جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 28, 2024
هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2020 مع توجه أنظار المتعاملين إلى اتساع الفجوة بين دورتي رفع أسعار الفائدة لكل من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي.
وتراجعت العملة البريطانية 0.8٪ إلى 1.2030 دولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى حوالي 11٪.
وتتعرض العملة للضغط من إنتعاش العملة الخضراء بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو التي جاءت أكثر سخونة من المتوقع التكهنات بتشديد نقدي أكثر جراءة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
فيما تتنامى المخاوف من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى تبني نهج أكثر حذراً في رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين انكماشًا مفاجئًا للاقتصاد في أبريل.
هذا ويواجه الإسترليني مخاطر سياسية مثل عدم اليقين بشأن مصير الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية.
وربما يتبين التفاوت في موقف كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا هذا الأسبوع، حيث يستعد كل من البنكين المركزيين للإعلان عن قراره لسعر الفائدة.
ويستهدف جوردان روتشستر، استراتيجي العملات في نومورا إنترناشيونال، هبوط الاسترليني إلى مستوى 1.20 دولار، متوقعًا أن يتجنب مسؤولو بنك إنجلترا تشديد نقدي أكثر جراءة، مثل الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، بسبب التركيز على ضعف ثقة المستهلك في الداخل.
احتفظ الدولار الامريكي بمكاسبه بالقرب من اعلى مستوى في 20 عام يوم الثلاثاء ، بينما عانى منافسيه من الدولار الاسترالي إلى اليورو من خسائر فادحة حيث يستعد المتداولون لرفع أسعار الفائدة بقوة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
تتزايد التوقعات بزيادة قدرها 75 نقطة أساس في ختام الاجتماع الذي يستمر ليومين يوم الأربعاء ، وفقا لأداة فيد ووتش مع توقع البنوك الاستثمارية مثل جولدن مان ساكس رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو ، و 50 نقطة أساس في سبتمبر.
ستكون الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس هي الأكبر منذ عام 1994 ومع تكبد أسواق الأسهم العالمية خسائر فادحة ، فإن جاذبية الدولار كأصل آمن يعزز أيضا جاذبيته.
سجل الدولار أعلى مستوياته في شهر واحد مقابل اليورو والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري والدولار الكندي وحقق أعلى مستوى جديد في شهر واحد عند 1.0397 دولار لكل يورو يوم الثلاثاء ، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.0475 دولار.
ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الامريكي لكنه انخفض لادنى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد بيانات اظهرت ارتفاع معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، مما عزز احتمالات استمرار بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة.
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020 ، حيث أظهرت بيانات رسمية أنه ارتفع إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل من 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس. ومع ذلك ، من المتوقع بالفعل أن يكون النمو في بريطانيا من بين الأضعف بالنسبة للدول الغنية في عام 2023 ، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن السرعة التي يمكن أن يرفع بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا العام لكبح التضخم دون المزيد من الإضرار بالاقتصاد.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار الامريكي لـ 1.2168 دولار الساعة 0820 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامس ادنى مستوى في عامين يوم الاثنين.
مقابل اليورو القوي ، هبط الاسترليني بنسبة 0.3% لـ 86.02 بنس ، ملامسا ادنى مستوى في شهر مقابل العملة الموحدة.
صرحت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في Rabobank في لندن: "قد يكون معدل البطالة في منظمة العمل الدولية في المملكة المتحدة أعلى قليلا من المتوقع ، لكن تقرير العمل يؤكد أن سوق العمل لا يزال ضيق وأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا ستكون وشيكة".
واضافت فولي إن الاسترليني لا يزال "ضعيف" لأن "توقعات النمو المتدهورة لا تزال شوكة في جانبه ".
أظهرت بيانات يوم الاثنين انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل ، مما زاد من المخاوف من حدوث تباطؤ حاد.
وصرح محللون إن عناوين أخبار البريكست عادت لتلقي بثقلها على الاسترليني بعد أن نشرت بريطانيا يوم الاثنين خطط لإلغاء قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية .
وأضافت فولي أن "الأنباء التي تفيد بأن حكومة جونسون تريد إعادة كتابة بروتوكول أيرلندا الشمالية تعتبر سلبية أخرى لخلفية الاستثمار في المملكة المتحدة".
ارتفعت اسعار الذهب من ادنى مستوى في اربعة اسابيع يوم الثلاثاء ، حيث قدم توقف ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعض الراحة للمعدن ، لكن المكاسب محدودة بفعل زيادة الرهانات على تشديد صارم للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1824.21 دولار الساعة 0456 بتوقيت جرينتش ، لكنها انخفضت لادنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق في الجلسة.
وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1827.80 دولار.
استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين يوم الاثنين ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية منخفضا حوالي 3%.
في وقت متأخر من يوم الاثنين ، قفزت التوقعات الخاصة برفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم . سيكون الارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ 1994.
تزيد معدلات الفائدة قصيرة الاجل وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد .
وفقا للمحل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تنهي المعاملات الفورية للذهب ارتدادها حول المقاومة عند 1832 دولار للاونصة وتستأنف انخفاضها نحو 1808 دولار.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.16 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين بنسبة 0.4% لـ 936.77 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1804.17 دولار.
تراجعت أسعار النفط بعد تأرجح خلال التداولات المبكرة يوم الثلاثاء ، حيث طغت المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بسبب الركود المحتمل وقيود كوفيد 19 الجديدة في الصين على شح الامدادات العالمية.
هبط خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 22 سنت او 0.2% لـ 120.71 دولار للبرميل الساعة 0353 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت او 0.2% لـ 122.02 دولار للبرميل.
قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "لا تزال المناقشة داخل المجمع النفطي تدور حول تراجع الإنتاج في ليبيا ، وتواصل الصين فرض تدابير لإبطاء انتشار كورونا ، والمخاوف بشأن مشاكل الركود العالمي التي تؤدي إلى تدمير الطلب".
في الصين ، أدى تفشي فيروس كورونا في حانة في بكين إلى إثارة المخاوف من مرحلة جديدة من عمليات الإغلاق في الوقت الذي تم فيه تخفيف القيود وتوقع زيادة الطلب على الوقود.
بدأت منطقة تشاويانغ ، أكثر أحياء العاصمة الصينية اكتظاظا بالسكان ، حملة اختبار جماعي استمرت ثلاثة أيام بين سكانها البالغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة يوم الاثنين. تم تحديد حوالي 10 الاف من الذين كانوا على اتصال وثيق برواد البار ، ووضعت مبانيهم السكنية تحت الإغلاق.
صرحت المحللة في CMC Markets تينا تنغ إنه بالنظر إلى المستقبل ، قد تواجه أسعار النفط مزيد من الضغط إذا فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق برفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع.
وأضافت: "خلاف ذلك ، سيعود تركيز المتداولين إلى قيود الصين بشأن كورونا ، حيث يمكننا أن نرى الأسعار تتبع توقعات الطلب لثاني أكبر اقتصاد في العالم".
كبحت الخسائر بفعل شح الإمدادات العالمية ، والتي تفاقمت بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية أضرت بالإنتاج والموانئ حيث حقق المنتجون الآخرون أهدافهم الإنتاجية ، وتواجه روسيا حظر على نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونقل محللو ANZ Research عن وزير النفط الليبي محمد عون قوله إن الإنتاج في البلاد انخفض إلى 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.
ستترقب السوق بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء لمعرفة مدى استمرار شح إمدادات النفط الخام والوقود.
أدت مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وتوقعات الاقتصاد على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع مؤشر اس اند بي 500 إلى منطقة "سوق هابطة" ورفع عوائد السندات والنزول بالعملات المشفرة وغيرها من الأصول التي تنطوي على مخاطر.
وهبط مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 3.1٪ في أحدث التعاملات، وإذا استمرت هذه الخسارة في إغلاق السوق، فسوف يدخل المؤشر القياسي إلى سوق هابطة للمرة الأولى منذ عام 2020. وتُعرف السوق الهابطة بأنها خسارة بنسبة 20٪ من أخر مستوى قياسي مرتفع.
وهوى مؤشر ناسدك المجمع الذي يركز على شركات التكنولوجيا، والذي دخل منطقة السوق الهابطة في مارس، بنسبة 3.9٪. فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.3٪ أو أكثر من 700 نقطة.
وتتأرجح الأسواق هذا العام حيث يسارع المستثمرون إلى إستباق خطط مسؤولي البنوك المركزية لإنهاء سياسات التحفيز التي أنعشت الاقتصادات - والأسواق - طوال فترة الجائحة. وجاء هذا التطور الأخير بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية 8.6٪ على أساس سنوي في مايو، وهي أسرع زيادة من نوعها منذ عام 1981. وأجبر التقرير الكثيرين على إعادة تقييم التوقعات الخاصة برفع معدلات الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وسيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء اجتماعه الأحدث للسياسة النقدية على مدى يومين، ويعتقد أغلب المستثمرين أن البنك المركزي سيعلن الأربعاء أنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية. لكن التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى التحرك بقوة أكبر هذا العام تنامت منذ تقرير التضخم يوم الجمعة.
