جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 25, 2024
تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الأربعاء حيث أدت البيانات الجديدة التي تشير إلى التعافي الاقتصادي المتعثر للصين بالإضافة إلى تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى اثارة المخاوف بشأن ضربة حادة للنمو العالمي.
انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% الساعة 8:23 بتوقيت جرينتش بعد جلسة هادئة يوم الثلاثاء عندما كانت الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عيد الاستقلال.
أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو ، متراكما على مجموعة من البيانات التي تشير إلى ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الوباء.
كما تضررت معنويات المستثمرين بشكل أكبر بفعل البيانات التي أظهرت انزلاق النشاط التجاري في منطقة اليورو إلى منطقة الانكماش. كما تضرر نشاط الخدمات في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية ، حيث انخفض قطاع الخدمات المهيمن في فرنسا في يونيو للمرة الأولى منذ يناير.
خفضت سيتي جروب توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 لمنطقة اليورو ، مستشهدة بالضغوط من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من الزيادات.
في وقت لاحق اليوم ، سيصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع مرة أخرى في المستقبل.
تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، لتعكس بعض المكاسب التي تحققت بعد إعلان السعودية وروسيا مواصلة وتعميق تخفيضات الإنتاج حتى أغسطس ، حيث أثرت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي على معنويات السوق.
انخفض خام برنت 46 سنت أو 0.6% إلى 75.79 دولار للبرميل الساعة 0418 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 1.60 دولار يوم الثلاثاء.
وتداولت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 70.87 دولار للبرميل ، بارتفاع 1.08 دولار أو 1.6% عن إغلاق يوم الاثنين .
صرح توموميتشي أكوتا ، كبير الاقتصاديين في Mitsubishi UFJ Research and Consulting: "تعرضت أسعار النفط للضغط مرة أخرى بسبب المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا".
واضاف "من المرجح أن يستمر السوق في التحرك ذهابا وإيابا لبعض الوقت ، مع التركيز على المؤشرات الاقتصادية في الصين والسياسة النقدية للبنوك المركزية" ، وتوقع أن يتم تداول خام برنت حول 75 دولار للبرميل.
أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو ، حيث أثر ضعف الطلب على زخم التعافي بعد الوباء.
يترقب السوق أيضا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 13-14 يونيو في وقت لاحق يوم الأربعاء للحصول على المزيد من الادلة حول توقعات البنك المركزي الأمريكي.
أدت تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الإثنين إلى رفع السوق لفترة وجيزة فقط ، وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب والمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ، مما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ويقلل الطلب على الوقود بشكل أكبر.
صرحت السعودية ، أكبر مصدر للخام في العالم ، يوم الاثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى أغسطس ، بينما تطوعت روسيا والجزائر لخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا و 20 ألف برميل يوميا. ، على التوالى.
تخفض أوبك + ، وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا وتضخ نحو 40% من الخام العالمي ، إنتاج النفط منذ نوفمبر لمواجهة انخفاض الأسعار.
ظل المستثمرون قلقين بشأن الطلب على النفط ، مع ذلك ، بعد أن أظهرت الدراسات الاستقصائية للأعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.
سيبحث المتداولون عن إشارات الطلب من بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام والمنتجات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء وبيانات حكومية يوم الخميس ، وكلاهما تأجل ليوم واحد بسبب عطلة امريكية.
علق الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون صدور أحدث محضر لاجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم ، مع تأثير الدولار القوي أيضا على الأسعار.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1925.44 دولار للاونصة الساعة 0517 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1932.60 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج.
ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماع 13-14 يونيو الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. يتوقع المستثمرون أن يستأنف البنك المركزي حملته التشديدية في يوليو بعد أن أشار إلى الحاجة إلى رفع سعر الفائدة مرتين على الأقل بمقدار ربع نقطة قبل نهاية العام.
تبدد أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، والذي يُنظر إليه على أنه استثمار آمن وسط عدم اليقين الاقتصادي.
قدمت البنوك المركزية الرئيسية في العالم أكبر عدد من الزيادات الشهرية في أسعار الفائدة منذ عام حتى تاريخه في يونيو.
