تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاع مخزونات الخام الامريكية وصعود مؤشر الدولار، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها في اليوم السابق عندما قفزت الأسعار بفعل التوترات في الشرق الأوسط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 28 سنت أو 0.3% إلى 89.95 دولار للبرميل الساعة 0340 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنت أو 0.2% إلى 85.21 دولار للبرميل.

استقرت عقود النفط على ارتفاع بنسبة 2% تقريبا يوم الأربعاء لكنها تراجعت بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل وافقت على تأجيل الغزو المتوقع لغزة في الوقت الحالي.

صرحت تينا تنغ محللة الأسواق في CMC: "إن تحركات أسواق النفط مرتبطة في المقام الأول بالحرب بين حماس وإسرائيل".

استوعب المستثمرون ايضا ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، مما يدل على ضعف الطلب.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع الأخير إلى 421.1 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، وهو ما يتجاوز مكاسب قدرها 240 ألف برميل توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

استمرت المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي في التأثير على توقعات الطلب على النفط، حيث شهدت بيانات نشاط الاعمال في منطقة اليورو تراجع مفاجئ هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف يوم الخميس، مما ساعد على الضغط على أسعار النفط. الدولار القوي يضعف الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

قفزت أسعار الذهب يوم الخميس مع استمرار قلق المستثمرين بسبب الصراع في الشرق الأوسط ، واستقرار المعدن الذي يعتبر ملاذ آمن على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1986.79 دولار للاونصة الساعة 0348 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1997.10 دولار.

ارتفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن أشارت بيانات إلى أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أعلى مستوى في 19 شهر في سبتمبر، مما يؤكد توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة حتى عام 2024.

يترقب المستثمرون الآن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث في وقت لاحق اليوم ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

صرح نيكوس كافاليس، المدير العام لشركة ميتالز فوكس: "من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة هي وسيلة لكبح جماح التضخم".

وأضاف كافاليس أنه لا يوجد ما يمنعهم من زيادة أخرى لأن الاقتصاد الأمريكي قوي جدا.

في الوقت ذاته ، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي يوم الخميس، لينهي سلسلة من الارتفاعات استمرت 15 شهر.

من الناحية الجيوسياسية، واصلت إسرائيل هجماتها على أهداف تابعة لحماس في غزة بينما كانت تستعد لغزو بري، وفشلت القوى العالمية في الأمم المتحدة في تأمين خطط لتوصيل المساعدات الإنسانية.

واشار كافاليس إلى أن تأثير الأحداث الجيوسياسية كان قصير الاجل بشكل عام على الذهب مقابل تأثير الأحداث الكلية أو الكوارث المالية التي قد تجبر السلطات العالمية على تنفيذ سياسات نقدية ومالية شديدة الصرامة.

وغالبا ما يتم البحث عن الذهب باعتباره أصل آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر أي فائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.2% لـ 22.93 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.4% لـ 899.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% لـ 1124.80 دولار.

واصل الدولار الامريكي ارتفاع اليوم السابق يوم الأربعاء، ليثبت الكثير للدولار الاسترالي الذي فشل في التمسك بمكاسبه بعد بيانات التضخم القوية المفاجئة التي أدت إلى زيادة التوقعات باستئناف رفع أسعار الفائدة.

وتتجه الانظار أيضا إلى العملة الكندية، حيث ارتفع الدولار الامريكي بنسبة 0.2% مقابل الدولار الكندي عند 1.367 دولار كندي، ليختبر أعلى مستوى له في ستة أشهر قبل اجتماع بنك كندا في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الامريكية مقابل سلة من ستة أقران، بنسبة 0.2% إلى 106.42، بعد أن ارتفع بنسبة 0.65% يوم الثلاثاء، بعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي من اس اند بي جلوبال إلى أعلى مستوى له منذ يوليو.

من المحتمل أن يمنح ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ويتناقض مع بيانات مؤشر مديري المشتريات الأوروبية الضعيفة التي صدرت في نفس اليوم، على الرغم من أنه في إشارة معاكسة، ارتفعت المعنويات بين الشركات الألمانية في أكتوبر، وفقا لمسح صدر يوم الأربعاء.

انخفض اليورو 0.1% إلى 1.0577 دولار، وتراجع الاسترليني 0.22% إلى 1.2133 دولار.

ابقى الدولار الأمريكي المزدهر الين ثابتا بالقرب من مستوى الـ 150 التي تتم مراقبتها عن كثب، مع وصول العملة اليابانية إلى 149.92 للدولار، مما ابقي المتداولين في حالة تأهب لأي علامات على تدخل السلطات اليابانية.

تتزايد الضغوط على بنك اليابان لتغيير سيطرته على عوائد السندات مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق تداول ضيق عند 10 دولار يوم الأربعاء مع احجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبل بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع قد تلقي مزيد من الضوء على توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1970.13 دولار للاونصة الساعة 0948 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت في الجلستين السابقتين وتداولت دون اعلى مستوى في 5 اشهر والذي سجل الاسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 1981.10 دولار.

صرح ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز: "من ناحية، فإن التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في أوروبا تدفع تداول الملاذ الآمن نحو الذهب".