وأظهرت مراهنات العقود الآجلة اليوم الاثنين أن المتداولين أعطوا احتمالية حوالي 81٪ بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وفقًا لمجموعة سي.ام.إي. سيعادل ذلك زيادة بنسبة نصف بالمئة في كل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي هذا العام. ويوم الجمعة، قدر المتداولون احتمالات ذلك عند 50%.
من جهته، قال كيران جانيش، المحلل في بنك يو.بي.إس "يبدو كما لو أن التضخم سيبقى لفترة أطول من المتوقع". "بدأ الناس الآن في الخوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى الذهاب بعيدًا أو أسرع فيما يتعلق بأسعار الفائدة".
وتسارعت الخسائر في العملات المشفرة اليوم الاثنين بعد أن أدت مخاوف أسعار الفائدة إلى عمليات بيع في عطلة نهاية الأسبوع. وتداولت البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، عند حوالي 23,177 دولار وفقًا لـكوين ديسك - بانخفاض 18٪ عن أخر 24 ساعة. وانخفضت الإيثيريوم 20 ٪ في أخر 24 ساعة إلى 1226 دولار.
وتتجه أسهم التكنولوجيا الأمريكية، التي ارتفعت خلال الوباء، نحو تراجعات كبيرة اليوم الاثنين. فانخفضت أسهم آبل بنسبة 2٪، بينما خسرت أمازون دوت كوم 5.6%. وخسر سهم نفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية 6.4٪ فيما هبط سهم تسلا 4.5%. وخسرت شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لـفيسبوك، 4.6%.
وقال تود مورغان، رئيس شركة بيل إير إنفيسمنت أدفيزورس في لوس أنجلوس "هذا ما تسميه بالسوق الهابطة حيث يسود الخوف ويدفع الناس إلى الخروج من السوق ويجعل الناس يفرغون محافظهم ويستسلمون".
ومع ذلك، قال مورجان إن التطورات في الشهر أو الشهرين المقبلين يمكن أن تساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، مثل انخفاض الطلب على البنزين بعد الصيف وتباطؤ الطلب على المنازل بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
هذا وتجلت التوقعات بمعدلات فائدة أعلى في سوق السندات حيث استمرت العوائد في الصعود بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018. فارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.301٪ من 3.156٪ يوم الجمعة. وترتفع عوائد السندات مع انخفاض أسعارها.
وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار مقابل مجموعة من نظرائه مع صعود مؤشر العملة 0.8٪ إلى 105.06. ويرتفع المؤشر 9.2٪ حتى الآن هذا العام. وعادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى تعزيز قيمة الدولار.
وهبط الجنيه الاسترليني 1٪ مقابل الدولار إلى ما دون 1.2200 دولار. وأعلن مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الإثنين إن الناتج المحلي الإجمالي - المقياس الواسع للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد - انخفض بنسبة 0.3٪ في أبريل مقارنة مع مارس. وكان هذا هو ثاني إنكماش شهري على التوالي وتحدي للتوقعات بزيادة طفيفة في النمو.
وأدت احتمالية وجود فارق أوسع في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان إلى دفع الين للانخفاض أكثر يوم الاثنين. وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى جديد منذ عقود، حيث نزلت لأكثر من 135 مقابل الدولار مسجلة أضعف مستوياتها منذ عام 1998.
وعادةً ما يعزز الين الضعيف أرباح المصدرين اليابانيين، لكن أسهم الشركات المصدرة بما في ذلك شركات الإلكترونيات والآلات تراجعت يوم الإثنين بسبب مخاوف من أن زيادة أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد العالمي. وأغلقت أسهم تويوتا موتور كورب منخفضة 3.3٪ في طوكيو، بينما تراجعت سوني جروب كورب 4.9%.
هبط الذهب بنسبة 1% يوم الاثنين بعد ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار حيث أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الامريكي وهو ما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% لـ 1853.99 دولار للاونصة الساعة 1212 بتوقيت جرينتش ، متراجعة من اعلى مستوى في شهر عند 1877.05 دولار والذي سجل في وقت سابق.
وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% لـ 1856.80 دولار.
اظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع اسعار المستهلكين الامريكية في مايو ، مسجلة أكبر زيادة سنوية لها في ما يقرب من 40 عام ونصف ، مما زاد الحجة لارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة.
