تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار يوم الاثنين ، متداولا بالقرب من أعلى مستوى في 10 أشهر والذي سجل في وقت سابق هذا الشهر حيث تتوقع الأسواق أن يواصل بنك إنجلترا تشديد السياسة لخفض التضخم.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين البريطانية سجلت 10.1% في مارس ، وهي الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي تشهد تضخم من رقمين.

عزز هذا من الرهانات على أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع في السابق ، مع قيام مجموعة كبيرة من البنوك بمراجعة توقعاتها بالزيادة من أجل المزيد من التشديد النقدي.

صرحت كريستين كوندبي ، المحللة في بنك Danske Bank: "لم ينخفض التضخم بشكل كافي ، ولا يزال سوق العمل ضيق ولا يزال نمو الأجور متسارع ، لذلك نعتقد أن بنك إنجلترا سيميل إلى زيادة 25 نقطة أساس أخرى في مايو"..

في مقابلة نُشرت في وقت متأخر يوم الجمعة ، صرح نائب محافظ بنك إنجلترا ، ديف رامسدن ، إن البنك المركزي بحاجة إلى التركيز على تشديد السياسة النقدية بما يكفي للسيطرة على التضخم.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة أخرى في 11 مايو إلى 4.5% ، فيما سيكون رفعه للمرة الـ 12 على التوالي منذ أن بدأ رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021.

في هذه الأثناء ، سعر المتداولون بالكامل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو.

الساعة 1040 بتوقيت جرينتش ، استقر الاسترليني  مقابل الدولار عند 1.2448 دولار. وسجل أعلى مستوى له منذ يونيو العام الماضي عند 1.2545 دولار في 14 أبريل.

يعتبر الاسترليني واحد من أفضل العملات الرئيسية أداءا في عام 2023 ، بعد أن ارتفع بأكثر من 20% مقابل الدولار منذ أن سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر من العام الماضي.

عدلت وكالة ستاندرد اند بور توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا يوم الجمعة ، وأزالت العلامة "السلبية" التي طبقتها بعد "الميزانية المصغرة" لشهر سبتمبر في عهد رئيسة الوزراء ليز تروس. تم الاحتفاظ بالتصنيف عند AA.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الاسترليني إلى 88.43 بنس.

تتوقع الأسواق حاليا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

ارتفع الدولار يوم الاثنين ، مستقرا بعد الخسائر الأخيرة قبل أسبوع يحتوي على اجتماع بنك اليابان الذي يراقب عن كثب والبيانات القليلة الأخيرة قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في أوائل مايو.

كانت التحركات هادئة إلى حد ما مع انخفاض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2420 دولار وتراجع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.09775 دولار ، ولم تتمكن أي من العملات من الحفاظ على أعلى مستوياتها على مدار عدة أشهر فوق 1.25 دولار و 1.10 دولار التي تم الوصول إليها في منتصف أبريل.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل العملة اليابانية إلى 134.2 ين للدولار ، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% عند 101.8.

سجل المؤشر ، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى ، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 في 14 أبريل ، حيث تسعر الأسواق تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا العام بينما تراهن على بعض الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة في أوروبا.

سيجتمع كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في أوائل مايو ، ولكن قبل ذلك سوف تستوعب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية للربع الأول ، بحثا عن علامات الإجهاد الاقتصادي ودليل على التضخم للحصول على أدلة حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل ، على الرغم من أن التركيز سيكون على التوجيه للتحركات المستقبلية.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة نشاط الاعمال في منطقة اليورو وامريكا في أبريل ، مما قلل المخاوف بشأن الركود الوشيك في الاقتصادات الكبرى.

تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، مع احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم والنمو في منطقة اليورو هذا الأسبوع.

سيكون اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة أول اجتماع من هذا القبيل يترأسه محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا.

من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ أويدا على سياسة بنك اليابان الحالية للتحكم في منحنى العائد في الاجتماع ، بعد أن طمأن الأسواق منذ ان خلف هاروهيكو كورودا في أوائل هذا الشهر بأن أي تغيير في السياسة لن يحدث بسرعة.

