جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 29, 2024
انخفض النفط يوم الثلاثاء ، ليظل مقتربا من أعلى مستوى في سبع سنوات ، متأثرا بتكهنات أن أوبك + قد تذهب إلى أبعد من المتوقع بشأن زيادة الانتاج هذا الأسبوع وتوقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية.
وبينما من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، على سياسة الزيادات التدريجية للإنتاج في اجتماع يوم الأربعاء ، قال جولدمان ساكس إن هناك فرصة لاتخاذ مزيد من الخطوات.
وقال البنك في 31 يناير"نتوقع تنامي الإمكانات لتكثيف أسرع في هذا الاجتماع ، بالنظر إلى وتيرة الارتفاع الأخيرة والضغط المحتمل من الدول المستوردة".
تراجع خام برنت 74 سنت أو 0.8% إلى 88.52 دولار للبرميل الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنت أو 0.9% إلى 87.32 دولار.
كما تعرض النفط لضغوط بسبب التوقعات بأن تقارير الإمدادات الأمريكية هذا الأسبوع ستظهر زيادة في مخزونات الخام. يتوقع المحللون ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل.
ويصدر أول تقرير من تقريري التوريد هذا الأسبوع من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2130 بتوقيت جرينتش.
وسجل خام برنت والخام الأمريكي أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة عند 91.70 دولار و 88.84 دولار على التوالي. وارتفعوا حوالي 17% في يناير وسط شح الإمدادات والتوترات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا ، وفي الشرق الأوسط.
انخفض الدولار مرة أخرى يوم الثلاثاء ، في حين ارتفعت العملات الحساسة للمخاطرة مثل الإسترليني وتعافي الدولار الأسترالي من انخفاض ليلة أمس.
بعد انخفاضه بنسبة 5% تقريبا في يناير ، بدأت الأسهم العالمية في شهر فبراير أكثر ثباتا ، كما غيرت أسواق العملات مسارها. بعد أن سجل أعلى مستوى في 19 شهر الأسبوع الماضي ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الاثنين وانخفض يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% خلال اليوم عند 96.395 الساعة 0811 بتوقيت جرينتش .
يأتي هذا التغيير بعد تحذير طفيف من أربعة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن عدد زيادات أسعار الفائدة التي ستتبع الارتفاع الأول المتوقع في مارس.
تراجع الدولار مقابل الين الياباني ، مع تداول الزوج عند 114.990.
وانخفض الدولار الأسترالي بشكل حاد ليلا بعد أن تراجع بنك الاحتياطي الأسترالي مقابل التوقعات برفع أسعار الفائدة على المدى القريب حتى يرتفع التضخم.
الا ان نغمة "المخاطرة" في الأسواق تعني أن الدولار الأسترالي تعافى قريبا وارتفع بنسبة 0.3% خلال اليوم عند 0.70895 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة .
وارتفع الاسترليني بنسبة 0.2 عند 1.34765 دولار. واجه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوات متجددة للاستقالة بعد أن كشف تقرير عن التجمعات في مكاتبه ومقر إقامته أثناء الإغلاق عن "إخفاقات خطيرة في القيادة".
صرح بنك الرهن العقاري نيشن وايد إن نمو أسعار المنازل البريطانية تسارع في يناير، مسجلا أقوى بداية لأي عام منذ 2005.
وارتفع اليورو بنسبة 0.2% خلال اليوم عند 1.2585 دولار.
يراهن المستثمرون أيضا على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام ، على الرغم من موقفه الميسر للغاية في السياسة النقدية.
جاءت بيانات التضخم الألمانية يوم الاثنين أعلى من التوقعات ، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يناير ، مقارنة بـ 5.7% في ديسمبر.
من المقرر صدور بيانات تضخم منطقة اليورو يوم الاربعاء.
صرح بارك-هيجر من كومرتس بنك "إذا جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو مفاجئة أيضا على الجانب الصعودي غدا ، فقد تراهن السوق على ان يكون البنك المركزي الأوروبي اكثر تشدد. وهذا يعني أن اليورو قد يجد المزيد من الدعم في الفترة التي تسبق اجتماع يوم الخميس".
ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء ، حيث اختار المستثمرون المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف بشأن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا ، بينما يتطلعون إلى عدد كبير من البيانات الاقتصادية واجتماعات البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1802.51 دولار للاونصة الساعة 0747 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1804.20 دولار.
سيزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف يوم الثلاثاء في إطار الجهود الدبلوماسية الغربية لوقف الغزو الروسي المحتمل ، الذي تقول موسكو إنه لا يوجد دليل على أنها تخطط له.
وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالمSPDR Gold Trust ، إلى 1017.75 طن يوم الاثنين.
تراجع مؤشر الدولار من اعلى مستوياته في عدة اشهر مقابل العملات الاخرى.
ومع ذلك ، فإن بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع مهمة ، حيث إن أي علامات على التوظيف الضعيف ونمو الأجور القوي قد يشجع بشكل كبير توقعات السوق على تشدد الاحتياطي الفيدرالي ، وبالتالي الضغط على الذهب للانخفاض ، كما قال إليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي فوركس.
من المتوقع أن تظهر بيانات وظائف غير الزراعيين زيادة قدرها 153 ألف وظيفة لشهر يناير ، انخفاضا من 199 ألف في ديسمبر ، مع استقرار معدل البطالة عند 3.9% ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز ، إن الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس ستكون مبررة إذا ظل التضخم مرتفع.
زيادة اسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% عند 22.54 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 1.3% لـ 1031.33 دولار وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 2364.69 دولار.
قفزت اسعار النفط يوم الثلاثاء ، لتحوم بالقرب من اعلى مستوياتها في سبعة سنوات والتي سجلت الاسبوع الماضي ، بفعل توقعات بأن الزيادة المحدودة في الإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين والانتعاش القوي بعد الوباء في الطلب على الوقود سيبقيان حالة الإمداد المحدودة.
ارتفع خام برنت 34 سنت أو 0.4% إلى 89.60 دولار للبرميل الساعة 0455 بتوقيت جرينتش.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت ، أو 0.4%، إلى 88.47 دولار للبرميل ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5% في اليوم السابق.
سجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة عند 91.70 دولار و 88.84 دولار على التوالي. وارتفعوا بنحو 17% في يناير ، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير 2021 ، وسط شح الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.
تتجه الأنظار نحو قرار أوبك + وكذلك تطور الصراع بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.
يتوقع محللون في السوق ومصادر من رويترز على نطاق واسع أن تحافظ أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا ، على سياسة الزيادات التدريجية في الإنتاج عندما تجتمع يوم الأربعاء.
اظهر مسح لرويترز يوم الاثنين ، أن إنتاج أوبك النفطي في يناير اقل من الارتفاع المخطط له بموجب اتفاق مع الحلفاء ، مما يسلط الضوء على معاناة بعض المنتجين لضخ المزيد حتى مع ارتفاع الأسعار.
عززت التوترات بين روسيا والغرب أسعار النفط الخام. روسيا ، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، على خلاف مع الغرب بشأن أوكرانيا ، وهو ما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
صرحت واشنطن ولندن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لمعاقبة النخب الروسية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين بتجميد أصول وحظر سفر إذا دخلت روسيا أوكرانيا مع تصاعد التوترات في الأمم المتحدة.
واصلت الاسهم اليابانية مكاسبها للجلسة الثالثة يوم الثلاثاء ، مع اغلاق قوي في وول ستريت ليل أمس وتوقعات بأرباح قوية للشركات رفعت المعنويات ، ومع اقتناص المستثمرين لأسهم التكنولوجيا المتراجعة.
الساعة 0224 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.7% إلى 27199.29 ، بعد أن سجل أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020 في يناير. ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.64% إلى 1908.20.
اغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع ليلا ، في نهاية شهر متقلب في وول ستريت حيث تجنب ناسداك صاحب التكنولوجيا الثقيلة بصعوبة أسوء بداية على الإطلاق لهذا العام وسجل اس اند بي 500 أضعف أداء في يناير منذ عام 2009.
صرح كويشي كروس كبير الاستراتيجيين في Resona لادارة الاصول: "بعد عمليات البيع الكثيفة في الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك ، أدرك المستثمرون أن توقعات السوق لم تكن بالسوء الذي توقعوه ، لذلك بدأوا في إعادة شراء الأسهم ولكن بشكل انتقائي فقط".
وقال أحد المشاركين في السوق إن النظرة المستقبلية القوية للشركات قبل موسم الأرباح عززت أيضا معنويات المستثمرين.
يتجه النفط نحو تحقيق أكبر مكسب لشهر يناير منذ 30 عاما على الأقل إذ تفوق الطلب القوي على المعروض الجديد.
وجرى تداول خام القياس العالمي برنت فوق 90 دولار للبرميل، في طريقه نحو مكسب 17% هذا الشهر. وساعد مزيج من إنتعاش الطلب ونقص المعروض وإنكماش المخزونات في صعود الخام بحدة هذا الشهر، مع تنبؤ بنوك كبرى وشركات نفط بأن تتجاوز الأسعار قريباً 100 دولار للبرميل.
ورحب المتعاملون اليوم الاثنين بمجموعة معتادة من القوى المحركة، من الطقس إلى المخزونات. فيؤدي انخفاض درجات الحرارة في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلب على الوقود، حيث سجلت بوسطن هطولاً قياسياً يومياً للثلوج في عطلة نهاية الأسبوع كما إكتست حديقة سنترال بارك في نيويورك بثلوج سمكها 20 سم.
هذا وتضرر خط أنابيب نفط في الإكوادور بإنهيار صخري، الذي ربما يهدد بتعطل الإمدادات. في نفس الأثناء، انخفض حجم النفط الذي تحمله الناقلات بأكثر من 20% الاسبوع الماضي، في أحدث علامة على إنكماش المخزونات.
وبينما إكتسب صعود الخام دعماً إضافياً مع حشد روسيا قوات بالقرب من حدود أوكرانيا، فإن مكاسبه تعززت بعجز منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها عن تلبية زيادات مخطط لها في الإنتاج.
ويجتمع تحالف اوبك+ يوم الاربعاء لتقييم السوق.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 87.17 دولار للبرميل في الساعة 6:02 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تعاقدات مارس 86 سنتا إلى 90.89 دولار للبرميل.
انخفض الدولار اليوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح قبل صدور تقرير الوظائف الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إلتقاط للأنفاس بعد موجة صعود سريعة وصلت بالعملة إلى أعلى مستوى في عام ونصف يوم الجمعة.
ونزل مؤشر الدولار 0.3% خلال اليوم إلى 96.871 نقطة، ليتجه نحو أكبر انخفاض يومي منذ 12 يناير. وخلال الشهر، ترتفع العملة الخضراء 1.4%.
قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز في واشنطن، "مزيج من التذبذب وتصفية مراكز مع نهاية الشهر دفع الدولار للتراجع عن مستوياته المرتفعة".
"ويهدد أسبوع حافل بالأحداث ببقاء تقلبات السوق مرتفعة. ويبدو أن الدولار قد بلغ ذروته في الوقت الحالي حيث من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة شهراً جديداً من ضعف التوظيف".
فمن المتوقع أن يظهر تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي زيادة 155 ألف وظيفة لشهر يناير، في انخفاض من 199 ألف في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 3.9%، بحسب استطلاع أجرته رويترز.
ومع إشارة الاحتياطي الفيدرالي بوضوح الاسبوع الماضي إلى أنه يعتزم رفع أسعار الفائدة في مارس، تتوقع أسواق النقد والبنوك الكبرى بوول ستريت خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام.
وسّعرت أيضا العقود الاجلة لأسعار الفائدة اليوم الاثنين خمس زيادات في 2022، مع احتمالية بنسبة 24% لزيادة ب50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 15 و16 مارس. وهذا انخفاض من 32% يوم الجمعة.
