جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
تتبعت الأسهم الآسيوية ارتفاع وول ستريت يوم الجمعة وسط آمال بأن الاقتصاد الصيني سوف يتحسن مع تخفيف قيود فيروس كورونا ، على الرغم من أن الحذر قبل أسبوع مليء بأحداث المخاطر ، بما في ذلك اجتماع السياسة الفيدرالية ، قد يحد من المعنويات.
واصل الدولار الأمريكي انخفاضه لليوم الثالث على التوالي ، متراجعا مقابل الين الياباني واليورو والاسترليني.
يبدو أن التفاؤل في أسواق الأسهم سيمتد إلى أوروبا ، مع ارتفاع العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.4%. ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.2% ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3%.
في آسيا ، ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 1.1% ، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والتي سجلها في وقت سابق من الأسبوع. خلال الأسبوع ، كان من المقرر أيضا أن يرتفع بنسبة 1.1%.
ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.2%.
صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية يوم الخميس ، إن التحول في سياسة فيروس كورونا في البلاد سيسمح للاقتصاد بالانتعاش ، بعد يوم من تعهد اجتماع الحزب رفيع المستوى بالتركيز على استقرار النمو مع تحسين تدابير الوباء.
يعود المستثمرون إلى الأسهم الصينية المتهالكة على الرغم من تحذير العديد من الاقتصاديين من أن التعافي قد يكون طويل ، مع خطر حدوث ارتفاع حاد في الإصابات الجديدة.
بصرف النظر عن تفاؤل الصين ، يركز المستثمرون على أرقام تضخم أسعار المنتجين الامريكية في وقت لاحق اليوم لمزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد الأمريكي ، بعد أن أظهرت البيانات الليلية بعض التراجع في سوق العمل ، مع ارتفاع طلبات البطالة الأسبوعية بشكل معتدل.
ومن المقرر أيضا صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الامريكية الشهرية الأسبوع المقبل ، حيث يتوقع الاقتصاديون تباطؤ التضخم بشكل طفيف إلى 8% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق ، مقارنة مع 8.2% في أكتوبر.
تسعر العقود الاجلة احتمال شبه مؤكد بأن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعره إلى 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل ، لكن سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية الأمريكية يجب أن يصل إلى الذروة حول 4.9% بحلول مايو المقبل.
صرح بريان مارتن ، رئيس اقتصاديات مجموعة الثلاثة في ANZ: "هذا التباطؤ ليس إشارة إلى أن عمل البنك المركزي على وشك الانتهاء ... وتيرة الزيادات الأبطأ تبدأ مرحلة جديدة من دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي".
من المقرر أن يعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حيث يواصل صناع السياسة الضغط على مكابح النمو الاقتصادي من خلال أسعار أكثر ثباتا لإحباط التضخم المرتفع.
انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة ، على قمة انخفاض بنسبة 0.4% ليلا. وانخفض بنسبة 0.4% مقابل الين الياباني إلى 136.04 ين.
ارتفع اليورو أيضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار إلى 1.0576 دولار.
استأنفت عوائد السندات انخفاضها يوم الجمعة ، بعد أن انهت سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام في اليوم السابق. وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في وقت سابق من الأسبوع بسبب توقعات بتباطؤ النمو أو أن الركود سيحد من ارتفاع الفائدة.
تراجعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.4597% ، مقارنة بالاغلاق عند 3.493%. لامست عوائد السندات لاجل عامين 4.29% ، بانخفاض الاغلاق عند 4.312%.
في سوق النفط ، ارتفعت الأسعار بعد انخفاضها في اليوم السابق وسط مخاوف من أن يؤدي التباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الطلب.
ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط بنسبة 0.7% لـ 71.96 دولار للبرميل ، في حين استقر خام برنت عند 76.72 دولار للبرميل ، مرتفعا 0.7%.
وارتفع الذهب طفيفا. حيث تداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1796.69 دولار للاونصة.
انخفض الدولار اليوم الخميس مقابل اليورو مع موازنة المستثمرين توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي أمام فرص أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ركود.