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين ، مع حذر المستثمرين من إعادة التسعير الصعودي لارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ستعطي بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ، المقرر صدورها يوم الجمعة ، مؤشر أولي على مسار الاقتصاد وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد المعايير المصرفية.

سيكون التضخم في دائرة الضوء في نفس اليوم مع البيانات الألمانية والفرنسية والإسبانية ، والتي قد توفر أدلة حول مسار التشديد النقدي في المستقبل.

انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لاجل 10 سنوات ، المعيار القياسي للكتلة ، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.444%. ولا يزال بعيدا بأكثر من 30 نقطة أساس عن أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 والذي سجله في أوائل مارس عند 2.77%.

تسعر أسواق المال حاليا فرصة بنسبة 70% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو وفرصة 30% لتحرك 50 نقطة أساس.

صرح رئيس البنك المركزي البلجيكي بيير ونش إنه لن يتفاجأ إذا ارتفع معدل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 4% ، مضيفا أن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة حتى يتباطأ نمو الأجور.

وقال محافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يحافظ على السياسة النقدية التي تقيد الطلب.

تحوم رهانات السوق على سعر الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي حول 3.8% منذ أوائل الأسبوع الماضي.

تراجعت العوائد الايطالية لاجل 10 سنوات 5 نقاط أساس بنسبة 4.31% .

انخفض عائد السندات الحكومية الأيرلندية لاجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 2.862% بعد أن رفعت موديز تصنيفها إلى Aa3 من A1 وغيرت التوقعات إلى مستقرة من إيجابية.

انخفض عائد السندات اليونانية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 4.29% بعد أن عدلت ستاندرد اند بور نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيفات عند BB + / B ، بحجة أن الإصلاحات الهيكلية والمرونة الاقتصادية ودعم الاتحاد الأوروبي قد حسنت المالية الحكومية واستقرار القطاع المالي.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الإثنين ، حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود على الدعم من احتمال تشديد الإمدادات بفعل تخفيضات الإمدادات في أوبك +.

انخفض خام برنت 91 سنت أو 1.11% إلى 80.75 دولار للبرميل الساعة 0627 بتوقيت جرينتش ، في حين تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.96 دولار للبرميل ، منخفضا أيضا 91 سنت أو 1.17%.

صرحت تينا تينج المحللة في CMC Markets إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وأرباح الشركات المخيبة للآمال من قطاع التكنولوجيا أثارت مخاوف بشأن النمو وتجنب للمخاطرة بين المستثمرين. وأضافت أن استقرار الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات يزيدان الضغط على أسواق السلع.

من المتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى بريطانيا وأوروبا أسعار الفائدة عندما تجتمع في الأسبوع الأول من مايو ، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع.

كما أدى التعافي الاقتصادي الصيني من فيروس كورونا إلى غموض توقعات الطلب على النفط ، على الرغم من أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت يوم الجمعة أن أكبر مستورد للخام في العالم جلب كميات قياسية في مارس. وتجاوزت واردات الصين من كبار الموردين روسيا والسعودية 2 مليون برميل يوميا لكل منهما.

ومع ذلك ، ظل المحللون والمتداولون متفائلين بشأن تعافي الطلب على الوقود في الصين بحلول النصف الثاني من عام 2023 ، ومع تخفيضات الإمدادات الإضافية التي خططت لها أوبك + - منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين ، بما في ذلك روسيا - من مايو قد تؤدي إلى تشديد الأسواق.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي ، حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات البنك المركزي لتوضيح استراتيجيات رفع أسعار الفائدة التي قد تسلط الضوء على ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في كبح التضخم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1980.89 دولار للاونصة الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1990.20 دولار.

الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

استقر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ، مما زاد من تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "بعض الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة الماضي ابقت الضغط الهبوطي على أسعار الذهب".