وصرح رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة أن البنك المركزي الأمريكي قد يجري زيادة كبيرة لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة إذا ظل التضخم مرتفعاً بشكل مستمر.
من جانبه، قال كينيث بروكس، خبيرة الأسواق لدى بنك سوستيه جنرال، "بوستيك ليس عضوا له حق التصويت هذا العام بلجنة السوق الاتحادية المفتوحة بالتالي لن أتأثر بتصريحاته، لكنه يجس النبض".
"الجدل حول 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في مارس يفسر سبب استمرار تفوق الدولار وبقاء الأسهم مضطربة في المدى القصير".
وكان صعود الدولار 1.6% الاسبوع الماضي هو أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف 2021. وظلت مراكز شراء الدولار قرب أعلى مستوياتها هذا العام.
ويُنظر أيضا لوتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة كتوقعات تهدد النمو الاقتصادي مستقبلاً، وهو سيناريو ينعكس على أسواق السندات التي فيها فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات انخفض إلى أقل من 59 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل نوفمبر في ظاهرة تسمى "بتسطّح عائد السندات".
وكان الدولار الاسترالي من بين الرابحين أمام العملة الخضراء، مرتفعاً 1% إلى 0.7068 دولار استرالي قبل اجتماع البنك المركزي الاسترالي يوم الثلاثاء.
هذا ويعقد أيضا بنك انجلترا اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس، مع تنبؤ استطلاع أجرته رويترز للخبراء الاقتصاديين بثاني زيادة لأسعار الفائدة في أقل من شهرين بعد أن قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ حوالي 30 عاما.
وكان الاسترليني مرتفعاً 0.3% عند 1.3447 دولار.
ويعقد البنك المركزي الأوروبي أيضا اجتماعه للسياسة النقدية اليوم الخميس. وبينما ليس متوقعاً تغيير في السياسة النقدية، بيد أن محللين بدأوا التحذير من أن زيادات أسعار الفائدة الوشيكة من الاحتياطي الفيدرالي ستضيق على البنك المركزي الأوروبي ويجبره على التحرك.
وارتفع اليورو 0.4% مسجلاً 1.1195 دولار.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين على الرغم من التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تضع المعدن الذي لا يدر عائداً في طريقه نحو أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر، بينما يتجه البلاديوم نحو أفضل شهر له منذ 14 عاما.
وزاد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1795.70 دولار للأونصة في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش، لكن يتجه نحو تكبد خسارة 1.8% خلال الشهر. فيما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1795.80 دولار.
وقال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، أن الدولار ارتفع مقابل عملات أخرى بناء على التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بينما لم تبدأ بنوك مركزية أخرى التحرك حتى الأن، وهذا خلق مشكلة للذهب.
فيتجه مؤشر الدولار نحو أفضل أداء شهري، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وأضاف هابيركورن أن احتمال أن يجري الاحتياطي الفيدرالي خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام يثير قلق السوق بعض الشيء، كما أن الذهب يتنافس مع السندات وهو لا يدر عائداً ثابتاً.
ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس على إفتراض أن الاقتصاد سيتجاوز إلى حد كبير تداعيات متحور أوميكرون من فيروس كورونا ويواصل النمو بوتيرة جيدة.
هذا وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 2408 .16 دولار للأونصة، ليتجه المعدن المستخدم في تنقية عوادم السيارات نحو تحقيق مكسب شهري حوالي 27%، في أفضل أداء منذ فبراير 2008.
من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "المخاوف حول تعطلات الإنتاج في روسيا في حال تصاعدت أزمة أوكرانيا دعمت البلايوم في الأسابيع الأخيرة".
تداول الاسترليني مبتعدا عن اعلى مستوياته في 23 شهر مقابل اليورو يوم الاثنين ومستفيدا من تراجع الدولار في بداية الأسبوع الذي من شأنه أن يشهد رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة للمرة الثانية في عدة أشهر.
