جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 25, 2024
يبدو أن أسعار النفط في طريقها لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي مع استمرار الأسعار في الانخفاض يوم الجمعة بسبب مخاوف بشأن الطلب والتشكيك في إمكانية إبرام الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نووي.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.5% إلى 75.61 دولار للبرميل الساعة 0304 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنت أو 0.5% إلى 70.94 دولار.
وقال ساتورو يوشيدا ، محلل السلع لدى شركة راكوتين للأوراق المالية: "من المتوقع أن تظل أسعار النفط في نطاق حوالي 3 دولار فوق وأدنى 70 دولار لخام غرب تكساس الوسيط على المدى القريب".
انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 1 دولار يوم الخميس ، متعافين من خسائرهما السابقة التي تجاوزت 3 دولار ، بعد أن نفت الولايات المتحدة وإيران تقرير من موقع ميدل إيست آي يفيد بأنهما قريبان من صفقة نووية.
على مدار الأسبوع ، كانوا في طريقهم للخسائر بنحو 1% بعد خسارة نفس المبلغ في الأسبوع السابق.
ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من الأسبوع بعد تعهد السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع بتخفيضات كبيرة للإنتاج ، لكنها قلصت المكاسب بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وضعف بيانات الصادرات الصينية.
صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا: "لم تحصل أسعار النفط الخام على أي مزايا من الصين لأن تعافيها الاقتصادي خيب الآمال".
وأضاف مويا أنه في حين أظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتخطى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 يونيو ، فإن غياب إشارات مماثلة من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى كان يؤثر على توقعات الطلب على النفط.
تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة بعد ان قفزت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، على الرغم من أن الآمال بتوقف محتمل لرفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة أبقت المعدن في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1963.41 دولار للاونصة الساعة 0515 بتوقيت جرينتش ، لكنها تتجه لارتفاع اسبوعي بنسبة 0.8%. وظلت العقود الاجلة للذهب الامريكي مستقرة عند 1978.60 دولار.
حام مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستويات يوم الخميس. الدولار الضعيف يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
يتحول التركيز الآن إلى تقرير تضخم المستهلكين الأمريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، والذي سيوفر للمستثمرين مزيد من الوضوح حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.
حث صندوق النقد الدولي يوم الخميس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على "مواصلة المسار" في مسارات سياستهم النقدية والبقاء يقظين في مكافحة التضخم.
صرح كونال شاه ، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي ، الاتجاه العام للذهب لا يزال إيجابي ، وتنتظر الأسعار حافز آخر للارتفاع.
تسعر الاسواق فرصة بنسبة 76% لتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، بعد الزيادات في كل اجتماع منذ مارس 2022. ومع ذلك ، فإن احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو هي 51%.
تؤدي زيادة الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.2435 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1364.90 دولار.
وارتفع البلاتين 0.3% لـ 1013.53 دولار ويستعد لمكاسب اسبوعية بعد اسبوعين.
انخفضت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل اليوم الخميس إذ طغى ضعف الطلب وخبر عن احتمال إقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق بشأن صادرات الخام على انخفاض مرتقب في الإمدادات السعودية وتوقف محتمل لزيادات أسعار الفائدة الأمريكية.
وهبط النفط على إثر تقرير إخباري، نقلاً عن مصادر، أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت سيرفع بعض العقوبات مقابل تخفيض تخصيب إيران لليورانيوم.
ونزل خام برنت 2.2 دولار أو 2.86% إلى 74.64 دولار للبرميل في الساعة 1644 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه في تعاملات سابقة 3 دولارات. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.40 دولار أو ما يوازي 3.3% إلى 70.12 دولار.
وأثارت أيضاً زيادة أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين الأمريكية القلق حول الطلب، بينما سجلت مخزونات الخام الأمريكية انخفاضا محدودا بلغ 451 ألف برميل.
وفي اجتماع لأوبك+ يوم الأحد، قالت السودية إنها ستخفض إنتاجها من الخام بمقدار مليون برميل يومياً في يوليو بالإضافة إلى اتفاق أوسع لتقييد الإمدادات خلال 2024 إذ تسعى مجموعة المنتجين إلى رفع الأسعار الآخذة في التراجع.