ومن المقرر أن يعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قراره بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حيث يواصل صانعو السياسة كبح النمو الاقتصادي من خلال معدلات فائدة أعلى للسيطرة على التضخم المرتفع بعناد. وسيراقب المتعاملون والمستثمرون أي إشارات على استعداد الاحتياطي الفيدرالي لوقف زيادات أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار 0.39٪ إلى 1.0546 دولار مقابل اليورو في الساعة 7:03 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما نزل 0.13٪ إلى 1.2228 دولار أمام الجنيه الإسترليني. وزاد الين الياباني 0.07٪ إلى 136.405.
ومن المقرر أيضًا صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأسبوع المقبل، أي قبل يوم واحد من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 14 ديسمبر، والذي من الممكن أن يكون محوريًا في تحديد التوقعات طويلة الأجل للسياسة النقدية.
في نفس الوقت، انخفضت أسعار النفط دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، حيث تصاعد القلق بشأن مدى تأثير الاقتصاد المتباطئ على الطلب العالمي على الطاقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 78 دولارًا، منخفضة بنحو النصف من أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا في أوائل مارس عند 139.13 دولارًا. ووصلت الآن أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة، التي سجلت في يونيو رقمًا قياسيًا 5.016 دولارًا، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية، إلى 3.329 دولارًا، بانخفاض 0.4٪ عما كانت عليه في هذه التوقيت من العام الماضي.
ومع تراجع أسعار الطاقة، إنحسرت التوقعات القائمة على السوق بشأن التضخم أيضًا. وفارق تعادل التضخم لأجل 10 سنوات، والذي يطرح العائد على السندات المرتبطة بالتضخم من عائد السندات الاسمية بنفس أجل الاستحقاق، هو 2.27٪ فقط، بعد أن بلغ ذروته فوق 3٪ في أبريل.
وأدت هاتان القوتان، إلى جانب تراجع التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنفس الوتيرة الحادة، إلى خفض قيمة الدولار بنسبة 6.2٪ حتى الآن خلال هذا الربع السنوي.
وقد وضع هذا العملة الخضراء في طريقها نحو أداء أسوأ أداء فصلي منذ الربع الثالث من عام 2010، عندما انخفضت بنسبة 8.5٪، ولأسوء أداء لربع رابع منذ عام 2004، وفقًا لبيانات رفينيتيف.
وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس في أحدث تعاملات عند 3.44٪، بعد أن اقترب من أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر بالأمس.
ارتفعت الأسهم الأمريكية إذ أظهرت بيانات بعض الدلائل على تباطؤ سوق العمل – وهو أحد العوامل الرئيسية التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيكونون قادرين على تخفيف حملتهم من التشديد النقدي.
ويأتي التعافي في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أعقاب موجة بيع استمرت خمسة أيام وضعت المؤشر على أعتاب مؤشر فني مهم: وهو متوسط سعره في المئة يوم الماضية. كما عكست السندات اتجاهها اليوم الخميس، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات واقتربت من 3.5٪.
كذلك ارتفعت أسعار النفط وسط توقف لخط أنابيب نفط أمريكي رئيسي وتفاؤل بشأن إعادة فتح الصين اقتصادها.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل فبراير، مما يشير إلى أن الأمريكيين الذين يفقدون وظائفهم يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظيفة جديدة.
وينتظر المتعاملون الآن مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر يوم الجمعة - أحد البيانات الأخيرة التي سيطلع عليها صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم يومي 13و 14 ديسمبر. وكان مؤشر أسعار المنتجين تراجع في أكتوبر بأكثر من المتوقع.
من جانبه، قال مايك لوينجارت المحلل لدى بنك مورجان ستانلي "من المثير للاهتمام أن نرى طلبات إعانة البطالة ترتفع، لكن من المرجح أن هذا لن يحرك السوق كثيرًا". "سيكون لدى المستثمرين الكثير يدققون فيه في الأيام القليلة المقبلة حيث يحصلون على صورة أوضح عن موقفنا في مكافحة التضخم قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع السوق إلى حد كبير أن يبدأ التباطؤ في وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان هذا التحول سيكون كافيًا لتوجيه الاقتصاد نحو هبوط سلس ".
تراجع الاسترليني يوم الخميس مقابل الدولار الأمريكي واليورو ، حيث صرحت المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين إن بريطانيا شهدت في نوفمبر أكبر انخفاض في أسعار المنازل على نطاق واسع منذ وقت مبكر من جائحة كوفيد 19.