في حين أن مخاوف التضخم عادة ما تدعم الذهب ، فإن الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار تميل إلى تعزيز الدولار وتقليل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق الخارجي في Kinesis ، إن المعدن يعاني بسبب قوة الدولار.
وأضاف دي كاسا أن حقيقة استمرار الذهب في الصمود فوق مستوى الدعم الفني 1850 دولار بعد الارتداد يوم الجمعة تظهر أنه لا يزال هناك اهتمام جيد من المستثمرين.
أدت جلسة متقلبة يوم الجمعة إلى انخفاض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر قبل أن ينتعش مع احتلال المخاوف الاقتصادية مركز الصدارة.
قفز الدولار وعوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين خارج البلاد.
قد تكون نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مهمة بالنسبة للذهب. تسعر الأسواق نسبة 80% احتمالات زيادة نصف نقطة و 20% احتمالات زيادة 75 نقطة أساس.
انخفضت الفضة بنسبة 1.3% لـ 21.59 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 2.8% لـ 946.06 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 3% لـ 1876.26 دولار.
ارتفع الدولار كملاذ آمن نحو أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية المنافسة يوم الاثنين ، مدعوما بالمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والرهانات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كان الين من بين مجموعة من العملات التي تراجعت خلال اليوم ، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1998 ، حيث اتسعت الفجوة بين العوائد القياسية اليابانية والأمريكية بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة.
وشهدت عمليات البيع في الأسواق انخفاض في الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي ، بينما تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 9% إلى أدنى مستوياتها في 18 شهر حول 24 الف دولار.
ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين - بما يصل إلى 0.5% خلال اليوم إلى 104.75 ، بالقرب من اعلى مستوى في عقدين عند 105.01 التي سجلها في مايو. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2% عند 104.63.
ستظل جهود البنوك المركزية للحد من التضخم الجامح في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.
من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعاتهما وهناك فرصة أن يفعل البنك الوطني السويسري الشيء نفسه.
قاوم بنك اليابان حتى الآن الضغط لتشديد السياسة ، مما أضعف عملة البلاد. أدى الاختلاف في السياسة إلى انخفاض الين بأكثر من 15% مقابل الدولار منذ أوائل مارس.
وانخفض الين بنسبة 0.6% خلال اليوم إلى 135.22 ين للدولار ، وهو أدنى مستوى منذ 1998. واستقر في آخر مرة على نطاق واسع عند 134.37 ين للدولار.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن طوكيو مستعدة "للرد بشكل مناسب" إذا لزم الأمر.
صرح محللو العملات في MUFG: "بشكل عام ، تستمر التطورات الأساسية في تفضيل المزيد من ضعف الين على المدى القريب ، لكن المشاركين في السوق سيكونوا أكثر حذرا من مخاطر التدخل أو التحول المتشدد في سياسة بنك اليابان في الأسبوع المقبل".
وأضافوا أن الضغط الهبوطي على الين قد يشجع التكهنات بالعودة إلى ضعف الين الذي لم نشهده منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 ، عندما وصل إلى 140.00 - آخر مرة تدخلت فيها اليابان بشكل مباشر لدعم العملة.
انخفض اليورو والاسترليني والفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع تقريبا مقابل الدولار خلال اليوم.
وتراجع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.04560 دولار ، وانخفض في آخر مرة 0.3% عند 1.04775 دولار.
وهبط الاسترليني 0.8% إلى 1.22165 دولار بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل.
انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع في أبريل ، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن السرعة التي يمكن أن يرفع بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكبح التضخم دون الإضرار بالنمو.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.58% إلى 1.2247 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ 16 مايو ، بعد أن عانى بالفعل من خسائر لأسبوعين متتاليين حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية القوية العملة الأمريكية وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
إضافة إلى الضغط على الاسترليني ، من المقرر أن تقدم الحكومة البريطانية تشريع لإلغاء بعض القواعد التي تحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا الشمالية من جانب واحد ، وهي خطوة من المرجح أن تثير جدل محتدم مع الاتحاد الأوروبي.
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 دولار يوم الإثنين ، حيث أدى تفجر حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في بكين إلى تحطيم الآمال في انتعاش سريع في طلب الصين على الوقود ، في حين أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى زيادة الكساد في السوق.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.3 دولار أو 1.89% إلى 119.71 دولار للبرميل الساعة 0647 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 118.4 دولار للبرميل ، منخفضا 2.27 دولار أو 1.88%.