فيما يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو. لكن تتوقع أقلية كبيرة زيادة وحدة أخرى على الأقل هذا العام.
قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات قفزة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، مما رسخ التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف دورته من زيادات أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1960.19 دولار للأونصة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1974.40 دولار.
وقفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل وسط مخاطر متزايدة بحدوث ركود.
من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "هذه البيانات تظهر مزيداً من الضعف في الاقتصاد الأمريكي، وهذا خبر سار للذهب إذ سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة".
وأضاف "إذا شهدنا مزيداً من الضعف في التضخم، وإذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ولم يشير إلى وجود احتمال قوي لرفع الفائدة في الاجتماع التالي، عندئذ يوجد دافع قوي لصعود الذهب".
وفي أعقاب نشر بيانات الوظائف، انخفض الدولار 0.4% إلى أدنى مستوى منذ نحو أسبوع مقابل منافسيه، الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين هبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.
وترى أسواق المال الآن فرصة بنسبة 74% لإحجام البنك المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم، ارتفاعاً من حوالي 66% في وقت سابق، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة الأمريكية إلى فرض ضغوط على الدولار وعوائد السندات، بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
هذا وقد يعطي تقرير تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو، المقرر نشره يوم 13 يونيو، مزيداً من الوضوح حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية ومحت السندات الأمريكية تراجعاتها بعد صدور بيانات تظهر أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وتظهر القفزة في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021 أن سوق العمل، رغم صمودها إلى حد كبير، بدأت في إظهار علامات على التباطؤ. وأعطى ذلك دفعة لقطاع التكنولوجيا، الذي يتضرر من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة لفترة أطول.
وبين أسهم الشركات، تهاوت "جيم ستوب كورب" 19% بعد أن أقالت رئيسها التنفيذي وأعلنت عن مبيعات مخيبة للتوقعات. فيما قفزت كارفانا Carvana بنسبة 19% بفضل توقعات الربع الثاني. وأضافت "تيفا للصناعات الدوائية" Teva نسبة 3% في تداولات نيويورك بعد أن وصلت إلى تسوية حول المواد الأفيونية مع ولاية نيفادا.
ويعيد المستثمرون تقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد قيام البنكين المركزيين الاسترالي والكندي هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجيء.
وفي سوق العملات، ارتفع الين بعد أن نما اقتصاد اليابان بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول. بينما إستقرت الليرة التركية مقابل الدولار بعد أن بدأت البنوك الرسمية في التدخل لدعم العملة مجدداً. وتعرضت الليرة لموجة بيع تاريخية مؤخراً على تكهنات بأن تركيا ربما تغير موقفها المؤيد لتدخلات الدولة والذي تتبناه منذ فترة طويلة بعد تعيين وزير مالية جديد.
وكان الدولار متراجعاً أمام نظرائه الرئيسيين، في حين إنتعش الذهب واستقرت البيتكوين دون تغيير يذكر.
انخفض الدولار بشكل طفيف يوم الخميس لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد رفع مفاجئ لسعر الفائدة من بنك كندا مما يشير إلى أن البنوك المركزية الأخرى ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ، قد يكون لديها المزيد من العمل للقيام به لمكافحة التضخم.
ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.071 دولار في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية مقابل الدولار .
وقد ساعد ذلك في دفع مؤشر الدولار ، والذي يقيس العملة مقابل ستة من العملات الرئيسية ، منخفضا بشكل طفيف للغاية إلى 104. ومع ذلك ظل بالقرب من ذروة الأسبوع الماضي عند 104.7 ، وهي الأعلى منذ 15 مارس.
كان الدولار في حالة تأهب يوم الأربعاء لكنه ارتفع مقابل اليورو والين الياباني بعد أن فاجأ بنك كندا المتداولون برفع أسعار الفائدة إلى 4.75%. جاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.
صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق في ING ، في مذكرة للعملاء ، في إشارة إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "كان الرأي هنا هو أنه إذا شعرت كل من أستراليا وكندا بالحاجة إلى مزيد من الزيادات ، فمن المرجح أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل ذلك أيضا".
مقابل الدولار الكندي ، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% عند 1.335 دولار كندي ، بعد انخفاضه بنسبة 0.24% يوم الأربعاء.
ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43% إلى 0.668 دولار ، مما رفع مكاسبه الشهرية إلى 2.7% تقريبا. وارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% عند 1.245 دولار.
أعاد القرار الكندي الأضواء مجددا على الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يحدد أسعار الفائدة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
يعتقد المتداولون حاليا أن هناك فرصة بنسبة 70% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على اسعار الفائدة الأسبوع المقبل دون تغيير ، وفرصة بنسبة 30% لزيادة 25 نقطة أساس.
ويتوقعوا ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، بعد أن ألمح صناع السياسة إلى ما يسمى بالتخطي. من شأن ذلك أن يرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق من 5.25% إلى 5%.
يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس ويتوقع المتداولون على نطاق واسع ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس ، يتبعها زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، مع رفع أسعار الفائدة إلى 3.75%.
في آسيا ، انخفض الدولار بنسبة 0.29% مقابل الين الياباني عند 139.76 ين للدولار ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.37% في اليوم السابق.
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بفعل توقعات رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة ، على الرغم من أن المكاسب في البنوك ساعدت في الحد من الخسائر.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.1% مع تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.2%. وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 0.6%.
المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يختار موقف متشدد في اجتماعه الأسبوع المقبل والتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في تشديد سياسته النقدية ألقت بثقلها على الأسهم.
يأتي هذا الشعور بعد أن رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 22 عام عند 4.75% يوم الأربعاء ، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل.
صرح الاستراتيجيان في دويتشه بنك ، جيم ريد وهنري ألين في مذكرة."التطورات الأخيرة تتعارض أيضا مع الرواية السائدة بأن البنوك المركزية على وشك التوقف عن رفع أسعار الفائدة ، خاصة بالنظر إلى أن كندا كانت واحدة من أوائل الدول التي أشارت رسميا إلى توقف في يناير" .
"السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يتابع برفع من تلقاء نفسه يوم الأربعاء المقبل أم أنه سيبقي أخيرا أسعار الفائدة دون تغيير بعد 10 زيادات متتالية."
من بين البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق بزيادات للفائدة في مايو ومرة أخرى هذا الأسبوع ، بعد إيقاف دورة التشديد التي استمرت لمدة عام تقريبا في أبريل.
يرى المشاركون في سوق المال الآن فرصة بنسبة 69% بأن يتخطى الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو ولكنه سيرفع في يوليو. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 97% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ، بدعم من ضعف الدولار ، على الرغم من ان المعدن يحوم بالقرب من أدنى مستويات الجلسة السابقة حيث يترقب المستثمرون إشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1945.49 دولار للاونصة الساعة 0749 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت بنسبة 1% في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1959.90 دولار.
صرح أجاي كيديا ، المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي ، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات ابقاء الاحتياطي الفيدرالي على اسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع بقاء الأسعار عالقة في النطاق بين 1930 و 1985 دولار ، وقد يخترق المعدن النطاق الأعلى بمجرد صدور قرار البنك المركزي الأمريكي.
وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ، لن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه المقرر عقده في 13-14 يونيو.
قام البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عام عند 4.75% ، ويتوقع المحللون والأسواق على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لتقليص الاقتصاد والتضخم المرتفع.
وصرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "حتى إذا كان هناك توقف في اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي) المقبل ، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حيث يظل التضخم عند مستويات قصوى".
تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
سيوفر تقرير التضخم الاستهلاكي الامريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، للمستثمرين مزيد من الوضوح بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.
أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.6679 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1026.20 دولار.
وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1393.52 دولار.
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس حيث طغت مخاوف الطلب المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي على انخفاض وشيك في الإمدادات مع تعهد السعودية بتخفيضات الإنتاج.