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد إصدار استطلاعات أظهرت أن نشاط الاعمال في منطقة اليورو وامريكا ازدادت وتيرته في أبريل.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 88.6% لرفع بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه 2-3 مايو.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الجمعة إن توقعات المرحلة التالية من السياسة النقدية للبنك المركزي أصبحت أقل وضوحا بعد أن اتخذت المؤسسة خطوات اكثر صرامة خلال العام الماضي لتقليل ضغوط الأسعار.

علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 4 مايو ، مع بعض الاحتمالية لرفع نصف نقطة. من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5% في 11 مايو.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 24.95 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 2.1% لـ 1100.45 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1583.94 دولار.

رفع جيه بي مورجان يوم الجمعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لعام 2023 بأكمله إلى 0.7% من 0.5% في وقت سابق.

تعكس المراجعة توقعات نمو أعلى للربع الثاني بعد قفزة في مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل.

يتوقع البنك الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.3% في الربع الحالي ، مرتفعا من 0.6% كان متوقع سابقا.

استقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب يوم الجمعة ، بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية متعلقة بالتنمر.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك نُشرت على تويتر ، قال راب إن التحقيق شكل سابقة خطيرة ، لكنه سيظل داعم للحكومة.

وقال راب: "لقد دعوت إلى التحقيق وتعهدت بالاستقالة ، إذا توصلت إلى أي اكتشاف للتنمر على الإطلاق. أعتقد أنه من المهم أن أحافظ على كلمتي".

تعني استقالة راب أن وزير ثالث رفيع المستوى قد رحل بسبب سلوكه الشخصي منذ دخول سوناك داونينج ستريت في أكتوبر ووعد بحكومة نزيهة.

اتجه الدولار إلى أول مكسب أسبوعي له منذ ما يقرب من شهرين يوم الجمعة حيث رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مايو ، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ في اقتصاد منطقة اليورو في أبريل.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرىن ، بنسبة 0.2% خلال اليوم متجها نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4% ، هي الأولى منذ أواخر فبراير.

تسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر ، وذلك بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات لتعويض التراجع المتزايد في التصنيع.

أظهرت المسوحات الأولية نفس الديناميكية في ألمانيا وفرنسا ، أكبر اقتصادين في المنطقة.

تراجع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0959 دولار ، لكنه تعافى من أدنى مستوى في الجلسة عند 1.0938 دولار. ومقابل الاسترليني ، ارتفع بنسبة 0.3% إلى 88.84 بنس.

لكن قصة هذا الأسبوع كانت قصة هيمنة الدولار. بذل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي جهد للإشارة إلى أن التضخم لا يزال مرتفع بشكل غير مريح ويجب أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع.

تظهر أسواق المال اعتقاد المتداولين أنه سيكون هناك زيادة في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في الولايات المتحدة الشهر المقبل ، وهو من الناحية النظرية داعم للدولار ، ولكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من تخفيضات الفائدة ، بسبب تباطؤ الاقتصاد ، وهو ما أبقى حد من مكاسب العملة الامريكية.

أضافت بيانات يوم الخميس إلى تلك المخاوف بشأن الركود ، حيث ارتفع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ، بينما سجل نشاط المصانع في قلب التصنيع في وسط المحيط الأطلسي أدنى مستوى له في ثلاث سنوات هذا الشهر.

صرح جوزيف كابورسو ، رئيس الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي : "الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى الركود".

"لكن مشكلة الاحتياطي الفيدرالي هي أن التضخم لا يزال راسخ عند معدل أعلى ، لذلك ما زلنا نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل."

من المقرر صدور بيانات عن النشاط التجاري الامريكي في وقت لاحق ويمكن أن تقدم صورة أكمل لصحة الاقتصاد العالمي.

تلقى الاسترليني ضربة من انخفاض في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في مارس ، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع التضخم إلى إبعاد المستهلكين البريطانيين عن المتاجر.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.3% عند 1.2404 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 0.51% في وقت سابق.

ارتفع الين مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت استقرار تضخم المستهلك الياباني فوق هدف البنك المركزي في مارس ، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتخلي عن موقف السياسة النقدية شديد التيسير.

يرأس المحافظ القادم كازو أويدا أول اجتماع سياسي له الأسبوع المقبل لبنك اليابان.