يجتمع بنك انجلترا يوم الخميس ، ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع معدلات الفائدة إلى 0.5% في 3 فبراير من 0.25%. سيؤدي الوصول إلى 0.5% أيضا إلى توقف البنك عن إعادة استثمار السندات الحكومية المستحقة والبدء في تقليل حيازاته من السندات الحكومية البالغة 875 مليار استرليني.
يعتقد البعض أن بنك إنجلترا سيكون أكثر تشدد عن ما كان متوقع ؛ يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تكون معدلات الفائدة 1% في مايو و 1.25% في نوفمبر لتظهر أن "لجنة السياسة النقدية جادة بشأن هدف التضخم ، وستعمل على ضمان عدم مواجهة المملكة المتحدة لخطر دوامة الأجور والسعر."
ومع ذلك ، من المقرر أن ينهي الإسترليني شهر يناير بخسارة مقابل الدولار ، والذي استفاد من التكثيف السريع لرهانات رفع سعر الفائدة الفيدرالية. ومع ذلك ، فقد ارتفع مقابل اليورو بأكثر من 1% هذا الشهر.
الساعة 0830 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.25% عند 1.343 دولار ، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوياته في شهر عند 1.3359 دولار والذي سجله الأسبوع الماضي. ومقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.1% عند 83.13 بنس ، بعد أن انخفض مؤخرا إلى 83.07 بنس ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020.
انخفض الدولار الأمريكي يوم الاثنين ، متراجعا عن أعلى مستوى في عام ونصف والذي تم اختباره يوم الجمعة ، حيث أدت التعليقات المتشددة خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى إرسال منحنى العائد الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
في حين أن الاحتياطي الفيدرالي قد أرسل رسالة واضحة برفع أسعار الفائدة في مارس بعد اجتماعه الأسبوع الماضي ، يتوقع بعض المستثمرين أن صناع السياسة يعدون الأسواق لوتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة هذا العام للتحقق من الضغوط التضخمية.
ينظر أيضا إلى الوتيرة الأسرع لرفع أسعار الفائدة على أنها تخفف من توقعات النمو المستقبلية ، وهو سيناريو يحدث في أسواق السندات حيث انخفضت الفروق بين عوائد السندات الأمريكية لاجل عامين إلى عشرة أعوام إلى أقل من 59 نقطة أساس للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر .
على الرغم من أن الأسواق غير متأكدة من تأثير رفع اسعار الفائدة المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي على النمو والتضخم ، فقد اتخذ بعض المستثمرين التعليقات الأخيرة من بوستيك من الاحتياطي الفيدرالي كفرصة لجني الأرباح من ارتفاع الدولار في الأيام الأخيرة.
تراجعت العملة الامريكية مقابل سلة من منافسيها بنسبة 0.2% لـ 97.02 بعد ان ارتفعت لاعلى مستوى في منتصف عام 2020 عند 97.44 يوم الجمعة. كانت قفزة الدولار بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف 2021. وظلت صفقات الدولار الطويلة بالقرب من أعلى مستوياتها هذا العام.
يعقد بنك إنجلترا اجتماعه يوم الخميس ، حيث توقع استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين زيادة ثانية في سعر الفائدة في أقل من شهرين ، حيث تراجع بنك إنجلترا عن المزيد من التحفيز الوبائي ، بعد أن قفز التضخم إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من 30 عام.
كما يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته يوم الخميس. على الرغم من عدم توقع أي تغيير في السياسة ، بدأ المحللون في التحذير من أن اقتراب رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى تقليص نافذة البنك المركزي الأوروبي للعمل.
More...
ارتفع النفط بأكثر من 1% يوم الإثنين بالقرب من أعلى مستوياته في 7 سنوات التي سجلها في الجلسة السابقة ، في حين وضعت مخاوف الإمدادات والتوتر السياسي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط الأسعار على طريق تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في عام.