في الوقت ذاته ، توسع نشاط الخدمات لأكبر مستهلك للمعدن في الصين بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو ، حسبما أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 22.92 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 915.12 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1244.74 دولار.
صعد الذهب اليوم الثلاثاء مع مراهنة بعض المتداولين على احتمال أن تدفع بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة صدرت مؤخراً بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في مسار زياداته لأسعار الفائدة، في نفس الوقت يستعدون لإشارات جديدة من محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1927.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1227 بتوقيت جرينتش، وسط أحجام تداول ضعيفة بفعل عطلة أمريكية. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1935.60 دولار.
من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، "الذهب لاقى دعماً من بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع صدرت يوم الاثنين. وسيتتبع المشاركون في السوق عن كثب بيانات قادمة لسوق العمل الأمريكي، ليراقبوا ما إذا كانت الزيادات السابقة في أسعار الفائدة الأمريكية تبطيء الاقتصاد الأمريكي".
لكن قد تبدو نبرة محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء "تشددية بما يتماشى مع شهادة جيروم باويل مؤخراً"، حسبما أضاف ستونوفو.
ويرى المستثمرون فرصة بنحو 90% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ويثني ارتفاع معدلات الفائدة عن الاستثمار في الذهب صفري العائد.
وسيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات وظائف غير الزراعيين، بعد أن إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي في يونيو.
وتتركز الأنظار أيضاً على تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تقييد بكين صادرات بعض المعادن المستخدمة في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتطورة.
كانت توترات سابقة دعمت الدولار الأمريكي، الذي يحد من الطلب على الذهب.
كانت الأسهم الأوروبية هادئة يوم الثلاثاء ، حيث دفعت حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة العالمية المستثمرين إلى التمسك بالهوامش ، بينما أثقلت شركات التعدين المخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين.
استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 461.17 نقطة الساعة 0710 بتوقيت جرينتش حيث تأثر المستثمرون باشارات متشددة من محافظي البنوك المركزية مقابل البيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.
وهبطت اسهم التعدين بنسبة 0.3% حيث تراجعت أسعار المعادن وسط مخاوف بشأن توقعات الطلب من الصين بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة ، في حين أن زيادة البنوك بنسبة 0.5%.
من المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق معظم وول ستريت بسبب عطلة عيد الاستقلال الأمريكي ، بينما تكون بيانات الاجندة الاقتصادية خفيفة أيضا.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب العطلة الامريكية ، لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب ، بينما يترقب المتداولون المزيد من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الادلة حول مسار رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1925.56 دولار للاونصة الساعة 0623 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بالمثل لـ 1932.30 دولار.
قد يكون حجم التداول خفيف بسبب عطلة الولايات المتحدة.
يرى المستثمرون فرصة بنسبة 90% لزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25% -5.50% قبل التخفيضات اعتبارا من مايو 2024. تبدد اسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى ، وحد من مكاسب الذهب.
أظهرت بيانات يوم الاثنين أن التصنيع في الولايات المتحدة تراجع أكثر في يونيو إلى أدنى قراءة منذ مايو 2020.
ستراقب الأسواق أيضا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيصدر يوم الأربعاء ، جنبا إلى جنب مع بيانات وظائف غير الزراعيين وتقرير الوظائف في وقت لاحق من الأسبوع.
ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن قام الاحتياطي الأسترالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة ، مما أدى إلى تهدئة أعصاب المستثمرين بشأن الإفراط في تشديد السياسات من قبل البنوك المركزية. مع ذلك ، كرر بنك الاحتياطي الأسترالي أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لتهدئة التضخم.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.96 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 1.1% لـ 916.42 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 2.1% لـ 1254.44 دولار.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث تأثرت الأسواق بتخفيضات الإمدادات لشهر أغسطس من قبل أكبر المصدرين السعودية وروسيا مقابل التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.46% إلى 74.99 دولار للبرميل الساعة 0618 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.12 دولار للبرميل ، مرتفعا 33 سنت أو 0.47%.
ستغلق الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء بسبب عطلة عيد الاستقلال في البلاد.
صرحت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا من الإنتاج حتى أغسطس ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.