هبطت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت أو 0.3% إلى 76.74 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت أو 0.3% إلى 72.32 دولار للبرميل.
واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع بنحو 1% يوم الأربعاء ، مدعومين بخطط السعودية لتخفيضات كبيرة للإنتاج ، رغم أن مكاسب الأسعار لا تزال مكبوحة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.
أثارت الزيادة الأكبر من المتوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية التي تم صدورها يوم الأربعاء مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم ، خاصة وأن السفر كان من المتوقع أن ينمو خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.
صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع ، أعلى من توقعات المحللين بارتفاع 880 ألف برميل.
ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 5.1 مليون برميل في الأسبوع ، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاع 1.3 مليون برميل.
في الوقت ذاته ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 451 ألف برميل في الأسبوع ، حيث قامت المصافي بإخراج الوقود إلى أعلى مستوى منذ عام 2019 خلال عطلة يوم الذكرى.
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بزيادة في عوائد السندات الأمريكية، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم بحثاً عن مزيد من الوضوح حول مسار أسعار الفائدة.
ونزل السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1945.99 دولار للأونصة في الساعة 1607 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1961.50 دولار.
فيما ارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع. وإستقر مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين.
وسيعطي تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو، المقرر نشره يوم 13 يونيو، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وضوحاً أكبر للمستثمرين حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي قوي في ظل صمود إنفاق المستهلك لكن بعض القطاعات تتباطأ، مضيفة أنها تتوقع إستمرار التقدم في خفض التضخم خلال العامين القادمين.
هذا وخلص اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو.
More...
زادت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر السابع على التوالي، في إشارة إلى طلب قوي مستمر على المعدن النفيس من البنوك المركزية في العالم.
ورفعت الصين حيازاتها من الذهب بنحو 16 طناً في مايو، بحسب بيانات من بنك شعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء. وتبلغ الحيازات الإجمالية الآن حوالي 2,092 طناً، بعد إضافة إجمالي 144 طناً من نوفمبر حتى الشهر الماضي.
وكانت البنوك المركزية إشترت كمية قياسية من الذهب العام الماضي مع إكتناز الدول المعدن النفيس في ظل عدم اليقين جيوسياسي متصاعد وتضخم عالمي مرتفع بعناد. وبينما تقلص الشراء بحدة في الربع الأول من هذا العام، وفق مجلس الذهب العالمي، يتوقع مراقبو الذهب أن تبقى المشتريات قوية.
وتعتزم حوالي ربع البنوك المركزية زيادة حيازاتها على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة وسط تشاؤم متزايد تجاه الدور المستقبلي للدولار، بحسب مسح نشره المجلس في مايو.
فيما تتوقع "جمعية سوق السبائك في لندن" LBMA إستمرار طلب قوي من البنوك المركزية هذا العام، وفق ما صرحت به الرئيسة التنفيذية روث كرويل في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقد شكلت البنوك المركزية حوالي ربع الطلب العالمي على الذهب العام الماضي، ومن شأن استمرار الشراء أن يقدم بعض الدعم للأسعار، التي سجلت مستوى قياسياً في مايو. فقط سنغافورة هي التي تفوقت على الصين في الشراء في الربع الأول.
بدأت أحدث موجة شراء من قبل الصين في نوفمبر وهي الأولى منذ فورة شراء إستمرت 10 أشهر وإنتهت في سبتمبر 2019. وقبل ذلك، إنتهت الموجة السابقة من التدفقات في أواخر 2016.
في نفس الأثناء، انخفضت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي في نهاية مايو إلى 3.18 تريليون دولار من 3.20 تريليون دولار في الشهر السابق، بحسب بنك الشعب الصيني.
تراجعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع استقرار الدولار وامتنع المتداولون عن اتخاذ رهانات كبيرة حيث يبحثوا عن إشارات واضحة حول مسار فائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1959.19 دولار للاونصة الساعة 0637 بتوقيت جرينتش لكنها محتفظة بنطاق تداول 8 دولار. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1975 دولار.
