انكمش اقتصاد منطقة اليورو طفيفا على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وهو ما أكد تقديرات جديدة يوم الثلاثاء مما يؤكد التوقعات بحدوث ركود فني إذا تبين أن الربع الرابع ضعيف بنفس القدر، لكن التوظيف ما زال يرتفع.

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديراته الصادرة في 31 أكتوبر بأن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو الـ 20 انخفض 0.1% على أساس فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ليرتفع 0.1% على أساس سنوي.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس الأسبوع الماضي إن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن ينكمش قليلا أو في أحسن الأحوال يكون راكد في الربع الرابع بعد أن أظهرت بيانات نشاط الاعمال لشهر أكتوبر مزيد من ضعف الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة.

لكن ، ارتفع التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في نفس الفترة، بزيادة قدرها 1.4% على أساس سنوي.

يرجع تراجع النمو إلى الرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى مستويات قياسية، فضلا عن تشديد السياسة المالية ببطء.

ومع انخفاض التضخم بشكل حاد في أكتوبر، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 26 أكتوبر، منهيا سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

وقال دي جويندوس إنه نظرا لحالة عدم اليقين الحالية العالية، سنواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات فيما يتعلق بسياستها النقدية المستقبلية.

رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

قالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس إنه على الرغم من أن التخفيضات الطوعية للامدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستبقي الامدادات محدودة، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى فائض في بداية عام 2024.

أضافت وكالة الطاقة الدولية، أن التوقعات لعام 2024 تدعمها الآمال بتخفيض أسعار الفائدة والانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام.

تراجعت أسعار خام برنت إلى نحو 82 دولار للبرميل من أعلى مستوياتها في 2023 في سبتمبر قرب 98 دولار. وأثرت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار، على الرغم من الدعم من تخفيضات الإمدادات من قبل أوبك وحلفائها، والصراع في الشرق الأوسط.

وبالنسبة لعام 2023، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للنمو إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا وتقترب من توقعات أوبك البالغة 2.46 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة لعام 2024، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للنمو إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا، وهو ما يظل أقل بكثير من توقعات أوبك البالغة 2.25 مليون برميل يوميا.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط توقعات بأساسيات جيدة للسوق، في أعقاب تقرير أوبك الذي ذكر أن الطلب لا يزال قوي، ومخاوف من احتمال تعطل الامدادات مع قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت او 0.28% إلى 82.75 دولار للبرميل الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت، أو 0.27%، إلى 78.47 دولار للبرميل.

ألقت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في الانخفاض الأخير في الأسعار. كما رفعت قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

في الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو، متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في أكبر مستهلكي النفط في الولايات المتحدة والصين. تراجعت أسعار المستهلكين الصينية في أكتوبر إلى مستويات لم نشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لهذا الشهر بأكثر من المتوقع.

تخطط وزارة الطاقة الأمريكية لشراء 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد بيع أكبر كمية على الإطلاق من المخزون العام الماضي، مما قد يعزز الطلب بشكل أكبر.

ومن المحتمل أن تؤدي الحملة الأمريكية على صادرات النفط الروسية إلى تعطيل الامدادات، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر.

ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق يوم الثلاثاء مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تقدم مزيد من الوضوح بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أكثر.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1944.59 دولار للاونصة الساعة 0548 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها في اكثر من 3 اسابيع يوم الاثنين. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1948.40 دولار.

يترقب المشاركون في السوق في جميع أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الأربعاء.

يتوقع الاقتصاديون في وول ستريت أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى ارتفاع بنسبة 0.1% في أكتوبر، من زيادة بنسبة 0.4% في سبتمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 0.3%، دون تغيير عن شهر سبتمبر.

على الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باويل، الأسبوع الماضي إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

تسعر السوق فرصة بنسبة 86% أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 22.33 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 866.58 دولار وقفز البلاديوم 0.4% لـ 985.77 دولار.

قفز الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام مقابل الين الياباني يوم الاثنين، مواصلا تعززه من تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن الحكومة ستواصل مراقبة سوق العملات والرد بشكل مناسب. ولم يكن لهذه التعليقات تأثير فوري يذكر على الين، الذي انخفض بنسبة 14% تقريبا مقابل الدولار هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الاسترليني بعد تعديل وزاري في المناصب الرئيسية في الحكومة من قبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وكانت النغمة العامة في أسواق العملات العالمية ضعيفة بشكل عام مع انتظار المتداولين لأحدث أرقام التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من المحتمل تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل.

ارتفع الدولار يوم الاثنين إلى 151.88 ين، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022. وكان مرتفع في أحدث مرة بنسبة 0.15%، بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي حوالي 1.4% في أكبر قفزة أسبوعية مقابل الين في ثلاثة أشهر.