وتصل التخفيضات إلى 1.5% من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات أوبك + المنتجة للنفط إلى 5.16 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تتطلع فيه الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار. تضم أوبك + أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء.
من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو ، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات. سيتم نشر بيانات الصناعة بشأن المخزونات يوم الأربعاء والبيانات الرسمية يوم الخميس ، وكلاهما تأجل ليوم واحد بسبب العطلة الامريكية.
على الصعيد الكلي ، كانت توقعات المحللين المستقبلية متباينة بعد أن أظهرت استطلاعات الأعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا ، كما انخفض التصنيع الأمريكي أيضا في يونيو - ووصل إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في الموجة الاولى من جائحة فيروس كورونا.
حققت "تسلا" و"بي واي دي" مبيعات قياسية في الربع الثاني، والذي سيعزز على الأرجح ريادتهما كأكبر مصنعين للسيارات الكهربائية في العالم.
وسلمت تسلا بقيادة إيلون ماسك 466,140 سيارة على مستوى العالم، متفوقة على تقديرات محللي وول ستريت. فيما حققت بي واي دي، العلامة التجارية الرائدة للسيارات في الصين، أفضل ربع سنوي لها على الإطلاق إذ باعت 700,244 سيارة سواء تعمل بالكامل بالكهرباء أو هجينة (الهايبرد).
وارتفع سهم تسلا 6.8% بعد وقت قصير من بدء التداولات الأمريكية، في حين أنهى سهم بي واي دي تعاملاته مرتفعاً 4.5% في بورصة هونج كونج. كذلك ارتفعت أيضاً أسهم ريفيان أوتوموتيف بعد أن تفوقت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية على التوقعات للإنتاج الفصلي.
وتتعهد تسلا بزيادة حجم الإنتاج حتى لو على حساب الربحية، مما يفرض ضغطاً أكبر على مصنعي السيارات التقليديين الذين يكافحون للحاق بركب منافسيهم المصنعين للسيارات الكهربائية. وأعلنت فولكسفاجن الأسبوع الماضي قيادة جديدة لعلامتها التجارية أودي، التي تخلفت عن تسلا في إجمالي مبيعات الربع الأول.
وكان محللون إستطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا أن تسلم تسلا 448,350 سيارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقفز عدد السيارات التي سلمتها تسلا 83% مقارنة مع العام السابق، عندما أدت إغلاقات إلى تعطيل أعمالها في الصين. وأنتجت الشركة 13,560 سيارة أكثر مما سلمته في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد أن تجاوز الإنتاج المبيعات بنحو 18 ألفا في الربع الأول.
وبالإضافة إلى تخفيض الأسعار عبر تشكيلتها، عرضت تسلا مزايا مثل ثلاثة أشهر من الشحن السريع المجاني في الولايات المتحدة ودعم يتعلق بالتأمين في الصين لتعزيز المبيعات. ويتنبأ بعض المحللين بأن تستمر تخفيضات الأسعار إلى العام القادم.
وتبقى تسلا أكبر مُصنع للسيارات الكهربائية بفارق كبير في الولايات المتحدة، لكنها تواجه منافسة شرسة حول العالم من شركات لديها تشكيلات جديدة. وكانت أحدث سيارة لتسلا—طراز واي—طرحت لأول مرة في 2020.
وتخلفت الشركة بشكل كبير عن بي واي دي في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة. ومباشرة بعد إنتهاء الربع السنوي، خفضت تسلا أسعار سياراتها الفاخرة في الصين بأكثر من 4.5%. وستعلن الشركة التي مقرها أوستن في ولاية تكساس أرباحها للربع الثاني يوم 19 يوليو.
صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل قراءات اقتصادية أمريكية ضعيفة، والتي تثير شكوكاً حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بتوقعاته التشددية للسياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 1427 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1933.30 دولار. وخسر المعدن الأصفر 2.5% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو.
وفيما يدعم أيضاً الذهب بصفته ملاذ آمن، سجل فارق العائد بين السندات الأمريكية لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ 1981، والذي يعكس مخاوف من أن الدورة الممتدة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تدفع الولايات المتحدة إلى الركود.
