير الطقس السيئ خلال الشهر على المتسوقين.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينخفض حجم المبيعات بنسبة 0.5% على أساس شهري بعد ارتفاعه في يناير وفبراير.

أظهرت المبيعات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 أول ارتفاع لها في ربع سنة خلال عامين تقريبا.

كانت أحجام مبيعات التجزئة في مارس أقل بنسبة 3.1% عن العام السابق.

تعرض المستهلكون البريطانيون للضغط بسبب التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% في أكتوبر وظل في خانة العشرات منذ ذلك الحين ، بما في ذلك القراءة الأقوى من المتوقع لشهر مارس عند 10.1% والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا الأسبوع.

صرح بنك إنجلترا ومعظم خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص إنهم يتوقعوا أن ينخفض التضخم بسرعة خلال الأشهر المقبلة حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي قد انخفض عند المقارنة السنوية.

أظهر استطلاع نُشر في وقت سابق يوم الجمعة قفزة في مستويات التفاؤل بين المستهلكين.