"على الجانب الآخر، ستؤدي البيانات القوية الصادرة من الولايات المتحدة إلى زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما يرفعها مرة أخرى هذا العام، وهذا من شأنه أن يعزز الدولار وعوائد السندات ، وهو أمر سيء بالنسبة للذهب. "

أظهرت مسوحات يوم الثلاثاء أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة ارتفعت في أكتوبر بينما اتخذ الانتاج في منطقة اليورو منعطف مفاجئ نحو الأسوأ.

يتحول تركيز السوق الآن إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة.

في الوقت ذاته ، ارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

من الناحية الجيوسياسية، كثف الجيش الاسرائيلي قصفه لجنوب غزة خلال الليل، فيما دعا زعماء العالم إلى وقف القتال للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

يُستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة 0.9% لـ 22.73 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.5% لـ 879.72 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1115.91 دولار.

واصل الاسترليني خسائر اليوم السابق يوم الأربعاء بعد أن أكدت البيانات الاقتصادية القاتمة وجهة النظر القائلة بأن بنك إنجلترا من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عندما يعلن قراره بشأن السياسة الأسبوع المقبل.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن سوق العمل آخذ في التباطؤ، في حين انخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي في المملكة المتحدة لقطاع الخدمات في أكتوبر إلى 49.2، وهي أدنى قراءة منذ يناير وأقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو من الانكماش.

الساعة 0916 بتوقيت جرينتش ، هبط الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار لـ 1.2132 دولار. يوم الثلاثاء تراجع بنسبة 0.7% ، وهو اكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من أسبوع.

وانخفض الاسترليني ايضا 0.1% إلى 87.21 بنس لليورو، بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف عند 87.40 بنس لليورو الذي سجله يوم الجمعة.

من المرجح أن يكون بنك إنجلترا قد انتهى الآن من تشديد السياسة وسيترك سعر الفائدة عند 5.25% في 2 نوفمبر، وفقا للغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

ويعتقد متداولو سوق المال أيضا أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد بلغت ذروتها، مع تسعير تخفيضات أسعار الفائدة بالكامل بحلول نهاية العام المقبل.

وتوقع المتداولون في السابق أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها فوق 6%، لكن تباطؤ التضخم والنمو الضعيف دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها.

استقر معدل التضخم الرئيسي عند 6.7% الشهر الماضي، بعد أن وصل إلى اعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% في أكتوبر 2022، لكن مع بقاء التضخم فوق الهدف، قال المحللون إنه قد يكون من السابق لأوانه استبعاد تشديد السياسة النقدية في المستقبل تماما.

صرح باتيل من مؤسسة فاندا للأبحاث: "أنا متردد في القول إن بنك إنجلترا قد انتهى لأنه يعتمد على البيانات، ومن أجل اتخاذ هذا القرار، فإنك تحتاج إلى رؤية كيف ستبدو الأمور في غضون ثلاثة أشهر، وهذا أمر صعب للغاية في الوقت الحالي".

وأضاف: "بناءا على البيانات التي رأيناها حتى الآن، لا أتوقع أن يرفعوا الفائدة الأسبوع المقبل".

أظهر مسح يوم الأربعاء أن معنويات الاعمال الألمانية تحسنت أكثر من المتوقع في أكتوبر، بعد خمسة أشهر متتالية من الانخفاض.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 86.9 مقابل قراءة 85.9 التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز، بعد قراءة معدلة قليلا بلغت 85.8 في سبتمبر.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات كانت أكثر رضا إلى حد ما عن وضع الأعمال الحالي وكان المديرون أيضا أقل تشاؤما بشأن الأشهر المقبلة.

وقال كليمنس فويست، رئيس إيفو، إن "الاقتصاد الالماني يرى بصيص أمل في الأفق".

صرحت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، إن النمو العالمي بطيء بالفعل عند 3% وسيظل بطيء في السنوات المقبلة، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة عائق إضافي.

وقالت جورجيفا خلال حلقة نقاش في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: "التضخم لا يزال مرتفع وهذا يتطلب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، مما يلقي بثقله على النمو".

وقالت جورجيفا إن التعاون الدولي في عالم مجزأ هو امر اساسي للنمو، مضيفة أنه "في الواقع مسألة ذات أولوية قصوى".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية، لكن المكاسب محدودة مع ظهور علامات إرهاق على الطلب على الملاذ الآمن بعد أن قادت الولايات المتحدة وروسيا دعوات دولية لوقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1973.17 دولار للاونصة الساعة 0603 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت في الجلستين الماضيتين وتداولت دون اعلى مستوى في 5 اشهر والذي سجل الاسبوع الماضي. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1983.30 دولار.

يراقب المستثمرون عن كثب الحرب في الشرق الأوسط حيث يسعى زعماء العالم إما إلى وقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار حتى يمكن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.

وتترقب الأسواق أيضا بفارغ الصبر إصدار أرقام الناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الثالث يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة قبل قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

تراجع مؤشر الدولار في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مع إقبال المستثمرين على عمليات بيع في الآونة الأخيرة.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 22.91 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 884.63 دولار وارتفع البلاديوم 0.5% لـ 1124.80 دولار.