وأظهر الاستطلاع تباطؤ الطلب من المشترين ونشاط المبيعات في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
فكر المستثمرون أيضا في الكيفية التي ستؤدي بها رهانات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا إلى تفاقم توقعات الركود في بريطانيا.
أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.50% الأسبوع المقبل على الرغم من توجه الاقتصاد نحو الركود ، حيث يكافح التضخم الذي يتجاوز خمسة أضعاف هدفه.
تشير التوقعات الفصلية إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الأخير ، وسوف ينكمش بنسبة 0.4% في هذا الربع ، حيث يلبي التعريف الفني للركود.
توقعات العام المقبل قاتمة بنفس القدر ، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
تواجه المملكة المتحدة شتاء من الإضرابات حيث يطالب عمال من موظفي السكك الحديدية إلى المعلمين والممرضات بأجور أفضل مع ارتفاع تكلفة المعيشة ، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصرح جيريمي سترتش ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في CIBC ، إنه بعيدا عن المخاوف العقارية ، أشارت إضرابات القطاع العام التي تلوح في الأفق إلى مخاطر اقتصادية كلية إضافية.
وقال "إنخفاض أسعار المنازل وظهور إضرابات القطاع العام التي تؤثر على النشاط يؤكد احتمالات سلبية للاسترليني ، خاصة إذا امتدت حالة عدم اليقين بشأن المخاطرة إلى نهاية العام".
هبط الإسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 1.2175 دولار ، متراجعا من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.2345 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.
وانخفض بنسبة 0.35% مقابل اليورو إلى 86.39 بنس ، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل العملة الموحدة في وقت سابق في ديسمبر.
يتوقع المحللون الاستراتيجيون في جيه بي مورجان أن يهبط الاسترليني بنسبة 11% مقابل الدولار في عام 2023 إلى 1.08 دولار.
سيترقب المتداولون عن كثب مجموعة من قرارات البنك المركزي الرئيسية الأسبوع المقبل ، بما في ذلك قرارات بنك إنجلترا ، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والبنك المركزي الأوروبي.
ارتفع الدولار يوم الخميس ، مدعوما بارتفاع في عوائد السندات الأمريكية ، حيث تأثر المستثمرون بتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي مقابل احتمالية أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ركود.
يأتي الأسبوع المقبل بمجموعة كبيرة من قرارات البنك المركزي الرئيسية ، بما في ذلك قرارات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
السؤال الرئيسي للمتداولين والمستثمرين هو ما إذا كان التضخم قد وصل إلى ذروته ، مما يمنح صانعي السياسة مجال أكبر لتقديم زيادات أصغر في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
من المقرر أيضا صدور تضخم المستهلك الامريكي الشهري الأسبوع المقبل ، أي قبل يوم واحد من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في 14 ديسمبر ، ويمكن أن يكون محوريا في تحديد التوقعات طويلة الأجل للسياسة النقدية.
استقر الدولار على نطاق واسع مقابل مجموعة من العملات الرئيسية. واستقر اليورو في آخر مرة مقابل الدولار عند 1.0507 دولار ، بينما تراجع الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.2171 دولار.
تراجع الين ، وهو شديد الحساسية للتغيرات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، بنسبة 0.25% إلى 136.90 ، متخليا عن بعض مكاسب الأربعاء بنسبة 0.4%.
في الوقت ذاته ، انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير ، حيث تصاعد القلق بشأن مدى تأثير الاقتصاد المتباطئ على الطلب العالمي على الطاقة.
ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس عند 3.45% ، بعد أن اقترب من أدنى مستوى له في ما يقرب من ثلاثة أشهر ليلا.
تظهر أسواق المال أن هناك فرصة بنسبة 91% أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع المقبل ، وفرصة بنسبة 9% لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس. من المتوقع الآن أن تبلغ الأسعار ذروتها عند أقل من 5% بقليل في مايو.
انتعشت أسعار النفط يوم الخميس وسط تفاؤل بشأن تخفيف الصين لإجراءات مكافحة كورونا ، لتعوض الخسائر بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها حتى الآن هذا العام في الجلسة السابقة.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1 دولار أو 1.3% عند 78.17 دولار للبرميل الساعة 0750 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 دولار أو 1.4% إلى 73.01 دولار للبرميل.