وارتفع خام برنت 1.28 دولار أو 1.4% إلى 91.31 دولار للبرميل الساعة 0721 بتوقيت جرينتش بعد أن أضاف 69 سنت يوم الجمعة.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.3% إلى 87.96 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنت يوم الجمعة.
سجل الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة عند 91.70 دولار و 88.84 دولار على التوالي ، والمكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي. وكانوا يتجهون لتحقيق مكاسب بنحو 17% هذا الشهر ، وهو الاعلى منذ فبراير 2021.
صرح توشيتاكا تازاوا ، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية: "القلق الكامن بشأن شح الإمدادات العالمية ، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المستمرة ، دفع السوق إلى بدء الأسبوع بشكل قوي".
وقال "مع توقع أن تحافظ أوبك + على السياسة الحالية للزيادة التدريجية للإنتاج ، من المرجح أن تظل أسعار النفط في اتجاه صعودي هذا الأسبوع" ، وتوقع أن يظل خام برنت فوق 90 دولار وأن يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو 90 دولار."
في اجتماع 2 فبراير ، صرحت عدة مصادر في أوبك + لرويترز إنه من المرجح أن تلتزم أوبك + بالزيادة المقررة في إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس.
تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين وتستعد لاكبر انخفاض شهري منذ اواخر سبتمبر ، حيث توقعت الأسواق رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خلفية البيانات الاقتصادية الرئيسية ، بينما وضع الدولار القوي مزيد من الضغط على المعدن.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1787.70 دولار للاونصة ، الساعة 0658 بتوقيت جرينتش ، وهو ما جعل انخفاضها الشهري أكثرمن 2%.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1789.20 دولار.
يخطط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في مارس على افتراض أن الاقتصاد سوف يبتعد إلى حد كبير عن تداعيات متحور فيروس كورونا أوميكرون وسيواصل النمو بمعدلات صحية.
على الرغم من ان الذهب يعتبر أداة تحوط من التضخم ، الا ان زيادة اسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
حام مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 18 شهر والذي سجل يوم الجمعة ، حيث يترقب المتداولون اجتماعات البنوك المركزية في استراليا والمملكة المتحدة وأوروبا. الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 1803 دولار للاونصة.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.36 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.5% لـ 1012.99 دولار.
واستقر البلاديوم عند 2377.42 دولار.
ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الإثنين مع استقرار العقود الآجلة في وول ستريت ، على الرغم من أن الاختبارات تلوح في الأفق حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا الأسبوع ويزيد ارتفاع أسعار النفط من المخاوف بشأن التضخم.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الأحد تباطؤ نشاط المصانع في الصين في يناير مع عودة ظهور حالات كوفيد 19 وعمليات الإغلاق الصارمة التي أثرت على الإنتاج والطلب.
لا تزال المواجهة بشأن أوكرانيا تمثل شوكة في جانب السوق ، مع مخاوف من أن الغزو الروسي قد يقطع أيضا إمدادات الغاز الحيوية إلى أوروبا الغربية.
شهدت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ظروف ضعيفة ، وارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.6% وسط تداولات بطيئة.
انتعش مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.3% من أدنى مستوياته في 14 شهر، على الرغم من أن البيانات المحلية عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة كانت أقل من التوقعات.
عوّضت العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 و ناسداك الخسائر المبكرة لترتفع بنسبة 0.3% ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ يورو استوكس 50 بنسبة 1.2% والعقود الآجلة لفوتسي بنسبة 0.6%.
من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ، لمواصلة الاتجاه العالمي نحو سياسة أكثر تشدد. كما يجتمع البنك المركزي الأوروبي ولكن من المتوقع أن يلتزم بحجته القائلة بأن التضخم سينحسر بمرور الوقت.
تحولت الأسواق إلى تسعير خمس ارتفاعات من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام إلى 1.25% .
يعتقد المحللون في بنك أوف أميركا أن هذا ليس متشددا بدرجة كافية.
