تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، حيث ساهمت إشارات على زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة في مواجهة مخاوف بشأن الطلب الضعيف على الطاقة من الصين.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنت عند 80.70 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنت إلى 76.13 دولار للبرميل.

هبط الخامان القياسيان أكثر من 1.5% في الجلسة السابقة.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لادارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

واستقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى قياسي عند 13.2 مليون برميل يوميا.

في آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في أكتوبر من أعلى مستوياته المسجلة في الشهر السابق مع ضعف الطلب على الوقود الصناعي . ومع ذلك، ارتفع نشاطها الاقتصادي في أكتوبر مع زيادة الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات.

سلطت البيانات الصادرة صباح الخميس الضوء على المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين، وأظهرت أن أسعار المنازل الجديدة انخفضت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، مع انخفاض مبيعات العقارات بنسبة 20.33% على أساس سنوي.

حافظ الدولار على قوته يوم الخميس بعد يومين متقلبين شهدا انخفاضات حادة أعقبها انتعاش حيث اعتبر المتداولون البيانات الاقتصادية الواردة بمثابة إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت العملة الأمريكية إلى 1.08395 دولار لكل يورو و1.2395 دولار مقابل الاسترليني، في حين تم تداولها باستقرار عند 151.33 ين بعد تعافيها يوم الأربعاء من أكبر انخفاضاتها مقابل نظرائها الرئيسيين خلال عام.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الامريكية مقابل اليورو والاسترليني والين وثلاثة منافسين آخرين - بنسبة 0.14% ليصل إلى 104.47. وارتفع بنسبة 0.31% يوم الأربعاء، بعد انخفاضه بنسبة 1.51% في اليوم السابق.

حصل الدولار على الدعم من أرقام مبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع بالإضافة إلى المزيد من الإشارات على تباطؤ التضخم، مما عزز فكرة "الهبوط السلس" ، والذي سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الوقت قبل خفض أسعار الفائدة.

لا يزال المتداولون متأكدين من أن أسعار الفائدة لن ترتفع، لكنهم قلصوا احتمالات التخفيض الأول بحلول مارس إلى أقل من 1 في 4 من أفضل من 1 في 3 في اليوم السابق.

استقرت اسعار الذهب إلى حد كبير يوم الخميس وسط توقعات بأن دورة تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد وصلت إلى نهايتها، مع انتعاش الدولار الأمريكي والذي حد من المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1963.07 دولار للاونصة الساعة 0549 بتوقيت جرينتش. وتغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1965.80 دولار.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس: "تراجعت تقلبات الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو مريحا حول 1960 دولار على الرغم من محاولة الدولار الأمريكي تعويض بعض خسائره".

وأضاف سيمبسون: "لذلك، بدون أي محفز جديد، يبدو أن (الذهب) يفتقر إلى أي محرك رئيسي للتحرك اليوم".

واصل الدولار مكاسبه بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

انخفضت أسعار المنتجين الامريكية بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر وسط انخفاض حاد في تكلفة البنزين، وهو أحدث مؤشر على انحسار ضغوط التضخم، في حين انخفضت مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الرئيسية الامريكية استقرت في أكتوبر، مقابل التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.1%. كما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 0.2% أقل من التوقعات البالغة 0.3%.

عززت علامات تباطؤ التضخم الرهانات بين المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر ويراهنوا على أنه سيبدأ التخفيضات بحلول مايو.

تعزز اسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب، حيث يتم استخدام المعدن الذي لا يدر عائد كتحوط ضد التضخم.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.43 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين 0.2% لـ 894.24 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1% لـ 1030.71 دولار للاونصة.

ارتفعت اسعار الذهب لاعلى مستوياتها في اسبوع يوم الاربعاء بفعل تراجع الدولار الامريكي وعوائد السندات بعد تباطؤ بيانات التضخم والتي عززت رهانات تخفيض اسعار الفائدة الامريكية في وقت اقرب مما توقعه المستثمرون .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1971.60 دولار للاونصة الساعة 1037 بتوقيت جرينتش ، وهو اعلى مستوى منذ 7 نوفمبر. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% لـ 1976.10 دولار.

يترقب المستثمرون الان بيانات مبيعات التجزئة الامريكية واسعار المنتجين المقررة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز ارائهم يتوقع ان ترتفع اسعار المنتجين بنسبة 0.1% الشهر الماضي ، مقارنة بزيادة 0.5% في سبتمبر.

اظهرت بيانات يوم الثلاثاء ان اسعار المستهلكين الامريكية لم تتغير في اكتوبر ، مع ارتفاع سنوي في التضخم الأساسي هو الأدنى خلال عامين.