أعلنت الصين يوم الأربعاء عن التغييرات الأكثر شمولا في نظامها الحازم لمكافحة فيروس كورونا منذ بدء الوباء ، مما أدى إلى تخفيف القواعد التي حدت من انتشار الفيروس ، لكنها أثارت احتجاجات وأعاقت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومع ذلك ، لا يزال مسئولو الصحة يحذرون من أنهم سيراقبوا عن كثب اتجاهات الوفيات وكفاية الموارد الطبية في حالة الحاجة إلى العودة إلى تدابير أكثر صرامة.
استمرت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الذي يضعف الطلب على الوقود في الحد من المكاسب.
تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس ، متأثرة بارتفاع الدولار طفيفا ، لكنها عالقة في نطاق ضيق حيث يترقب المشاركون في السوق مزيد من الاتجاه بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1784.13 دولار للاونصة الساعة 0601 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بأكثر من 1% يوم الاربعاء وسط تراجع في الدولار. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1795.50 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما جعل الذهب اقل جاذبية للمشترين في الخارج.
صرح ايليا سبيفاك ، المحلل في Tastytrade: "في الوقت الحالي ، نشهد تصحيح في الأسعار بعد ارتفاع الأمس. من المرجح أن يجد الذهب صعوبة في بناء زخم صعودي بطريقة أو بأخرى حتى يجتمع الاحتياطي الفيدرالي".
"إذا كانت نتيجة الاحتياطي الفيدرالي متوافقة مع التوقعات ، فسوف يشعر السوق بالارتياح لأنه ليس أسوأ من المتوقع. قد يضعف الدولار وهذا سيثبت الذهب قليلا."
يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 13-14 ديسمبر. كما يترقب المتداولين تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر.
صرح كريستوفر وونج ، الخبير الاستراتيجي في OCBC ، إن الذهب يمكن أن يتداول في نطاق يتراوح بين 1765 و 1795 دولار في الفترة التي تسبق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، مضيفا أن التركيز لا يزال على مدى تشدد الاحتياطي الفيدرالي.
يعتبر الذهب تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم واستثمار آمن في اوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. ومع ذلك ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا ينتج عنه أي فائدة.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.62 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 1005.30 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1854.65 دولار.
كشفت بيانات حكومية جديدة أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عزز احتياطياته من الذهب لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في إشارة محتملة إلى محاولة بكين التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وزادت الصين حيازاتها من الذهب بمقدار 32 طنًا في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وفي المجمل، يمتلك بنك الشعب الصيني 1980 طنًا، وهو سادس أكبر بنك مركزي حيازة للذهب في العالم، بحسب وكالة بلومبرج.
وخلال الربع الثالث، اقتنص مشترون مجهولون كميات هائلة من الذهب في سوق المعادن، وتم الإعلان عن بعض هذه المشتريات فقط. وتكهن المراقبون بأنه يمكن أن تكون الصين أو روسيا تضيف الذهب إلى احتياطياتها، والآن يبدو أن بعض التخمينات كانت صحيحة.
في نفس الوقت، ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي - الأكبر في العالم - بمقدار 65.1 مليار دولار إلى 3.117 تريليون دولار الشهر الماضي، وهي زيادة أكبر من المتوقع.
وتتحرك الصين بشكل متزايد لتنأى بنفسها عن النظام المالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. ولا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة بين القوتين العالميتين، وقد أعطى تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على روسيا صانعي السياسة في بكين سببًا لتعديل المسار وعزل أنفسهم عن الغرب.
ارتفعت أسعار السندات الأمريكية وتأرجحت الأسهم، مع تقييم المستثمرين احتمالات تخفيف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تشديده النقدي لمنع حدوث ركود اقتصادي.
وكانت مخاوف الركود ملموسة في سوق السندات، حيث أدى الطلب على السندات طويلة الأجل إلى انعكاس منحنى العائد بأقصى قدر منذ أربعة عقود هذا الأسبوع - الذي نزل بعائد السندات لأجل عشر سنوات عن نظيره على السندات لأجل عامين بأكبر قدر منذ أوائل الثمانينيات.