انخفضت الأسعار بعد أن حذر مسئولون صينيون في نهاية الأسبوع من انتشار "شرس" لـ كوفيد 19 في العاصمة ، حيث من المقرر إجراء اختبارات جماعية حتى يوم الأربعاء.
ارتفع كلا الخامين القياسيين للنفط العالمي بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات قوة الطلب على النفط في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، على الرغم من مخاوف التضخم.
كان صعودهم مدعوم بآمال انتعاش الاستهلاك في الصين ثاني أكبر مستهلك عالمي بعد رفع إجراءات الإغلاق في 1 يونيو.
كما أن المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة تلقي بثقلها على الأسواق المالية العالمية.
أظهرت أرقام رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 8.6% الشهر الماضي ، في أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر 1981 ، مما يبدد الآمال بأن التضخم قد بلغ ذروته.
وصرحت فاندانا هاري ، مؤسسة موفر التحليل فاندا إنسايتس ، في مذكرة: "المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي تضعف الاستهلاك العالمي في الأشهر المقبلة وقيود كوفيد المستمرة في الصين التي تؤثر على استهلاكها على المدى القصير تهيمن على معنويات السوق".
More...
تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين من اعلى مستوياتها في شهر والتي سجلت في وقت سابق في الجلسة ، حيث رفعت بيانات التضخم الامريكية عوائد السندات وبددت جاذبية المعدن كملاذ امن.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1864.27 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1868.60 دولار.
سجل الذهب ، الذي عادة ينظر اليه كملاذ امن في اوقات الازمات الاقتصادية ، اعلى مستوياته منذ 9 مايو في وقت سابق فس الجلسة عند 1877.05 دولار للاونصة.
ومع ذلك ، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ 9 مايو ، مما أثر على الطلب على الذهب ذو العائد الصفري.
تسارعت اسعار المستهلكين الامريكية في مايو ، وهو ما يشير الى ان البنك المركزي ربما يستمر في زيادة اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس خلال سبتمبر لكبح التضخم.
تراجعت الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، في حين أدى تحذير من بكين بشأن فيروس كورونا إلى زيادة المخاوف بشأن النمو العالمي.
يعد أسبوع مليء بالبنوك المركزية ، حيث يتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار نصف نقطة للسيطرة على التضخم.
غالبا ما يُنظر إلى المعدن على أنه تحوط من التضخم ، لكن تكلفة الفرصة البديلة لحيازته تكون أعلى عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، حيث لا يدر الذهب أي فائدة.
انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 21.68 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 1.6% لـ 958 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1910.69 دولار.
ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة فوق 5 دولارات للجالون لأول مرة على الإطلاق حيث قفز الطلب إلى أعلى مستوى حتى الآن هذا العام بعد أسبوع واحد فقط من إنطلاق موسم ذروة السفر لقضاء عطلات الصيف.
وارتفعت أسعار البنزين بمحطات الوقود إلى 5.004 دولار للجالون خلال ساعات الليل في صعود مستمر منذ منتصف أبريل، وفقًا لنادي السيارات AAA. وفي ولاية كاليفورنيا، أغلى ولاية لملء خزان الوقود، وصلت الأسعار إلى 6.43 دولار للجالون.
وترتفع تكاليف الوقود في الأشهر الأخيرة حيث تجاوز الطلب العالمي على المنتجات المُكررة طاقة العالم الإنتاجية المتضاءلة لتصنيعها. وقد تفاقم النقص الإجمالي بسبب الجهود المبذولة لتجنب النفط الروسي بعد غزو الدولة لأوكرانيا. وفي الولايات المتحدة، تعد أيضًا أسعار البنزين القياسية محركًا رئيسيًا للتضخم، الذي هو عند أعلى مستوى منذ 40 عامًا.
وعلى الرغم من التكاليف المرتفعة، سافر الأمريكيون بأعداد غفيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شملت عيد يوم الذكرى، بحيث إستهلكوا 9.2 مليون برميل يوميًا من البنزين خلال ذلك ووصلوا بأفضل مؤشر متاح للطلب في المدى القصير إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
ولا يزال الطلب على البنزين منخفضًا بنحو 1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وحوالي 6٪ عن نفس الفترة من عام 2019.
يسارع المستثمرون إلى شراء الدولار بعد أن ارتفع التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوى جديد منذ 40 عامًا الشهر الماضي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لإجراء مزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة.
وقفز مؤشر رئيسي للدولار 0.8٪ اليوم الجمعة، في طريقه نحو تحقيق أكبر مكاسبه في خمسة أسابيع بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 8.6٪ مقارنة مع العام السابق، متجاوزة التوقعات.