وأشار صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باويل، الأسبوع الماضي إلى أن المعركة ضد التضخم ربما لم تنته بعد، مما أدى إلى تقليص رهانات خفض أسعار السوق التي دفعت عوائد السندات قصيرة الأجل إلى الارتفاع وعززت العملة الأمريكية.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، عند حوالي 150.80 ولكنه متمسك بمعظم مكاسب الأسبوع الماضي.

ولم تظهر السوق رد فعل يذكر على الأنباء التي صدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة بأن وكالة موديز خفضت تصنيفها للائتمان الأمريكي من مستقر إلى سلبي.

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات من اليابان يوم الاثنين أن التضخم تباطأ إلى أقل من 1% للمرة الأولى في ما يزيد قليلا عن عامين ونصف، مما يشير إلى أن ضغوط التكلفة التي كانت تدفع الأسعار للارتفاع بدأت في التلاشي ولا تقدم دعم يذكر للاقتصاد.

ومع ذلك، ظلت الأسواق في حالة تأهب لتدخل محتمل من طوكيو لدعم الين المتضرر.

ارتفع اليورو قليلا إلى 1.0684 دولار، بينما ارتفع الاسترليني 0.2% إلى 1.2254 دولار.

وارتفعت العملة البريطانية بنسبة 0.2% مقابل اليورو عند حوالي 87.24 بنس بعد أنباء عن تغييرات في تشكيلة الحكومة البريطانية.

أعاد رئيس الوزراء سوناك الزعيم السابق ديفيد كاميرون كوزير للخارجية في تعديل وزاري أثاره إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بعد أن هددت انتقاداتها للشرطة سلطته.

تراجعت العقود الاجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية في وقت لاحق هذا الأسبوع قد تشكل التوقعات حول المدة التي سيبقي فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة.

أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند أعلى مستوياتهما في ثمانية أسابيع يوم الجمعة، في حين سجل مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا اعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الأسهم الضخمة على خلفية تراجع عوائد السندات .

سيركز المستثمرون على عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع بالإضافة إلى خطابات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن علامات حول مسار أسعار الفائدة وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع تكاليف الاقتراض.

من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم يوم الثلاثاء تراجع أسعار المستهلكين الرئيسية إلى 3.3% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل المعدلات الأساسية دون تغيير عن الشهر السابق.

انتعشت مؤشرات الاسهم الامريكية الرئيسية بقوة هذا الشهر، مدفوعة بموسم أرباح أقوى من المتوقع وآمال بأن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من ذروتها.

ومع ذلك، وما زاد من التوترات يوم الاثنين، خفض وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "سلبي" من "مستقر"، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خفض التصنيف السيادي من قبل وكالة تصنيف أخرى، فيتش، هذا العام.

كشف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يوم السبت عن إجراء جمهوري للإنفاق المؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة يوم الجمعة، لكن الإجراء سرعان ما واجه معارضة من المشرعين من كلا الحزبين في الكونجرس.

الساعة 6:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 6 نقاط، أو 0.02% ، وانخفض مؤشر اس اند بي 500  بمقدار 7.75 نقطة، أو 0.17%، وانخفض مؤشر ناسداك بمقدار 34.75 نقطة، أو 0.22%.

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة داخليته سويلا برافرمان يوم الاثنين، بعد انتقاداتها لتعامل الشرطة مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين مما أدى إلى انقسام حزبه وتهديد سلطته.

وتحت انتقادات من المشرعين المعارضين وأعضاء حزب المحافظين الحاكم لطرد برافرمان، يبدو أن سوناك قد طرح تعديل وزاري مخطط له منذ فترة طويلة لجلب الحلفاء وإقالة الوزراء الذين شعروا بأنهم لا يؤدون عملهم.

تحدت برافرمان سوناك الأسبوع الماضي في مقال غير مصرح به اتهم فيه الشرطة بـ "المعايير المزدوجة" في الاحتجاجات، مما يشير إلى أنها كانت صارمة مع المتظاهرين اليمينيين، ولكنها متساهلة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

قال حزب العمل المعارض إن الاحتكاكات اندلعت بين مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين واحتجاج مضاد لليمين المتطرف يوم السبت، عندما تم اعتقال ما يقرب من 150 شخص.

وقال مصدر حكومي: "طلب ريشي سوناك من سويلا برافرمان ترك الحكومة وقبلت".

وحل محلها وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الذي شوهد وهو يتوجه إلى مكتب سوناك في داونينج ستريت يوم الاثنين.

وفي خطوة قد تكون مفاجئة، ذكرت صحيفة التلجراف أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أصبح وزير للخارجية.