وجرى تداول عوائد السندات لأجل ثلاثين عامًا دون 3.5٪، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر.
من جانبه، قال إد يارديني، رئيس شركة للأبحاث تحمل اسمه "يشعر المستثمرون بالقلق من أن الاقتصاد قد يكون قويًا للغاية وفي نفس الوقت قد يكون ضعيفًا للغاية".
"فارق منحنى العائد بين السندات لأجل عشر سنوات وعامين يشير إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قد انتهت تقريبًا. هذا إما لأن الركود وشيك أو لأن التضخم من المرجح أن يستمر في الانخفاض، ربما بدون ركود ".
كما عزز مؤشر يقيس نمو تكاليف العمالة الرواية التي تفيد السندات على مدى الشهر المنقضي - أن التضخم قد بلغ ذروته. وانخفضت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، في أطول فترة من التراجعات منذ مايو 2019، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة التشديد النقدي قريبًا.
تغير الدولار تغير طفيف يوم الأربعاء بعد أن حذرت بعض أكبر البنوك الأمريكية من ركود وشيك ، في حين استقر اليوان الصيني حيث خففت السلطات بعض قواعد عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد.
قال كبار المصرفيين من جي بي مورجان و بنك اوف امريكا و جولدن مان ساكس خلال الليل إن البنوك تستعد لتدهور الاقتصاد العام المقبل بفعل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة .
ارتفع الدولار بنسبة 0.32% مقابل الين الياباني ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.16% يوم الثلاثاء. استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.048 دولار ، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة.
يقيّم المستثمرون توقعات الدولار الأمريكي ، الذي ارتفع هذا العام لكنه انخفض في الأسابيع الأخيرة وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة قريبا.
يعتقد بعض المستثمرين أن الانخفاض الأخير قد ذهب بعيدا وأن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والمزيد من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية من شأنه أن يعزز العملة.
مقابل سلة من العملات ، تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند 105.55.
في آسيا ، تماسك اليوان الصيني مع إعلان الحكومة عن إجراءات شكلت تغيير حاد في سياستها الصارمة القائمة منذ ثلاث سنوات ، وهي سياسة عدم انتشار فيروس كورونا ، والتي دمرت اقتصادها وأثارت احتجاجات تاريخية.
صرحت هيئة الصحة الوطنية في الصين إن حالات كورونا التي لا تظهر عليها أعراض وأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة يمكنهم العلاج الذاتي أثناء وجودهم في الحجر الصحي في المنزل.
كان الإعلان أقوى إشارة حتى الآن على أن الصين تعد شعبها للتعايش مع المرض ، على الرغم من أن المحللين يقولون إن الطريق لإعادة فتح الاقتصاد بالكامل سيكون طويل ووعر ولن يخلو من المخاطر.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.215 دولار.
More...
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء ، مع توتر المستثمرين بشأن تزايد المخاوف من حدوث ركود ، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب القوة في قطاع الرعاية الصحية.
ونزل مؤشر ستوكس 600 على مستوى المنطقة بنسبة 0.2% الساعة 0813 بتوقيت جرينتش ، متأثرا بجلسة تداول قاتمة في وول ستريت خلال الليل بعد أن حذرت بنوك أمريكية كبيرة من ركود محتمل العام المقبل.
انخفض المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي بعد الارتفاع الأخير من أدنى مستوياته في أكتوبر ، مدفوعا بآمال اتباع نهج سياسة نقدية أقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.
هبط سهم التعدين بنسبة 1.4% ، متصدر الانخفاضات في مؤشر ستوكس 600 ، يليه قطاع الطاقة الذي فقد نحو 1%.
تغيرت العقود الاجلة للنفط في آسيا بشكل طفيف يوم الأربعاء حيث طغت امال تحسن الطلب الصيني على حالة عدم اليقين بشأن كيفية تأثير السقف الغربي لأسعار النفط الروسي ، وهو ما أبقى الأسواق في حالة تأهب بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنت أو 0.04% إلى 79.38 دولار للبرميل الساعة 0717 بتوقيت جرينتش ، بعد أن هبطت دون 80 دولار للمرة الثانية في عام 2022 خلال جلسة التداول السابقة.