وتسببت قوة العملة الأمريكية في تراجع جميع نظرائها تقريبًا في مجموعة عملات العشر والأسواق الناشئة. ويتجه مؤشر ام.اس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة نحو أسوأ يوم له منذ أوائل مايو، لتقوده خسائر في الريال البرازيلي والراند الجنوب أفريقي.
من جانبه، قال بيبان راي، رئيس إستراتيجية العملات في بنك إمبريال الكندي للتجارة "الأسواق تغير التوقعات نحو معدل أعلى لسعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي. هذا يدعم الدولار وسيئ للأصول التي تنطوي على مخاطر". "لقد ازدادت الحاجة إلى الوصول بالسياسة النقدية إلى منطقة مُقيدة".
وقاد الجنيه الاسترليني الخسائر بين عملات مجموعة العشر، متراجعا 1.4٪ إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث يراهن المتداولون على أن بنك انجلترا سيتخلف عن نظرائها الرئيسيين في السباق لزيادة أسعار الفائدة. وخسر الراند الجنوب أفريقي، المقياس لمعنويات المخاطرة في العالم النامي، أكثر من 2.3٪ اليوم الجمعة، وهي أكبر خسارة له منذ أكثر من شهر.
ويأتي التدافع على الدولار مع إعادة تسعير عقود المقايضات التي تشير إلى تواريخ اجتماعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي - الذي كان من المتوقع بالفعل أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في يونيو ويوليو - سوف يفعل ذلك مرة أخرى في سبتمبر، مع ثمة احتمال لزيادة بمقدار ثلاثة أرباع النقاط في الأشهر القادمة.
ويتناقض هذا مع الموقف الأكثر ميلا للتيسير النقدي لبنك اليابان، والذي استنزف بعض جاذبية عملته كملاذ آمن. وارتفع الين الياباني مقابل الدولار يوم الجمعة، لكن لا يزال يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 20 عامًا. كما فشل الفرنك السويسري أيضًا في جذب المستثمرين، حيث انخفض 1٪ يوم الجمعة في سادس انخفاض له على التوالي مقابل الدولار.
هوت الأسهم الأمريكية بأكبر قدر في ثلاثة أسابيع وقفزت عوائد السندات الأمريكية بعد أن عززت قراءة تضخم ساخنة على غير المتوقع المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تكثيف حدة معركته ضد التضخم.
وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بأكثر من 2.5٪، في طريقه نحو الانخفاض الأسبوعي التاسع في أخر عشرة أسابيع، حيث تتزايد المخاوف من أن جهود مكافحة التضخم تهدد بخنق النمو. وتحملت أسهم شركات التقنية الجزء الأكبر من الخسائر يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ناسدك 100 بأكثر من 3٪. وتهاوت أسهم النمو من الصندوق الرئيسي المتداول في البورصة المملوك لكاثي وود إلى مطوري البرمجيات وصناع الرقائق.
وأظهر تقرير منفصل أن ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت في أوائل يونيو إلى مستوى قياسي، مما زاد الضغط على أسهم شركات الطيران والكازينوهات والفنادق.
وفي سوق السندات، ارتفعت معدلات الفائدة لآجل عامين إلى 3٪، وهو مستوى لم يتسجل منذ عام 2008، مما يضيق الفارق مع آجال الاستحقاق الأطول أجلاً ويشير إلى توقعات بوتيرة أسرع لتشديد البنك المركزي.
وتراجعت عملة البيتكوين مرة أخرى إلى ما دون 30 ألف دولار، وقفز مؤشر تقلبات السوق إلى 29 نقطة وإنتعش الدولار.
وقد عزز المتعاملون رهاناتهم على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع توقع الأن ثلاث زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعات السياسة النقدية في يونيو ويوليو وسبتمبر، وفقًا للأسعار الذي تستند إلى السوق. وكان البنك المركزي أشار إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1٪ عن الشهر السابق، متجاوزًا كافة التقديرات. وكان السكن والغذاء والبنزين أكبر المساهمين. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، 0.6٪ عن الشهر السابق و6٪ عن العام الماضي، وهو ما يتجاوز أيضًا التوقعات.
بشكل منفصل، انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلك لشهر يونيو إلى 50.2 نقطة من 58.4 نقطة في مايو، حسبما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة. وكان الرقم أضعف من جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين والذي كان يشير في المتوسط إلى 58.1 نقطة.
الأجندة الاقتصادية