احداث الاحتياطي الفيدرالي قليلة جدا هذا الأسبوع حيث من المقرر أن يتحدث ثلاثة رؤساء إقليميين فقط ، ولكن هناك الكثير من البيانات التي أبرزتها قراءات معهد إدارة الإنتاج بشأن التصنيع والخدمات ، وتقرير الوظائف لشهر يناير.
من المتوقع أن يكون رقم الوظائف ضعيف نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والظروف الجوية السيئة. متوسط التوقعات إذا ارتفعت بمقدار 155 الف فقط ، بينما تتراوح التوقعات من زيادة قدرها 385 الف إلى انخفاض قدره 250 الف.
قال المحللون في باركليز في مذكرة: "نتوقع ارتفاع وظائف غير الزراعيين بمقدار 50 ألف فقط في يناير وأن يظل معدل البطالة ثابت عند 3.9%".
الاتجاه المتشدد للاحتياطي الفيدرالي ادى لزيادة عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات 27 نقطة اساس هذا الشهر لـ 1.78% ، وهو ما جعل السندات اكثر جاذبية مقارنة بالاسهم.
وعزز ذلك ايضا الدولار الامريكي ، الذي قفز حوالي 1.7% حتى الان هذا الشهر مقابل سلة من منافسيه الرئيسين لاعلى مستوياته منذ يوليو 2020 ويتداول الان عند 97.167.
انخفض اليورو بنسبة 1.7% الاسبوع الماضي ، منخفضا لادنى مستوياته منذ يونيو 2020 ، وتداول عند 1.1157 دولار. وارتفع الدولار مقابل الملاذ الامن الين ، مرتفعا بنسبة 1.3% الاسبوع الماضي ، ليستقر عند 115.53 ين.
اثقلت العوائد المرتفعة صعود الذهب ، الذي لا يدر عائد ، وانخفض المعدن عند 1787 دولار للاونصة ، بعد ان انخفض بنسبة 2.4% الاسبوع الماضي.
اقتربت اسعار النفط من اعلى مستوياتها بعد ان قفزت لستة أسابيع متتالية حيث أدت التوترات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن شح إمدادات الطاقة.
وارتفع خام برنت 1.18 دولار إلى 91.21 دولار للبرميل ، بينما زاد الخام الأمريكي 1.15 دولار إلى 87.97 دولار.
صعدت الأسهم الأمريكية في ختام أسبوع إتسم بتقلبات جامحة في السوق إذ أغرت أرباح قوية من أبل صائدي الصفقات، الأمر الذي طغى على مخاوف من أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحرك بقوة لكبح أسرع تضخم منذ الثمانينات.
وبعد أن وجد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوبة في إستقاء إتجاه لساعات قليلة اليوم الجمعة، ارتفع المؤشر القياسي متجهاً نحو تحقيق أكبر مكسب هذا العام.
فيما قفز مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية—الذي مازال بصدد أسوأ شهر له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008—حوالي 2%. كما قفزت أبل بفضل نتائج أعمال فاقت تقديرات وول ستريت، الذي يمثل انتصاراً على أزمة سلاسل الإمداد التي غذتها الجائحة والنقص في الرقائق الإلكترونية.
وتشهد الأسواق تعاملات مضطربة منذ أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى تشديد نقدي قوي، الذي يضاف إلى مخاوف المستثمرين بشأن توترات جيوسياسية وموسم أرباح غير متكافيء.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كشكاري، اليوم الجمعة "نحن لا نعلم" إذا كانت ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2022 كافية أم لا.
فيما حذر سكوت ثيل، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في بلاك روك، من أن الاحتياطي الفيدرالي يجازف بإرتكاب خطأ خلال تشديده للسياسة النقدية حيث يسعى لإخماد تضخم يرجع في جزء كبير منه إلى فوضى في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي وقت سابق من اليوم، أظهر تقرير أن مؤشر تكاليف التوظيف—الذي إستشهد به رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل كسبب وراء التحول نحو موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي في مكافحة التضخم—جاء أقل من التوقعات. كما أنه بينما ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما، إلا أنه كان متماشياً مع التوقعات.
الأجندة الاقتصادية