صرح كريج إيرلام كبير محللي الأسواق في أوندا: "يترقب متداولي الذهب إشارات واضحة بشأن الاقتصاد تضمن إما توقف أو استمرار لدورة التشديد".
يميل المعدن الذي لا يدرعائد إلى أن يصبح أقل جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
سيوفر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، للمستثمرين مزيد من الوضوح حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.
تشير العقود الاجلة للاموال الفيدرالية إلى أن المتداولين يسعروا فرصة بنسبة 81.7% بأن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار فائدة في نطاق 5% -5.25% . ومع ذلك ، فإنهم يروا ما يقرب من 53% احتمالات ارتفاع آخر في يوليو.
وفي الوقت نفسه ، تقلصت الصادرات من الصين ، أكبر مستهلك للسبائك المعدنية ، بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقع في مايو ، وانخفضت الواردات ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ ، حيث كافح المصنعون للعثور على الطلب في الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيء.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.4639 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 1031.40دولار. واستقر البلاديوم عند 1412.22 دولار.
واصل النفط خسائره يوم الأربعاء مع تعمق المخاوف بشأن الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي ، مما أدى إلى محو مكاسب الأسعار بعد تعهد المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للخام الخام ، في عطلة نهاية الأسبوع بتعميق تخفيضات الإنتاج.
وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 40 سنت أو 0.5% إلى 75.89 دولار للبرميل الساعة 0456 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنت او 0.5% أيضا إلى 71.39 دولار للبرميل.
قفز الخامان القياسيان أكثر من 1 دولار يوم الاثنين ، مدعومين بقرار السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع خفض الإنتاج 1 مليون برميل يوميا إلى 9 مليون برميل يوميا في يوليو.
صرحت مصادر في السوق يوم الثلاثاء ، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي ، إن مخزونات البنزين الامريكية ارتفعت بنحو 2.4 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 يونيو.
أثار الارتفاع غير المتوقع للمخزونات مخاوف بشأن استهلاك الوقود من قبل أكبر مستهلك للنفط في العالم ، خاصة مع نمو الطلب على السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.
في الوقت ذاته ، صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي هذا العام سيرتفع بشكل أسرع وأن زيادة الطلب ستهدأ مقارنة بالتوقعات السابقة.
قال هيرويوكي كيكوكاوا ، رئيس NS Trading ، إحدى وحدات نيسان للأوراق المالية: "استوعبت السوق أنباء خفض الإنتاج السعودي ويحجم المستثمرون الآن عن اتخاذ موقف كبير بسبب التوقعات الاقتصادية المتباينة والمؤشرات في الولايات المتحدة والصين".
أظهرت بيانات رسمية صينية يوم الأربعاء أن صادراتها انكمشت بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقع في مايو وتراجعت الواردات ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ ، حيث كافح المصنعون لايجاد طلب في الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيء.
ومع ذلك ، توقع بعض المحللين أن الخفض الطوعي للسعودية ، وهو الأكبر في المملكة منذ سنوات ، سيضع حد أدنى لأسعار النفط ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يدعم زيادة مستدامة في الأسعار إلى النطاق المرتفع عند 80 دولار – 90 دولار للبرميل.
إستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متداولة في نطاق تحرك ضيق حيث يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات لتقييم مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1965.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 1605 بتوقيت جرينتش. فيما ربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 1981.50 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء وبعائد صفري أقل جاذبية.
ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 79% لإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي جروب، بعد 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.
وإستقر الذهب في ضوء تقرير الوظائف يوم الجمعة ومع تركيز على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بحسب ما قاله كريج إرلام، كبير محللي السوق لدى أواندا، مضيفاً أنه لازال هناك عدم اليقين حول مسار زيادات أسعار الفائدة إذ أظهرت بيانات لمعهد إدارة التوريد ضعفاً على نطاق الواسع.
وسيراقب المتعاملون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم 13 يونيو.
ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 حيث أثبت الاقتصادان الأمريكي والعالمي صموداً أكبر من المتوقع، لكن قال أن ارتفاع أسعار الفائدة سيشكل عبئاً أكبر من المتوقع العام القادم.
الأجندة الاقتصادية