وكانت أسواق العقود الآجلة تعكس حتى وقت قريب في مايو تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، والآن تتوقع أن تحدث أول التخفيضات في يناير.
كذلك إستمد الذهب دفعة أيضاً من انخفاض الدولار بعدما أظهرت بيانات أن إنكماش قطاع التصنيع الأمريكي تعمق في يونيو.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.92 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 0.9% إلى 908.59 دولار. وارتفع البلاديوم 1.6% إلى 1246.49 دولار.
ارتفع النفط يوم الاثنين بعد أن أعلن المصدران الرئيسيان ، السعودية وروسيا خفض الإمدادات لشهر أغسطس ، مما ألقى بظلاله على القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية.
صرحت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين ، إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أغسطس.
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين، إن روسيا التي تسعى إلى رفع أسعار النفط العالمية بالتنسيق مع السعودية ، ستخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس ، مما يزيد من شح الإمدادات العالمية.
وتصل التخفيضات إلى 1.5% من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات أوبك + المنتجة للنفط إلى 5.16 مليون برميل يوميا.
تحاول كل من الرياض وموسكو دعم الأسعار. وانخفض برنت من 113 دولار للبرميل قبل عام ، متأثرا بمخاوف من تباطؤ اقتصادي ووفرة الإمدادات من كبار المنتجين.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 0.9% أو 70 سنت إلى 76.11 دولار للبرميل الساعة 1210 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.8% يوم الجمعة. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% أو 80 سنت إلى 71.44 دولار بعد ارتفاع بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة.
وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت دراسات استقصائية للأعمال أن نشاط المصانع العالمي قد تراجع في يونيو مع تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا على توقعات المصدرين.
تزايدت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر على الطلب على الوقود يوم الجمعة حيث استمر التضخم في الولايات المتحدة في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% وأثار التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تعزز الدولار ، مما يجعل السلع مثل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
More...
هبط الين يوم الاثنين بالقرب من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل الدولار حيث صرح المستثمرون إن التدخل كان وشيك ، بينما قبل عطلة 4 يوليو ، ارتفع الدولار بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي تراجع طفيف في التضخم وإنفاق المستهلكين.
تراجع الين الياباني بنسبة 0.35% إلى 144.82 بعد أن لامس يوم الجمعة أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نوفمبر. وانخفض بنسبة 9% مقابل الدولار في الأشهر الستة الأولى من العام.
مقابل اليورو ، استقر الين عند 158.08 ، أقل بقليل من أدنى مستوى له في 15 عام عند 158 الذي لامسه الأسبوع الماضي حيث يراقب المستثمرون ما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل في سوق العملات.
قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ الخطوات المناسبة ردا على الضعف المفرط للين ، في أحدث تعليق من وزراء ومسئولين حكوميين.
سيركز المستثمرون هذا الأسبوع على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يوم الأربعاء.
قرر البنك المركزي ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو لكنه ألمح إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
رسمت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي صورة لمرونة الاقتصاد الأمريكي مما خفف من مخاوف الركود.
أظهرت بيانات يوم الجمعة تضخم أبرد من المتوقع في مايو ، بينما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل مفاجئ ، مما يوفر دليل إضافي على أن ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي لها التأثير المطلوب.
تسعر الأسواق فرصة بنسبة 84% لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو.
سيكون اهتمام المستثمرين أيضا على استبيان الوظائف الشاغرة ، وتقرير الوظائف الشهري المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي سيساعد في قياس سوق العمل الامريكي.
مقابل سلة من العملات ، ارتفع الدولار بنسبة 0.2% إلى 103.16. بعد تحقيق مكاسب تقترب من 2% في النصف الأول من العام.
أثرت المخاوف من حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي على اليورو ، الذي بدأ الربع الثالث منخفضا بنسبة 0.2% عند 1.0883 دولار ، بعد ارتفاعه لثلاثة أرباع متتالية.
تغيرت أسعار الذهب تغير طفيف يوم الاثنين حيث ألقت قوة الدولار الأمريكي بثقلها على جاذبية المعدن ، في حين تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية الرئيسية للحصول على مزيد من المعلومات حول مسار رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1919.89 دولار للاونصة الساعة 0537 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1927.50 دولار.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس: "على المدى القريب ، أعتقد أن التراجع نحو المنطقة ما بين 1910 و 1913 دولار سينتهي وسيحاول المضاربون استهداف الارتفاعات حول 1937 دولار".