بعد بيانات مؤشر اسعار المستهلكين ، تراجع الدولار لادنى مستوياته في اكثر من شهرين وانخفضت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات لادنى مستوياتها منذ 22 سبتمبر.

الدولار الضعيف يجعل الذهب المسعر بالدولار اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

يرى المستثمرون الآن فرصة ضئيلة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، في حين ارتفعت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مايو 2024 إلى حوالي 50% مقارنة بـ 34% قبل البيانات.

اسعار الفائدة الامريكية المنخفضة تجعل الذهب الذي لا يدر عائد اكثر جاذبية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.3% لـ 23.37 دولار للاونصة ، في حين استقر البلاتين 0.6% لـ 890.38 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 1033.84 دولار للاونصة.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت، أو 0.2% إلى 82.65 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنت، أو 0.2% إلى 78.41 دولار.

انتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الانتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات، وهي علامة مشجعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

انضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

عززت قراءة ضعيفة للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الربيع المقبل وهو ما ادى إلى انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف مقابل سلة من العملات الأخرى. الدولار  الضعيف قد يعزز الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول تقرير لها عن مخزونات النفط خلال أسبوعين يوم الأربعاء.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الاربعاء، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وعوائد السندات بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الامريكي والتي عززت الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من حملة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1969.20 دولار للاونصة الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت حوالي 1% ليلا. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 1973.40 دولار.

صرح يب جون رونج، استراتيجي السوق في IG: "على المدى القريب، ربما لا نزال بحاجة إلى رؤية تحرك في أسعار الذهب فوق أعلى مستوى سجل أمس عند 1970 دولار لتمهيد الطريق لإعادة اختبار المستوى النفسي عند 2000 دولار بعد ذلك".

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الامريكية لم تتغير في أكتوبر وأن الزيادة السنوية في التضخم الأساسي كانت الأقل في عامين.

ودفعت قراءة التضخم الأضعف من المتوقعة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبا.

تسعر العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يوم الثلاثاء فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة في مايو من العام المقبل، مقارنة بـ 34% في وقت متأخر من يوم الاثنين.

تؤدي أسعار الفائدة الامريكية المنخفضة الى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

يترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء بحثا عن مزيد من الاشارات حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ويتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.5% في سبتمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.8% لـ 23.26 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين 0.2% لـ 883.26 دولار. واستقر البلاديوم عند 1016.24 دولار للاونصة.

اظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6% في أكتوبر من 6.7% في سبتمبر.

وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر 2021.

كانت توقعات موظفي بنك إنجلترا وتوافق الآراء في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين تشير إلى قراءة تبلغ 4.8%.

وانخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 5.7% من 6.1%.

وتمثل البيانات بعض الأخبار الإيجابية النادرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض نمو الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة في 2024 .

سعى بنك إنجلترا إلى التأكيد على أنه ليس قريب من خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 15 عام، حتى مع اقتراب الاقتصاد من الركود.

تراجع الدولار عند مستويات منخفضة على نطاق واسع يوم الاربعاء بعد أن تراجع خلال الليل، إذ عززت قراءة أضعف بشكل مفاجئ للتضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.

وفي الوقت ذاته، تلقى اليوان الصيني بعض الدعم بعد أن تجاوز الإنتاج الصناعي المحلي ونمو مبيعات التجزئة التوقعات.

كما استمرت الاخبار القاتمة في التدفق من قطاع العقارات في الصين، مع انخفاض المبيعات بوتيرة أسرع في أكتوبر وتراجع الاستثمار في العقارات، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

أدت عمليات البيع المكثفة للدولار إلى ارتفاع العديد من العملات المنافسة له، مع بقاء اليورو دون أعلى مستوى في أكثر من شهرين الذي سجله يوم الثلاثاء.

اظهرت البيانات ان اسعار المستهلكين الامريكية لم تتغير في أكتوبر، مع ارتفاع سنوي في التضخم الأساسي هو الأدنى خلال عامين. وفي الـ 12 شهر حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% - أقل من تقديرات الاقتصاديين - بعد ارتفاعه بنسبة 3.7% في سبتمبر.

دفعت البيانات المشاركين في السوق إلى القضاء على فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، في حين زادت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مايو من العام المقبل إلى حوالي 50%.

تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من العملات عند 104.14، وهو ليس بعيد عن أدنى مستوى له في شهرين والذي سجل يوم الثلاثاء عند 103.98.

ومع تراجع الدولار، استقر اليورو حول 1.08725 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس في اليوم السابق.

تداول الاسترليني عند 1.2489 دولار، حول المستويات التي شوهدت آخر مرة في سبتمبر.

وشهد انخفاض العملة الأمريكية أثناء الليل بعض الراحة للين الضعيف، والذي تراجع عن أدنى مستوى جديد له خلال عام يوم الاثنين عند 151.92.