انخفض مؤشر إس آند بي 500 بقيادة أسهم البنوك بينما ارتفعت أسعار السندات الأمريكية قصيرة الأجل مع شراء  المستثمرين من مستويات منخفضة. وأشار مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المعركة مع التضخم لم تنته بعد.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.9% بينما نزل مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.8% بعدما ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن الاقتصاد يمكنه تحمل ارتفاع أسعار الفائدة وقد يثني صناع القرار عن تحول في السياسة النقدية.

وألقت أسهم القطاع المالي بثقلها على المؤشر القياسي الأوسع بعد تحذير من وكالة فيتش من أن شركة التصنيفات الائتمانية قد تخفض تصنيف بنوك كبرى مثل جي بي مورجان تشيس أو بنك أو أمريكا كورب بينما كانت ديسكفر فاينانشال سيرفيزس الأسوأ أداء بعد إستقالة رئيسها التنفيذي.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، في مؤتمر اليوم الثلاثاء أنه بينما ينخفض التضخم، "فإنه لازال مرتفع جداً". فتبقى زيادات الأسعار فوق مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وارتفعت السندات الأمريكية قصيرة الأجل حيث تدخل المشترون وسط موجة بيع عالمية في السندات. فيما يعيد متداولو عقود الخيار تقييم الرهانات لإستيعاب إحتمالية أن يبقى كل من أسعار الفائدة والتضخم مرتفعاً لفترة أطول. ووصل العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.27%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر قبل أن يعكس اتجاهه بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين بعد أن تجاوز 5%.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة مقرونة بمخاوف من أن يكون تخفيض غير متوقع من قبل بكين لأسعار الفائدة الرئيسية غير كاف لإنعاش التعافي المتعثر للدولة بعد الجائحة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار أو 1.5% إلى 84.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار أو 1.8% إلى 81.07 دولار.

وساعدت تخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا، ضمن تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في التحفيز على صعود الأسعار خلال الأسابيع السبعة الماضية.

لكن أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة للصين اليوم أن الاقتصاد  إستمر في التباطؤ الشهر الماضي، مما زاد الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات لخفض أسعار فائدة رئيسية من أجل دعم النشاط الاقتصادي.

وقد خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بشكل هامشي بعد صدور البيانات التي سلطت الضوء على تفاقم الضغط على الاقتصاد، بالتحديد من القطاع العقاري، لكن يقول محللون أن التخفيض ضئيل جداً ولا يحدث فارقاً كبيراً.

وتوجد مخاوف من أن الصين قد تكافح لتلبية مستهدفها للنمو البالغ حوالي 5% لهذا العام بدون مزيد من التحفيز المالي.

وفيما يزيد من أجواء العزوف عن المخاطر، حذر محلل في وكالة فيتش من أن بنوكاً أمريكية، من بينها جي بي مورجان تشيس، قد يتم تخفيض تصنيفها إذا خفضت الوكالة أكثر تقييمها للبيئة التشغيلية للصناعة، بحسب تقرير نشرته سي ان بي سي اليوم.

إستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع في عوائد السندات والدولار، على الرغم من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول بعد أن أدت بيانات أمريكية قوية إلى بقاء المعدن قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1907.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 1514 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى  منذ 29 يونيو عند 1895.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1940.20 دولار

وأظهرت بيانات إن مبيعات التجزئة الأمريكية قفزت 0.7% الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الاقتصاد يواصل التوسع في بداية الربع الثالث. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.4%.

وفيما يعطي بعض الارتياح، انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد تسجيله أعلى مستوى منذ نحو 10 أشهر. وهبط مؤشر الدولار 0.3% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، بلغت إحتمالية أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام 57%. ورفع الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 سعر فائدته الرئيسي 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25% و5.5%.

وفي إشارة إلى المعنويات تجاه المعدن النفيس، انخفضت حيازات صندوق إس بي دي آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020 يوم الاثنين.