قال سيمبسون إن الشراء من قبل صائدي الصفقات يمكن أن يدعم الذهب.
بينما يشير ركود الإنفاق الاستهلاكي الامريكي في مايو إلى أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لترويض التضخم كان يعمل ببطء ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتتبع التضخم ، بنسبة 4.6% على أساس سنوي ، بعد ارتفاعه 4.7% في أبريل.
يرى المستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 87% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، ويتوقعوا أن تظل معدلات الفائدة في نطاق 5.25% -5.5% قبل التخفيضات في عام 2024.
اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين والذي سجل يوم الجمعة ، مما جعل الذهب اكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
يتضمن أسبوع مليء بالبيانات الامريكية ، استبيان الوظائف الشاغرة ، وتقرير الوظائف الشهري ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ليومي 13-14 يونيو.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.87 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 901.84 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.9% لـ 1237.97 دولار.
ظلت أسعار النفط دون تغيير تقريبا يوم الاثنين حيث طغت المخاوف بشأن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي واحتمال زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التوقعات بتراجع الإمدادات وسط تخفيضات أوبك +.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 4 سنت إلى 75.45 دولار للبرميل الساعة 0404 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت بنسبة 0.8% يوم الجمعة. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 70.67 دولار للبرميل ، مرتفعا 3 سنت بعد أن أغلق مرتفعا 1.1% في الجلسة السابقة.
وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاض فصلي ثاني ، حيث فقد أكبر اقتصادين في العالم ، الولايات المتحدة والصين ، السرعة في الربع الثاني.
نمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الامريكي لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2% وأثارت التوقعات بأنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
صرح محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة: "التعليقات المتشددة حول أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار".
يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعزيز العملة الأمريكية ، مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، ويقلل أيضا من الطلب على النفط.
خفض الاقتصاديون والمحللون توقعاتهم لسعر خام برنت إلى 83.03 دولار للبرميل في المتوسط عام 2023 ، في استطلاع أجرته رويترز للنفط في يونيو.
كما تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، في يونيو مع تباطؤ المعنويات والتوظيف على خلفية ظروف السوق الراكدة ، وفقا لمسح القطاع الخاص العالمي.
ومع ذلك ، يتوقع بعض المحللين تقلص الإمدادات ودفع الأسعار للأعلى في النصف الثاني بعد أن تعهدت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، بخفض إنتاج إضافي بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو ، في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد احتياطيها البترولي الاستراتيجي تدريجيا.
يتطلع المستثمرون إلى مؤتمر في وقت لاحق هذا الأسبوع تستضيفه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن إشارات الإمداد.
يتجه الذهب نحو أول انخفاض فصلي له منذ ثلاثة فصول اليوم الجمعة، تحت ضغط من التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية، لكن أعطت قراءات معتدلة للتضخم بعض الارتياح للمعدن خلال اليوم.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1916.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1503 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1923.90 دولار.
وخسرت الأسعار 2.7% هذا الربع السنوي، متراجعة من مستويات قرب ذروتها الأعلى تاريخياً عند 2072 دولار في مايو وسط إضطرابات مصرفية إلى 1900 دولار يوم الخميس.
ويرتفع كل من مؤشر الدولار وعوائد السندات لأجل عشر سنوات خلال الربع السنوي، الذي يؤدي إلى تآكل جاذبية الذهب للمستثمرين االحائزين لعملات أخرى.
وتوقف إنفاق المستهلك الأمريكي عن النمو، في حين ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوتيرة سنوية 3.8%، متراجعاً من وتيرة 4.3% في أبريل.
وارتفعت أسعار الذهب بعد نشر البيانات إذ يراهن المتعاملون على أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يوليو ليس محسمواً بشكل كامل، مقلصين فرص ذلك إلى 85% من حوالي 90% في وقت سابق.
وتؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى رفع عوائد السندات والذي بدوره يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
الأجندة الاقتصادية