تداولت العقود الاجلة للخام الأمريكي بشكل جانبي ، وانخفضت 9 سنت أو 0.12% إلى 74.16 دولار للبرميل.
كان هبوط خام برنت يوم الثلاثاء هو أكبر انخفاض يومي منذ أواخر سبتمبر ، حيث تم تداوله في نطاق 62 دولار هذا العام.
استمرت توقعات ارتفاع الطلب الصيني في كونها دافع إيجابي ، حيث سجلت البلاد عدد أقل من الإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وأعلنت عن تغييرات شاملة في سياستها الصارمة لمكافحة الفيروسات.
قالت هيئة الصحة الوطنية في الصين يوم الأربعاء إن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي لا تظهر عليها أعراض وأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة يمكنهم الحجر الصحي في المنزل ، في أقوى مؤشر حتى الآن على أن الصين تعد شعبها للعيش مع المرض.
صرح محللو ANZ في مذكرة للعميل إن إعادة الافتتاح قد تشهد زيادة بنسبة 1% في الطلب العالمي على النفط.
كما ساهم عدم اليقين بشأن كيفية تأثير سقف أسعار النفط الروسي على الامدادات في التقلبات. ذكرت صحيفة فيدوموستي اليومية يوم الأربعاء أن روسيا تدرس ثلاثة خيارات ، بما في ذلك حظر مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للتخفيضات التي تبيع بها خامها ، لمواجهة سقف السعر الذي تفرضه القوى الغربية.
تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الاربعاء حيث يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الاسبوع القادم لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك المركزي.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1772 دولار للاونصة الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1783.90 دولار.
تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية فرصة بنسبة 91% لزيادة اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في اجتماع ديسمبر.
صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide: "التأثير الرئيسي على سعر الذهب هو معنويات الدولار. سيحدد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل الاتجاه النهائي لهذه المعنويات".
الدولار القوي يجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%.
وقال لانجفورد: "الذهب في جلسات التداول القليلة القادمة ينطوي على مخاطر هبوط أكثر من الاتجاه الصعودي ، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر ومن المقرر عقد الاجتماع النهائي للاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 في 13-14 ديسمبر.
أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كتحوط ضد التضخم وأوجه عدم اليقين الأخرى هذا العام ، حيث إنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1766 دولار للاونصة وتهبط لنطاق 1748 دولار – 1755 دولار ، حيث اكتمل الارتداد الناتج عن هذا الدعم.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.31 دولار.
وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% عند 986.15 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1871 دولار.
رفعت الولايات المتحدة توقعاتها لإنتاج النفط العام المقبل، عاكسة المسار بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيضات التي أثارت مخاوف بشأن تباطؤ في الإنتاج من حقول النفط الصخري.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12.34 مليون برميل يوميًا العام المقبل، متجاوزًا المستوى القياسي البالغ 12.315 مليون برميل يوميًا المسجل في عام 2019، وفقًا لتقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة.
وهذا تحول للوكالة الحكومية بعد خفض حاد للتوقعات في نوفمبر. كما تم رفع تقدير الإنتاج لهذا العام.
ويمكن أن تساعد التوقعات الجديدة في تهدئة المخاوف من تباطؤ إنتاج الخام من حقول النفط الصخري الأمريكية، وهي أحد المصادر القليلة لنمو الإنتاج عالميًا، رغم بقاء أسعار الخام أعلى بكثير من تكاليف الاستخراج لتحقيق التعادل. وعلى الرغم من أن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي فرضت ضغطًا هبوطيًا على السوق في الأسابيع الأخيرة، فإن تباطؤ إنتاج النفط الصخري سيزيد من خطر حدوث نقص في الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتم رفع التقدير للإنتاج الأمريكي حيث زادت منصات التنقيب عن النفط، مرتفع عددها بنحو 30٪ حتى الآن هذا العام، وفقًا لبيانات شركة بيكر هيوز. ويوسع منتجو النفط الصخري أعمال الحفر بوتيرة حذرة للتركيز على الانضباط المالي وعوائد المساهمين، الأمر الذي يثير استياء الرئيس جو بايدن، الذي دعا شركات الطاقة إلى ضخ المزيد من النفط.
الأجندة الاقتصادية
