تراجع الدولار يوم الجمعة لكنه ظل في طريقه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي ، حيث رفعت الأسواق رهاناتها على أسعار فائدة أعلى لكبح جماح التضخم ، وتترقب بقلق قرار بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية.

ساعد التقدم الواضح يوم الخميس في المحادثات بين الرئيس جو بايدن والنائب الجمهوري البارز في الكونجرس كيفين مكارثي في تخفيف التوتر ، لكن الأسواق ظلت على الهامش لمواجهة أي خطر من التخلف عن السداد قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة للبنوك الامريكية.

صرح محللو العملات في MUFG في مذكرة: "يوم الاثنين هو عطلة البنوك في الولايات المتحدة ، لذا سيتعين على المشاركين في السوق الانتظار حتى الثلاثاء 30 مايو للتداول مرة أخرى ، لذلك هناك اعتقاد قوي بأن واشنطن بحاجة إلى عقد اتفاق اليوم".

أصبح متداولو وول ستريت قلقين بشكل متزايد من سندات الديون الحكومية الأمريكية ، لكن احتمالية إبرام صفقة وشيكة ساعدت في رفع المعنويات في جميع الأسواق يوم الجمعة ودعم العملات الأكثر حساسية للمخاطر على حساب الدولار.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة نظراء رئيسيين - بنسبة 0.2% في اليوم عند 104.06 ، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين والذي سجل يوم الخميس عند 104.31. ومع ذلك ، فقد كان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%.

كان الزخم الأخير للدولار مدفوع أيضا بالتوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لإخماد التضخم.

تسعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 42.5% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الشهر المقبل ، في حين تم تقليص التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي إلى 229 الف ، أي أقل من التوقعات.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين واستقر في آخر مرة عند 139.67 بعد أن وصل إلى 140.23 ين في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

استعاد اليورو والاسترليني بعض قوتهما ، لكنهما كانا يكافحان لتعويض الخسائر الأخيرة مقابل الدولار.

صرح صانع السياسة الكرواتي بوريس فوجيتش يوم الجمعة إنه من غير الواضح ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه خفض نمو الأسعار إلى هدفه البالغ 2% في غضون عامين ولا تزال الضغوط التضخمية مستمرة في الكتلة.

وارتفعت العملة الموحدة في آخر مرة 0.1% مقابل الدولار عند 1.07350 دولار ، لكنها ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها في شهرين عند 1.0708 دولار الذي سجلته في الجلسة السابقة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.23470 دولار ، بعد أن أظهرت البيانات أن المستهلكين البريطانيين عززوا الإنفاق في أبريل ، على الرغم من أن العملة لا تزال تتجه نحو خسارة أسبوعية.

ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت ارتفاع حجم مبيعات التجزئة البريطانية بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين ، حيث ساعد تجدد ثقة المستهلك على تعويض أثر التضخم والفائدة المرتفعة.

بين فبراير وأبريل ، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.8% عن الأشهر الثلاثة السابقة ، وهي أكبر زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى أغسطس 2021 ، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% في آخر مرة مقابل الدولار وتداول عند 1.2355 دولار.

انخفض الاسترليني بنسبة 1.9% في مايو ، متجها إلى أول انخفاض شهري له منذ فبراير ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الأخيرة في طلب المستثمرين على الملاذ الآمن الدولار الأمريكي. مقابل اليورو ، تراجع الاسترليني 0.1% إلى 86.95 بنس.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن التضخم البريطاني انخفض إلى 8.4% في أبريل ، أقل من المتوقع ، بينما سجلت ضغوط الأسعار الأساسية أعلى مستوياتها في 31 عام ، وهو ما لم يعطي صانعي السياسة في بنك إنجلترا أي مجال للتباطؤ في سعيهم لمعالجة ضغوط الأسعار.

هذا الأسبوع ، قفزت معدلات الاقتراض للحكومة البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ انهيار سوق السندات في سبتمبر الماضي بعد خطط ميزانية رئيسة الوزراء ليز تروس المدمرة.

ارتفعت أسعار الفائدة في بريطانيا بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عام ، عند 4.50% ، ومن المتوقع الآن أن تنتهي هذا العام عند 5.50% ، وهو ما يمثل تحول صارخ منذ أسبوع واحد فقط ، عندما أظهرت أسواق المال أن المتداولين يتوقعوا ذروة عند 4.80% بحلول نوفمبر.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا هذا الأسبوع إنه قلق بشأن مخاطر التضخم "الراسخ والعنيد" خلال الصيف بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية لا تزال ترتفع بشكل حاد على الرغم من تراجعها إلى خانة واحدة لمعدل التضخم الرئيسي في أبريل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهرين ، على الرغم من أن المعدن يستعد لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي حيث قيم المتداولون التقدم المحرز في مفاوضات سقف الديون الأمريكية وخطوة السياسة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1947.86 دولار للاونصة الساعة 0452 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 22 مارس عند 1936.59 دولار. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1948.40 دولار.

ومع ذلك ، انخفض الذهب بنسبة 1.5% حتى الان خلال الأسبوع.

انخفض الدولار بنسبة 0.2% ، لكنه حام بالقرب من أعلى مستوى له منذ 17 مارس. كما اقتربت عوائد السندات من أعلى مستوياتها في مارس.

بدا يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق لخفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار ، مع القليل من الوقت لتجنيبه مخاطر التخلف عن السداد.

من ناحية أسعار الفائدة ، تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 37.8% لرفع 25 نقطة أساس في يونيو ورؤية تخفيضات في موعد لا يتجاوز سبتمبر.

صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، الذهب قد يصل إلى 1980 دولار أو ما يقرب من 2000 دولار في يونيو ، مدعوما بالطلب المادي الثابت في الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين وعدم اليقين الاقتصادي العام.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.94 دولار ، وارتفع كلا من البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1028.71 دولار و 1428.38 دولار على التوالي.